融资方案核心信息 - 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过18亿元（含18亿元） [1] 募集资金用途 - 募集资金主要用于智能制造核心零部件项目（二期） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金以及偿还银行借款项目 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过18亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目(二期) [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行借款项目 [1]

可转换公司债券发行 - 拟募集资金总规模不超180,000.00万元[11][44][88] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[12][13] - 每年付息一次，到期还本付息，转股期自发行结束六个月后首交易日至到期日[16][21] - 初始转股价格不低于特定均价，转股数量按Q = V÷P去尾取整[22][27] - 方案有效期十二个月，向原股东优先配售[37][48] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金21,480.50万元，2024年末45,069.76万元[52] - 2025年1 - 9月营业总收入189,484.05万元，2024年度235,980.99万元[56] - 2025年1 - 9月净利润26,472.39万元，2024年度32,051.69万元[57] - 2025年9月30日资产负债率（合并）46.51%，2024年末51.35%[64] - 2025年1 - 9月研发投入占比6.37%，2024年度6.12%[65] 资金使用 - 智能制造核心零部件项目（二期）拟投入募集资金130,000.00万元[89] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入50,000.00万元[89] 分红情况 - 2024年现金分红128,240,100.60元，占净利润39.85%[101] - 最近三年累计现金分红27772.03万元，占年均净利润116.49%[102][103] 未来规划 - 制订《成都豪能科技股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》待审议[104] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为147,172.06万元、194,563.70万元、235,980.99万元和189,484.05万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为21,139.82万元、18,196.32万元、32,183.82万元和26,553.28万元[27] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为19,154.96万元、16,770.71万元和31,523.32万元，平均可分配利润为22,482.99万元[33] - 2022年末 - 2025年9月末公司合并口径资产负债率分别为55.19%、57.68%、51.35%和46.51%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为28,161.20万元、32,117.13万元、61,139.21万元和17,580.94万元[34] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为9.96%、7.73%和13.06%[36] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超180,000.00万元[3][33][47] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值为100元，按面值发行[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[14][58][73] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[7] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时，转股价格调整公式为P1 = P0/（1 + n）[16] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[16] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1 = P0－D[16] - 上述三项同时进行时，转股价格调整公式为P1＝（P0－D + A×k）/（1 + n + k）[16] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[62] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[62] - 到期赎回时，在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[61] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价60%，持有人可回售[65] 资金用途 - 智能制造核心零部件项目（二期）总投资额130,667.21万元，拟投入募集资金13亿元[49] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入募集资金5亿元[49] 其他情况 - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[37] - 公司最近三年财务报告被出具标准无保留意见审计报告[40] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[41] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[76] - 公司本次发行可转债具备必要性与可行性，符合法规要求和公司及全体股东利益[78]

债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自可转债完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[3] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人可依数额享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[8] 债券持有人会议权限 - 债券持有人会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[9] 会议召集与通知 - 债券持有人会议主要由公司董事会或受托管理人召集，应在提议后30日内召开[12] - 会议通知应于召开前15日发出，注明开会具体信息[12] - 特定情形出现时应召集债券持有人会议，如公司拟变更募集说明书约定等[12] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议开会[14] - 特定情形发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知开会[14] - 会议通知发出后除非不可抗力不得变更或取消，需变更时应提前5个交易日公告[14] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10个交易日，不得晚于前3个交易日[16] 临时议案 - 单独或合计代表持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[20] 表决权限制 - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东等“其他重要关联方”，在会议上可发表意见、提议案但无表决权[21] 授权与会议主席 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[22] - 如召集人未能履行职责，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表的本次可转债表决权过半数选举会议主席；若会议开始后1小时内未选出，由持有本次未偿还债券表决权总数最多的持有人（或代理人）担任[27] 公司委派人员 - 应单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[27] 会议登记终止 - 会议主席宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或代表的本次可转债张数总额之前，会议登记终止[28] 表决权规则 - 每一张本次未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[30] 审议与表决规则 - 公告的会议通知载明的拟审议事项应逐项分开审议、表决，不得对未公告事项表决，对拟审议事项的变更视为新事项，不得在本次会议表决[30] - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，未填、错填等表决票计为废票，未投表决票视为放弃表决权，同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] 会议决议 - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人同意方为有效[32] 决议公告与记录 - 债券持有人会议召集人应在决议作出后二个交易日内在监管部门指定媒体公告决议[33] - 债券持有人会议记录应记载会议相关信息及表决结果等内容[34] 文件保管 - 债券持有人会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[35] 规则约定与生效 - 本规则约定“以上”包含本数，“过”不包含本数[39] - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[39]

成都豪能科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，坚 持现金分红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，实行持续、 稳定的利润分配政策。股东分红回报规划和分红计划的制定，应符合《公司章程》有 关利润分配政策的相关条款。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具体内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现 金方式分配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 ...

