PHILADELPHIA, Sept. 3, 2025 /PRNewswire/ -- abrdn Japan Equity Fund, Inc. (NYSE: JEQ), a diversified closed-end fund, announces today the preliminary results of its cash tender for up to 7,072,985 shares, representing approximately 50% of the Fund's outstanding shares.  The offer expired at 5:00 p.m. New York City time on September 2, 2025.Based on current information, approximately 10,781,895 shares of common stock or 76.2% of the Fund's outstanding stock were tendered through the expiration date. This num ...

要约收购核心信息 - 公司宣布以现金方式全面收购所有未偿还的2027年到期票息6.875%的高级票据[1] - 要约收购于纽约时间2025年8月18日下午5点截止 并接受有效投标的票据[2] - 有效投标票据本金总额达7.146亿美元 占未偿还票据总量的95.3%[3][4] 票据处理细节 - 接受收购的票据将以每1000美元本金支付1003.79美元的对价[7] - 公司预计于2025年8月21日完成结算 并支付截至结算日的应计未付利息[9] - 收购完成后未偿还票据本金余额将降至3537.5万美元[4] 交易条款与条件 - 票据对价基于4.263%的参考收益率确定 参考定价日为8月18日[7] - 交易需满足融资条件 由JP摩根、高盛、BMO和法兴银行担任交易经理[11] - 根据契约条款 若90%以上票据被有效投标 公司有权按同等价格赎回剩余票据[6] 后续安排 - 担保交付程序下的650万美元票据需在8月20日前完成交付手续[3][5] - 已接受收购的票据将被注销 不再作为流通债务存在[9] - 完整条款详见公司于8月6日发布的收购要约文件[10]

要约收购核心条款 - 公司全资子公司Lindblad Expeditions LLC作为发行人 对2027年到期、利率6.750%的优先担保票据发起现金收购要约 票据总规模3.6亿美元[1] - 收购报价包含每1000美元本金支付30美元的早期投标奖励 总对价参考1.625%到期2026年2月15日的美国国债收益率加50个基点确定[4][10] - 要约设早期投标截止日(2025年8月18日17:00纽约时间)和最终到期日(2025年9月3日17:00纽约时间) 早期投标者可获全额对价 后期投标者扣除30美元奖励[6][8] 同意征求进展 - 发行人同步征求票据持有人同意修改契约 拟删除绝大部分限制性条款和违约事件条款 并解除票据担保权益[2] - 条款修改需获得未偿本金总额过半数同意 担保解除需获得至少75%同意[2] - 截至早期投标截止日 已获得条款修改所需同意票数 但未达到担保解除所需的75%同意门槛[7] 投标参与情况 - 截至早期投标截止日 共有2.633亿美元本金(占比73.1%)的票据有效投标且未撤回[6] - 发行人预计于2025年8月20日进行早期结算 修改条款将在结算日生效[7] 后续处理方案 - 对于未参与要约的票据 发行人拟在2026年2月15日后按100%本金加应计利息进行赎回[12] - 收购要约受融资条件等多项条款约束 发行人保留随时修改或终止要约的权利[11] 业务背景说明 - 公司为全球探险旅行领导者 通过六大品牌提供覆盖七大洲的沉浸式教育旅行服务[16] - 与国家地理合作运营船舶考察项目 同时拥有五大陆地探险品牌提供野生动物和文化体验服务[17]

公司公告核心内容 - HF Sinclair Corporation宣布完成对其未偿还票据的现金收购要约最终结果 具体涉及2026年和2027年到期的两批优先票据[1][2] - 2026年到期票据未偿还本金1.53585亿美元 其中3668.7万美元被有效投标 投标比例23.9%[3] - 2027年到期票据未偿还本金2.49875亿美元 其中1.63843亿美元被有效投标 投标比例65.6%[3] 交易执行细节 - 收购要约依据2025年8月11日发布的《要约购买文件》条款执行[4] - 最终结算日定为2025年8月20日 届时将支付本金及应计利息 计息期从各批次票据最后一次付息日延续至结算日前一日[5] - 交易需满足先决条件 包括预计2025年8月18日完成的优先票据同步公开发行[5] 中介机构信息 - 花旗集团、Citizens Capital Markets和瑞穗证券担任本次收购要约的牵头交易经理[6] - D.F. King & Co作为要约信息代理方 提供投标操作支持及文件获取服务[6] 公司业务概况 - 总部位于达拉斯的独立能源公司 业务涵盖汽油、柴油、航空燃油、可再生柴油及特种润滑剂的生产销售[9] - 运营炼油厂分布于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥等6个州 拥有1700多个品牌加油站及300个特许经营网点[9] - 在怀俄明州和新墨西哥州设有可再生柴油生产设施 特种润滑油业务覆盖美国、加拿大等80余个国家[9]

