核心交易公告 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 于2025年12月17日与First Majestic Silver Corp达成最终协议 将收购位于墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿 总对价最高达6000万美元 包含递延和或有里程碑付款 [1] - 为配合此次交易 公司已与Beacon Securities Limited签订委聘书 将进行最高5000万美元的认购凭证私募发行 [1] 收购标的 (Del Toro矿) 资产概况 - Del Toro矿是一个完全许可、曾生产过的地下银-金-铅矿山 在2013年至2019年间运营 目前处于维护保养状态 [9] - 资产包括位于萨卡特卡斯州的2,129公顷矿区 内含三个完全许可的地下矿山 一个日处理能力为3,000吨的浮选加工回路以及众多历史矿山 [2] - 现场基础设施包括一个功能齐全的加工回路 三台总能力为3,000吨/日的磨机 硫化物和氧化物浮选回路 以及一个设计容量可供2,000吨/日运营12年的新型干式堆存尾矿储存设施 [9] - 恢复地下采矿作业的完整许可仍然有效 [9] 历史资源量估算 - 根据First Majestic披露的历史数据 Del Toro拥有历史测定和指示资源量592,000吨 品位为398克/吨银当量 总计757万盎司银当量 [9][18] - 历史推断资源量约为119万吨 品位为293克/吨银当量 总计1,118万盎司银当量 [9][18] - 历史资源估算的金属价格基准为 银22.50美元/盎司 金1,850美元/盎司 铅0.90美元/磅 锌1.05美元/磅 [23] 交易对价与支付条款 - 交易总对价最高为6000万美元 支付方式包括现金和Sierra Madre公司股票 [1] - 交易完成时支付：2000万美元现金 以及价值1000万美元的Sierra Madre公司股票 [9] - 交易完成后18个月内支付：1000万美元现金 或由公司选择按发行前一日市价发行等值股票（最多10,575,385股）不足部分以现金补足 [9] - 或有付款1：交易完成后48个月内 若公司提交的NI 43-101技术报告显示Del Toro资源量至少达到1亿盎司银当量 则需额外支付1000万美元现金或等值股票（最多10,575,385股） [9] - 或有付款2：交易完成后60个月内 若Del Toro实现连续30天至少4,000吨/日的商业生产 则需额外支付1000万美元现金或等值股票（最多10,575,385股） [9] 公司发展战略与运营计划 - 此次收购是公司继La Guitarra矿之后的第二座矿山收购 旨在复制La Guitarra的成功重启经验 推动公司向中型白银生产商迈进 [3] - 公司长期商业模式是收购拥有现有生产设施的矿山 然后在勘探不足的大型历史矿区建立资源基础 Del Toro符合这一模式 [3] - 近期计划是推进Del Toro的勘探工作并准备更新的资源报告 同时运营团队专注于完成La Guitarra的两阶段扩产 [3] - 初步计划在2027年中启动Del Toro的矿山重启进程 目标在2028年中投产 若银价持续上涨 有可能在12个月内重启 [3] - 对Del Toro的初步勘探计划包括约50,000米的钻探计划 目标在2028年初可能重启矿山前完成更新的矿产资源估算 [4] 私募发行 (认购凭证发行) - 公司将通过Beacon Securities Limited牵头进行私募发行 发行最多38,462,000份认购凭证 每份价格1.30加元 募集最高5000万加元 [20] - 承销商拥有超额配售选择权 可在发行结束前48小时行使 额外发行最多750万加元的认购凭证 [22] - 发行净收益将存入第三方托管账户 待满足一系列托管释放条件后释放给公司 包括交易完成 获得所有必要批准以及TSXV批准 underlying shares上市等 [24][25] - 若在发行结束后120天内未能满足托管释放条件 托管资金将返还给认购凭证持有人 [25] - 公司计划将发行净收益用于完成此次交易 交易完成后Del Toro的勘探和开发 以及一般营运资金用途 [27] 交易审批与相关方关系 - 交易完成需满足多项批准条件 包括TSXV接受 墨西哥反垄断批准 以及Sierra Madre无利害关系股东的批准 [6] - 由于First Majestic是公司内部人士 此次交易构成“关联方交易” 需遵守MI 61-101规定 公司豁免进行正式估值 但仍需获得无利害关系股东的批准 [8][10] - 预计将于2026年4月底前召开特别股东大会审议并批准该交易 批准需获得除First Majestic及相关方所持股份外的简单多数票 [11] 区域地质与勘探潜力 - Del Toro位于勘探不足的Chalchihuites矿区 该矿区拥有众多富含银 铅 锌和铜矿化的老矿山和采场 [9] - 矿化与碳酸盐岩交代型矿床模型一致 存在两种构造系统 高优先级靶区包括层状和烟囱状CRD矿床 矽卡岩矿化以及First Majestic曾开采的脉状矿床 [4][16] - 在尽职调查期间 通过对历史数据库和地表露头的检查 已识别出总计23个CRD靶区 [16] - 部分Del Toro特许权需支付1%至2%的净冶炼收益权利金 [17]

