珠峰黄金股份认购事项 - 珠峰黄金与6名认购人订立协议，以每股1.61港元配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [1] - 认购价每股1.61港元较协议日收市价2.00港元折让约19.50% [1] 募集资金情况 - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，所得款项净额约为3.98亿港元 [1] - 募集资金净额将主要用于满足珠峰黄金集团预期的业务增长及发展 [1] 对中国白银集团的影响 - 完成后，中国白银于珠峰黄金的股份权益将由约40.39%摊薄至约33.66% [2] - 该权益摊薄构成中国白银的视作出售事项 [2] - 完成后，珠峰黄金的财务业绩将不再于中国白银的综合财务报表综合入账，其约33.66%的损益将采用权益法确认 [2] - 中国白银预期于完成后继续为珠峰黄金的控股股东 [2]

认购协议核心条款 - 珠峰黄金与6名认购人订立协议，以每股1.61港元配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约16.66% [1] - 认购价较协议日期2025年11月19日的收市价每股2.00港元折让约19.50% [1] 募集资金情况 - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，扣除开支后净额约为3.98亿港元 [1] - 所得款项净额将主要用于满足珠峰黄金集团预期的业务增长及发展 [1] 股权结构变动 - 认购完成后，中国白银集团在珠峰黄金的股份权益将由约40.39%摊薄至约33.66% [2] - 该权益摊薄构成中国白银的视作出售事项 [2] - 珠峰黄金的财务业绩及财务状况将不再于中国白银集团的综合财务报表综合入账 [2] 后续会计处理与股东地位 - 中国白银应占珠峰黄金约33.66%的损益将采用权益法确认为其损益 [2] - 中国白银预期于完成后继续为珠峰黄金的控股股东 [2]

融资方案核心条款 - 公司与六名认购人订立六份认购协议，有条件同意配发及发行合共2.48亿股认购股份 [1] - 每股认购价格为1.61港元，认购股份总市值为4.95亿港元 [1] - 认购事项预计募集所得款项总额为3.985亿港元，扣除开支后净额约为3.98亿港元 [1] 认购价格与市场价对比 - 每股认购价1.61港元较协议签署日联交所收市价每股2.00港元折让约19.50% [1] - 认购股份总面值为24,750美元 [1] 资金用途 - 认购事项募集之所得款项净额将主要用于满足公司集团预期的业务增长及发展 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月19日订立配售协议，配售代理将促使不少于六名承配人认购最多1400万股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.28港元 [1] - 配售股份最高数目1400万股相当于公司现有已发行股本13.90%及经扩大后已发行股本约12.20% [1] 价格与财务细节 - 配售价每股0.28港元较配售协议日期收市价每股0.33港元折让约15.15% [1] - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额将为392万港元，所得款项净额约为382万港元 [1] - 净配售价约为每股0.27港元 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额拟用于偿还即将到期债务 [1] - 剩余部分将用作集团的一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年11月19日与配售代理订立配售协议 计划配售最多1400万股股份 [1] - 配售价定为每股0.28港元 较协议签订日联交所收市价0.33港元折让约15.15% [1] - 假设全部配售完成 所得款项总额将为392万港元 扣除费用后净额约为382万港元 净配售价约为每股0.27港元 [1] 配售股份详情 - 本次最高配售股份数目为1400万股 相当于公告日期公司现有已发行股本的13.90% [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本的比例约为12.20% [1] - 配售代理将促使不少于六名承配人认购股份 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额计划用于偿还即将到期的债务 [1] - 所得款项净额亦将用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议，委托其按竭尽所能的基准配售股份 [1] - 配售股份数量最多为2842.4万股，每股配售价格为3.80港元 [1] - 配售股份约占公司扩大后已发行股本的5.31% [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价格3.80港元较2025年11月17日收盘价4.69港元，折让幅度约为18.98% [1] 募集资金情况 - 若所有配售股份成功配售，预计募集总资金约为1.08亿港元 [1] - 预计净募集资金约为1.06亿港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年11月18日交易时段前订立配售协议 [1] - 配售代理将按竭尽所能基准促使不少于6名承配人认购最多2842.4万股配售股份 [1] - 配售价定为每股3.80港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数占公司扩大后已发行股本约5.31% [1] - 配售价每股3.80港元较2025年11月17日收市价每股4.69港元折让约18.98% [1] 募集资金情况 - 假设所有配售股份获悉数配售，所得款项总额预期约为1.08亿港元 [1] - 配售事项所得款项净额预期合共约为1.06亿港元 [1] - 按此基准计算，每股配售股份净额约为3.74港元 [1]

新加坡上市进展 - 新加坡上市计划已进入后期阶段 公司已准备进行作为上市重要组成部分的配售事项 [1] - 配售股份发行后将在新交所凯利板买卖 新加坡上市预期于2025年年底前进行 [1] - 公司已于2025年11月17日与配售代理订立配售授权 载列配售事项主要指示性条款 [1] 配售事项核心条款 - 配售代理将尽最大努力配售最多3510万股配售股份 [1] - 每股最低配售价不低于2.335港元 较配售授权日在港交所收市价2.63港元折让约11.22% [1][2] - 配售股份将配售予不少于200名独立第三方承配人 以符合凯利板公众持股规定 [1] 配售融资规模 - 假设所有配售股份按最低配售价悉数配售 所得款项总额约为8196万港元 [2] - 经扣除配售佣金及其他开支后 估计配售事项所得款项净额约为7909万港元 [2] - 配售股份将根据一般授权配发及发行 公司已申请批准配售股份上市及买卖 [1][2]

新加坡上市进展 - 新加坡上市计划已进入后期阶段，公司已准备进行作为上市重要组成部分的配售事项 [1] - 配售股份一经发行将于新加坡交易所凯利板买卖，惟须待最终发售文件注册后方告作实 [1] - 新加坡上市预期将于2025年年底前进行，前提是发售文件所载条件（包括配售事项完成）达成 [1] 配售事项详情 - 公司拟发行及配发将于新交所凯利板上市及买卖的新股份以促成新加坡上市 [1] - 于2025年11月17日，公司拟与配售代理订立配售授权，透过配售代理配售最多3510万股配售股份 [1] - 每股配售价将不低于2.335港元，假设所有配售股份均按最低配售价获悉数配售，净筹资金额约为7909万港元 [1]

核心交易概要 - 公司于2025年11月14日交易时段后与认购人订立认购协议，有条件同意配发及发行6500万股新股 [1] - 每股认购价格为0.17港元，较协议订立当日收市价0.200港元折让约15.00% [1] - 认购股份占经扩大后已发行股本约13.67% [1] 融资细节与资金用途 - 本次认购事项所得款项总额约为1100万港元 [1] - 约600万港元拟用于支付薪金、酬金、租金及贸易相关开支 [1] - 约200万港元拟用于支付其他营运和行政开支 [1] - 约300万港元拟用于偿还2025年年终前到期的香港应计租金、迪拜银行贷款及其他借款责任 [1] 交易执行与授权 - 认购股份将根据一般授权予以配发及发行 [1] - 本次配发及发行认购股份毋须取得股东批准 [1]