融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行至少2,127,659个单位，最多4,255,319个单位，每个单位价格为0.47加元，最低融资总额为100万加元，最高为200万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月25日左右完成，并需满足特定条件，包括获得加拿大证券交易所等所有必要批准 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助制造、库存、产品营销、一般行政费用以及营运资金需求 [3] 私募条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行后24个月内以每股0.60加元的行权价认购一股普通股 [4] - 若公司股票在加拿大证券交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.75加元，公司有权在触发事件后5天内加速认股权证的到期日，使其在通知后30天到期 [5] 内部人士参与与中介费用 - 公司某些内部人士可能参与此次发行，但预计其参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [6] - 公司可能支付中介费用，包括最高相当于融资总额8%的现金费用，以及最高相当于发行单位数量10%的中介单位，每个中介单位包含一股普通股和半份认股权证 [8] 投资者权利与监管信息 - 公司一名持有未来股权融资参与权的投资者已放弃参与此次发行的权利 [9] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免进行，向除魁北克省以外的加拿大各省居民发售，所发证券不受持有期限制 [7]

融资情况 - 公司完成第二轮融资，募集资金63.7万美元，发行12,740,000个单位，每个单位价格为0.05美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证有效期为五年，行权价格从第一年的0.075美元逐年递增至第五年的0.25美元 [1] - 此次第二轮融资使私募配售总额达到94.85万美元，并已收到额外60万美元的认购协议 [1] 内部人士参与 - 本轮融资中有11万美元来自内部人士参与，构成“关联方交易” [2] - 该内部人士参与豁免正式估值和少数股东批准要求，因其获得单位公允价值及支付对价均未超过公司市值的25% [2] 资金用途与费用 - 融资所得将用于资产勘探和一般营运资金 [3] - 所有发行的证券均受法定四个月零一天持有期限制 [3] - 就第二轮融资支付了1.12万美元的中间人费用和224,000份中间人权证 [3] 公司资产与地质概况 - 公司主要资产为Quesnelle Gold Quartz Mine矿区，总面积94,899公顷，位于不列颠哥伦比亚省中部，邻近Osisko Development公司 [6] - 该区域历史上拥有超过101个砂金矿溪，分布在90公里长的趋势带上，砂金开采持续至今 [6] - Quesnelle Quartz金银矿床发现于1865年，主矿区面积约150米x150米，其地质环境与120公里外的Spanish Mountain金矿床高度相似，属于沉积岩容矿脉型矿床 [7]

融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售（"发行"）的第一部分，该发行于2025年10月9日宣布 [1] - 本次发行共筹集资金1,634,375加元，以每单位0.125加元的价格发行了13,075,000个单位 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在发行之日起两年内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司的Galena银铜锰项目及Usicayos黄金项目，并用于一般公司及营运资金目的 [2] 发行条款细节 - 根据发行，所有发行的证券均受法定持有期限制，该持有期将于2026年3月6日结束 [2] - 若公司股票在10日内的成交量加权平均价达到每股0.35加元，公司可决定将认股权证的到期日加速至发布相关新闻稿后的30天 [1] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板接受相关监管备案文件 [2] 关联方参与及中介费用 - 公司董事及高管Andrew Thomson和Michael Farrant（"关联方"）共计购买了3,795,000个单位，构成关联方交易 [3] - 公司向符合资格的中介人支付了750加元现金中介费，并发行了6,000份中介认股权证，相当于该中介人促成的发行单位总数的6% [4] - 每份中介认股权证可自发行结束日起两年内，以每股0.125加元的行权价格认购一股公司普通股 [4] 公司业务概况 - 公司是一家勘探公司，在秘鲁东南部和东北部拥有高品位铜银资产矿权地，并在Puno造山带金矿带拥有黄金项目矿权地 [6] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易，代码为PA，在OTCQB市场交易，代码为PLMNF [6]

私人配售核心动态 - 公司于2025年11月7日宣布延长一项私人配售的簿记建档期 [2][3] - 延长原因是公司收到了Svelland Global Trading Master Fund等账户以每股0.90挪威克朗的价格认购全部配售份额的申请 [3] - 董事会认为此举符合所有利益相关者的最佳利益，以便其他投资者有机会考虑参与 [3] 私人配售时间安排 - 新的簿记建档期预计不晚于2025年11月7日16:30（中欧时间）结束 [4] - 若簿记建档按期结束，预计分配通知（针对第二批次为有条件）将于2025年11月10日左右发出 [5] - 第一批次的结算日预计在2025年11月12日左右 [5] - 为发行第二批次股份而召开的特别股东大会预计在2025年12月2日左右举行 [5] - 第二批次的结算日预计在2025年12月4日左右 [5] 公司业务与行业定位 - 公司致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术，具备卓越的性能和安全性 [7] - 核心技术为在高精度卷对卷生产工艺上制造的薄膜电池 [7] - 该技术为消费电子、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用提供了新的可能性 [7] - 公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，并在奥斯陆证券交易所上市 [7]

