泰晶科技 - 公司是全球少数几家具备石英晶体MEMS光刻工艺技术先进生产能力的企业之一[2] - 泰晶科技掌握了生产晶体振荡器所需的IC倒装工艺、低相噪温补芯片设计核心技术，并应用于XO、VCXO、TCXO、OCXO等系列产品[2] - 泰晶科技TCXO产品全线扩产，未来出货量将逐步提升，特别是在通信大客户和精准定位场景上[2] - 泰晶科技超高频晶振配套端侧应用，在供应能力上具备较强国际竞争地位和优势[3] - 泰晶科技40余款产品通过了高通、联发科、华为海思等方案商认证[3] 中国卫星 - 公司所属航天东方红、航天恒星科技等子公司参与航展，展出鹊桥二号中继星、微小型合成孔径雷达卫星等产品[4] - 中国卫星持续围绕卫星研制、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面的技术和产品迭代创新[4] - 中国卫星在卫星制造领域，开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备复杂星座系统设计、全链路仿真等核心技术能力[5] - 中国卫星参与某省低空改革工程建设，开展低空空域管理及应急救援、无人机物流等试点应用[6] 英派斯 - 英派斯与李未可的AI眼镜合作处于意向阶段，计划成立合资子公司共同打造运动类AI眼镜[7] - 英派斯已与HarmonyOS Connect生态产品成为合作伙伴，浪加系列产品DearBike已实现与鸿蒙生态的互通互联[7] 其他公司动态 - 希荻微拟购买诚芯微100%股份，预计构成重大资产重组[9] - 一汽富维获批出售一汽财务6.44%股权[9] - 中国建筑1-10月新签合同总额同比增长4.4%[11] - 海航控股10月旅客运输量同比增长13.12%[11]

市场趋势 - 市场波动率回落后风格或切换参考历史后续大盘和价值风格或更强[3] - A股历史上有4次高波动下快速上涨情况后续调整有相似特征且见顶后风格切换[3][4][5] 行业与公司 - 叶酸经销商报价大幅提升有望超预期行业库存出清价格低位盘整近10年供给集中[6] - 青木科技为电商服务头部企业2024年618期间代运营泡泡玛特天猫旗舰店成交额同比增长超120%[2] - 九号公司电动两轮车新国标实施其7款车型获认证"双十一"销售额达15亿元同比增长100%[2] - 人福医药大股东破产重整2024 - 2026年归母净利润预计分别增长1.5%/18.4%/15.7%[2] - 上海能源为煤炭央企PB估值破净分红比例有望提升2024 - 26年归母净利润预计有增减变化[2] - 弘信电子收购安联通股权与燧原科技合作预计2024 - 26年归母净利润同比增长[2]

弘信电子相关 - 弘信电子通过多种合作构建算力业务模式[2] - 上半年新增算力业务利润1.29亿元同比增长127.20%[2] - 预计2024 - 26年归母净利润增长情况[2] - FPC业务亏损收窄且中高端产品前景广阔[2][9] 金牌策略相关 - 强美元压制风险偏好短期市场阻力增加[11] - 申万宏源认为政策效果验证期市场阻力增加[14] - 兴业证券认为岁末年初是传统做多窗口[12] - 民生证券认为风格切换或将出现[18]

人福医药 - 医保卫健委政策推动2025年医药基本面企稳回升[5] - 人福医药核心麻醉产品市场领先[5] - 大股东重整方案或于2025年上半年确定[6] - 2024 - 2026年归母净利润同比增长1.5%/18.4%/15.7%[6] - 非手术科室业务增长镇静新品潜力大[8] - 有息负债减少资产负债率改善[10] 上海能源 - PB为0.79低于行业1.39有破净修复潜力[17] - 2024年实际分红比例有望提升至46.8%[17] - 2024 - 2026年归母净利润同比-16.3%/+19.6%/+23.2%[18] - 煤矿产能提升吨煤盈利有优势[23]

