融资安排 - 公司获得魁北克投资局提供的总额580万美元贷款 包括130万美元用于2025财年资源相关税收抵免的过渡贷款1号和450万美元用于2026财年资源相关税收抵免的过渡贷款2号 [1] - 贷款1号年利率为最优惠利率加255个基点 有效期至2026年12月31日 贷款2号年利率相同 有效期至2027年12月31日 [2] - 贷款将通过税收抵免退款的第一顺位担保和相当于贷款总额10%的不可撤销备用信用证提供双重担保 [2] 资金用途 - 融资资金将专项用于Sleeping Giant项目的开发建设 推动该项目向商业化生产阶段迈进 [2] - 贷款发放需以最终贷款协议和担保协议的正式签署为前提条件 [2] 公司背景 - 公司为加拿大魁北克西北部资源开发商 核心资产包括Sleeping Giant矿山及选矿厂 同时拥有Flordin矿区开发权 [3] - 公司总裁强调此次融资合作体现魁北克投资局对Sleeping Giant项目开发的重要支持 [2]

融资情况 - 公司成功完成私募配售 9906 5330 单位 每单位价格 205 美元 总收益约 203 百万美元 [1] - 配售包括两部分 经纪配售 5856 万单位 总收益约 120 百万美元 非经纪配售 4050 5330 单位 总收益约 83 百万美元 [2] - 非经纪配售中 Double Zero 资本认购约 75 百万美元 占公司已发行普通股的 154% [2] - 每单位包含 1 普通股和 05 认股权证 每完整认股权证可在 2027 年 8 月 15 日前以 256 美元价格购买 1 普通股 [4] - 公司计划将净收益用于 Cariboo 金矿项目建设及一般公司用途 [5] 投资者与协议 - Double Zero 通过认购获得 3660 万普通股和 1830 万认股权证 加上投资费用结算的 1464 万普通股 共持有 3806 万普通股和 1830 万认股权证 占非稀释后普通股的 160% [10] - Double Zero 与公司签订投资者权利协议 获得提名 1 名董事的权利 优先认购权及增持权 并同意提供投票支持 [13] - 公司内部人士认购 628 万单位 总收益 1287 400 美元 该交易符合 MI 61-101 豁免条件 [9] 项目与战略 - 公司近期获得 450 百万美元项目贷款 加上本次融资 203 百万美元 将为 Cariboo 金矿项目提供充足资金 [3][5] - 公司专注于北美黄金开发 旗舰项目 Cariboo 金矿位于加拿大 BC 省 另有 Tintic 项目(美国犹他州)和 San Antonio 金矿项目(墨西哥索诺拉) [15][16] - 公司战略是开发长期 社会责任型采矿资产 同时降低开发风险并增加矿产资源 [16]

公司动态 - Appian Capital Advisory Limited决定撤回对Pacific Lime and Cement Limited的中高级担保贷款和特许权融资安排 [1] - 撤回决定源于PLC未能满足融资协议中的关键先决条件即在最终投资决策前获得承购协议 [2] - Appian认为承购协议对降低项目风险及确保长期可行性至关重要 [2] - 公司评估后认为继续推进该项目不符合投资者最佳利益 [3] 公司背景 - Appian Capital Advisory Limited是专注于金属、矿业及相邻行业的长期价值私募资本基金的投资顾问 [4][5] - 公司在全球范围内拥有丰富经验覆盖南美、北美、澳大利亚和非洲市场 [5] - 全球运营组合管理约5000名员工 [5] - 团队由88名具备金融与技术专业背景的投资专家组成分布于伦敦、阿布扎比、纽约等11个城市 [6] 行业信息 - 公司专注于为金属、矿业及相邻行业企业提供发展目标支持 [4][5] - 通过私募资本基金形式投资于上述领域 [4]