私募配售完成情况 - 公司完成于2025年10月15日宣布的非公开发行[1] - 以每股0.11加元的价格发行3,904,109股非流转股单位，总收益为429,451加元[2] - 以每股0.13加元的价格发行8,637,693股流转股单位，总收益为1,122,900加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整权证的行权价为0.25加元，有效期为三年[2] - 发行的证券有为期四个月加一天的禁售期，分别于2026年3月2日和2026年3月9日到期[2] - 就12,250,893单位支付了106,424加元现金的中间人费用，外加857,563份中间人权证[3] 资金用途与公司计划 - 私募所得款项将用于一般公司用途和公司的勘探计划[4] - 此次私募未导致任何控制权区块的产生[4] - 公司资金充足，将用于推进Turnagain项目的勘探工作，重点评估未充分勘探区域如Attic区域[3] 债务结算安排 - 公司拟通过发行普通股结算总计约63,250加元的债务，每股认定价格为0.10加元[5] - 其中25,000加元应付给一位前高管作为管理服务报酬，其余应付给非关联方[5] - 债务结算的完成仍需最终确定明确文件并获得TSX创业交易所的批准[5] 公司核心资产与前景 - 公司的核心资产是位于不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain项目，该项目拥有全球少数重要的未开发硫化镍和钴资源之一[6] - Turnagain项目由Giga Metals公司与三菱公司合资的子公司Hard Creek Nickel持有[6] - Turnagain超镁铁质杂岩体在已知镍资源附近的Attic区域也具有铜、铂和钯矿化的前景[7]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集总额为400万加元[1][2] - 以每股0.18加元的价格发行了22,222,222个单位 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.28加元的价格认购一股额外普通股[2] 资金用途 - 募集资金将用于摩洛哥Tichka Est黄金项目和科特迪瓦Zuénoula黄金资产的持续勘探工作[3] - 部分资金将用于一般公司用途和营运资本[3] 交易相关细节 - 本次发行所有证券受法定四个月加一天持有期限制 于2026年3月1日到期[4] - 向合格方支付了中介费用 包括111,938.40加元现金、557,725个中介单位和64,155份不可转让中介认股权证[5] - 两名董事参与了此次配售 合计认购677,545个单位 总额121,958.10加元 该交易构成关联方交易[6] 公司背景信息 - Stellar AfricaGold Inc 是一家加拿大贵金属勘探公司 专注于北非和西非地区[8] - 主要勘探项目包括摩洛哥Tichka Est黄金发现和科特迪瓦Zuénoula黄金项目早期勘探[8] - 公司在多伦多证券交易所创业板、Tradegate交易所和法兰克福证券交易所上市[9]

融资核心信息 - Ensurge Micropower ASA计划通过非公开配售新股筹集最高10亿挪威克朗的资金 [1] - 配售将分为两个部分：第一部分发行83,678,032股新股，依据2025年8月8日股东大会授予董事会的10%增发授权；第二部分股数将根据最终发行规模确定 [2] - 每股发行价格和最终发行股数将由董事会与经理人协商，通过加速簿记建档程序确定，该程序于2025年11月6日欧交所奥斯陆交易所收盘后启动 [3] 资金用途 - 净收益将用于扩大团队，以与付费客户合作开发产品，推动制造和运营稳健性，为大批量应用的高质量产品发布做准备，并建立与付费客户及第三方的外部关系 [4] - 部分资金将用于升级特定资本设备，包括物料处理和制造流程，以实现高质量的可重复制造 [4] - 剩余资金将用于一般公司用途，以吸引更高产量的外部供应商并维持与外部第三方的谈判筹码 [4] 投资者意向与分配 - 公司的主要内部人士及以下投资者已表示有兴趣认购并将按发行价获配售股份：首席执行官Shauna McIntyre认购10,000美元、首席财务官Lars Eikeland认购100,000欧元、董事会主席Alexander Munch-Thore认购100万股、董事会成员Nina Riibe认购10万股、与董事会成员Thomas Ramm密切关联的Coretech AS认购300万挪威克朗 [7] - 投资者的意向足以覆盖整个非公开配售的规模 [5] - 最终分配将由董事会全权决定，考量因素包括认购意向、现有持股、价格领导力、申请及时性、订单规模、行业知识等 [9] 时间安排与结算 - 簿记建档期从2025年11月6日16:30（CET）开始，预计不晚于2025年11月7日08:00（CET）结束 [6] - 第一部分配售股份预计于2025年11月11日（T+2）结算，第二部分预计于2025年12月3日结算 [8] - 将通过股份借贷协议，利用已在欧交所奥斯陆交易所交易的现有无负担股份，进行付款交割结算 [10] 后续发行安排 - 为限制稀释效应并促进平等对待，董事会将考虑向未参与此次非公开配售的股东进行后续发行 [15] - 后续发行若进行，认购价格将与此非公开配售的发行价相同，面向2025年11月6日登记在册且未在本次配售中获配股的合格股东 [16] 公司业务背景 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术，总部位于加利福尼亚州圣何塞 [18] - 公司在高精度卷对卷生产工艺方面拥有专长，其薄膜电池技术为消费、医疗和工业领域的形态受限应用带来新的可能性 [18]

