融资计划 - 公司宣布计划进行一项非经纪私募配售，融资总额最高达16万美元 [1] - 公司将发行最多320万个单位，每个单位定价为0.05加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在配售结束日后的24个月内，以每股0.06加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] - 配售所得款项将用于一般营运资金 [1] 证券发行细节 - 根据配售发行和出售的所有证券将受到禁售期的限制，禁售期自发行之日起四个月零一天后结束 [2] - 此次配售依赖于适用证券法下的招股说明书和注册要求的豁免，面向合格购买者 [1] 内部人士参与 - 预计公司内部人士将参与此次配售 [3] - 任何内部人士的参与可能构成《多边文书61-101》定义下的关联方交易 [3] - 此类内部人士参与将豁免于《多边文书61-101》的正式估值和小股东批准要求，因为公司未在特定交易所上市，且向内部人士配售的证券公平市场价值不超过公司市值的25% [3] 地域与法律限制 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或购买证券的要约邀请 [4] - 相关证券尚未也将来不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，除非根据该法及适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或出售 [4] 公司资产与业务 - Stinger Resources Inc 在不列颠哥伦比亚省拥有金银资产权益 [5] - 公司拥有100%权益的过去生产过的Dunwell矿，该矿位于Stewart附近，地处著名的“金三角”地区 [5] - 公司还拥有Gold Hill地产100%的权益，该地产位于Fort Steele附近Wild Horse河的源头 [5] - 此外，公司拥有Silver Side地产100%的权益，并在不列颠哥伦比亚省其他地区的Ample Goldmax地产拥有期权权益 [6]

融资与债务清偿安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划以每股0.06加元的价格发行最多16,666,666股普通股 筹集总额最高达1,000,000加元的毛收益 [1] - 公司同时批准通过发行总计1,883,333股普通股来清偿113,000加元的债务 该债务与截至2026年1月6日向某些顾问、独立承包商及一名内部人士支付的服务费相关 [1] - 清偿股份的认定发行价格与配售股份价格一致 为每股0.06加元 公司将与每位债权人签订债转股协议 [2] 资金用途与公司战略 - 公司计划将配售所得净收益用于预期的勘探活动以及一般营运资金用途 以支持其寻求额外项目交易和潜在创收的第三方工作的企业目标 [4] - 公司采用“项目中心”战略 核心资产（如Løkken-Venna地区）是公司自筹资金勘探计划的核心 同时公司旨在通过与强大合作伙伴达成交易 保留对非核心资产勘探成功的风险敞口 [9][10] - 公司持有Fritzøe Skoger AS拥有的四个稀土元素项目10%的经济权益 以及Nordic Minerals AS拥有的五个铜金银项目组合10%的非稀释性免费附带权益 [10] 交易细节与条件 - 配售和债务清偿的完成需满足某些惯例条件 包括但不限于获得加拿大证券交易所的批准 且普通股和清偿股份将受四个月零一天的限售期约束 [3] - 在配售过程中 公司可能会根据加拿大证券交易所政策和适用证券法 以现金、证券或两者结合的方式支付中间人费用 [3] - 本次发行的普通股未根据经修订的美国《1933年证券法》或任何适用的州证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5] 内部人士参与情况 - 一名公司内部人士预计将通过债务清偿获得清偿股份 因此该债务清偿可能构成Multilateral Instrument 61-101意义下的“关联方交易” [7] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)和(b)条的豁免 无需进行正式估值 其依据是与内部人士交易的公平市场价值不超过公司市值的25% 且公司证券未在指定市场上市 [7] - 公司进一步依赖MI 61-101第5.7(1)(a)条的豁免 无需获得少数股东批准 其依据同样是该交易的公平市场价值不超过公司市值的25% [7] 公司业务概况 - Teako Minerals Corp.是一家总部位于温哥华的矿产勘探公司 致力于在挪威收购、勘探和开发矿产资产 重点关注铜、钴、锌和钼等关键金属 [8] - 公司的项目中心（包括Løkken和Venna主要项目）覆盖了广阔的土地包 具有铜、钴、锌、金、铂族元素、铀、锑、钼和稀土元素的勘探前景 [9]

