文章核心观点 - 德州仪器2025年第三季度总营收达47.4亿美元，同比增长14.2%，其国际业务表现对理解公司财务实力和增长潜力至关重要 [1][4] - 国际市场的参与有助于公司对冲本土经济衰退风险并利用快速增长的经济体，但也需应对汇率波动、地缘政治威胁等挑战 [2][3] - 华尔街分析师预计公司当前财季营收为44.2亿美元（同比增长10.4%），全年营收为176.7亿美元（同比增长13%） [10][11] 国际区域营收表现（2025年第三季度） - 中国区营收10.2亿美元，占总营收21.5%，超出华尔街预期6.27%，较上年同期8.23亿美元显著增长 [9] - 欧洲、中东和非洲区营收9.72亿美元，占总营收20.5%，基本符合华尔街预期（+0.05%惊喜） [6] - 亚洲其他地区营收5.05亿美元，占总营收10.7%，超出华尔街预期1.65% [8] - 日本区营收3.13亿美元，占总营收6.6%，较华尔街预期低2.98% [7] - 世界其他地区营收7400万美元，占总营收1.6%，较华尔街预期低9.05% [5] 国际区域营收历史对比 - 中国区营收占比从上年同期的19.8%提升至21.5%，显示出增长势头 [9] - 欧洲、中东和非洲区营收占比相对稳定，上季度和去年同期分别为20%和21.2% [6] - 日本区营收占比从去年同期的7.5%下降至6.6% [7] - 亚洲其他地区营收占比从去年同期的10.4%微增至10.7% [8] - 世界其他地区营收占比与去年同期持平（1.6%），但低于上季度的1.9% [5] 国际区域营收展望 - 华尔街预计当前财季国际区域营收占比分别为：中国21%（9.29亿美元）、欧洲中东非洲21%（9.29亿美元）、亚洲其他地区10.9%（4.8亿美元）、日本6.9%（3.03亿美元）、世界其他地区1.8%（8013万美元） [10] - 全年来看，预计中国贡献20.9%（37亿美元）、欧洲中东非洲21.1%（37.3亿美元）、亚洲其他地区10.8%（19亿美元）、日本6.8%（12亿美元）、世界其他地区1.8%（3.2亿美元） [11][12] 公司近期市场表现 - 公司股价过去一个月下跌8.4%，同期标普500指数上涨2.5%，Zacks计算机与科技板块上涨3.5% [17] - 过去三个月公司股价下跌6.5%，同期标普500指数上涨7.1%，科技板块上涨14% [17]

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公司近期财务表现 - 公司最近一个季度总营收达到21.3亿美元，较去年同期增长11.7% [4] - 过去一个月公司股价下跌11.1%，过去三个月下跌12.5% [13] - 同期标普500指数分别上涨0.7%和6.2%，工业产品行业指数分别上涨1.1%和1.9% [13] 国际市场收入分析 - 其他外国市场贡献营收7060万美元，占总营收3.3%，超出分析师预期7.4% [5] - 加拿大和墨西哥市场贡献营收2.848亿美元，占总营收13.4%，较分析师预期低1.44% [6] - 与上季度及去年同期相比，其他外国市场营收占比从3.1%和3.2%提升至3.3% [5] 未来业绩展望 - 华尔街分析师预计公司当前财季总营收为20.5亿美元，同比增长12.5% [7] - 预计全年总营收为82.2亿美元，同比增长9% [8] - 预计其他外国市场贡献营收6402.6万美元（占比3.1%），加拿大和墨西哥贡献2.7667亿美元（占比13.5%） [7] 行业与市场背景 - 在全球经济紧密互联的背景下，公司开拓国际市场的能力对其财务健康和增长轨迹有显著影响 [2] - 国际市场布局有助于对冲本地经济衰退风险，并受益于快速增长的经济体，但也面临汇率波动和地缘政治等挑战 [3] - 华尔街分析师密切关注具有国际业务公司的这些趋势，以调整其盈利预测 [10]

