文章核心观点 - ZYUS生命科学公司宣布进行一项名为“LIFE Offering”的经纪私募配售 旨在筹集1500万至1600万加元资金 用于推进其非阿片类镇痛候选药物的临床开发 [1] 融资方案详情 - 本次发行单位数量为23,809,523至25,396,825个单位 每个单位发行价格为0.63加元 预计最低总收益为1500万加元 最高可达1600万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.85加元的行权价购买一股普通股 [2] - 融资预计于2026年1月29日左右完成 但需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [7] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司主要候选药物Trichomylin®软胶囊的临床开发 包括完成2a期临床试验 并为2b期试验做准备 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途 [5] 发行结构与承销安排 - 本次发行由Canaccord Genuity Corp担任独家牵头代理和独家簿记管理人 以尽最大努力、全面营销的方式进行 [3] - 公司将向承销代理支付相当于融资总收益5.0%的现金佣金 并发行相当于发行单位数量5.0%的代理认股权证 每份代理认股权证可在发行后36个月内以发行价购买一股普通股 [4] - 来自总裁名单认购者的最多500万加元认购将适用降低的补偿 即2.5%现金佣金和2.5%代理认股权证 [4] - 此外 公司将向牵头代理支付企业融资费 包括相当于融资总收益2.0%的现金费用和相当于发行单位数量2.0%的企业融资认股权证 总裁名单认购除外 [4] 发行豁免与监管信息 - 单位将根据加拿大证券管理机构的协调一揽子命令45-935修订的《国家文书45-106 – 招股说明书豁免》第5A部分下的上市发行人融资豁免 向加拿大除魁北克省以外的所有省份的居民发售 [6] - 根据LIFE豁免完成发行 因此本次发行的单位及其对应的普通股和认股权证将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站上获取 [6] - 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 [8] 公司背景 - ZYUS是一家生命科学公司 专注于开发和商业化基于大麻素的创新型镇痛药物候选产品 [10] - 公司致力于通过严格的科学探索和临床研究 获得知识产权保护 并寻求非阿片类药物的监管批准 [10] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板上市 交易代码为“ZYUS” [7]

融资方案详情 - 公司宣布进一步扩大先前公布的经纪私募配售发行规模 现计划发行最多17,187,500个单位 筹集总额2,750,000美元的总收益 [1] - 每个单位的发行价格为0.16美元 包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行日起36个月内以0.20美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行预计将于2026年1月16日左右或双方商定的其他日期完成 所发行证券自截止日期起有四个月的持有期 [5] 股份合并计划 - 本次发行以完成股份合并为条件 合并比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股 合并预计于2026年1月15日生效 [3] - 公司目前有133,443,467股已发行和流通股 预计在合并后及发行新股前 公司将拥有约13,344,346股已发行和流通股 [3] - 本次发行的发行价、权证行权价及可发行证券信息均基于合并后的股份进行披露 [3] 发行相关安排 - 公司将向牵头代理机构支付相当于单位销售现金总收益8%的佣金 并发行相当于本次发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 本次发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省进行 同时依据美国证券法注册豁免规定在美国发行 并可在双方同意的其他司法管辖区发行 [6] - 本次发行由Centurion One Capital Corp担任牵头代理和唯一簿记管理人 并保留可自行决定出售最多500,000美元额外单位的超额配售选择权 [1] 公司背景信息 - VR Resources Ltd是一家总部位于温哥华的初级勘探公司 专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属项目 [9] - 公司采用现代勘探技术 在勘探不足地区的大型矿权系统中进行绿地勘探 其董事会拥有早期勘探、发现和并购方面的良好记录 [9] - 牵头代理机构Centurion One Capital的使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络以应对未来挑战 [10]

