融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分也是最终部分，发行2,016,286个单位，每个单位价格为0.70加元，募集资金总额为1,411,400加元 [1][2] - 结合已于2025年11月7日完成的第一部分，此次私募配售的总募集资金达到7,181,400加元 [3] - 私募配售（包括内部人士参与部分）尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人以1.00加元的价格在发行之日起24个月内购买一股额外普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速到期条款，若公司普通股在TSX Venture Exchange的成交量加权平均交易价格在任何十个连续交易日达到或超过1.25加元，公司可加速到期日 [2] - 根据第二部分发行的所有证券，包括作为中间人费用发行的证券，均受法定四个月零一天的限制持有期约束，该期限于2026年3月19日到期 [5] 内部人士参与与相关方交易 - 公司一位董事参与了第二部分认购，认购350,000个单位（245,000加元），约占第二部分的17.3% [4] - 该参与构成多边文书61-101意义下的"关联方交易"，但公司根据第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求，因为发行给董事的证券公允价值未超过公司市值的25% [4] 中间人费用 - 就第二部分配售，公司向Research Capital Corporation支付了中间人费用，包括44,100加元现金和63,000份不可转让的中间人权证，这些权证的条款与单位中包含的认股权证相同 [5] 资金用途 - 私募所得款项将用于推进公司在不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划，特别是位于该省西北部的Hat多金属项目，并用于一般营运资金目的 [6] 公司业务与项目重点 - 公司是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司，专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及贱金属勘探项目 [7] - 公司通过收购和勘探高质量的金、铜、钴、钪和银项目（统称为关键矿产）来提升股东价值，并利用先进的勘探技术 [8] - Hat矿床是一个多金属斑岩项目，拥有主要的铜、金、钴资源以及钪潜力，是该地区重要的关键矿产来源之一 [10] Hat矿床资源估算 - 以0.2%铜当量边界品位计算，Hat矿床坑内模型的指示资源量为1.5亿吨，平均品位为铜0.221%、钴0.008%、金0.19克/吨、银0.42克/吨，推断资源量为4.77亿吨，平均品位为铜0.185%、钴0.009%、金0.15克/吨、银0.49克/吨 [10] - 金属含量方面，指示资源包含7.33亿磅铜、2800万磅钴、92.9万盎司金、204.5万盎司银，推断资源包含19.45亿磅铜、9100万磅钴、232.8万盎司金、757.5万盎司银 [10] - Hat矿床的钪潜力估计为3亿至5亿吨，平均品位为40 ppm（0.004%）三氧化二钪 [10]

融资方案概述 - 公司宣布进行非公开发行，发行最少10,000,000个单位，最多28,571,428个单位，每单位价格为0.035加元，募集资金总额最少为350,000加元，最多为1,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在五年内以0.05加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行预计将于2025年12月8日左右完成，并需满足所有必要监管批准等条件 [4] 融资条款与费用 - 公司可能支付相当于融资总额7%的现金作为中间人费用，并发行相当于发行单位总数7%的中间人权证 [5] - 每份中间人权证可在两年内以0.05加元的价格认购一股普通股，并受法定四个月零一天的持有期限制 [5] - 根据上市发行人融资豁免条款，向加拿大居民发行的单位及其所含普通股和权证将不设持有期 [3] 资金用途与公司资产 - 发行所得款项计划用于完成重启不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克附近Bull River Mine项目的申请，并用作营运资金 [6] - 公司主要资产为100%拥有的Bull River Mine项目，该项目的矿产资源包含铜、金和银，铜资源量达1.5亿磅 [9] - 公司还持有XXIX Metal Corp 5.3%的权益，该公司拥有安大略省Pickle Lake附近的Thierry铜矿项目和魁北克省Chapais-Chibougamau附近的Opemiska铜矿项目100%的权益 [9]

融资活动摘要 - 公司已完成非经纪私募配售的第一部分，发行1,628,000个单位，每个单位价格为0.20加元，总收益为325,600加元 [1] - 根据适用证券法和加拿大证券交易所政策，向特定合资格发现者支付了8,400加元的发现者费用和42,000份经纪人认股权证 [2] - 配售发行的所有证券均受法定四个月零一天持有期的限制 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于一般公司用途，包括保持距离的应付款项 [3] 公司业务概览 - 公司是一家在加拿大证券交易所上市的矿产勘探公司，专注于推进位于不列颠哥伦比亚省北部Toodoggone地区的金、银和铜资产组合 [6] - 公司拥有100%所有权和期权项目，总面积超过27,791公顷，包括旗舰项目Golden Stranger、Lawyers矿区和Borealis项目，这些均被指定为高优先级目标 [6] - 其他期权资产包括Saunders、Northern Claims、Nub和Harmon Peak，另有1,300公顷土地正在申请矿产所有权 [6]