公司季度业绩概览 - 公司总收入为156.5亿美元，同比增长6.6% [4] - 欧洲市场收入为51.7亿美元，占总收入的33.1%，较市场一致预期高出9.99% [5] - 亚太及日本市场收入为12.1亿美元，占总收入的7.7%，较市场一致预期高出15.95% [6] 各区域市场历史表现 - 欧洲市场上季度收入为48.9亿美元，占总收入32.7%；去年同期收入为45.9亿美元，占总收入31.3% [5] - 亚太及日本市场上季度收入为10.5亿美元，占总收入7%；去年同期收入为10亿美元，占总收入6.8% [6] 未来业绩预期 - 华尔街分析师预计公司当前财季总收入为169亿美元，同比增长6.7% [7] - 预计欧洲市场贡献收入55.5亿美元，占总收入32.8%；亚太及日本市场贡献11.2亿美元，占总收入6.6% [7] - 预计公司全年总收入为609.6亿美元，同比增长4.3% [8] - 预计欧洲市场全年收入202.8亿美元，占比33.3%；亚太及日本市场全年收入42.2亿美元，占比6.9% [8] 公司股价表现 - 公司股价过去一个月上涨12.1%，同期Zacks S&P 500综合指数上涨3.2%，所属的计算机与科技行业板块上涨7.6% [13] - 公司股价过去三个月上涨19%，同期S&P 500指数上涨8.3%，所属行业板块上涨14.6% [13]

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公司国际收入表现 - 公司总营收达13.5亿美元 同比增长11.1% [4] - 亚太地区营收5.69亿美元 占总营收42.1% 超出华尔街预期7.39% [5] - 欧洲地区营收2.17亿美元 占总营收16.1% 低于华尔街预期9.36% [6] 地区营收历史对比 - 亚太地区上季度营收4.88亿美元（占比37.1%） 去年同期4.96亿美元（占比40.8%） [5] - 欧洲地区上季度营收2.59亿美元（占比19.7%） 去年同期2.21亿美元（占比18.2%） [6] 华尔街收入预期 - 当前财季预计总营收13.8亿美元 同比增长7.2% [7] - 预计亚太贡献5.51亿美元（占比39.9%） 欧洲贡献2.5亿美元（占比18.1%） [7] - 全年预计总营收53.2亿美元 同比增长6.7% [8] - 预计亚太贡献21.4亿美元（占比40.3%） 欧洲贡献9.71亿美元（占比18.3%） [8] 股价表现 - 近四周股价上涨3% 超越标普500指数1.6%涨幅 [13] - 近三个月股价上涨0.9% 低于标普500指数9.7%涨幅 [13] - 所属计算机与科技板块同期上涨1.8%（四周）和14.8%（三个月） [13] 国际市场战略意义 - 国际业务有助于对冲本土经济衰退风险并参与高增长经济体 [3] - 海外市场拓展需应对汇率波动、地缘政治风险和市场差异性挑战 [3] - 华尔街分析师高度关注国际收入趋势以修正盈利预测 [10] 机构评级与市场定位 - 公司目前获Zacks评级第三级（持有） 预示短期表现与市场整体走势相符 [12] - 盈利预期上调通常与股价上涨存在正相关关系 [11]

公司国际业务表现 - 公司总营收达10.6亿美元 同比增长5.7% [4] - EMEA地区营收2.921亿美元 占总额27.6% 超出华尔街预期9.11% [5] - 亚太地区营收1.403亿美元 占总额13.2% 低于华尔街预期2.35% [6] 地区营收历史对比 - EMEA地区上季度营收2.486亿美元(占比24.8%) 去年同期2.565亿美元(占比25.6%) [5] - 亚太地区上季度营收1.386亿美元(占比13.8%) 去年同期1.393亿美元(占比13.9%) [6] 分析师营收预测 - 当前财季总营收预期10.6亿美元 同比增长4% [7] - EMEA地区预期营收2.641亿美元(占比24.9%) 亚太地区预期1.5048亿美元(占比14.2%) [7] - 全年营收预期41亿美元 同比增长5.3% [8] - 全年EMEA预期营收10.3亿美元(占比25%) 亚太预期5.6146亿美元(占比13.7%) [8] 股价表现 - 过去一个月股价下跌4.9% 同期标普500指数上涨1.6% [13] - 过去三个月股价下跌6.8% 同期标普500指数上涨9.7% [13] - 医疗板块同期表现优于公司 一个月上涨3.2% 三个月上涨3.4% [13] 全球市场战略意义 - 国际业务提供对冲本土经济下行能力 并参与高增长经济体 [3] - 全球市场依赖度反映盈利可持续性和多元化增长潜力 [2] - 国际业务需应对汇率波动、地缘政治及市场特性挑战 [3]