收购交易概述 - Ocean Partners Holdings Limited于2025年12月31日通过其全资子公司Ocean Partners UK Ltd 收购了Galantas Gold Corporation的证券 收购包括两部分 一部分是通过Galantas完成的经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了35,937,500个证券单位 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 另一部分是通过Galantas根据债务清偿协议完成的非经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了7,812,500股普通股 [1] - 每份认购权证赋予持有人在交易完成后的36个月内 以每股0.12美元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 此次收购是出于投资目的 Ocean Partners未来可能根据市场条件 Galantas的业务和前景及其他相关因素 在公开市场或其他渠道进一步收购或处置Galantas的证券 [4] 股权结构变动 - 在收购前 Ocean Partners直接或间接持有或控制5,269,447股普通股 占已发行流通普通股总数的4.0% 此外 还持有1,422,222份原有认购权证 若所有原有认购权证在收购前行使 Ocean Partners将控制6,691,669股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的5.0% [2] - 完成收购后 Ocean Partners直接或间接持有或控制的普通股数量增至49,019,447股 占未稀释已发行普通股总数的10.7% [3] - 若收购中获得的所有认购权证及原有认购权证全部行使 Ocean Partners将控制86,379,169股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的17.7% [3]

融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 拟发行最多12,500,000个单位 每单位价格为0.32加元 预计募集总资金最高可达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后三年内 以每股0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行所得资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] 发行背景与条件 - 此次发行旨在满足公司授予某些股东的优先认购权 [3] - 在加拿大和美国发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及相关证券法规转售规则的限制 在加拿大和美国以外司法管辖区根据安大略证券委员会规则72-503发行的证券 在适用的加拿大证券法下可能不受法定限售期限制 [4] - 发行的完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 在阿根廷和智利前景广阔的Vicuña地区勘探铜和金 [8] - 公司的旗舰项目Filo Sur毗邻大型的Filo del Sol铜-金-银发现 并且与Filo Del Sol - Aurora以及NGEx Minerals的Lunahuasi和Los Helados铜金矿床位于同一条南北走向的矿带上 [8] - 公司提醒投资者 附近或相邻矿权地的矿化情况不一定能代表Filo Sur项目的矿化情况 [8] 技术披露与合规声明 - 本新闻稿中关于Filo Sur项目的科学和技术披露已由符合NI 43-101定义的合资格人士Stephen Nano审阅并批准 [6] - 合资格人士指出 其未核实关于相邻矿权地（如Filo del Sol）的信息 且Filo del Sol项目的矿化信息不一定能指示Filo Sur项目的矿化情况 [7] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5]

交易概述 - E.F. Hutton & Co 作为独家配售代理，协助 iSpecimen Inc 完成私募融资，总收益约为550万美元 [1] - 融资通过发行新设立的C系列可转换优先股完成，共发行6875股，每股购买价格为800美元 [3] - 该发行预计于2025年12月31日左右完成，具体取决于惯例交割条件 [3] 融资条款细节 - 每份C系列优先股的票面价值为1000美元 [3] - 优先股可按转换价格转换为普通股，转换价格等于公司普通股在每个转换日期前一个交易日的收盘价的85% [3] - 本次发行根据1933年《证券法》第4(a)(2)条及其颁布的D条例进行，仅面向合格投资者 [5] - iSpecimen 公司已同意提交一份或多份注册声明，以涵盖优先股转换后可发行的普通股的转售 [5] 资金用途与战略意义 - 融资净收益计划用于支持营销活动、营运资金需求及一般公司用途 [4] - 此次交易为 iSpecimen 提供了战略增长资本，同时在公司执行其商业化和扩张计划时保持了灵活性 [4] - E.F. Hutton & Co 的首席执行官表示，交易结构旨在满足公司当前资本需求，同时保留未来灵活性 [5] 公司与行业背景 - iSpecimen 运营一个在线全球市场，连接科学家与医疗样本提供商，为临床和转化研究提供更高效的生物样本获取途径 [2] - 此次交易反映了资本市场对支持医学研究和发现的差异化医疗技术平台的持续兴趣 [2] - E.F. Hutton & Co 是一家总部位于曼哈顿的投资银行和经纪交易商，为各类客户提供全面的咨询和融资解决方案 [7]