私募融资计划 - 公司计划进行一项最高融资额为125万美元的私募配售 [1] - 私募将发行最多1000万个单位，每个单位价格为0.125美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在24个月内以每股0.35美元的价格认购一股普通股 [2] 融资条款细节 - 认股权证包含加速条款：若收盘价连续10个交易日达到或超过0.50美元，公司可提前30天通知使其到期 [2] - 中介人可能获得6%现金佣金和6%认股权证作为介绍订阅者的报酬，权证行权价为0.35美元，期限24个月 [3] - 私募中发行的所有证券将有四个月加一天的持有期限制 [4] 资金用途 - 融资所得将用于运营支出（如法律和审计费用）及一般营运资金 [3] - 部分资金将用于为其SureNano™表面活性剂探索新市场并研究互补性行业 [3] 公司业务概览 - 公司业务为销售和分销SureNano™表面活性剂，该产品是一种即用型食品级化合物，可作为高性能纳米乳液的基础 [5] - 该表面活性剂旨在创造高度均匀稳定的产品，同时最大化生物利用度、澄清度和口感 [5] - 公司拥有在加拿大以及美国俄克拉荷马州和科罗拉多州分销SureNano™表面活性剂的独家许可 [5]

融资交易概述 - 公司已与特定投资者达成最终协议，将出售约300万美元的公司普通股及预融资权证，整个交易定价较2025年11月4日公司普通股收盘价存在溢价 [1] - 此次发行将合计发行80万个单位及预融资单位，普通单位售价为每股3.75美元 [3] - 交易预计总收益约为300万美元，扣除费用前，净收益将用于一般公司用途、营运资金及偿还债务 [5] 交易结构与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通认股权证，每份认股权证可于发行后以每股5.625美元的行权价兑换一股普通股，有效期为5年 [3] - 每个预融资单位包含一份预融资认股权证和一份普通认股权证，预融资权证行权价为0.0001美元，可立即行使直至全部行权完毕 [3] - 每售出一个预融资单位，发行中的普通单位数量将按一比一的比例减少 [3] 交易进展与条件 - 此次私募配售预计于2025年12月完成，需满足惯例交割条件、获得纳斯达克市场规则要求的股东批准，并与Quantum X Labs Ltd的收购达成最终协议 [4] - 交易未聘请承销商、配售代理、经纪商或交易商，Greenberg Traurig, P.A. 担任公司法律顾问 [4][6] - 公司已同意根据与投资者签订的登记权协议，向美国证券交易委员会提交登记声明，以涵盖本次发行所售股票的转售 [6] 公司业务背景 - 公司是一家全球性的广告技术创新技术开发商，通过子公司Gix Media Ltd和Cortex Media Group Ltd在数字广告领域运营 [8] - 集团主要业务包括搜索和数字内容，搜索业务开发技术软件解决方案，用于互联网活动的自动化、优化和货币化；数字内容业务则负责为不同目标受众创作和编辑多语言内容 [8] - 公司的技术工具帮助广告客户和网站所有者从其广告活动中获得更多收益，并从其网站产生额外利润 [9]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多9,090,000个单位，每个单位价格为0.055加元，总收益最高可达500,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份可转让普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行之日起五年内以每股0.085加元的价格购买一股额外普通股 [2] - 此次发行所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务与资产 - 公司是一家加拿大勘探公司，专注于对能源、安全和国防领域至关重要的矿产 [4] - 公司持有位于阿根廷萨尔塔省因卡瓦西盐湖的Candela II锂盐湖项目80%的权益 [4] - 公司持有位于不列颠哥伦比亚省海达瓜依的Riley Creek锑金项目100%的权益，并拥有收购位于新斯科舍省的Ammo锑金项目100%权益的选择权 [4]