公司融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多3,500,000股普通股 每股价格为0.0675加元 预计募集资金总额最高为236,250加元 [1] - 此次私募配售需获得加拿大证券交易所批准 所发行证券将受法定持有期限制 自配售结束之日起四个月后到期 [2] - 公司计划将此次私募配售的净收益用于一般营运资金 [2] 公司资产收购 - 公司已完成收购Mina Laguna Santa Maria项目最多100%权益的购买选择权协议 该项目由两个采矿特许权组成 许可生产碳酸钠（纯碱）[3] - 根据选择权协议 公司目前持有No 17.643 Ignacio VI 100%的权益以及No 1.255 Santa Maria 86%的权益 并已提交文件以获取位于阿根廷萨尔塔省的No 1.255 Santa Maria剩余14%的权益 [3] - 该矿区面积为500公顷 拥有天然碳酸钠（纯碱）矿床 [3] 项目市场定位与前景 - 纯碱是生产碳酸锂的必要试剂 美国地质调查局2022年报告显示 当年有165,000吨纯碱从美国出口到阿根廷 价值4,800万美元 [3] - 公司认为Laguna Santa Maria项目相比进口纯碱具有竞争优势 因其位于阿根廷国内 且地处碳酸锂生产和项目开发的重要区域 [3] - 管理层正在持续评估该资产及阿根廷纯碱市场 大批量样本的化学评估结果预计很快公布 [3]

公司运营更新 - 公司在假日期间完成了对La Dama de Oro矿区进场道路的重大修复工作 该道路损坏源于近期南加州报道的洪水 [1] 融资活动 - 公司在2025年12月11日宣布融资的基础上 经监管批准 将私募配售规模增加至15万美元 并将期限延长30天 [2] - 此次私募配售计划发行最多300万个单位 每个单位价格为0.05美元 以筹集最多15万美元的总收益 [3] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的、不可转让的认股权证 该权证行权价为0.05美元 有效期为发行之日起两年 [6] 资金用途与项目计划 - 私募所得资金将用于一般行政管理和采样活动 以评估La Dama de Oro项目的矿化潜力 [2] - 公司打算立即开始与已获许可的1000吨大样采样相关的工作 [2]

私募配售完成情况 - 公司宣布完成其先前公布的非经纪私募配售的第二批发行 该配售最初于2025年12月16日公布 第一批已于2025年12月23日完成 [1] - 在第二批发行中 公司以每单位1.21加元的价格发行了7,172,813个单位 总收益约为870万加元 [2] - 结合第一批发行 公司在此次私募配售中已总计发行31,966,201个单位 总收益约为4000万加元 [3] - 公司预计将于下周初完成第三批即最后一批私募配售 最高融资额预计为3,320,896加元 [4] 融资单位结构与收益用途 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在私募配售相应完成日期起的24个月内 以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [2] - 公司计划将私募配售所得资金用于罗梅罗项目的早期开发活动 扩大绿地勘探钻探以及一般公司用途 [4] 关联方参与与合规披露 - 在第二批发行中 公司内部人士总计认购了150,000个单位 价值181,500加元 这构成了关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 因为内部人士认购证券的公允市场价值及其支付的对价均未超过公司市值的25% [6] - 就第二批发行 公司向独立第三方Paradigm Capital Inc支付了305,579.45加元的现金中间人费用 [3] - 根据加拿大证券法 此次私募配售发行的所有普通股和权证均需遵守四个月的法定持有期 [3] 公司背景 - GoldQuest Mining Corp 是一家加拿大勘探开发公司 拥有多米尼加投资者的强力参与 专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [7] - 公司董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [7]

Edmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - January 9, 2026) - Grizzly Discoveries Inc. (TSXV: GZD) (FSE: G6H) (OTCQB: GZDIF) ("Grizzly" or the "Company") announces that, between December 31, 2025 and January 8, 2026, it closed on a second tranche of a private placement originally announced on November 25, 2025 (the "Offering") by the issuance of 11,836,667 FT Units and 8,027,000 Units for additional gross proceeds of $595,910 in addition to the first tranche, announced on December 18, 2025, for gross proceeds of ...

