融资方案概述 - 公司宣布扩大私募融资规模，总收益最高可达约750万加元 [1] - 融资包括三种证券：最高11,538,462个硬美元单位，单价0.26加元；最高7,537,690个慈善流转单位，单价0.398加元；最高5,000,000股流转普通股，单价0.30加元 [1] 证券条款细节 - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在收盘后24个月内以0.37加元的价格认购一股普通股 [2] - 每慈善流转单位由一股流转股和半份认股权证组成 [2] - 流转股符合加拿大所得税法中的“流转股”资格，以及萨斯喀彻温省矿物勘探税收抵免法规中的“合格流转股”资格 [2] 资金用途 - 单位销售的净收益将用于勘探和额外营运资金 [4] - 慈善流转单位和流转股销售的毛收益将用于产生合格的“加拿大勘探支出”，这些支出需在2026年12月31日前用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目 [4] - 所有合格支出将于2025年12月31日放弃给慈善流转单位和流转股的认购者 [4] 发行与监管信息 - 证券将在加拿大各省通过认可投资者等豁免方式发行，单位也可能在海外和美国通过私募方式发行 [5] - 根据发行可发行的单位股、流转股和认股权证股将受到持有期限制，截止日期为收盘日后四个月加一天 [5] - 发行预计于2025年12月4日左右完成，需满足所有必要批准条件，包括多伦多创业板交易所的批准 [6] 中介佣金安排 - 公司将向中介支付融资毛收益5.0%的现金佣金，但对于总统名单上最高150万加元的证券，佣金率为3.0% [7] - 公司将向中介发行补偿期权，可在收盘后24个月内行使，以单位发行价认购相当于发行证券总数6.0%的普通股，总统名单上的购买者除外 [7] 公司业务与项目背景 - 公司是一家加拿大铀勘探公司，在萨斯喀彻温省北部拥有约237,000公顷的矿权地，多数位于已建立的铀矿走廊内或附近 [10] - 2025年1月，公司与Denison Mines达成战略合作，获得了多个高前景的东部阿萨巴斯卡铀勘探项目的准入权，Denison作为公司最大股东 [11] - 管理团队拥有成功记录，曾因发现Hurricane铀矿床获奖，并在Denison的Gryphon矿床等发现中发挥关键作用 [12] 2026年勘探计划 - 2026年公司重点是在东部阿萨巴斯卡盆地的Darby和Murphy Lake North项目进行钻探，这两个项目均由公司运营，是与Denison的70/30合资企业 [13] - Darby项目的钻探将测试历史数据确定的优先靶区，Murphy Lake North项目将跟进2025年钻探结果，该结果在约2公里走向长度上发现了广泛的结构控制蚀变带 [13]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划募集总额最高达1800万美元 [1] - 配售单位包括国家流转股单位，价格为每单位0.08加元；关键矿物流转股单位，价格为每单位0.085加元；以及非流转股单位，价格为每单位0.07加元 [1] - 非流转股单位的募集资金预计最高为1200万美元 [1] 融资单位结构 - 每种单位均由一股相应类别的普通股和一份认股权证组成 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内，以每股0.10加元的价格认购公司额外非流转普通股的权利 [1] 投资者与监管安排 - 公司董事长兼首席执行官对现有股东的支持表示感谢，并欢迎新的战略投资者加入 [2] - 非流转股单位的发售依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省以外的加拿大居民发售 [2] - 据此豁免条款发售的非流转股单位所含的普通股和认股权证将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 与非流转股单位相关的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 [3] - 国家流转股单位和关键矿物流转股单位所含证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天持有期限制 [4] 资金用途与项目规划 - 非流转股单位募集资金将用于公司一般运营用途 [5] - 国家流转股单位募集资金将用于产生《所得税法》定义的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" [5] - 关键矿物流转股单位募集资金将用于产生该法案第127(9)条定义的"流转关键矿物采矿支出" [5] - 勘探支出将主要用于在卑诗省的Thorn铜金项目及安大略省的Langis银钴项目进行钻探 [5] 其他相关事项 - 可能向介绍认购者的人士支付金额待定的中间人费用 [6] - 公司内部人士可能参与此次配售 [6] - 本次配售需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6]