核心观点 - 阿散蒂黄金公司成功完成大规模私募配售 筹集资金约1.794亿加元 并计划将资金用于现有矿山的开发及补充运营资本 同时公司还完成了定期贷款项下的增额融资 获得额外3000万美元承诺额度 这些举措显著增强了公司的财务实力和项目开发能力 [1][3][7] 融资活动详情 - 公司完成了包销私募配售 以每股1.60加元的价格发行了112,125,000股普通股 总收益约为1.794亿加元 其中承销商全额行使了超额配售权 [1] - 此次包销配售由BMO Capital Markets作为牵头行和独家簿记行 与National Bank Financial Inc和Clarus Securities Inc组成的承销团共同完成 承销商获得了约985万加元的现金佣金 相当于总收益的5.5% [2] - 公司还与非关联方执行主席Malik Easah达成非包销私募配售协议 将以每股1.60加元的价格向其出售8,625,000股普通股 预计总收益为1380万加元 预计于2026年1月30日左右完成 [4] - 根据包销配售发行的普通股受加拿大证券法规定的四个月法定限售期约束 将于2026年5月7日到期 该配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 资金用途 - 公司计划将包销配售的净收益用于Bibiani和Chirano矿山的持续开发和增长支出 以及一般运营资本用途 [3] 关联交易与监管豁免 - 公司部分内部人士以与非关联投资者相同的条款参与了包销配售 根据MI 61-101 这构成关联交易 但公司获得了豁免 无需进行正式估值或少数股东批准 因为交易价值未超过公司市值的25% [5] 其他融资进展 - 公司已行使其现有高级定期贷款融资项下的增额选择权 总贷款承诺额度增加了3000万美元 达到总计1.5亿美元 新增承诺由GCB Bank Plc提供 该增额已于2025年12月31日生效 [7] 公司业务概览 - 阿散蒂黄金公司是一家在加纳从事黄金勘探、开发和运营的公司 目前运营着Bibiani和Chirano金矿 并继续在其Kubi黄金项目进行详细的技术研究 所有矿权和勘探项目均位于高产的Bibiani和Ashanti黄金带上 [8] - 公司还在其Keyhole、Fahiakoba和Betenase项目进行勘探 以寻找新的发现 这些项目均毗邻或位于加纳“金三角”中心的主要金矿走向带上 [8]

公司融资公告 - 九英里金属有限公司宣布进行非公开发行 计划发行最多21,052,632个单位 每个单位价格为0.19加元 预计募集总收益最高达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在两年内以0.30加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行预计将于2026年1月13日左右完成 具体取决于获得所有必要的监管和其他批准等条件 [4] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 面向除魁北克省外的加拿大所有省份及/或其他合资格司法管辖区的居民 [3] - 根据上市发行人融资豁免认购的单位 及其所包含的普通股和认股权证 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司可能支付介绍费 包括相当于发行总收益8%的现金 以及相当于发行单位数量8%的介绍人权证 [5] - 每份介绍人权证可在两年内以0.19加元的价格认购一个单位 该单位同样包含一股普通股和一份认股权证 介绍人权证在发行后将受法定四个月零一天的持有期限制 [5] 认股权证加速条款 - 若公司普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格在连续十个交易日内均达到或超过0.50加元 公司可自行决定通过新闻稿提前至少三十天通知权证持有人 以加速认股权证的到期日 [6] 资金用途 - 公司计划将发行所得资金用于其在巴瑟斯特矿营的关键矿物项目的勘探活动及相关费用 以及一般行政支出 [7] 公司业务概览 - 九英里金属有限公司是一家加拿大上市的矿产勘探公司 专注于在加拿大新不伦瑞克省世界著名的巴瑟斯特矿营进行火山成因块状硫化物矿床勘探 [10] - 公司的主要业务目标是勘探其四个VMS项目 九英里布鲁克VMS项目 加利福尼亚湖VMS项目 卡努兰丁湖项目以及韦奇VMS项目 [10] - 公司专注于勘探技术矿物 为电动汽车和绿色技术所需的铜 银 铅和锌的需求增长进行布局 并以黄金作为对冲 [10]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 5, 2026) - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) (FSE: OY4) (OTCQB: MOGMF) ("Mogotes", or the "Company") is pleased to announce that, further to today's press release and due to investor demand, the Company has upsized its non-brokered private placement to up to 86,792,452 units (each, a "Unit") at a price of $0.265 per Unit for aggregate gross proceeds of up to C$23,000,000 (the "Offering").Each Unit shall be comprised of one common share (each, a "Common Share") and ...