公司公告要点 - HF Sinclair Corporation宣布对其未偿还票据进行现金收购要约的定价条款 核心条款包括参考美国国债收益率加固定利差确定收购对价 [1][2] - 涉及两种票据系列：2026年到期的5 875%优先票据(未偿本金1 535亿美元)和2027年到期的6 375%优先票据(未偿本金2 498亿美元) 收购对价分别为每1000美元面值1004 12美元和1011 63美元 [3] - 要约截止时间为2025年8月15日纽约时间下午5点 预计结算日为2025年8月20日 [6][7] 票据收购细节 - 2026年票据参考收益率为4 226% 固定利差50个基点 对应4 250%美国国债 [3] - 2027年票据参考收益率为4 035% 固定利差50个基点 对应3 750%美国国债 [3] - 成功投标的持有人除收购对价外还将获得截至结算日的应计利息 [5] 交易相关方信息 - 牵头交易经理为花旗集团、Citizens Capital Markets和瑞穗证券 [8] - 投标代理机构为D F King & Co Inc 提供相关文件获取和操作咨询 [8] 公司业务概况 - HF Sinclair总部位于得克萨斯州达拉斯 是独立能源公司 业务涵盖汽油、柴油、航空燃油、可再生柴油及润滑油生产销售 [10] - 运营炼油厂分布于堪萨斯、俄克拉荷马、新墨西哥、怀俄明、华盛顿和犹他六州 拥有1700多个品牌加油站和300多个特许经营点 [10] - 子公司在美国、加拿大和荷兰生产销售基础油及特种润滑油 产品出口至80多个国家 [10]

公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 回购要约将于2025年9月3日纽约时间下午5点截止(Early Tender Time)，提前于8月19日参与可获更高回报[3] 回购条款细节 - 提前参与(8月19日前)的持有人每1000美元本金可获得1066.25美元(含50美元早鸟溢价)[3] - 常规参与(8月19日至9月3日)的持有人每1000美元本金可获得1016.25美元[3] - 票据总流通本金为16亿美元，本次最高回购2.5亿美元，若超额认购将按比例分配[4][7] 交易结构与条件 - 回购完成需满足多项条件，包括新票据发行成功并募集足够资金用于：1)回购7.5亿美元2027年到期6.875%优先票据 2)支付本次回购总对价[8] - 公司保留修改、延期或终止要约的权利，并可能豁免部分条件[8] - 提前结算预计在早鸟截止日后第二个工作日，最终结算在要约截止日后第二个工作日[9] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易经理人(Dealer Managers)[11] - Kroll Issuer Services Limited担任要约信息代理，负责文件分发与咨询[10] - 投资者可通过公司官网或指定联系人获取详细信息[12]

公司债券回购计划 - 公司宣布启动现金回购要约(Tender Offer)，针对2029年到期的9.375%优先担保第二留置权票据(Notes)，最高回购本金金额为2.5亿美元[1] - 回购资金来源包括同日成功定价并增发的10亿美元2034年到期优先票据(New Notes)的部分募集资金[2] - 票据回购分为早鸟阶段(8月19日前)和常规阶段(9月3日前)，早鸟阶段持有人可获得每1,000美元本金1,066.25美元对价(含50美元早鸟溢价)，常规阶段对价为1,016.25美元[3] 债券条款细节 - 目标票据现存本金总额16亿美元，CUSIP编码分别为144A条款下的335934 AV7/US335934AV79和Regulation S条款下的C3535C AQ1/USC3535CAQ18[4] - 回购完成后被接受票据将注销，持有人还将获得从上次付息日至结算日期间的应计未付利息[5] - 回购总金额不设最低门槛但设有2.5亿美元上限，若超额认购可能按比例分配[6] 交易执行条件 - 回购要约完成需满足多项条件，包括新票据发行成功且净融资额足够覆盖：(1)7.5亿美元2027年到期票据的回购与赎回，(2)假设达到最高回购金额时的总对价及应计利息[7][9] - 公司保留单方面修改、延长或终止要约的权利，并可能根据情况提前结算早鸟阶段接受的票据[9][10] 中介机构安排 - 聘请摩根大通、高盛、BMO资本市场和法国兴业银行担任交易管理人(Dealer Managers)[12] - 票据持有人可通过Kroll Issuer Services获取要约文件，联系方式包括网站https://deals.is.kroll.com/fqml-2029及电话+44 20 7704 0880[11] 信息披露 - 完整条款详见《要约购买书》，建议持有人在决策前咨询财务顾问[18] - 中介机构设定的操作截止日期可能早于要约文件规定日期[19]

