业绩情况 - 截至2023年12月31日，总资产1.1862亿美元，总负债1.4613亿美元，股东赤字275.1万美元[47] - 2023年净亏损1190.1万美元，归属普通股股东净亏损2041.6万美元[47] - 2023年基本和摊薄后归属普通股股东每股净亏损205.11美元，加权平均流通普通股99,537股[47] 上市相关 - 公司获延期至2024年4月24日重新符合纳斯达克上市规则，否则普通股将被摘牌[9][20] - 公司因股价和股东权益问题收到纳斯达克拟摘牌通知[20] - 公司拟公开发行最多500万股普通股，假定发行价每股2美元，预计净收益约890万美元，若承销商行使超额配售权约为1030万美元[8][40][84] 股权与投资 - 截至2024年4月16日，3i, LP持有A类优先股，有权按每股1.93美元买36,933股普通股[10] - 截至2024年4月15日，66股A类优先股可按2.30美元转换为30,991股普通股，面值1,080美元[72] - 若A类优先股触发事件，公司按每股面值18%年利率支付股息，按季现金支付[67] 业务调整 - 2023年第四季度公司聚焦stenoparib，dovitinib和Ixempra终止或降优先级，2X - 111等由合作伙伴开发[28] - 公司专注临床阶段资产，倾向获取2 - 3期临床阶段肿瘤治疗候选药物[30] 产品研发 - stenoparib是新型双重抑制剂，正在美欧进行卵巢癌2期临床试验[32] - 公司DRP伴随诊断平台已在35项临床试验验证，为超70种抗癌药物申请专利[33] 财务赔偿 - 因终止许可协议，公司需向诺华支付490万美元及利息[21] - 因2022年提交定期报告延迟，公司同意向3i支付总计538,823美元[74] 高管薪酬 - 2023年托马斯·H·詹森年薪460,800美元，琼·Y·布朗250,000美元等[133] - 2023年玛丽·福格、琼·Y·布朗和斯汀·克努森可获最高为年薪40%年度奖金[151] 期权与股份 - 2021年底公司将购买Allarity Therapeutics A/S普通股补偿性期权转换为购买1,174,992股普通股期权[155] - 截至2023年12月31日，有可购买382股普通股期权已发行且流通[156] 和解与遣散 - 2024年3月7日公司与Cullem先生达成和解协议，支付初始和解金70,000美元并发行14,500股和解股份，还将分5个月支付179,155美元分期款[177][193] - 2024年2月29日公司终止首席医疗官Marie Foegh，需支付6个月遣散费169,740美元[178]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on January 24, 2024. Registration No. 333-276664 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sagimet Biosciences Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) 2834 Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) David Happel President ...

发行相关 - 公司发行4,098,361股普通股、4,098,361份预融资认股权证和4,098,361份认股权证[8][9] - 普通股和认股权证组合假定公开发行价为每股2.44美元，预融资认股权证和认股权证组合假定公开发行价为每股2.43美元[10][11] - 每份认股权证假定行使价为每股2.44美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[11] - 若购买者持股超4.99%（或9.99%），将提供预融资认股权证[11] - 公司预计从此次发行获得净收益约910万美元[64] - 发行前公司有7942363股普通股流通，发行后假设未行使认股权证和预融资认股权证，将有12040724股普通股流通[63] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益6.0%的佣金[103] - 公司估计本次发行总费用（不包括承销折扣和佣金）约为350,000美元，并同意报销承销商最高达125,000美元费用[104] 股价与拆分 - 2023年12月6日，纳斯达克普通股最后成交价为每股2.44美元，多伦多证券交易所为每股3.33加元[10] - 2023年6月6日，公司进行15比1反向股票拆分[25] - 2010 - 2023年公司多次进行已发行普通股合并[46][47] 产品研发 - 公司开发的tuspetinib和luxeptinib处于1期临床试验阶段[41] - tuspetinib完成国际1/2期临床试验剂量递增和探索阶段，进入APTIVATE扩展试验[42] - luxeptinib新G3配方吸收性能改善，正在复发/难治性急性髓系白血病患者中测试[45] 用户数据 - 截至12月11日，共对160例复发/难治性急性髓系白血病患者进行Tuspetinib给药[51] - Tuspetinib单药在80 - 160mg治疗剂量下，不同患者群体有不同总体完全缓解率[51] - Tuspetinib/VEN双联疗法中，49例患者接受治疗，36例可评估，总体CRc率为25%[59] 专利情况 - 截至12月11日，公司拥有49项已授权专利，预计保护期至2033 - 2038年[62] 未来展望 - 公司开发的tuspetinib若获批，预计到2035年可实现超30亿美元年销售额[42] - 公司计划完成APTIVATE临床试验，暂停LUX G3研究入组，并评估降低成本措施[61] - 预计此次发行净收益及其他资金可满足至少未来10个月运营和资本支出需求[87] 风险提示 - 投资者购买发行股份可能立即稀释每股账面价值，未来股权发行也可能导致稀释[75][76] - 公司管理层对发行净收益使用决定权广泛，使用方式可能不符投资者预期[77] - 公司预计成为“被动外国投资公司”，可能对美国投资者产生不利联邦所得税后果[78] - 美国国会拟议立法和《2022年降低通胀法案》可能对公司和相关证券价值产生不利影响[80][82] 其他 - 公司拥有两个子公司，分别持有Aptose Biosciences U.S. Inc. 100%和NuChem Pharmaceuticals Inc. 80%已发行有表决权股份[48] - 公司于1986年注册成立，2014年变更名称[46][47] - 公司与Newbridge Securities, Inc.签订咨询协议，费用为50,000美元[110] - 公司及其董事等同意发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[106] - 公司授予Oppenheimer & Co., Inc.为期十二个月优先拒绝权[105] - 发行在不同国家和地区有不同发行方式和限制[112][115][116][117][118]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on July 3, 2023. Registration No. 333-272901 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sagimet Biosciences Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 2834 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Sagimet Biosciences Inc. 1 ...

融资计划 - 公司拟发售不超2049180股普通股等，最高募资1500万美元[7] - 普通股和认股权证组合公开发行价7.32美元/份，认股权证行权价7.32美元/股，有效期5年[7] - 假设发售所有证券且无预融资认股权证出售和普通认股权证行使，预计发售净收益约1361万美元[73] 财务数据 - 截至2023年3月31日，总资产1.2702亿美元，总负债1.3041亿美元，股东权益 -0.3102亿美元[80] - 2023年第一季度，研发费用142.7万美元，一般及行政费用223.2万美元，总运营费用365.9万美元[80] - 2023年第一季度，净亏损335.2万美元，归属于普通股股东的净亏损335.6万美元[80] - 截至2023年3月31日，现金29.5万美元，累计亏损8590万美元，营运资金赤字860万美元[84] 股权变动 - 2023年6月28日，完成1比40的反向股票分割，普通股数量从20142633股减至约503566股[43] - 2023年4月21日，3i, LP用50000股C类优先股换5577股A类优先股，PIPE认股权证换可购315085股普通股的新认股权证[49] - 截至2023年6月29日，有50.3566万股普通股流通在外，有412股普通股可根据未行使期权发行，加权平均行使价7633.85美元，有1401股普通股可根据2021年股权激励计划发行[75][76] 产品研发 - 公司有三个抗癌资产处于中晚期临床开发，一个处于早期临床开发，采用DRP®技术[26] - 2023年3月20日，宣布在一项1b期临床研究中对首例患者给药，评估司替帕利和多韦替尼联合治疗晚期实体瘤[30] - 司替帕利正在美国和欧洲试验点进行治疗卵巢癌的2期临床试验，FDA已批准其特定DRP伴随诊断的研究性器械豁免申请[31] - 艾日布林正在进行欧洲2期临床试验，目标是最终向欧洲药品管理局提交上市许可申请[32] 合作与协议 - 公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，将支付相当于发售总收益7.00%的现金费用并报销部分费用[11][14] - 公司未支付诺华制药150万美元里程碑付款，于2023年4月支付10万美元并尝试修订付款条款[58] - 公司与卫材修订独家许可协议，将分阶段支付110万美元，2024年3月1日前支付85万美元，2024年4月1日前完成产品临床试验入组[59] 上市情况 - 公司普通股于2021年12月20日开始在纳斯达克全球市场交易，2023年4月11日被告知将从纳斯达克全球市场摘牌，已提出上诉并进行上诉听证会[38][89] - 2022年10月10日至11月18日连续30个工作日，收盘价低于纳斯达克上市规则规定的每股1美元最低出价要求[90] - 2023年2月8日，因董事辞职，公司不再符合纳斯达克上市规则中独立董事和审计委员会的要求，有整改期至2024年2月4日或2023年8月3日[93] 未来展望 - 公司打算用此次发行所得款项回购部分A类优先股，并偿还3i的6月期本票[96] - 公司计划将此次发行净收益部分用于履行许可协议付款、启动临床试验、偿还票据、支付应付账款和应计负债等，3i LP参与发行的收益将用于回购部分A系列优先股[139][140]