融资情况 - 公司完成公开发行19,047,680股普通股 每股价格1 05加元 总融资额2000万加元 包含超额配售权全额行使[1] - 同步完成非公开发行4,761,844股普通股 融资额约500万加元 发行价与公开发行相同[1] - 公开发行由Stifel Canada牵头 承销团包括Beacon Securities等6家机构[2] - 公司支付承销商现金佣金为公开发行总额的6%（部分销售降至2 5%）并发行571,430份认股权证[7] 资金用途 - 融资净额将用于推进Haib铜矿项目技术研究 继续勘探及营运资金等一般公司用途[6] - 公司高管团队认购390,476股 涉及金额41万加元 构成关联交易但豁免正式估值及少数股东批准要求[8][9] 项目进展 - Haib铜矿为纳米比亚大型斑岩铜钼矿床 已进行超8万米钻探 目前处于PEA阶段[12] - 当前资源量：指示资源量4 14亿吨（铜品位0 35%） 推断资源量3 45亿吨（铜品位0 33%）[13] - 项目特点：古元古代斑岩型铜矿 以黄铜矿为主 适合露天开采及硫化浮选工艺[14] - 技术报告《NI 43-101技术报告-2024年8月Haib铜矿资源量评估》已公开披露[15] 投资者结构 - 纳米比亚机构及私人投资者占比超40% 显示当地资本对项目的强力支持[4] - 获得长期股东Ross Beaty及欧美金融机构持续投资 管理层亦追加注资[3] 监管状态 - 本次发行仍需等待TSXV交易所最终批准[10] - 非公开发行股份设4个月零1天的限售期 并向Cirrus Capital支付37 4万加元中介费[7]

文章核心观点 - 奥西斯科开发公司与阿皮亚资本咨询有限公司达成4.5亿美元高级担保项目贷款信贷安排，用于卡里布金矿项目开发建设，为项目推进提供战略资本和财务灵活性 [2][3] 分组1：信贷安排概述 - 公司与阿皮亚资本咨询旗下基金达成4.5亿美元高级担保项目贷款信贷安排，用于卡里布金矿项目开发建设 [2] - 信贷安排分两阶段，初始提款1亿美元已完成，后续可根据项目里程碑和条件分四期提取最多3.5亿美元 [3][7] - 初始提款用途包括开展钻探活动、资助项目建设、偿还现有贷款和支持营运资金需求 [3] 分组2：各方表态 - 公司董事长兼首席执行官称欢迎阿皮亚成为新基石投资者，信贷安排是项目重要融资承诺，体现阿皮亚对项目信心 [4] - 阿皮亚创始人兼首席执行官表示卡里布金矿项目符合其投资策略，项目位于稳定司法管辖区，有潜力且团队经验丰富 [4] 分组3：信贷安排条款 - 信贷额度4.5亿美元，通过子公司巴克维尔金矿有限公司获取 [7] - 初始提款1亿美元于2025年7月21日完成，后续提款3.5亿美元在初始提款后36个月内，每次至少5000万美元 [7] - 信贷安排到期日为2033年7月21日，若不进行后续提款，初始提款到期日为2028年7月21日 [12] - 初始提款利息按季度支付，利率为3个月有担保隔夜融资利率加0.1%调整和9.5%利差（SOFR下限2%），前12个月可选择实物付息 [12] - 后续提款后，利率调整为3个月SOFR加0.1%和7.5%利差（SOFR下限2%），利息按季度现金支付 [12] - 信贷安排由公司有限追索担保，以巴克维尔股份和资产作抵押，有前期和备用费用 [12] - 公司授予阿皮亚5625031份不可转让普通股购买认股权证，行权价4.43加元，2028年7月21日前有效 [12] 分组4：顾问信息 - 根卡普矿业咨询担任项目融资顾问，马克西特资本有限责任公司担任初始提款战略顾问，本内特琼斯律师事务所担任公司法律顾问，托里斯律师事务所担任阿皮亚法律顾问 [9] 分组5：相关方介绍 - 阿皮亚资本咨询是专注长期价值的私募资本基金投资顾问，在金属、矿业及相关行业有全球经验和成功业绩，全球运营投资组合约有5000名员工，团队有88名投资专业人员 [10] - 奥西斯科开发公司是北美黄金开发公司，目标是推进卡里布金矿项目成为中级黄金生产商，项目管道还包括美国犹他州廷蒂克项目和墨西哥索诺拉州圣安东尼奥黄金项目 [13]

