格隆汇1月30日｜派克新材公告，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 158,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于高端能源装备关键部件一体化智能制造项 目、技术研究院项目、补充流动资金。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度 的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 ...

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过7亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于越南生产基地(二期)建设项目 [1] - 募集资金净额将用于工商业及户用储能系统产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于智能粮仓机器人产业化项目 [1]

公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券的预案 [1] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.5亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，拟用于特定建设项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于南通强达电路科技有限公司的年产96万平方米多层板、HDI板项目 [1] - 项目具体产品为多层板和HDI板 [1] - 项目规划年产能为96万平方米 [1]

公司融资与资金使用 - 公司于2025年12月11日成功发行580万张可转换公司债券，募集资金总额为5.8亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.74亿元人民币，且资金已全部到账 [1] - 本次可转债募集的5.8亿元资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”，该项目总投资额为5.96亿元人民币 [1] - 由于募投项目在泰国实施，为提高资金使用效率，公司及子公司计划采用信用证、外汇等方式先行支付项目款项，后续再使用募集资金进行等额置换，该资金使用方案已于2025年12月23日经公司董事会审议通过，并获得保荐机构无异议 [1] 公司资本支出与项目投资 - 公司主要的资本支出项目为“泰国生产基地建设项目”，该项目总投资额为5.96亿元人民币 [1] - 公司通过发行可转债募集的5.8亿元资金将专项用于该泰国生产基地的建设 [1]

公司近期经营与调研概况 - 2025年12月15日至16日，公司接待了包括淡水泉投资、易方达基金等在内的101家机构调研 [1] 原材料价格波动的影响与应对 - 2025年11月至12月铜价上涨明显，但对公司线缆业务影响有限，因产品采用“成本+目标毛利”定价机制，成本可向下游传导 [1][3] - 公司通过精细化库存管理及完善供应链系统，对原材料价格波动造成的利润影响有一定控制作用 [1][3] 公司核心竞争优势 - 竞争优势体现在全球产业化布局：国内市场提供稳健生产基础、规模效应及本土供应链优势 [1][4] - 在海外市场，特别是非洲地区进行深度布局，产品附加值和技术服务溢价较高，可带来可观利润 [1][4] - 业务领域不断发展，在线缆（电力电缆、电气装备用电线电缆）和油服（智能油气开采专用产品等）领域精深研发，实现技术突破，提升产品与服务质量及品牌形象 [1][4] 海外市场竞争与战略 - 公司认为竞争激烈是市场趋势，但自身具备海外发展的先发优势及实践经验 [2][5] - 通过培养国际化人才、投入研发、产品认证及客户拓展支撑海外市场开拓 [2][5] - 线缆产品深耕非洲、北美市场，油服产品为全球油服公司提供服务，海外业务进展顺利 [2][6] 重点项目建设进展 - 安哥拉项目主体结构已全面完工，设备安装调试基本完成，正按计划推进 [2][7] - 该项目是电线电缆业务的向上延伸，有助于完善产业链、改善主业现金流 [2][7] - 项目将利用安哥拉当地丰富水电资源，在电价、税收方面提供利润空间 [2][7] 再融资项目进展 - 公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券相关议案的审议及信息披露 [2][7] - 本次可转债拟募集资金总额不超过人民币8亿元，主要用于油服领域项目的扩产及改进 [2][7] - 项目正按计划进行，旨在为油服领域发展助力 [2][7]

融资计划与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.00亿元 [2] - 募集资金将用于液冷新质智造基地项目及补充流动资金 [2] - 液冷新质智造基地项目总投资8亿元，建设期为2年，落地佛山市顺德区 [2] - 项目资金主要用于购置机电生产设备、测试平台、土地配套建设等 [2] - 拟使用募集资金中的2.00亿元用于补充流动资金 [2] 项目战略意义与公司能力 - 项目实施旨在扩大液冷温控设备产能，提升产品性能指标，满足下游客户需求 [2] - 公司深耕液冷温控领域，拥有六大核心技术体系 [2] - 公司已具备较强的技术创新能力、产品品质、交付能力和综合保障能力 [2] - 补充流动资金有助于提升研发和创新资金支持能力，降低财务风险 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入25.08亿元，同比增长26.84% [3] - 2025年前三季度公司实现归母净利润1.5亿元，同比增长5.05% [3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金 [1]

股东减持情况 - 持股5%以上股东海南永昌新材料有限公司于2025年9月29日至2025年11月12日期间完成减持计划，合计减持公司股份9,441,200股，占公司减持前总股本的3% [1][2][3] - 减持方式包括集合竞价交易减持3,147,000股（占1%）和大宗交易减持6,294,200股（占2%），减持价格区间为10.62至11.80元/股，减持总金额为103,859,722元 [2][3] - 本次减持后，海南永昌持股数量降至25,427,338股，持股比例从11.08%降至8.08% [1][3] 公司股权结构 - 公司实际控制人为傅昌宝，其100%控制海南永昌新材料有限公司与温州永昌控股有限公司，上述主体为一致行动人 [3] 公司首次公开发行(IPO) - 公司于2020年6月18日在上交所上市，发行新股7,888.70万股，发行价格为7.05元/股 [4] - IPO募集资金总额为55,615.34万元，募集资金净额为50,638.48万元，发行费用合计4,976.86万元，其中承销及保荐费用为3,169.00万元 [4] - 募集资金计划用于年产10万吨聚酰胺6切片生产项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [4] 公司可转债发行历史 - 2022年发行可转债募资20,400.00万元，扣除费用后募集资金净额为19,594.60万元，主承销商为国泰君安证券股份有限公司 [5] - 2024年发行可转债募资33,800.00万元，扣除费用后募集资金净额为33,166.52万元，主承销商为国泰君安证券股份有限公司 [6] 公司累计募资总额 - 公司通过IPO及两次可转债发行，三次募资共计10.98亿元 [7]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过18亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额拟用于智能制造核心零部件项目(二期) [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行借款项目 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过18亿元 [1] 募投项目 - 智能制造核心零部件项目（二期）总投资13.07亿元，拟使用募集资金13亿元 [1] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟使用募集资金5亿元 [1]