融资情况 - 公司通过非经纪私募配售完成融资 共发行4,761,500单位 每单位价格0.105加元 募集资金总额499,957.50加元 每单位包含1股普通股和1份可转让认股权证 行权价0.14加元 有效期60个月 [1] - 支付中介费用合计10,080.53加元现金 并发行96,005份不可转让中介认股权证 行权价0.14加元 有效期24个月 [2] - 融资净资金将用于一般营运资金及现有项目的勘探开发 [2] 项目进展 - 优先开发萨斯喀彻温省的Stonesthrow金矿项目 该项目占地31,718英亩 与Ramp Metals Inc相邻 [3] - 正在评估安大略省Case Lake锂矿项目及内华达州锂资产组合 [3] 管理层表态 - 融资将为夏季实地勘探提供资金支持 重点推进Stonesthrow金矿项目 该项目因战略位置和规模具备开发潜力 [4] - 公司通过精简股权结构和聚焦金银资产 进入基于勘探和价值创造的增长阶段 [4] 股权激励 - 2024年6月20日向董事、高管及顾问授予107.6万份限制性股票单位(RSU) 原定2025年6月20日归属 [6] - 已修订部分RSU协议 将分三批归属：2025年6月20日、2025年10月20日和2026年2月20日 [6] 合规信息 - 本次发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款完成 相关文件可在SEDAR+及公司官网查阅 [4] - 根据加拿大证券法规定 非豁免发行的中介认股权证需遵守法定限售期 至2025年10月18日 [4]

股票发行定价 - Southwest Gas Holdings宣布以每股20.75美元的价格发行9,750,000股Centuri普通股 较最初计划的9,500,000股增加250,000股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买1,462,500股Centuri普通股 预计发行将于2025年6月18日完成 [1] 并行私募交易 - 公司与Icahn Investors达成协议 将以相同发行价向其私募出售价值2200万美元的Centuri普通股 交易需在2025年7月9日前完成 [2] - 该私募交易不构成证券法下的注册发行 且与公开发行无完成条件关联 [2] 承销商信息 - J.P Morgan和Wells Fargo Securities担任联合主账簿管理人 [3] - BofA Securities等6家机构担任账簿管理人 BTIG等4家机构担任联席管理人 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司在美国西南部为超200万客户提供天然气服务 同时持有Centuri多数股权 [6] - Centuri为北美地区公用事业公司提供基础设施建设和维护服务 覆盖美加两国能源网络 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明 补充招股说明书将在SEC网站公布 [4] - 完整发行文件可通过J.P Morgan或Wells Fargo指定渠道获取 [4]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，预计筹集316万美元，资金将用于扩大夏季勘探钻探计划和推进项目开发，Eric Sprott和Earthlabs Inc.预计参与认购 [1][3]。 私募配售情况 - 公司安排非经纪私募配售，出售8333333个单位和12500000个慈善流通单位，总收益316万美元，单位价格分别为0.12美元/单位和0.1728美元/慈善流通单位 [1] - Eric Sprott和Earthlabs Inc.预计是单位认购者和慈善流通单位最终购买者 [2] - 私募配售预计7月3日左右完成，需获得必要批准，发行证券受转售限制 [5] 资金用途 - 单位出售净收益用于营运资金和一般公司用途，慈善流通单位发行总收益用于公司在不列颠哥伦比亚省项目的加拿大勘探费用 [4] - 资金将使公司将夏季勘探钻探计划扩大到至少5000米，并推进实现Shovelnose金矿项目潜力的工作 [3] 证券构成 - 每个单位由一股普通股和半份普通股购买认股权证组成，每个慈善流通单位由一股符合条件的流通股和半份认股权证组成 [3] - 每份完整认股权证持有人有权在发行结束日期后24个月内以0.18美元价格购买一股普通股 [3] 公司介绍 - 公司是专注黄金勘探和开发的公司，目标是在不列颠哥伦比亚省南部Spences Bridge金矿带寻找特定类型金矿化 [10] - 公司控制约61512公顷四个金矿物业，Shovelnose金矿项目最先进，有潜力成为11年地下金矿开采项目 [10] 其他信息 - 技术和科学信息经Peter Fischl审核批准，公司在TSX Venture Exchange交易，代码WHN [11] - 支付给Red Cloud Securities Inc. 66823美元现金和250000份不可转让经纪认股权证作为介绍费，每份经纪认股权证可在结束后24个月内以0.12美元价格购买一股普通股 [6]

