公司公告核心 - NewtekOne公司宣布将其2026年到期的5.50%票据交换为2031年到期的8.50%固定利率优先票据的要约截止日期延长至2026年1月23日 [1] 交换要约关键条款 - 交换要约新的到期时间为2026年1月23日东部时间下午5:00 除非公司进一步延长或提前终止 [2] - 结算日期预计为2026年1月28日 紧随截止日期之后 [2] - 旧票据持有人必须在截止日期前有效投标且未撤回 并被公司接受 才能参与交换 [2] - 除延长截止日期外 交换要约的所有其他条款保持不变 [4] 利息支付安排 - 由于交换要约结算日将晚于2026年1月15日（旧票据最后一次付息的记录日） 因此在记录日持有旧票据的持有人（无论是否参与交换）都将获得该笔最终利息支付 [3] - 新票据的首次付息将扣除从结算日到2026年2月1日（新票据付息日）期间旧票据已支付的利息金额 [3] 相关服务机构 - 美国银行信托公司担任本次交换要约的交换代理 [5] - Alliance Advisors担任信息代理 [5] - Lucid Capital Markets, LLC担任交易商经理 [5] 公司业务概览 - NewtekOne是一家金融控股公司 通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [10] - 自1999年以来 公司为全美50个州的独立企业主提供产品、服务和商业策略 以帮助其增长销售、控制开支和降低风险 [10] - 业务和金融解决方案包括 银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、库存融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [11] - 此外 公司通过Intelligent Protection Management Corp (IPM.com) 为客户提供技术解决方案 包括云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询和网络服务 [11]

公司债务管理行动 - FirstEnergy Transmission, LLC (FET) 宣布将其4.750% 2033年到期的优先票据交换要约期限延长至2026年1月21日纽约时间下午5点 [1][2] - 此次交换要约旨在以新发行的等额4.750% 2033年到期的注册优先票据 交换最多4.5亿美元本金总额的未偿票据 [1] - 截至原到期日2026年1月7日 已有4.4948亿美元本金总额的未偿票据被投标 占未偿票据总额的99.88% [2] 交换要约具体信息 - 交换要约的条款载于2025年12月5日的招股说明书 相关文件可向交换代理机构美国银行信托公司获取 [3] - 该交换要约仅依据已向未偿票据持有人分发并于2025年12月3日生效的S-4表格注册说明书中的招股说明书进行 [3] 公司业务概况 - FirstEnergy的配电公司构成了美国最大的投资者所有电力系统之一 为超过600万客户提供服务 [4] - 公司的输电子公司运营着约24,000英里的输电线路 连接中西部和大西洋中部地区 [4]

核心观点 - 房地美宣布其于2019年5月7日启动的特定合格黄金PC和巨型PC交换计划将于2026年12月18日结束 该计划允许投资者将相关证券交换为TBA合格及非TBA合格的镜像证券[1][2] 交换计划细节 - 交换计划提供两种路径供投资者选择 一种是通过交易商使用房地美Dealer Direct门户进行 另一种是通过Tradeweb平台直接与房地美交易[3] - 自2019年启动以来 该计划支持将45天TBA合格黄金PC及45天非TBA合格资产池 交换为相应的55天TBA合格UMBS或55天非TBA合格MBS[4] - 参与交换的投资者将获得一次性“浮动补偿” 主要用于补偿持有人因45天与55天证券之间的付款延迟差异[4] 信息获取与操作安排 - 投资者可参考《交换要约通函》了解具体条款与条件 该文件可在“法律文件-资本市场”页面获取 更多信息亦可在房地美官网的“黄金PC交换-资本市场”页面找到[2] - 房地美将在整个2026年期间定期提供关于交换计划终止的提醒和操作细节[5] - 投资者如有疑问 可通过指定邮箱联系房地美投资者问询部门[5]

交换要约核心信息 - 公司宣布进行一项交换要约 旨在以新发行的2033年到期、利率4.750%的优先票据 交换其现有的等额同条款未登记票据 交换本金总额上限为4.5亿美元 [1] - 此次交换要约是为了履行公司在发行原始票据时签订的登记权协议项下的义务 并不代表一次新的融资交易 [2] 交换要约具体条款与安排 - 交换要约将于纽约时间2026年1月7日下午5点截止 除非公司延长截止日期 [2] - 现有票据的投标必须在交换要约截止前进行 并且在截止前任何时间均可撤回投标 [2] - 交换要约的条款载于2025年12月5日的招股说明书 要约仅根据该招股说明书进行 该招股说明书已作为公司S-4表格注册声明的一部分提交给美国证券交易委员会 并于2025年12月3日生效 [3] 文件获取与联系信息 - 招股说明书及其他交换要约文件可从交换代理处获取 代理机构为美国银行信托公司 提供了邮寄、亲送、电子邮件、传真及电话等多种联系与获取方式 [3]