文章核心观点 公司宣布任命Rob Doyle为CEO和董事长的战略顾问 助力铜金项目建设和长期生产[1] 分组1：新顾问介绍 - Rob Doyle拥有超25年国际矿业金融、公司战略和项目开发经验 曾助力泛美白银从起步成长为数十亿美元生产商 近期担任SilverCrest Metals的CFO 该公司今年初被Coeur Mining以17亿美元收购 早期还在标准银行任职 [2] - Rob Doyle将与公司高管和财务团队密切合作 确保运营准备就绪、内部控制健全和财务战略严谨 为公司财务治理、项目融资、风险管理和系统优化提供战略支持 [3] - Rob Doyle目前担任多家在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市矿业公司的董事会成员和审计主席 2019年被评为“温哥华商业”的“大型上市公司年度首席财务官” 拥有开普敦大学金融学士学位 是特许会计师、CFA持证人并拥有公司董事协会的ICD.D称号 [4] 分组2：公司项目进展 - 公司正在推进加拿大魁北克一个大型未开发金铜项目 2024年完成可行性研究 上月提交环境和社会影响评估 目标是2026年做出建设决策 项目融资关键里程碑也在同步推进 [5] - 公司是加拿大处于开发阶段的矿业公司 专注推进前Troilus金矿和铜矿项目投产 项目位于魁北克一级矿业管辖区 持有435平方公里土地 2024年5月完成的可行性研究支持大规模露天开采作业 [6]

公司融资与项目进展 - 公司成功完成注册发行和私募配售普通股，并将于2025年6月18日举办网络研讨会讨论融资细节及Stibnite金矿项目开发计划 [1][2] - 公司已向美国进出口银行提交高达20亿美元的项目融资申请，结合近期融资方案，为项目推进提供资金保障 [3] - Stibnite金矿项目已获得联邦许可，公司认为该项目能释放显著价值，成为美国最高品位的露天金矿之一 [3][6] 网络研讨会安排 - 研讨会将由公司最大股东John Paulson、董事长Marcelo Kim及高管团队主持，内容包括融资概述和项目规划，随后设有问答环节 [2] - 研讨会可通过电话接入，具体拨号信息已公布，演示材料会后将在公司官网"Webinars & Events"栏目提供 [4][5][9] Stibnite金矿项目概况 - 项目位于爱达荷州Stibnite-Yellow Pine区，专注于金-锑-银矿的勘探、修复和再开发，采用现代负责任采矿方式 [6] - 该矿是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源，其锑三硫化物是小型武器、弹药和导弹的关键材料 [6] - 项目计划恢复废弃矿区，同时生产黄金和锑，兼具环境修复与战略资源供应双重意义 [6]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]