债券发行与融资活动 - 公司旗下子公司Calumet Specialty Products Partners, L.P.和Calumet Finance Corp.作为联合发行人，完成了4.05亿美元本金总额的9.75%优先票据的定价，该票据将于2031年2月15日到期 [1] - 本次票据发行属于依据美国证券法144A规则和S条例进行的非公开发行，发行价格为面值的98.996% [1] - 本次发行规模从最初计划的3.5亿美元本金总额增加至4.05亿美元，预计将于2026年1月12日完成交割 [1] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的全部净收益，连同手头现金及循环信贷额度下的借款，用于赎回所有未偿还的、于2026年到期的11.00%优先票据和所有未偿还的、于2027年到期的8.125%优先票据 [2] 发行对象与法律性质 - 本次发行的证券未根据证券法或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内公开发行或销售，除非符合注册要求的豁免或交易不受其约束 [3] - 公司计划仅根据证券法144A规则向合理认为合格的机构买家，以及根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售和销售这些证券 [3] - 本新闻稿不构成对2026年票据或2027年票据的赎回通知，也不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司业务概览 - Calumet, Inc.是一家在纳斯达克上市的公司，致力于生产、配制和销售多元化的特种品牌产品及可再生燃料，客户遍及广泛的面向消费者和工业市场 [5] - 公司总部位于印第安纳州印第安纳波利斯，在北美各地拥有十二个运营设施 [5]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售，拟发行最多100,000,000股普通股，每股价格为0.05加元，预计募集资金总额最高可达5,000,000加元 [1] 融资条款与结构 - 此次发行依据《国家文件45-106》第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，该条款已被《协调性一揽子命令45-935》修订，适用于除魁北克省外的加拿大各省居民 [2] - 根据该豁免条款发行的股票，将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 发行可能会分一次或多次完成，具体取决于包括但不限于获得所有必要批准在内的条件 [4] - 公司可能会根据加拿大证券交易所的政策，向符合条件的独立介绍人支付与此次发行相关的介绍人费用 [4] 资金用途 - 公司拟将此次发行的净收益用于未来的投资和一般营运资金 [3] 公司背景 - 公司是一家投资发行人，积极投资于高增长行业中的颠覆性公司 [6] - 公司的目标是通过对创新企业的战略投资，为股东创造长期价值 [6]

公司融资活动 - CDT Environmental Technology Investment Holdings 与六位投资者签订了股份认购协议，协议日期在2025年12月8日左右 [1] - 投资者同意以每股0.50美元的现金价格，认购总计2,000,000股公司A类普通股 [1] - 截至公告日，六位投资者中的三位已完成总计1,200,000股认购股份的认购 [1] - 预计剩余三位投资者的认购将于2026年1月或2月完成 [1] 协议具体条款 - 每份股份认购协议在形式和条款上基本相同，主要区别在于认购股份的数量以及公司与三位投资者达成的延迟数周完成认购的后续协议 [1] - 认购股份的发行将不依据美国证券法进行注册，除非符合豁免规定，否则不得转售 [1] - 每位投资者同意，在交易完成后的六个月内，不以公开或私下交易的方式转售其认购股份或其实际拥有的任何公司证券 [1]

融资规模与结构 - 由于投资者需求强劲，公司将其先前宣布的“最大努力”经纪私募配售规模从最高总收益1500万加元提升至最高总收益2550万加元，规模提升70% [1] - 增发后的配售由A.G.P. Canada Investments ULC和Integrity Capital Group Inc.联合牵头，包括以每单位1.00加元的价格发售最多2550万个单位 [2] - 融资分为两部分：根据LIFE豁免条款完成最高1550万加元，根据OSC Rule 72-503完成最高1000万加元 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的权证赋予持有人在发行之日起36个月内，以每股1.30加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 融资条款与发行安排 - 融资依据加拿大国家文件45-106进行，对加拿大（魁北克省除外）及其他符合当地证券法的司法管辖区的居民发售 [3] - 融资单位也将根据OSC Rule 72-503向加拿大境外购买者提供豁免 [3] - 根据LIFE豁免和OSC Rule 72-503发行的单位，将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 融资可能分多轮完成，首轮预计于2026年1月14日左右结束，最终截止日期不晚于2026年2月20日 [6] - 融资需满足特定条件，包括获得所有必要批准，如加拿大证券交易所的批准 [6] 资金用途 - 融资净收益及公司其他可用资金将用于一般公司和营运资金用途 [5] - 资金将用于推进公司在秘鲁的Bethania项目，收购和/或开发精矿加工能力（公司可酌情决定收购Bethania项目区域以外的加工业务或设备） [5] - 资金还将用于继续勘探安大略省的Silver Kings项目，以及用作可自由支配的增长资本 [5] 公司业务概览 - Kuya Silver是一家总部位于加拿大、以增长为导向的矿业公司，专注于白银 [9] - 公司在秘鲁运营Bethania银矿，同时在秘鲁和加拿大等矿业友好辖区开发区域规模的白银项目 [9]