政策相关 - 证监会发布市值管理指引要求上市公司提升质量等多方面要求并禁止违法违规市值管理[2] 公司市净率相关 - 上汽集团市净率0.683子公司实现固态电池装车量产[3] - 冠城大通市净率0.692加快去地产化并做大做强电磁线业务[3] 硅基负极相关 - 2025年全球硅基负极材料市场规模有望达300亿元[4] - 天奈科技和日韩企业开发硅基负极应用测试良好[4] - 上海洗霸硅碳负极产品测试验证符合要求[4] 市场交易相关 - 市场较上个交易日缩量120亿元成交10亿以上个股增加10家[9] - 创一年新高个股较上个交易日减少26家[15] 公司要闻相关 - 燕东微子公司拟出资49.9亿元增资北电集成[16] - 京东方A拟通过子公司增资北电集成[16]

青木科技 - 为泡泡玛特代运营618成交金额同比增长超120%[2] - 承接Jellycat线上代运营实现高增长[2] - 2024 - 26年EPS为1.63/2.17/2.7亿增速189/33/25%[2] - 目标价57元[2] 九号公司 - 7款车型获认证10款左右在申报[3] - 双十一两轮车销售额15亿同比增长100%[3] - 2025年行业增速预计达20%[3] - 2024 - 2026年归母净利润11.59/16.97/24.49亿元同比增长93.8/46.5/44.3%[3]

消费电子类 - 天键股份AI眼镜方向与国外品牌有项目预计Q4量产出货新拓展产品有望成利润增长点预计2024 - 26年归母净利润2.12/2.86/3.60亿元对应PE31/23/18倍[2] - 中石科技有望受益于北京对PUE值高于1.35的数据中心征收差别电价散热材料有望持续受益[3] - 中科蓝讯旗舰平台接入豆包大模型发布AI耳机产品有望实现价值量大幅提升[8] 传媒类 - 芒果超媒剧综储备丰富业绩拐点将至后续会员收入增长模式更健康[4] 企业服务类 - 赛意信息从ERP实施业务向智能制造软件自研发展2025 - 27年归母净利润复合增长率不低于15%/20%[5] 外贸服务类 - 焦点科技旗下中国制造网付费会员数量环比增长AI产品持续更新[7] 机器人相关 - 兆威机电与华为签署合作有望受益于人形机器人行业发展[6]

沪指走势 - 沪指上周五突破3500点后本周震荡调整失守3400点[1] - 市场告别普涨追高舒适圈行情判断难度增加[1] AI相关公司 - AI应用消息面不断焦点科技最高涨幅超21%[1][2] - 泛微网络因腾讯AI相关事件11月15日涨停[4] 固态电池相关公司 - 有研新材为固态电池板块领头羊受关注[27] - 粤桂股份11月15日涨停与硫铁矿概念有关[30][31]

A股市场 - 11月8日人大常委会介绍12万亿元化债方案[1] - 申万策略认为后续有增量政策期待但难破前期高点[2] - 广发策略指出市场回调风险有限[2] 晶合集成 - 制程升级与CIS突破助力晶合集成发展[3] - 2024年DDIC出货有望筑底回升[4] - 晶合集成11月11日涨停后14日创历史新高涨幅达31.37%[6][19] 硫化物固态电池 - 华为11月5日公布硫化物固态电池专利[20] - 硫化物固态电池2027年有望量产2030年起降本[21] - 有研新材7日6板区间最高涨幅达33.15%[21][22]

公司业务发展 - 鼎捷数智是国内工业软件领域领先企业海内外市场齐头并进[1][2] - 研发设计类与AIoT类业务保持高增长促使ChatCAD应用诞生[1][2] - 中国大陆地区营业收入7.35亿元同比增长11.33%非中国大陆地区8.38亿元同比增长11.11%[4] 财务数据 - 前三季度AI业务收入较去年同期增长102.08%[1][2][5] - 2024 - 26年预计实现归母净利润1.93/2.26/2.58亿元同比增长28.66%/17.1%/14.2%对应PE为36/30/27倍[1][2] - 2022 - 2026年主营收入净利润每股收益等数据预测[3] 风险因素 - AI产品落地不及预期工业软件产业发展不及预期[1]