私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募发行的第一轮，发行了53,828,332个单位，每单位价格为0.03美元，募集资金总额约为1,614,850美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行后十二个月内以每股0.06美元的价格购买额外普通股的权利 [1] - 此次第一轮融资是公司更大规模发行的一部分，该发行计划通过非经纪私募方式发行最多100,000,000个单位，每单位0.03美元，最高募集资金总额可达3,000,000美元 [2] 资金用途 - 公司预计将发行所得款项用于继续开发Yandera铜矿项目以及一般营运资金用途 [2] - 公司不预计将任何部分发行所得用于投资者关系活动，也不预期用于向非公平交易方付款，除非是因其向公司提供服务而支付的正常薪酬 [2] 中介费用与内部人士参与 - 就第一轮融资的完成，公司向协助引入认购方的合格第三方支付了6,000美元的中介费，并发行了2,106,700份不可转让的中介认股权证 [3] - 公司内部人士在第一轮融资中认购了总计925,000个单位，此内部人士参与构成了“关联方交易” [5] Yandera勘探许可证更新进展 - 巴布亚新几内亚矿产资源管理局已确认收到公司关于更新勘探许可证1335的申请，该许可证覆盖了构成Yandera铜矿项目的245.5平方公里特许区域 [6] - 勘探许可证1335根据巴布亚新几内亚1992年《矿业法》由矿产资源管理局管理，标准两年期将于2025年11月19日结束 [8] - 作为所有勘探许可证更新过程的强制性部分，矿产资源管理局正在Yandera安排由高级矿业监督官主持的Wardens听证会，主要土地所有者将出席，社区和土地所有者继续支持许可证更新 [9] Yandera铜矿项目背景 - 公司于2021年收购了Yandera铜矿项目，自2005年以来，该许可证上已投入约2亿美元的勘探和开发支出 [10] - 已完成的工作和研究包括约154,600米的勘探钻探、范围研究、工程研究、环境研究、一份2017年的历史性国家仪器43-101预可行性研究以及其他基础设施相关研究 [10] - 项目位于马当省首府西南95公里处，距离巴布亚新几内亚最大的港口城市和重要工业中心莱城西北235公里，是世界上最大的未开发铜矿床之一 [12] 项目未来发展重点 - 公司仍专注于推进Yandera铜矿项目的开发，以做出经济性决策，并在勘探程度较低的土地包内对多个目标进行更广泛的勘探计划 [11] - 公司致力于负责任地开发Yandera铜矿项目，确保所有活动以安全、道德和环境可持续的方式进行 [11] - 项目潜在的经济影响可能跨越5个省，包括但不限于战略性道路和高速公路建设、发电及相关基础设施，为后代创造财富 [12]

融资完成情况 - 公司完成私募配售的最终部分，发行625,000个单位，每单位价格0.12加元，总收益为75,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证允许持有者以0.17加元的价格额外认购一股，有效期至2030年11月17日 [3] - 私募配售两轮总计募集资金1,913,640.08加元，共发行15,947,001股 [5] 资金用途与项目计划 - 融资净收益将用于一般营运资金，并评估和推进公司现有项目，包括计划中的黄金和锂矿钻探计划 [5] - 公司管理层表示现有充足资金用于执行多个工作计划和稳健的市场营销计划 [6] 行业背景与市场观点 - 根据Kitcocom数据，黄金价格交易于历史高位附近 [6] - 根据TradingEconomicscom数据，碳酸锂价格处于年内高点 [6] - 有利的黄金和锂价格环境对公司即将开展的工作计划构成利好 [6]

融资概况 - 公司非经纪私募配售获得强劲投资者需求，超额认购10%，总收益达700万加元 [1] - 投资者需求超出原计划超过40% [1] - 原计划发行5000万股普通股，现调整为发行5500万股 [1] 融资结构细节 - 发行1500万股普通股，每股发行价0.10加元，收益150万加元 [1] - 发行3500万股慈善流转普通股，每股发行价0.14加元，收益490万加元 [1] - 发行500万股流转普通股，每股发行价0.12加元，收益60万加元 [1] - 配售对象包括部分现有股东及内部人士 [1]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 14, 2025) - K9 Gold Corp. (TSXV: KNC) (OTCQB: WDFCF) (FSE: 5GP0) ("K9 Gold" or the "Company") is pleased to announce that it has closed the second tranche (the "Second Tranche") of its non-brokered private placement previously announced on October 2, 2025 and amended on October 8, 2025 (the "Offering"). The Company closed the first tranche of the Offering on October 30, 2025.Under the Second Tranche, the Company issued 400,000 units (each, a "Unit") a ...