私募配售完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人私募配售的最终部分 通过以每单位0.30加元的价格出售11,201,711个单位 筹集总收益3,360,513.30加元 [1] - 连同2025年10月6日完成的第一部分 此次私募配售的总收益达到5,379,713.10加元 [1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在发行之日起两年内 以每股0.45加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 私募配售的净收益将用于资助公司先前宣布的对1509467 B.C. Ltd 和 Vroom, Inc（合称BETSource）的收购 [3] - 资金还将用于扩展和发展BETSource的业务 用于公司未来的投资 以及一般公司和行政目的 [3] 中介费用与证券锁定 - 公司就此次配售向某些合格非关联方支付了总计64,869.00加元的中介费 并发行了216,230份经纪人权证 [4] - 根据适用证券法 配售下发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司业务定位 - 公司是一家投资发行人 专注于投资于在不同行业和领域运营的高潜力公司 [6] - 公司的目标是从其投资中获得最大回报 [6]

融资方案概要 - 公司宣布扩大其非经纪私募融资规模，LIFE发行部分增至最多20,000,000个单位，筹集资金上限增至10,000,000加元[1] - 公司同时启动一项非经纪私募发行，最多发行5,500,000个单位，每单位0.50加元，最多筹集2,750,000加元[1] - 两项发行合计，公司可能发行最多25,500,000个单位，总融资额上限为12,750,000加元[1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在权证发行结束36个月内，以每股0.70加元的价格认购一股普通股[2] - 权证预计在发行结束60天后开始可行使，整个发行预计在2025年11月19日或之前完成[2] 融资用途 - 发行所得净资金将用于公司在哥伦比亚Zancudo项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途[4] - 发行的完成需获得相关监管机构批准，包括Cboe Canada[4] 公司业务概览 - 公司是一家加拿大初级矿业公司，专注于在哥伦比亚和西班牙的高品位矿区收购、勘探、开发及运营贵金属和多金属采矿项目[10] - 在哥伦比亚，公司已在其全资拥有的Zancudo高品位金银项目开始采矿运营，该项目包含历史产矿Independencia矿[11] - 在西班牙，公司拥有三个关键矿产项目权益，包括被欧盟认定为战略项目的Aguablanca镍铜项目（公司持股21%并担任运营商），以及全资拥有的Lomero多金属项目和Toral高品位锌铅银项目[12]

融资完成情况 - 公司完成非公开发行，增发40,438,426股新股，并获得全额认购，总募集资金约4300万丹麦克朗 [1] - 新股认购款项预计不晚于2025年11月24日支付，增资注册将尽快完成，新股预计不晚于2025年11月26日在纳斯达克哥本哈根交易所上市交易 [2] 融资资金用途与战略意义 - 此次融资为公司的战略重点提供财务灵活性，包括完成数据收集、向FDA提交预申请、在美国临床试验中启动验证研究，并加强商业平台 [2] - 董事会确定此次融资规模时，考虑了公司未来的融资选择范围，主要包括可能剥离非核心资产并辅以信贷额度，以确保平衡审慎的资金结构，覆盖整个2026年的预计支出，并为公司在2027年下半年实现正现金流奠定坚实基础 [2] 公司业务与产品 - 公司是一家体外诊断公司，专注于通过可行的肾脏生物标志物来拯救患者生命并改善其生活质量，这些工具旨在帮助临床医生改变患者管理方案 [4] - 公司旗舰产品基于NGAL生物标志物，旨在帮助评估和管理急性肾损伤的风险，该产品在全球多个国家持有CE标志等适用注册，并在美国拥有FDA批准的ProNephro AKI™ (NGAL) [5] - 公司利用其在检测开发方面的专业知识，创建一系列新颖且有吸引力的产品管线，专注于存在显著未满足医疗需求的领域 [4]

融资完成情况 - 公司完成非公开发行，共发行5,836,540股普通股，每股价格为0.26加元，募集资金总额为1,517,500加元，超出原定150万加元的目标 [1] - 此次发行的普通股受四个月禁售期限制，将于2026年3月13日到期，且本次融资未支付任何中间人费用 [3] 内部人士参与情况 - 公司主要股东、董事及高管（统称为“内部人士”）参与了此次融资，认购金额约为665,500加元 [2] - 该内部人士参与构成关联交易，但根据MI 61-101条款5.5(a)和5.7(1)(a)，此次交易豁免正式估值和小股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25% [2] 资金用途 - 融资净收益将用于扩大在美国西部的生成性勘探项目，特别针对铜矿机会，并用于一般营运资金 [3] 公司业务概况 - 公司是一家在多伦多创业板和美国OTCQB市场上市的矿产项目公司，资产组合主要专注于基础金属和贵金属 [5] - 公司通过将矿产项目授权给合作伙伴，获得近期现金付款并为每个项目创设权利金，从而为股东创造价值 [5] - 公司矿产资产组合目前主要集中于两个成矿带：东欧的西特提斯成矿带和美国西南部的拉腊米成矿带，以铜矿为主 [5]