交换要约核心条款 - 公司提出以新票据交换旧票据的要约，旨在将2026年到期的5.50%优先票据置换为2031年到期的8.50%固定利率优先票据 [1] - 截至2025年12月1日，旧票据的未偿还本金总额为9500万美元 [2] - 每25美元本金的旧票据可交换为25美元本金的新票据，同时持有人将获得截至结算日的应计未付利息 [2] 新票据具体条款 - 新票据年利率为8.50%，将于2031年2月1日到期 [3] - 利息每季度支付一次，支付日为每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日，首次付息日为2026年2月1日 [3] - 新票据为公司的优先无担保债务，公司计划在结算日后30天内在纳斯达克上市，交易代码为"NEWTO" [3] 交换要约流程与条件 - 交换要约将于2026年1月9日下午5点（纽约时间）截止，除非公司延长或提前终止 [3] - 要约完成的条件之一是至少有10%的旧票据本金总额被有效投标且未撤回 [4] - 公司拥有豁免任何条件的自主权，但注册声明的有效性除外 [4] 要约目的与背景 - 此次交换要约旨在为旧票据持有人提供机会，使其在旧票据于2026年2月1日到期后能继续持有公司优先票据 [5] - 未被交换的旧票据预计将由公司在2026年2月1日到期日偿还 [5] 公司业务概览 - 公司是一家金融控股公司，通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [11] - 业务范围包括银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [12]

交换要约核心进展 - 公司确认在美国联邦政府重新开放后，正按计划推进交换要约，拟以所持有的约20% Millrose Properties公司流通股交换Lennar的A类普通股 [1] - 该交换要约计划于纽约时间2025年11月21日午夜到期 [1] - 公司预计将接受在交换要约中投标的Lennar A类普通股，但可能需按比例分配 [1] 注册声明状态 - Millrose公司已于2025年11月17日请求美国证券交易委员会加速宣布与交换要约相关的S-4表格注册声明生效 [2] - 公司预计该注册声明将在到期日前被宣布生效，但交换要约需待注册声明生效后方可完成 [2] - 若美国证券交易委员会未在到期日前宣布注册声明生效，公司将不得不进一步延长交换要约或终止而不接受投标股份 [2] 公司业务概览 - 公司成立于1954年，是美国领先的优质住宅建筑商，为各代际建造经济适用、改善型及活跃长者住宅 [3] - 金融服务部门主要为公司住宅的买家提供抵押贷款融资、产权和交割服务，并通过LMF Commercial在全美发起主要以商业房地产为抵押的贷款 [3] - 多户住宅部门是全国高质量多户租赁物业的开发商 [3]

交换要约延期 - 莱纳公司宣布将其对Millrose Properties Inc约20%股份的交换要约到期日从2025年11月14日延长至2025年11月21日 [1] - 延期原因是美国联邦政府持续停摆导致美国证券交易委员会无法宣布S-4表格注册声明生效 而交换要约的完成需以该注册声明生效为前提 [1] - 若美国证券交易委员会在2025年11月21日新到期日前仍未宣布注册声明生效 莱纳公司将不得不再次延长交换要约或在不接受已投标股份的情况下终止要约 [1] 后续行动与条款 - 若政府停摆在2025年11月14日仍在持续 莱纳公司将在该日23:59前宣布是进一步延长交换要约并公布新到期日 还是终止该要约 [2] - 交换要约的所有其他条款、规定和条件均保持完全有效 莱纳公司保留随时终止、撤回、修订或进一步延长交换要约的权利 [2] 公司背景信息 - 莱纳公司成立于1954年 是美国领先的住宅建筑商 业务涵盖经济适用房、改善型住房和活跃成人社区 主要通过Lennar品牌运营 [3] - 公司金融服务部门主要为莱纳的购房者提供抵押贷款融资、产权和交割服务 并通过LMF Commercial在全美发放商业房地产抵押贷款 [3] - 公司多户住宅部门是全国高质量多户租赁物业的开发商 LEN部门则负责推动公司的技术、创新和战略投资 [3]