私募配售完成情况 - Chesapeake Gold Corp完成非经纪私募配售 向Eric Sprott控制的2176423 Ontario Ltd发行370万单位 每单位价格1 20美元 总收益444万美元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在3年内以1 65美元价格认购1股普通股 [1] - 私募配售净资金将用于推进公司专有氧化浸出技术 Lucy项目勘探及一般营运资金 [2] 主要股东持股变动 - Eric Sprott通过私募配售增持370万单位 总对价444万美元 配售前持有918 35万股普通股 占流通股13 4% [3] - 配售后持股增至1288 35万股普通股及185万份权证 占非稀释流通股17 9% 部分稀释后持股比例达19 9% [4] - 证券持有目的为长期投资 未来可能根据市场条件增减持 [5] 监管与合规事项 - 本次交易构成关联交易 适用TSXV政策5 9和MI 61-101豁免条款 因交易对价未超过公司市值25% [7] - 配售股份及权证限售期至2025年10月14日 尚需TSXV最终批准 [8] 公司核心资产 - Metates项目为旗舰资产 位于墨西哥杜兰戈州 拥有美洲最大未开发金银矿床之一 探明及控制资源量含1677万盎司黄金(品位0 57克 吨)和4 232亿盎司白银(品位14 3克 吨) 推断资源量含213万盎司黄金(品位0 47克 吨)和5900万盎司白银(品位13 2克 吨) [12]

文章核心观点 因市场需求强劲，Bonterra Resources公司与代理商达成协议，增加此前宣布的私募配售规模，总收益最高约达1050万美元，公司计划用所得款项资助未来12个月的运营 [1][5] 私募配售情况 - 此次发售包括最多22727272个“硬美元”单位，价格为每个0.22美元；最多14583333个“流通”单位，价格为每个0.24加元；最多6557377个“优质流通”单位，价格为每个0.305加元 [1] - 代理商不再拥有此前披露的“代理商期权”来增加发售规模 [2] 单位构成 - 每个“硬美元”单位由一股公司普通股和半份普通股购买认股权证组成，每份认股权证持有人有权在发行日起三年内以0.30美元的行使价购买一股股票 [3] - 每个“流通”单位和“优质流通”单位由一股股票和半份认股权证组成，均符合“流通股”定义，认股权证行使所得款项无流通资格 [3] 发售完成情况 - 发售将于2025年6月30日完成，或由公司和Canaccord Genuity商定日期，发售完成需满足包括获得TSX Venture Exchange批准等惯常条件 [4] - 发售的证券不受加拿大适用证券法规定的持有期限制 [4] 所得款项用途 - 公司计划用发售所得款项资助未来12个月的运营 [5] - “硬美元”单位销售所得净收益用于一般公司和行政事务，“流通”单位和“优质流通”单位销售所得总收益用于产生符合条件的“加拿大勘探费用”，并于2025年12月31日将所有合格支出让渡给认购者 [6]

文章核心观点 - 公司完成第二轮非经纪私募配售，筹集资金用于项目勘探和公司运营 [1][3] 私募配售情况 - 公司完成第二轮非经纪私募配售，总收益约1770万美元（约2443.3万加元） [1] - 第二轮配售向新机构投资者管理的基金发行81.1416万股普通股，价格为每股4.6加元 [2] - 第一、二轮配售共发行531.1416万股普通股 [2] 资金用途 - 私募配售净收益将用于勘探、推进智利安托法加斯塔地区的旗舰项目及一般公司用途 [3] 股份限制 - 配售发行的股份需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天的法定持有期，并根据澳交所上市规则10.11的豁免发行 [3] 其他信息 - 格林斯通资源有限合伙公司及其某些关联方同意放弃按比例参与公司股权融资的选择权 [5] - 三菱公司获邀在私募配售结束后30个工作日内按相同条款按比例购买股份，目前持股约4.6% [5] 公司概况 - 公司是专注于智利安托法加斯塔地区100%控股的旗舰项目及周边勘探物业的铜勘探和开发公司 [6] - 项目包含斑岩型铜矿床，公司正通过确定性可行性研究推进项目，并探索安托法加斯塔地区的土地 [7]