融资活动 - 公司已完成其非经纪私募配售（"配售"）的第一部分交割 [1] - 公司已向多伦多证券交易所创业板申请将价格保护期延长30天至2025年12月12日，以完成高达865,625美元的额外认购 [1] - 后续交割将取决于收到认购以及多项其他条件，包括获得所有相关监管机构和多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 公司业务 - 公司是一家勘探公司，在秘鲁东南部和东北部拥有高品位铜银资产组合，并在普诺造山带金矿带拥有黄金项目组合 [3] - 公司在多伦多证券交易所创业板的交易代码为"PA"，在OTCQB的交易代码为"PLMNF" [3]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的私募配售规模扩大至总收益1.15亿美元[2] - 此次发行包括2875万股普通股 每股价格为4.00美元[2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买最多431.25万股普通股 筹集最多1725万美元额外收益[3] - 超额配售权可在配售结束前48小时内行使[3] 资金用途 - 配售所得净收益将用于支付收购交易中的现金对价部分[4] - 资金还将用于收购完成后Crescent矿的资本支出和营运资金支持 以及用于一般营运资金和公司一般用途[4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家快速增长的北美矿业公司 在美国和墨西哥的高品位矿山生产银、铜和锑[7] - 2024年12月 公司通过交易全资拥有爱达荷州的Galena综合矿区 使其成为美国核心银资产和领先的锑生产矿[7] - 公司还拥有并运营墨西哥锡那罗亚州的Cosalá业务[7] - 公司最大股东Eric Sprott持股约20% 并通过2024年10月的5000万加元交易和2025年6月的1亿美元定期贷款为Galena的增长提供充足资金[7] - 公司与Ocean Partners签订了新的五年期不限量金属承购协议 用于在Teck Resources的不列颠哥伦比亚省冶炼厂处理Galena的精矿[7] - 公司目标是成为北美领先的银生产商和美国产锑的关键来源[7]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的私募配售规模扩大至总收益1.15亿美元 发行2875万股普通股 每股价格为4.00美元 [2] - 公司授予承销商一项期权 可额外购买最多431.25万股普通股 每股4.00美元 最多可带来1725万美元的额外总收益 该期权可在配售结束前48小时内行使 [3] - 此次配售预计将于2025年12月3日左右结束 需满足特定条件 包括获得所有适用的监管批准 以及多伦多证券交易所的有条件批准 [5] 资金用途 - 配售所得净款将用于支付收购交易中的现金部分 并为收购完成后新月矿的资本支出和营运资金提供支持 同时用于一般营运资金和公司一般用途 [4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家快速增长的北美矿业公司 在美国和墨西哥的高品位矿山生产银、铜和锑 [7] - 公司于2024年12月通过交易全资拥有爱达荷州的Galena矿区 巩固了其作为美国核心银资产和领先活性锑生产矿的地位 同时拥有并运营墨西哥锡那罗亚州的Cosalá业务 [7] - 公司最大股东为Eric Sprott 持股约20% 在2024年10月达成5000万加元交易和2025年6月获得1亿美元定期贷款后 已获得充分资金用于Galena矿区的增长 [7] - 公司与Ocean Partners签订了新的五年期非限制性多金属承购协议 用于处理Galena的任何精矿 [7]

融资信息更新 - 由于市场需求强劲，公司决定将此前宣布的非经纪私募配售规模增加1,012,500美元 [3] - 调整后，公司计划发行总计最多2,975,000个单位，每单位价格为1.35美元，以筹集最多4,016,250美元的总资金 [3] - 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行结束后的两年内，以每股1.90美元的价格购买额外普通股的权利 [3] - 融资所得净款将用于推进其在墨西哥的Las Coloradas金银项目及补充营运资金 [3] - 此次融资发行的所有证券均受四个月禁售期限制，并需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [4] 公司业务概览 - Kingsmen Resources是一家矿产勘探公司，专注于推进其全资拥有的项目 [7] - 主要资产包括位于墨西哥帕拉尔重要矿区的Las Coloradas银金项目和Almoloya金银项目，这些项目拥有历史上曾进行过开采的高品位银矿 [7] - 公司还拥有由GoGold Resources Inc运营的Los Ricos North项目中La Trini矿权地1%的净冶炼所得权益金 [7] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，为公开上市公司 [7]