募集资金情况 - 2022年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9245830188亿元[8] - 2024年10月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[13] - 2022年募集资金中信银行专户初始存放4.9485亿元，已注销[10] - 2024年募集资金中国进出口银行专户初始存放5.4455亿元[16] - 截至2025年9月30日，2024年募集资金账户余额7837.505268万元[16] 资金使用情况 - 2022年募集资金已按规定及计划使用完毕，对应专户已注销[12] - 2024年募投“补充流动资金”项目资金已按计划使用完毕，对应专户已注销[17] - 2022年公开发行可转债募集资金已累计使用49286.10万元，超承诺40.27万元[1][23] - 2024年向不特定对象发行可转债募集资金已累计使用46593.61万元，较承诺少7645.86万元[22][24] - 2022年使用募集资金44983.15万元，2023年使用4302.95万元[1] - 2024年使用募集资金37617.81万元，2025年1 - 9月使用8975.80万元[22] - 2022年12月使用募集资金26684.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2024年11月使用募集资金22156.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[29] 项目情况 - 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程截止2025年9月30日产能利用率82.26%，2025年1 - 9月收入42,925.71万元，净利润361.98万元，未达预计效益[31] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目计划2026年10月达预定可使用状态，2022 - 2025年1 - 9月不适用效益指标[42] - 2025年1 - 9月行半齿产品产能利用率达93.34%[35] 其他情况 - 公司对2022年和2024年募集资金分别签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理[9][14] - 信永中和对公司前次募集资金使用情况报告执行鉴证工作，认为报告如实反映情况[6] - 2022年募集资金使用未发生调整，2024年调整新能源汽车关键零部件生产基地建设项目内部投资结构，机器设备购置安装费用调增500万元，铺底流动资金调减500万元[25][26][27] - 2025年可研测算用财务费用为522.50万元，2025年1 - 9月实际分摊财务费用806.77万元[38] - 2022年12月公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年9月30日余额为0元[46][47] - 2024年11月公司同意用不超13,000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年9月30日余额为7,000万元[48]

发行情况 - 公司符合发行可转换公司债券条件与要求[2] - 发行方案利于提升竞争力，符合公司和股东利益[2] 文件情况 - 相关报告论证发行必要性、分析募资项目[3] - 编制前次募资使用报告并聘请事务所出具鉴证报告[4] 程序情况 - 分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜合法合规[5] - 董事会审计委员会于2025年11月5日发表书面审核意见[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9245830188亿元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2025年9月30日，2022年公开发行债券募集资金专户余额为零已注销[4] - 截至2025年9月30日，2024年发行债券募集资金初始存放5.4455亿元，余额7837.505268万元[6] 投资项目差异 - 2022年公开发行债券投资项目，承诺总额4.924583亿元，实际4.92861亿元，差额40.27万元[11] - 2024年发行债券投资项目，承诺总额5.423947亿元，实际4.659361亿元，差额 -7645.86万元[12] 自筹资金置换 - 2022年公开发行债券，以自筹资金预先投入2.6684028749亿元，置换金额相同[13] - 2024年发行债券，以自筹资金预先投入2.4720424115亿元，置换2.2156736972亿元[14] 募投项目调整 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无变更[9] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券对部分募投项目内部投资结构进行调整[9] 产能利用率与费用 - 2025年1 - 9月，2022年可转债“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”产能利用率达82.26%，行半齿产品达93.34%[15] - 2025年1 - 9月，该项目实际分摊财务费用806.77万元，超可研测算的522.50万元[17] 闲置资金管理 - 2022年可转债，公司及子公司用3000万元买结构性存款，获收益20.71万元，截至2025年9月30日已到期赎回[19] - 2024年可转债，公司及子公司用5.05亿元买结构性存款，截至2025年9月30日获收益175.06万元，未到期金额7000万元[19][20] 项目投资差异 - 2022年可转债“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”承诺投资3.5亿元，实际投资3.501461亿元，差额14.61万元[28] - 2022年可转债“补充流动资金”承诺投资1.424583亿元，实际投资1.427149亿元，差额25.66万元[28] - 2024年新能源汽车关键零部件生产基地建设项目承诺投资39,000.00万元，实际投资31,349.97万元，差额 -7,650.03万元[29] - 2024年补充流动资金承诺投资15,239.47万元，实际投资15,243.64万元，差额4.17万元[29] 项目收益情况 - 2025年1 - 9月汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程收入42,925.71万元，净利润361.98万元[31] - 截止日该项目累计实现收入42,925.71万元，净利润361.98万元，未达预期[31] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目达产后预计年均销售收入29,000万元，年均净利润5,848.14万元[33] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目尚处建设期，未达效益释放期[32][33]

CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD. （四川省成都经济技术开发区南二路 288 号） 豪能股份向不特定对象发行可转债 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年十一月 1 / 14 豪能股份向不特定对象发行可转债 募集资金使用的可行性分析报告 成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"豪能股份"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金净额全部投向以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造核心零部件项目（二期） | 130,667.21 | 130,000.00 | | 2 ...