交换要约延期 - 莱纳公司将Millrose Properties股份交换要约的到期日从2025年11月7日午夜延长至2025年11月14日午夜 [1] - 延期原因是美国联邦政府停摆导致美国证券交易委员会无法宣布与交换要约相关的S-4表格注册声明生效 [2] - 若截至到期日美国证券交易委员会仍未宣布注册声明生效 公司可能进一步延长或终止该交换要约 [3] 交换要约背景 - 该交换要约涉及莱纳公司以其持有的约20% Millrose Properties已发行总股份换取莱纳A类普通股 [1] - 交换要约的所有其他条款 规定和条件均保持不变 [4] - 公司保留随时终止 撤回 修改或进一步延长交换要约的权利 [4] 公司业务概览 - 莱纳公司成立于1954年 是美国领先的优质住宅建筑商 为各代际家庭建造住宅 [5] - 公司业务涵盖经济适用房 改善型住房和活跃长者住宅 主要通过Lennar品牌进行 [5] - 除住宅建筑外 公司业务还包括为购房者提供抵押贷款融资 产权和结算服务的金融服务部门 以及通过LMF Commercial在全美范围内发起主要由商业房地产物业担保的抵押贷款 [5] - 公司的多户住宅部门是全国高质量多户租赁物业的开发商 [5]

公司财务与运营表现 - 截至2025年9月30日，公司房地产投资组合价值为62亿欧元 [2] - 2025年前九个月EPRA盈利达到1.858亿欧元，较2024年同期增长4%，相当于每股3.91欧元 [5] - 租金收入增长至2.718亿欧元，较2024年同期增长8% [5] - 2025年前九个月，在同类基础上租金收入增长3.1% [5] - 投资物业估值在第三季度环比增长0.4%，年初至今在同类基础上增长0.8% [5] 资产组合与投资活动 - 公司拥有615处医疗保健物业，为7个国家的48,900名最终用户提供服务 [5] - 投资组合的加权平均剩余租期为18年，入住率达到100% [5] - 作为战略性资产轮换计划的一部分，年初至今已处置33处物业，价值1.25亿欧元 [5] - 2025年至今已宣布1.63亿欧元的新投资，包括新增14个新项目至管道以及8项收购 [5] - 当前投资管道价值1.89亿欧元，平均初始成本收益率为6.5%；2025年至今已交付9个项目，总计8100万欧元 [5] 资本结构与流动性 - 截至2025年9月30日，债务与资产比率为41.2% [5] - 在已承诺信贷额度上拥有6.14亿欧元的剩余空间，用于为资本支出和流动性需求提供资金 [5] - 包括承诺费在内的平均债务成本为2.2% [5] - 标准普尔确认公司BBB信用评级，并在公司宣布与Cofinimmo合并协议后，将其评级列入信用观察名单，前景为正面 [5] 战略交易与展望 - 公司已于2025年10月27日向比利时竞争管理局正式提交交易批准申请，最终决定预计在55个工作日内做出 [5] - 2025财年全年每股EPRA盈利预估上调至约5.10欧元，此前预估为5.01欧元，此预估不包括与换股要约相关的交易成本 [5] - 2025财年拟议股息确认为每股4.00欧元 [5] - 截至2025年9月30日，每股EPRA净资产值为76.58欧元 [5]

债券交换要约结果 - 公司宣布完成对其间接全资子公司Getty Images, Inc 发行的2027年到期、利率9.750%的未偿高级无担保票据（旧票据）的交换要约和同意征求 [1] - 交换要约旨在用新发行的2028年到期、利率14.000%的高级无担保票据（新票据）来交换任何及所有旧票据 [1] - 截至2025年10月17日纽约时间下午5点（到期时间），有效投标且未有效撤回的旧票据本金金额为2.94686亿美元，占旧票据总额的98.23% [2] - 公司已接受所有投标的旧票据，将发行本金总额为2.94686亿美元的新票据进行交换，结算日期预计为2025年10月21日 [2] - 结算完成后，仍有531.4万美元本金的旧票据未偿付 [2] 新票据发行细节 - 新票据将不会根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行注册，因此除非获得注册豁免，否则不得在美国境内进行要约、销售、质押或转让 [5] - 新票据仅向合理认为是“合格机构买家”的非美国人士发行 [5] - 交换要约和同意征求的具体条款和条件载于2025年9月18日的保密发行备忘录 [1][4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供全方位内容解决方案 [11] - 公司服务覆盖全球几乎所有国家，与近60万名内容创作者和超过355家内容合作伙伴合作，每年覆盖超过16万项新闻、体育和娱乐活动 [11] - 公司拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一，收藏了数百万张可追溯至摄影术初期的图像 [11] - 通过其创意库和定制内容解决方案，公司采用生成式AI技术，帮助客户提升创造力 [12]