公司融资申请 - 公司向美国进出口银行(EXIM)提交高达20亿美元的债务融资正式申请，较2024年4月18亿美元意向书金额提升11% [1][2][3] - 申请金额增加反映2025年一季度财务更新和基础工程完成后预估就业年数增加 [3] - 若获批，EXIM融资可覆盖项目开发成本的大部分，使该项目成为美国唯一本土锑矿来源 [1][5] 项目战略意义 - 该项目被定位为国家战略资产，可生产锑(国防关键矿物)并兼具世界级金矿资源 [4] - 2024年中国禁止锑出口后，该项目有望重建美国锑供应链，同时实现环境修复和黄金生产 [5] - 项目已获得美国陆军工程兵团《清洁水法》404条款最终联邦许可，完成8年跨机构审批流程 [6] 项目背景与技术 - 项目位于爱达荷州，采用现代负责任的采矿方式，是美国品位最高的露天金矿之一 [7] - 公司获得5920万美元国防生产法案(DPA)技术投资协议，用于推进建设准备和许可工作 [7] - 项目产出的锑三硫化物是唯一能满足美国国防需求的国产锑来源，涉及轻武器、弹药及导弹制造 [7] 政策支持与计划 - 融资申请紧随美国政府增加矿产生产融资的行政命令发布 [3] - 项目符合EXIM"美国制造"(MMIA)和"中国与转型出口计划"(CTEP)两项倡议的资助条件 [3][7] - 公司目前正集中获取剩余州级许可并筹备建设资金 [6]

文章核心观点 - Solaris与Royal Gold达成2亿美元融资协议，包括黄金流和净冶炼厂回报特许权使用费，为Warintza项目提供长期流动性，以实现最终投资决策并偿还高级债务 [2][3] 分组1：融资协议概述 - 公司与Royal Gold达成2亿美元融资协议，包括黄金流和净冶炼厂回报特许权使用费，历经竞争和全面流程，公司收到众多第三方融资提案 [2] - 融资协议为公司提供长期流动性，用于资助增值、降低风险活动直至最终投资决策，并偿还高级债务，符合公司通过非稀释手段实现股东价值最大化的战略 [3] - 公司总裁和非执行主席评价交易是对Warintza项目潜力的认可，体现投资者对厄瓜多尔矿业信心，且带来有竞争力的资本成本和战略伙伴关系 [4] 分组2：融资协议细节 前期款项 - Royal Gold分三期向公司支付2亿美元现金，首笔1亿美元交易完成时支付，第二笔5000万美元在预可行性研究报告发布和环境影响评估技术批准后支付，第三笔5000万美元在交易完成一周年且完成所有备案后支付 [5][12] 黄金流 - Royal Gold将按每100万磅铜产量获得20盎司黄金交付，预计占矿山生命周期内黄金的小部分；交付黄金购买价格在交付9万盎司前为现货价格的20%，之后为60% [13] - 黄金流适用范围限于矿产资源周边小区域，若项目8年内未进入商业生产且未进行首次交付，适用范围将扩大；变更控制情况下可无 penalty 终止 [9][13][16] 特许权使用费 - Royal Gold将获得扩大适用范围内所有金属产量0.3%的净冶炼厂回报特许权使用费，费率每年递增0.0375%，最高至0.6%，直至首次黄金交付或交易完成后8年 [13] - 变更控制情况下，特许权使用费将根据情况调整，适用范围可能缩小 [10][16] 其他考虑 - Royal Gold承诺支持公司环境和社会项目，体现可持续发展和社会责任承诺 [17] - 交易结构使黄金流和特许权使用费从属于未来项目融资，保留未来项目开发融资战略灵活性 [18] 分组3：下一步计划 - 融资协议为公司提供足够流动性直至最终投资决策，公司预计2025年第三季度完成并发布预可行性研究报告，随后开展银行可行性研究 [19] - 公司正与厄瓜多尔能源和矿业部及环境部合作推进环境影响评估技术审查，目标2025年年中获批，所有项目开采许可证预计2026年年中获得 [20] - 2024年1月至2025年2月完成8.2万多米加密钻探后，预计2025年第三季度发布更新的矿产资源估算报告 [21] - 公司同时开发100%拥有的超260平方公里土地，有多个高优先级区域目标正在进行勘探活动，还将用资金偿还高级债务 [22] 分组4：公司介绍 - Solaris是铜金勘探和开发公司，致力于可持续未来，Warintza项目是位于厄瓜多尔东南部的大型铜金斑岩矿床，公司还在秘鲁、智利有勘探项目，在墨西哥有合资项目 [24]