公司融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多40,000,000个单位，每个单位价格为0.04加元，预计总收益为1,600,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在3年内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [1] - 公司设有超额配售选择权，允许在此次私募配售的单位数量之外额外购买最多10%的单位 [1] 资金用途 - 私募配售的净收益将主要用于在内华达州西北部进行Wind Mountain金银矿床的预可行性研究，约占72% [2] - 部分资金将用于支付土地持有费，约占11% [2] - 其余资金将用于一般营运资金，约占17%，其中14%的一般营运资金将支付给非保持距离的关联方 [2] - 没有计划将任何资金用于投资者关系活动 [2] 交易与监管细节 - 公司可能会支付由现金和不可转让权证组成的中间人费用，但需符合多伦多证券交易所创业板政策 [3] - 根据发行计划发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [3] - 此次发行的完成以及任何中间人费用的支付仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家历史悠久的勘探和开发公司，资产组合位于全球最佳矿业管辖区之一的内华达州 [5] - 公司采用改良的合资商业模式，已成功识别并推进具有高品位矿床潜力的资产，并成功吸引合作伙伴为项目后期开发提供资金 [5] - 公司的价值基础是大量的黄金和白银资源，其Wind Mountain矿床一期部分已于2022年完成积极的初步经济评估研究，项目的其他阶段正在作为持续预可行性评估的一部分进行评估 [5] - 公司在其其他勘探资产上可能的新发现也具有显著的上行潜力 [5] 公司项目与历史 - 自2005年以来，公司已与20家上市公司就其资产签署了33份参股合资协议，并与私人个体签署了类似数量的资产收购协议 [6] - 公司目前拥有八个项目组合，包括756个矿权地，面积约5,600公顷，位于内华达州两个最多产的黄金成矿带 [6] - 大多数项目都拥有令人鼓舞的黄金钻探截段，并且已经确定了钻探目标 [6]

融资完成详情 - Opus One Gold Corporation 完成了一项非经纪私募配售 共募集资金总额为2,228,825.31美元 [1] - 公司发行了21,014,338股流转股 每股价格0.075美元 募集资金1,576,075.35美元 [2] - 公司发行了10,042,307个单位 每单位价格0.065美元 募集资金652,749.96美元 [2] 融资工具结构与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10美元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 流转股和单位通过加拿大国家文件45-106中的“认可投资者”豁免条款发行 并在发行结束后有4个月的持有期 [4] 募集资金用途 - 发行流转股所筹集的资金将用于公司矿产勘探资产的勘探工作 [3] - 发行单位所筹集的净收益将用于公司的一般营运资金和支付与本次发行相关的费用 [3] 发行相关费用与关联方交易 - 公司向保持一定距离的发现者支付了67,945美元现金发现者费用 并发行了总计870,363份补偿认股权证 [5] - 每份补偿认股权证可在发行结束后24个月内以每股0.10美元的价格行权 [5] - 公司董事Patrick Fernet以22,500美元的总对价收购了300,000股流转股 构成关联方交易 [6] - 该关联方交易免于正式估值和小股东批准 因为发行给该内部人士的普通股公平市值及其支付的对价均未超过公司市值的25% [7] 公司业务与澄清事项 - Opus One Gold Corporation 是一家矿业勘探公司 专注于在Abitibi绿岩带等世界多产金矿区发现优质金和贱金属矿床 [10] - 公司澄清 于2025年4月29日宣布完成的第二批单位配售中 所发行权证的期限为24个月而非36个月 [8]

融资完成情况 - 公司于2025年12月29日完成非经纪私募配售 共发行26,145,456个单位 发行价格为每单位0.16加元 募集资金总额为4,183,273加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证 每份完整权证可在2028年12月29日之前以每股0.24加元的行权价认购一股普通股 权证有效期为发行之日起36个月 [1] 资金用途 - 融资净收益将主要用于托诺帕金矿项目的预可行性/可行性研究 包括所需的技术和环境研究 [4] - 次要用途为地球物理勘测和其他地质工作 包括在托诺帕的钻探 [4] - 部分资金将用于一般营运资本目的 [4] 管理层观点与项目背景 - 公司总裁兼首席执行官表示 此次融资获得新老股东的强力支持是对托诺帕金矿项目未来的信任票 资金将使公司能够积极推进预可行性/可行性研究并最终进入许可阶段 这将是内华达州采矿项目的主要催化剂 [2] - 托诺帕金矿项目为100%持有 位于黄金开采区 距离金罗斯黄金公司拥有的朗德山矿约半小时车程 控制着西内华达州多产的沃克巷趋势带上的主要土地位置 公司已通过严格的初步经济评估研究 确立了高置信度的黄金矿产资源 并展示了建设经济可行的露天堆浸/选矿黄金项目的潜力 [10] 内部人士参与与中介费用 - 公司内部人士在本次发行中合计认购了6,490,956个单位 由于内部人士认购单位的总公平市场价值及支付对价均未超过公司市值的25% 该关联交易免于正式估值和小股东批准要求 [3] - 公司将向Canaccord Genuity Corp等四家中介机构支付总计84,154加元的中介费用并发行525,962份认股权证 每份不可转让的中介权证可在2028年12月29日前以每股0.24加元的价格认购一股普通股 [5] 公司基本情况 - 公司由拥有40年矿业经验的资深人士领导 管理团队和董事会拥有数十年的黄金勘探和生产经验 [10] - 公司目前在多伦多证券交易所创业板 美国OTCQB市场和法兰克福交易所上市 股票代码分别为“VAU”、“VAUCF”和“7PB” 已发行股票数量约为1.453亿股 [10]