公司公告 - abrdn Japan Equity Fund宣布启动现金要约收购计划，拟回购最多7,072,985股，约占公司流通股的50%，回购价格为每股净资产的98% [1] - 要约收购期为2025年8月1日至9月2日，预计支付日期为2025年9月12日 [1] - 若超额认购，公司将优先回购持股不超过99股的"零散股东"的全部股份，剩余额度按比例分配 [2] 收购条款 - 要约细节详见公司发布的《收购要约书》和《转让函》，股东可联系信息代理EQ Fund Solutions获取材料 [3][4] - 股东可通过SEC官网、公司网站或客服热线1-800-522-5465查询要约详情 [3][6] 信息披露 - 公司每日纽交所收盘价、净资产值及投资组合数据可通过官网或投资者服务热线查询 [7] - 公告包含符合《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述，实际结果可能因风险因素与预期存在差异 [5] 行业背景 - 封闭式基金在二级市场交易，价格可能高于或低于资产净值，过往业绩不预示未来表现 [9][10] - 美国市场运营主体包括abrdn Inc、abrdn Investments Limited等注册投资顾问 [8]

公司公告核心内容 - abrdn Japan Equity Fund宣布启动现金要约收购计划 拟以每股98%净值的价格回购最多7072985股(占流通股约50%) [1] - 要约期从2025年8月1日开始 至2025年9月2日纽约时间下午5点截止 预计付款日为2025年9月12日 [1] - 若超额认购 公司将优先回购持有不超过99股的"零散股东"的全部股份 剩余额度按比例分配 [2] 要约执行细节 - 要约文件将通过《购买要约书》和《转让函》形式发出 股东可联系信息代理EQ Fund Solutions获取材料 [3][4] - 股东可通过SEC官网、公司网站或客服热线1-800-522-5465查询要约详情 [3][6] - 公司明确表示不会提高回购数量上限 即使总投标量超过7072985股 [2] 信息披露渠道 - 公司每日纽交所收盘价和净值数据可通过官网查询 或致电投资者服务部1-800-522-5465 [7] - 相关法律文件已提交SEC备案 投资者可在sec.gov免费获取 [6] - 公司强调本新闻稿不构成投资建议 仅作为事实信息发布 [3][4] 封闭式基金特性说明 - 封闭式基金在二级市场交易 价格可能高于(溢价)或低于(折价)资产净值 [9] - 基金投资回报和本金价值存在波动 过往业绩不预示未来表现 [9][10] - 在美国市场 Aberdeen Investments品牌涵盖abrdn Inc等三家注册投资顾问机构 [8]

公司重组 - abrdn Japan Equity Fund（JEQ）股东投票批准将JEQ重组为abrdn Global Infrastructure Income Fund（ASGI）[1] - 截至2025年6月13日记录日，JEQ流通普通股14,145,970股，其中74.7%参与特别会议投票达到法定人数[2] - 重组方案包括将JEQ所有资产转移至ASGI，换取ASGI新发行的普通股，并承担JEQ全部或大部分负债[2] 股东投票结果 - 重组提案获得10,016,314票赞成，528,477票反对/弃权，19,050票弃权[3] - 年度会议选举两名II类董事：Alan Goodson获12,223,657票赞成，Rose DiMartino获12,211,238票赞成[5] 现金收购要约 - 重组前公司将发起现金要约收购，以每股98%净资产的价格回购最多50%流通股[3] - 要约收购具体细节和时间将于2025年8月向股东公布[3] 重组时间表 - 预计重组将于2025年第四季度完成，前提是完成现金要约收购并满足常规交割条件[4] - 更多重组时间细节将适时公布[4] 公司治理 - 年度会议投票通过继续保留一名I类董事的提案[5] - 年度会议投票率达到89.6%的流通股，达到法定人数[4]