私募配售完成情况 - 公司完成两轮非经纪私募配售，第一轮于2025年10月31日结束，发行9,004,816个单位，总收益为1,350,722加元[3] - 第二轮及最终轮于2025年11月5日结束，发行939,867个单位，总收益为140,980加元[3] - 两轮配售合计发行9,944,683个单位，募集资金总额为1,491,702加元，此次配售出现超额认购[1][3] 配售单位结构 - 每个配售单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后24个月内，以每股0.25加元的价格认购一股额外普通股的权利[2] 中间人费用与认股权证 - 公司同意支付总计71,504加元的中间人费用，并发行476,693份不可转让的中间人认股权证[4] - 每份中间人认股权证赋予持有人在发行后24个月内，以每股0.25加元的价格认购一股普通股的权利[4] 内部人士参与 - 公司董事兼首席执行官Ian McGavney先生购买了269,000个单位，成本为40,350加元[5] - 该参与构成关联方交易，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节获得豁免，因其购买价值未超过公司市值的25%[5] 资金用途与项目背景 - 配售净收益将用于资助公司在墨西哥旗舰黄金项目的勘探，包括Pilar和EP项目，以及用于一般营运资金[6] - 公司是一家加拿大初级矿业公司，专注于墨西哥索诺拉州贵金属资产的收购、勘探和开发[7] - 公司持有EP黄金项目100%权益，Pilar金银项目49%合资权益，并在Diamante金银项目高前景矿地拥有额外60%权益[7]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第二部分的发行，以每股0.20美元的价格发行2,500,000个单位，筹集资金总额为500,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在24个月内以每股0.30美元的价格购买公司一股普通股 [1] - 连同第一部分融资，公司已累计发行10,154,995个单位，筹集资金总额为2,030,999美元 [1] 融资资金用途与项目进展 - 此次融资是整体资金计划的第一步，旨在支持Santo Tomas项目在2026年初启动第二阶段钻探计划 [2] - 融资资金将用于推进Santo Tomas项目的预可行性研究以及一般公司用途 [2] - 此次融资阶段特意限定于少数当地墨西哥投资者，公司视其为项目推进的重要组成部分 [2] 公司资产与项目概况 - 公司持有位于墨西哥西北部的Santo Tomas项目核心特许权（1,173公顷）85.5%的净权益，该区域总计拥有9,034公顷（22,324英亩）的项目面积 [3] - 项目所在区域存在重要的铜斑岩矿化，此前的勘探（1968年至1994年）已通过超过100个钻孔、总计约30,000米进尺进行了界定 [3] - 自2021年起，公司在该项目进行了第一阶段钻探，共完成76个金刚石钻孔，总进尺48,481米 [3] - 2024年8月，公司根据钻探及后续研究公布了修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [4] 项目地理位置与基础设施 - Santo Tomas项目距离Topolobampo深水港170公里，可通过高速公路和邻近的铁路抵达，并靠近主干电网和天然气管道 [5] - 项目地部分可通过一条长32公里的通道到达，该通道最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [5]

首次公开发行(IPO)详情 - 公司完成首次公开发行，发行28,750,000个单位，每个单位价格为10.00美元，总收益为287,500,000美元 [1] - 承销商全额行使超额配售权，额外发行3,750,000个单位 [1][6] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [2] 单位结构与交易信息 - 公司单位在纽约证券交易所上市，交易代码为"ALUB U" [2] - 构成单位的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"ALUB"和"ALUB WS"在纽约证券交易所上市 [2] - 单位分拆时不发行零碎认股权证，只有完整认股权证可进行交易 [2] 同步私募配售 - 在首次公开发行结束的同时，公司完成私募配售，发行2,500,000份认股权证，每份价格为1.00美元，总收益为2,500,000美元 [3] - 私募配售认股权证由公司的发起人Alussa Energy Sponsor II LLC购买 [3] - 每份私募配售认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金托管与公司背景 - 首次公开发行和同步私募配售认股权证所得款项中的287,500,000美元已存入信托账户 [4] - 公司是一家开曼群岛豁免公司，作为特殊目的收购公司设立，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [5] - 公司可能寻求任何行业或地理区域的初始业务合并目标，但计划重点搜索能源和电力基础设施领域具有高潜力的企业 [5] 承销商与注册信息 - Santander US Capital Markets LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [6] - 公司授予承销商45天期权，可按首次公开发行价格购买最多额外3,750,000个单位以覆盖超额配售（如有） [6] - 与首次公开发行结束同时，承销商已全额行使该期权，购买额外3,750,000个单位 [6] - 与此类证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年11月12日生效 [8]