融资活动核心信息 - iSpecimen公司宣布与合格投资者签订证券购买协议 通过私募配售筹集总额约550万美元的毛收益[1] - 此次发行预计将于2025年12月31日左右完成 取决于惯例交割条件的满足[3] - E F Hutton & Co 担任此次发行的独家配售代理[3] 发行证券具体条款 - 公司将发行6,875股新指定的C系列可转换优先股 每股价格为800美元[2] - 每股优先股可转换为公司普通股 转换基于每股优先股1,000美元的设定价值以及转换价格为转换日期前一日普通股收盘价的85%[2] - 此次发行的证券根据1933年证券法第4(a)(2)条及D条例进行私募配售 未进行注册 仅向合格投资者发售[4] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明 以涵盖优先股转换后可发行的普通股转售[4] 资金用途与公司业务 - 公司拟将此次发行的净收益用于市场营销 营运资金及一般公司用途[3] - iSpecimen运营一个连接科研人员与医疗标本提供者的在线全球市场 为医学研究提供人类生物样本[6] - 公司通过专有的云技术 使科学家能够在其合作的医院 实验室 生物样本库 血液中心等医疗组织网络中直观地搜索样本和患者[6]

公司融资与资本结构重组 - 公司已完成其“最大努力”经纪私募配售的第一部分，发行了133,588,478个硬货币单位，每股价格为0.60加元，总收益约为8010万加元[7] - 第一部分的净收益将用于进一步发展Premier金矿和Red Mountain项目以及一般公司用途[7][11] - 配售由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd共同牵头，Desjardins Capital Markets参与的财团进行[8] - 作为服务报酬，代理商获得了相当于第一部分总收益6%的现金费用，并向某些购买者销售时降至2%，并获得了4,350,275个不可转让的经纪人认股权证[9] - 配售的第一部分涉及向关联方发行了92,959,170个硬货币单位，构成关联方交易，但根据MI 61-101的条款豁免了正式估值和少数股东批准要求[10] - 公司此前于2025年12月15日完成了一项供股，所得款项已用于解决与Premier金矿相关的现有留置权索赔[2][17] 债务协议修订 - 公司与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP和Nebari Gold Fund 1 LP签订了第二份经修订和重述的可转换融资协议，将贷款到期日延长至2025年12月30日起三年[13] - 根据可转换融资协议，先前向Nebari发行的认股权证行权价重置为0.75加元，所有归属条件被移除，使其可立即行权，到期日延长至交易完成日起三年[13] - 可转换融资协议修订后，允许在交易完成后产生的利息按季度以普通股支付，价格基于折扣市价和15日成交量加权平均价的较高者，但需每次获得TSXV批准[13] - 公司与Nebari还签订了第三份经修订和重述的成本超支协议，将贷款到期日延长至交易完成日起五年，并重组了付款方式[14] - 根据成本超支协议，先前或将要向Nebari发行的认股权证行权价重置为每股0.75加元，到期日延长至交易完成日起五年[14] - 公司与Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp签订了经修订和重述的购买和销售协议，将回购选择权期限延长至2028年12月31日[15][16] - Sprott原则上同意，为豁免一项未完成的交付，将接受约40万美元的付款，该款项将通过后续发行普通股结算[16] 公司治理与领导层变动 - Robert McLeod接替Jim Currie担任公司总裁、首席执行官兼董事[4] - Alex Morrison加入董事会担任首席董事，Ryan Wemark加入担任执行副总裁，Tally Barmash加入担任公司秘书[4] - Robert McLeod是一位经验丰富的地质学家和高管，来自Stewart, BC，在北美黄金项目方面拥有广泛经验，曾是IDM Mining的首席执行官，该公司于2019年被Ascot收购[18] - Ryan Weymark是一位拥有超过15年经验的采矿高管和专业工程师，在项目开发、技术咨询、许可、并购和运营方面经验丰富，是Fiore Advisors Inc的总裁兼联合创始人[19][20] - Alex Morrison是一位拥有40年采矿行业经验的专业董事和经验丰富的采矿高管，曾在Newmont Mining、Franco-Nevada等大型矿业和特许权公司担任高级战略职务[23] - Tally Barmash自2015年11月起担任Fiore Management & Advisory Corp的高级副总裁，在企业融资方面经验丰富，曾为多家上市公司管理股权融资、私募配售、债务融资和并购[25] 项目资产与战略愿景 - 公司资产包括一个完全许可的、日处理能力为2500吨的CIL选矿厂，两个矿床中超过6400米近期建设的地下巷道，一个水处理厂，一个带有道路通道和电网电力的尾矿设施[6] - 公司认为快速开发高品位、可地下大规模开采的Red Mountain项目是成功调试和运营一个集中选矿厂以处理Golden Triangle多个矿床物料的关键[6] - 公司计划在未来几周内宣布其项目的详细开发计划、管理团队的增补以及公司品牌重塑和拟议的更名[6] 交易所状态与股东持股变动 - 公司在完成配售以及Nebari和Sprott修订案的最终接受后，已获得TSX Venture Exchange的有条件批准，将从NEX板块重新激活为TSXV的二级矿业发行人[3] - 根据配售，Ccori Apu S.A.C.收购了50,416,667个硬货币单位，包括50,416,667股普通股和25,208,333.5份认股权证，总对价为30,250,000.20加元[30] - 交易完成后，Ccori Apu现在拥有和控制68,706,106股普通股以及可额外购买27,853,133.5股普通股的认股权证，按非稀释基础计算占已发行普通股的35.6%，按部分稀释基础计算占43.7%[30] - 交易完成后，Nebari现在拥有和控制可转换融资协议、CF认股权证、COF认股权证以及204,621股普通股，按非稀释基础计算占已发行普通股的0.1%，按部分稀释基础计算占13.2%[29]