融资公告 - Panoro Minerals Ltd宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议 进行最多1000万加元的私募配售 发行2000万单位 每单位0 5加元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 认股权证行权价为0 7加元 有效期36个月 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可在截止日期前48小时行使 额外发行15%单位 最多融资150万加元 [2] - 融资净收益将用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探 冶金测试 预可行性研究和更新初步经济评估 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行细节 - 发行将通过私募方式进行 在加拿大各省(除魁北克)适用上市发行人融资豁免 在美国适用证券法注册豁免 在其他司法管辖区根据当地法律要求进行 [4] - 发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行 [5] - 投资者可通过SEDAR+平台或公司官网获取发行文件 [6] 时间安排 - 发行预计于2025年6月23日完成 或双方同意的新闻发布后45天内 [8] - 完成发行需满足多项条件 包括与承销商达成代理协议 获得多伦多创业板等监管机构批准 [9] 公司战略 - 公司专注于完成Cotabambas项目的技术目标 包括优化研究和初步经济评估 为预可行性研究奠定基础 [10] - 公司预计2025年将收到Antilla项目出售的第三笔款项 以及基于项目净现值的或有对价 这些资金将用于推进Cotabambas项目 [11] - 公司正就Cotabambas项目的战略替代方案与多方进行早期讨论 以推动项目进入建设和运营阶段 [12]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售第一期交易，第二期预计近期完成，所得款项将用于勘探、推进项目及一般公司用途 [1][3][4] 私募配售情况 - 第一期AIH和Ithaki各认购225万股公司普通股，每股4.6加元，公司总收益约2070万加元 [2] - 第二期额外机构投资者将认购811416股，总收益3732514加元，预计6月12日左右完成 [3] 相关方情况 - AIH因重大持股和提名董事权利、Ithaki因持股超10%成为公司关联方 [4] - AIH和Ithaki参与构成关联方交易，公司依赖豁免条款，因其交易未超公司市值25% [6] 股份限制 - 第一期和第二期发行股份需遵守加拿大证券法四个月零一天的法定持有期，且按澳交所规则发行 [5] 其他信息 - Greenstone Resources L.P.及其关联方放弃按比例参与公司股权融资的选择权 [8] - 三菱获30个工作日内按私募配售条款按比例购买股份的选择权，目前持股约4.6% [8] 公司介绍 - 公司专注智利安托法加斯塔地区100%控股的旗舰项目及周边勘探资产 [9] - 项目包含IOCG型铜矿床，公司正推进项目的最终可行性研究 [9]

文章核心观点 公司宣布拟进行不超过400万加元的非经纪私募配售，用于项目及运营，介绍了配售单位构成、相关方参与情况、投资者范围、条件等信息 [2][3] 私募配售基本信息 - 公司拟完成不超过2500万个单位的非经纪私募配售，单价0.16加元，总收益最高达400万加元 [2] - 每个单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证持有人可在配售结束日起4年内以0.32加元/股的价格购买普通股 [4] 资金用途 - 公司计划将净收益用于瑞典和罗马尼亚的项目，以及一般营运资金和公司用途 [3] 相关方参与情况 - 公司部分内部人士预计参与私募配售，此为“关联方交易”，但公司预计可豁免相关评估和股东批准要求，因其认购单位的公平市值和支付对价均不超公司市值的25% [5] 投资者范围与限制 - 私募配售面向加拿大、北欧和其他国际投资者，所有发行证券将从加拿大交付，有4个月零1天的限售期 [6] - 证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国发售或出售 [8] - 在英国，相关文件仅面向“合格投资者” [21] 公司情况 - 公司是加拿大上市公司，专注开发欧盟关键原材料项目，包括瑞典的石墨矿、稀土项目和罗马尼亚的镍钴勘探联盟 [11] - 公司在TSXV、OTCQB和纳斯达克第一北方市场上市 [2][13]

文章核心观点 公司宣布最佳努力非经纪私募配售条款，拟发行NFT和FT单位，所得款项用于资源勘探和营运资金 [1][6] 私募配售条款 - 拟发行400万份非流通单位，每份0.12加元；600万份流通单位，每份0.14加元，总收益达132万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行后24个月内以0.16加元价格购买一股非流通普通股 [2] - 公司可能支付由现金和不可转让认股权证组成的中介费，所有证券有4个月零1天的限售期，完成交易需满足常规条件 [2] 证券销售限制 - 所发售证券未在美国证券法及相关州证券法注册，不得向美国人士发售 [3] 合格人员 - 公司总裁兼首席执行官Kevin Brewer是注册专业地球科学家和合格人员，批准了报告中的技术信息 [4] 公司概况 - 公司是成长阶段勘探公司，专注内华达州和育空/不列颠哥伦比亚省的金银多金属矿床勘探，计划推进艾米项目至资源定义阶段，该项目勘探许可证申请正在审核中 [5] 资金用途 - 资金用于支付育空、不列颠哥伦比亚和内华达州物业的费用和勘探，包括不列颠哥伦比亚艾米项目的钻探活动，以及一般营运资金 [6]