核心观点 - 科蒂公司国际业务表现对整体财务健康和增长潜力至关重要 公司通过全球市场布局对冲本地经济下滑风险并受益于快速增长经济体 但面临汇率波动和地缘政治不确定性等挑战 [1][2][3] - 公司当季总营收12.5亿美元同比下降8.1% 其中EMEA地区营收5.742亿美元占比45.9%超预期6.79% 亚太地区营收1.67亿美元占比13.3%超预期3.51% [4][5][6] - 华尔街预测当前财季总营收16.1亿美元同比下降3.7% 其中EMEA预计贡献7.7283亿美元占比48% 亚太预计贡献1.8031亿美元占比11.2% [7] - 全年预计总营收59.1亿美元同比微增0.2% EMEA预计贡献28.5亿美元占比48.2% 亚太预计贡献7.106亿美元占比12% [8] 地区营收表现 - EMEA地区上季度营收5.742亿美元 较预期5.3769亿美元高出6.79% 但低于前季6.1亿美元（占比47%）和去年同期5.981亿美元（占比43.9%）[5] - 亚太地区上季度营收1.67亿美元 较预期1.6134亿美元高出3.51% 高于前季1.594亿美元（占比12.3%）但低于去年同期1.823亿美元（占比13.4%）[6] 市场预期 - 分析师预计当前财季总营收将下降3.7%至16.1亿美元 EMEA地区营收占比预期提升至48% 亚太地区占比预期降至11.2% [7] - 全年营收预期59.1亿美元增幅0.2% EMEA地区全年营收占比预期升至48.2% 亚太地区占比预期为12% [8] 股价表现 - 公司股价过去一个月下跌23.2% 同期标普500指数上涨2.7% 消费品板块上涨1% [13] - 过去三个月股价下跌20.3% 同期标普500指数上涨11% 消费品板块上涨1.1% [13] 分析师评级 - 公司目前获Zacks评级3级（持有）预示其短期表现可能与整体市场持平 [12] - 盈利预测修正与股价走势呈正相关 盈利预期上调通常推动股价上涨 [11]

公司国际业务表现 - 公司2025年6月季度总营收达12.6亿美元，同比增长30.3% [4] - 亚太及日本地区(APJ)营收1.1亿美元，占总营收8.8%，低于华尔街预期7.36% [5] - 欧洲中东非洲地区(EMEA)营收2.68亿美元，占总营收21.3%，低于华尔街预期6.43% [6] 国际业务历史对比 - APJ地区本季度营收较上季度1亿美元增长10%，但较去年同期9600万美元占比下降1.2个百分点 [5] - EMEA地区本季度营收较上季度2.47亿美元增长8.5%，较去年同期2.33亿美元增长15% [6] 未来业绩预期 - 华尔街预计下季度公司总营收11.9亿美元，同比增长22.2% [7] - 预计APJ地区下季度贡献1.188亿美元(占比10%)，EMEA地区2.8617亿美元(占比24%) [7] - 全年营收预期47.4亿美元，同比增长20.4%，其中APJ预计4.7537亿美元，EMEA预计11.5亿美元 [8] 股票市场表现 - 过去一个月股价上涨4.6%，跑赢标普500指数3.3%的涨幅 [13] - 过去三个月股价累计上涨13.5%，显著跑赢标普500指数10.1%的涨幅 [13] - 同期所属的商业服务板块下跌1%(一个月)和3.3%(三个月) [13] 行业背景分析 - 全球化运营可对冲本土经济风险，但面临汇率波动和地缘政治等挑战 [3] - 国际收入占比反映企业盈利韧性和跨周期增长能力 [2] - 华尔街密切关注跨国企业的区域收入趋势以修正盈利预测 [10]

国际业务表现 - 公司季度总营收达2.7126亿美元 同比增长1.9% [4] - 欧洲、中东及非洲地区营收3186万美元 占总营收11.7% 低于华尔街预期1.16% [5] - 亚太地区营收1211万美元 占总营收4.5% 超出华尔街预期3.32% [6] 区域营收对比 - 欧洲、中东及非洲地区上季度营收2704万美元（占比10%） 去年同期营收1899万美元（占比7.1%） [5] - 亚太地区上季度营收1307万美元（占比4.8%） 去年同期营收1329万美元（占比5%） [6] 未来业绩预期 - 华尔街预测当前季度总营收2.8485亿美元 同比增长4.5% [7] - 欧洲、中东及非洲地区预计贡献3419万美元（占比12%） 亚太地区预计贡献1243万美元（占比4.4%） [7] - 全年营收预计达11.4亿美元 同比增长4% 其中欧洲、中东及非洲地区占比11.3%（1.2928亿美元） 亚太地区占比4.3%（4919万美元） [8] 市场环境与行业表现 - 全球互联性增强使国际市场成为企业增长关键因素 但需应对汇率波动与地缘政治风险 [2][3] - 计算机与科技板块近四周上涨6.3% 同期公司股价上涨4.3% 超越标普500指数2.7%涨幅 [13] - 过去三个月公司股价下跌1.7% 同期标普500指数上涨13.2% 行业整体上涨24.3% [13]