融资协议核心条款 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议 将发行1,033,591股普通股（或其等价物）以及可购买最多2,067,182股普通股的认股权证 有效合并价格为每股3.87美元 预计募集总毛收益约为400万美元 [1] - 认股权证的行权价格为每股3.87美元 在获得股东批准后方可行权 自首次行权日起五年后到期 [1] - 本次发行预计于2025年12月31日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [2] 资金用途与发行安排 - 公司预计将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - Curvature Securities LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 本次证券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及/或D条例的注册豁免进行 证券未且最初不会根据《证券法》或适用的州证券法进行注册 [3] - 根据与投资者签订的注册权协议 公司同意在发行结束后15个日历日内向美国证券交易委员会提交注册声明 以覆盖机构投资者获得的普通股及认股权证对应股票的转售 并尽商业上合理的努力使该注册声明在发行结束后45天内生效 [3] 公司业务与产品 - Glucotrack Inc 是一家专注于为糖尿病患者设计、开发和商业化新技术的医疗技术公司 [5] - 公司目前正在为糖尿病患者开发一种长期植入式连续血糖监测系统 [5] - Glucotrack的连续血糖监测系统是一种长期植入式系统 可持续测量血糖水平 传感器寿命为3年 无需体外佩戴组件 且只需极少量校准 [6] - Glucotrack连续血糖监测系统目前为研究性设备 根据美国联邦法律仅限于研究用途 [6]

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- REV Exploration Corp. (“REV” or the “Company”) (TSXV: REVX OTC: REVFF) is pleased to announce that it has arranged a non-brokered hard-dollar private placement (the “Private Placement”) for gross proceeds of up to $3.0 million, through the issuance of up to 10,000,000 common shares at a price of $0.30 per share. Mr. Eric Sprott is the lead investor in the Private Placement, subscribing for $2,000,000, representing 6,666,666 common shares. All se ...