融资活动 - 公司计划完成一项非经纪私募配售，发行总额为50万加元的无担保可转换债券 [1] - 此次发行预计将于2026年1月16日左右完成 [4] - 本次发行所募集的净收益将用于一般行政支出和一般营运资金用途 [4] 债券条款 - 可转换债券的面值为每张1000加元，自发行日起12个月到期 [2] - 债券年利率为10%，按季度计算，于到期日支付 [2] - 每张债券的本金及应计利息，持有人可选择在到期日或之前，按转换价格转换为公司的单位 [3] - 转换价格等于持有人向公司发出转换通知前，公司普通股在加拿大证券交易所的最新收盘价 [3] 转换与权证细节 - 每个转换单位由一股普通股和一份普通股认购权证组成 [3] - 每份权证赋予持有人在发行日起24个月内，以等于市场价110%的行权价购买一股普通股的权利 [3] 监管与限制 - 根据发行发行的所有证券将受法定四个月零一天的持有期限制 [4] - 发行的完成需获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所的批准 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，除非已注册或可获得注册豁免 [5] 公司背景 - Traction Uranium Corp 从事矿产勘探和加拿大发现前景的开发，包括其在世界著名的阿萨巴斯卡地区的铀项目 [6] - 公司股票在加拿大证券交易所、美国场外交易市场和法兰克福证券交易所交易，代码分别为 TRAC、TRCTF 和 Z1K [1][6]

交易概述 - RAB Capital Jersey Limited及其控制人Philip Richards于2025年12月30日通过私募配售购买了Viva Gold Corp 1,250,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证 购买价格为每单位0.16加元 总对价为200,000加元 [1] - 每份权证可行权认购一股Viva Gold普通股 行权价格为每股0.24加元 权证有效期至2028年12月29日 [1] 持股变动 - 此次交易后 Philip Richards直接和间接拥有及控制22,220,000股普通股和5,775,000份认购权证 以非摊薄基础计算约占已发行股份的12.94% 以部分摊薄基础计算约占16.31% [2] - 在此次投资收购交易前 Philip Richards拥有或控制20,971,500股普通股和4,150,000份权证 [2] 投资方信息与意图 - RAB Capital是一家私人公司 基于基本面分析投资于广泛的资产类别 目前主要投资于上市及非上市的小型公司和房地产开发机会 [4] - 此次购买单位是出于投资目的 投资方对Viva Gold的投资持长期观点 未来可能根据市场状况、计划调整或其他相关因素 在公开市场或通过私人交易增持或减持Viva Gold的证券 [3] 相关公司信息 - Viva Gold是一家在不列颠哥伦比亚省注册的公司 其注册办公室位于加拿大温哥华 [5] - 本新闻稿是根据国家文书62-103（早期预警系统及相关收购要约和内幕报告问题）就提交早期预警报告而发布 [6]