文/梧桐兄弟 蛇年A股首个交易日，却是海通证券A股最后一个交易日。 此前，海通证券披露《海通证券股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告 》，海通证券股票将自2025年2月6日（即异议 股东现金选择权申报日）开市起连续停牌，不再交易。 2025年2月5日为公司股票最后一个交易日。 经向上海证券交易所申请，公司A股股票将自 2025年2月6日 （即A股异议股东现金选择权申报日） 开市起连续停牌， 此后进入现金选择权行权申报、清算交收阶 段，不再交易。公司将于A股现金选择权申报截止日的次一交易日向上海证券交易所申请终止上市，公司 A 股股票继续停牌直至终止上市。 现金选择权实施完成及公司终止上市后， 公司股东持有的公司 A 股股票、H股股票将按照公司于 2025年1月20日发布的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称重组报告书）中确定的换股比例分别转换为国泰君安为本次换股吸收合并所发行的 A 股股 票、H 股股票， 并分别在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市流通。 海通证券主要历史沿革事件如下： | 序号 | ...

发行情况 - 公司首次公开发行5500.00万股A股，发行价11.47元/股[2] - 回拨前网下初始发行3850.00万股占70%，网上1650.00万股占30%[3] - 回拨后网下最终发行550.00万股占10%，网上4950.00万股占90%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购49265639股，金额565076879.33元，放弃234361股[4] - 网下投资者缴款认购5497848股，金额63060316.56元，放弃2152股[4] - 联席主承销商包销236513股，金额2712804.11元，占比0.43%[5] 时间节点 - 网上网下认购缴款2023年3月3日结束[3] - 2023年3月7日联席主承销商划款，发行人提交股份登记申请[5] 其他信息 - 公司股票简称“上海建科”，代码“603153”[2] - 联席保荐机构为申万宏源证券和海通证券[2]

发行情况 - 本次公开发行股票2000万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8000万股，每股发行价格92.00元[11] - 海通证券子公司参与战略配售，配售数量652,173股，获配金额59,999,916.00元，限售期24个月[11] - 募集资金总额184000.00万元，净额167169.98万元，发行费用总计16830.02万元[58] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为132.62万元、1295.08万元、25408.61万元、19178.95万元[20] - 2022年1 - 9月营业收入29944.79万元，同比增长111.14%[31] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东净利润761.78万元，同比增长229.89%[31] - 2022年7 - 9月营业收入10765.85万元，同比增长50.28%[34] - 2022年7 - 9月归属于母公司股东净利润 - 770.39万元，同比下降188.57%[34] - 2022年预计营业收入40044.79 - 42054.79万元，同比增长57.60% - 65.51%[36] - 2022年预计归属于母公司股东的净利润 - 208.92 - 647.00万元，变动比例 - 351.73% - 1498.99%[36] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[18] - 报告期内前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[21] - 报告期内公司对特定企业客户合计收入占主营业务收入比例分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[21] 供应商 - 报告期内前五大供应商采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[23] - 报告期内向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[23] 研发与产品 - 公司形成10项应用于以太网物理层芯片的核心技术和9项应用于网络层产品的核心技术[66][68] - 公司即将推出2.5G PHY产品、交换芯片和网卡芯片新产品线[67][68] - 车载百兆以太网物理层芯片已小规模销售，车载千兆以太网物理层芯片已工程流片并送样[67] 资金投入 - 拟五年投入募投项目95000万元并补充流动资金35000万元[25] - 募集资金拟投入车载以太网芯片等4个项目，合计拟投入130000.00万元[79] 股权结构 - 史清、瑞启通、欧阳宇飞、哈勃科技、李海华及唐晓峰分别直接持有公司16.55%、13.52%、12.24%、9.29%、8.28%及7.03%的股权[194] - 公司实际控制人及其一致行动人合计控制发行人29,605,800股股份表决权，占比49.3430%[196] 子公司情况 - 发行人全资子公司包括成都裕太微电子有限公司、裕太微（上海）电子有限公司等[46] - 发行人报告期内转让的子公司是上海申峥信息技术有限公司[46]