公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪、硬美元私募配售 计划发行最多2,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 预计募集总收益最高达1,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证赋予持有人在发行结束日后的36个月内 以每股0.75加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 此次硬美元发行的预计结束日期为2026年1月5日左右 所发行证券在加拿大将受法定持有期限制 该持有期自发行结束之日起四个月零一天后到期 [2] - 公司同意向合格的发现者和经纪人支付现金佣金 金额为硬美元发行总收益的7.0% 并发行相当于硬美元发行单位数量7.0%的经纪人认股权证 每份经纪人权证可在发行结束日后的24个月内 以发行价格购买一股普通股 [4] - 公司此前于2025年12月15日和16日宣布的非经纪私募LIFE发行和流转股发行仍在推进中 [5] 资金用途 - 此次硬美元发行募集的资金将用于公司全资拥有的Beacon金矿及选矿厂的投产和黄金生产重启 以及用于公司在魁北克Val d'Or的Swanson黄金项目的工作 此外也将用于一般营运资金目的 [3] 公司业务与资产概况 - 公司专注于在魁北克Val-d'Or附近的Abitibi黄金带开发区域规模的黄金项目 其使命是推进采矿项目 重点聚焦于资源阶段的Swanson黄金矿床和Beacon黄金选矿厂 [7] - Swanson黄金项目面积约18,304公顷（183平方公里） 包含多个富含黄金和关键金属的矿点 这些资产此前由Monarch Mining、Abcourt Mines和Globex Mining持有 公司近期整合了沿主要构造断裂带的大片土地包 该区域拥有Swanson、Bartec和Jolin金矿床以及构成Swanson黄金项目的其他多个矿点 [7] - Swanson黄金项目可通过公路便捷到达 能直接通往附近多个黄金选矿厂 这增强了其开发潜力 [7] - 公司拥有经过全面翻新并已获得许可的Beacon黄金选矿厂 该厂日处理能力超过750吨 正考虑用于处理Swanson项目的矿化材料 以及为附近其他黄金项目提供定制选矿服务 [7]

私募配售详情 - 公司宣布扩大非经纪私募配售规模 从原计划的15,000,000个单位增至18,437,500个单位 总募集资金从1,200,000美元增至1,475,000美元 [1] - 私募配售的每个单位定价为0.08美元 包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行日起五年内以0.15美元的价格额外认购一股普通股 [3] - 私募配售发行的所有证券需遵守自发行日起四个月零一天的法定持有期 且本次配售不支付任何中间人费用 [4] 资金募集与使用 - 公司已完成私募配售的第一部分 通过发行9,687,500个单位募集了775,000美元资金 [2] - 私募配售的募集资金将用于一般营运资金用途 包括评估目前正在考虑中的潜在战略计划 [4] 内部人士参与 - 一名公司内部人士参与了私募配售的第一部分 认购了总计1,250,000个单位 [5] - 该内部人士参与构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易价值未超过公司市值的25% [5] 公司业务概览 - Alma Gold Inc 是一家总部位于加拿大新斯科舍省贝德福德的黄金勘探公司 [7] - 公司通过其子公司Karita Gold Corp 在几内亚北部勘探Karita West项目 在几内亚Siguiri盆地申请Dialakoro项目许可 并在加拿大新不伦瑞克省西南部拥有Clarence Stream North黄金项目 [7]

公司融资计划 - 计划通过非经纪私募发行最多25,000,000个单位，每单位价格为0.04加元，总收益目标为1,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在3年内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [1] - 公司设有超额配售选择权，允许在此次私募单位数量之外额外购买最多10%的单位 [1] 资金用途 - 净收益将主要用于在内华达州西北部的Wind Mountain金银矿床进行预可行性研究，约占60% [2] - 部分收益将用于支付土地持有费，约占17% [2] - 部分收益将用作一般营运资金，约占23%，其中14%的一般营运资金将支付给非保持距离的关联方 [2] - 没有提议将任何金额用于投资者关系活动 [2] 发行相关条款与条件 - 公司可能会支付由现金和不可转让权证组成的中间人费用，但需符合多伦多证券交易所创业板政策 [3] - 根据发行发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [3] - 发行的完成以及任何中间人费用的支付仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 本次发行不构成在美国或向美国人士的要约，所涉证券未也将不会根据美国证券法注册 [4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家历史悠久的勘探和开发公司，资产组合位于全球最佳矿业管辖区之一的内华达州 [5] - 采用改良的合资商业模式，已成功识别并推进具有高品位矿床潜力的资产，并成功吸引合作伙伴为项目后期开发提供资金 [5] - 公司价值基于大量的金银资源，Wind Mountain矿床一期部分已于2022年完成积极的初步经济评估，项目的其他阶段正在作为持续预可行性评估的一部分进行评估 [5] - 公司其他勘探资产可能的新发现也带来显著的上行潜力 [5] - 自2005年以来，公司已与20家上市公司就其资产签署了33份参股合资协议，并与私人个体签署了类似数量的资产收购协议 [6] - 公司目前投资组合中有八个项目，包括756个矿权地，面积约5,600公顷，位于内华达州两个最多产的金矿成矿带 [6] - 大多数项目已获得鼓舞人心的金矿钻探截块，并已确定钻探目标 [6] 公司治理与技术披露 - 公司网站上提供多个视频介绍其主要资产并回答投资者常见问题 [7] - 公司总裁兼董事Joseph Anthony Kizis, Jr. 是负责审查和准备本次新闻稿中技术数据的合格人士，并批准了其披露 [7]