公司融资活动 - 公司宣布扩大非经纪私募配售规模，将发行至多28,666,667个流转股单位，每单位价格0.075加元，总收益最高约215万加元 [1] - 此次私募配售预计于2025年12月19日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 每个流转股单位包含一股公司普通股和半份认股权证，每份完整权证可在发行后18个月内以0.10加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 私募配售所得资金将用于资助公司在Tower Mountain黄金矿权地的当前勘探计划 [1] - 资金也将用于符合《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格的其他“加拿大勘探支出” [1] 矿权地资产详情 - Tower Mountain黄金矿权地由公司100%拥有，面积2,500公顷，位于安大略省桑德贝港以西40公里的Shebandowan绿岩带 [1] - 该矿权地环绕Shebandowan绿岩带东部最大的裸露侵入杂岩，已知的黄金矿点大多描述为产于侵入岩内或邻近侵入岩 [7] - 钻探已确定异常金矿化从侵入接触带向外延伸超过500米，沿1,500米走向长度，从地表至深度超过500米 [7] - 侵入体周围剩余75%的边界显示出相同的地质、蚀变和地球物理响应，提供了极具吸引力的勘探机会 [7] 公司背景 - Thunder Gold Corp 是一家专注于在加拿大发现黄金的初级勘探公司 [8]

融资活动概述 - 美国领先大麻公司Trulieve Cannabis Corp 完成了一笔私募配售 发行了2030年到期的10.5%优先担保票据 募集资金总额为1.4亿美元 发行规模因市场需求而增加 [1] 票据具体条款 - 票据按面值的100%发行 是公司的优先担保债务 年利率为10.5% 每半年等额支付一次利息 直至到期日 [2] - 票据将于2030年12月17日到期 自2027年12月17日起 公司可随时按票据第二份补充契约规定的适用赎回价格 全部或部分赎回票据 [2] 资金用途与安排 - 公司计划将此次发行的净收益用于资本支出和其他一般公司用途 [3] - 本次发行以“尽最大努力”为基础进行 由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和独家簿记管理人 公司已提交必要文件 计划在加拿大法定四个月持有期结束后 将票据在加拿大证券交易所上市 [3] 公司背景 - Trulieve是美国一家行业领先的垂直整合大麻公司及多州运营商 在亚利桑那州、佛罗里达州和宾夕法尼亚州占据领先市场地位 公司通过其枢纽战略 在新市场和现有市场扩大零售和分销规模 致力于提供创新、高质量的产品和最佳的客户体验 [6]

核心交易与融资 - 公司以100万美元现金对价出售其位于育空地区梅奥矿区的Trail-Minto资产给Banyan Gold Ltd 交易于公告日完成 公司保留2%的净熔炼所得权益 且Banyan有权以100万美元回购其中1%的权益 最终公司保留1%的净熔炼所得权益 [2] - 公司完成了此前宣布的30万美元私募融资的第一部分 发行了200万份普通股单位和110万份流转股单位 发行价格均为每股0.05美元 分别融资10万美元和5.5万美元 同时将此次私募的截止日期延长至2025年12月30日 [1][6] - 出售资产所得资金计划用于偿还债务和补充一般营运资金 而私募融资中 普通股单位所筹资金将主要用于营运资本和一般运营成本 流转股单位所筹资金将用于符合《所得税法》规定的合格勘探支出 [2][10] 资产组合与资源潜力 - 出售Trail-Minto后 公司仍100%拥有三处高前景资产 总面积达145.6平方公里 均位于Tombstone黄金带/Keno白银营的梅奥-Keno区域 [3] - 公司持有的Anderson-Davidson资产包含一条16公里x3公里的Anderson黄金趋势带 已识别出8个远景区 其中4个已通过化探土壤采样和高精度航磁数据解释达到可钻探准备状态 土壤地球化学和SGH调查在Davidson Creek流域识别出一个高前景的待钻探靶区 [8][9] - Carlin-Roop资产位于Keno白银营内 其西端的Carlin West和AJ区域已圈定出高品位银矿化带 Carlin West区域一个1,450平方米的核心区土壤样品银品位均超过30克/吨 地表抓样银品位高达3,994克/吨 AJ区域地表抓样银品位高达412克/吨 [8][9] - Edmonton资产显示出一个面积达6平方公里的广泛磁力低值区 解释为深部火成岩侵入体及相关蚀变带 土壤地球化学采样和SGH调查证实了在该磁力低值区内部及边缘存在金和贱金属矿化 [8][9] 行业背景与区域活动 - 梅奥-Keno区域近期勘探活动显著增加 区域内多家公司公布了大量资源量 Banyan Gold在其AurMac项目报告了推断资源量545万盎司黄金 控制资源量227万盎司黄金 Sitka Gold在其Blackjack和Eiger项目报告了控制资源量129万盎司黄金 Hecla Mining在其Keno银矿报告了截至2024年底的探明储量36万盎司白银 推定储量6,400万盎司白银 以及推断资源量1,924万盎司白银 [3][8] - 该区域以与侵入体相关的黄金系统为特征 包括许多还原性侵入体相关黄金系统 Banyan Gold和Sitka Gold是该类系统的主要勘探者 Victoria Gold已建立了相关资源 Hecla则在Keno进行白银开采并拥有不断增长的多年度白银供应 [8] 资金用途与未来计划 - 出售Trail-Minto所获现金极大地改善了公司的财务状况 使其能够为2026年在梅奥-Keno区域三处高前景资产上实施积极的勘探计划进行融资 [4] - 2026年勘探计划资金将用于：在Anderson-Davidson项目的Anderson黄金趋势带内更详细地圈定更多金矿靶区 在Carlin-Roop项目对Carlin West和AJ靶区进行槽探 以及在Edmonton资产南部明确的磁力低值区内更精确地圈定金和贱金属矿化 若有足够资金 将启动钻探工作 [11] - 财务状况改善也使公司有能力在育空地区北部和阿拉斯加寻找更多更成熟的资产 以增加其资产组合 公司此前曾与WestMountain Gold就阿拉斯加一处拥有可观黄金资源的资产签署过意向书 可能重新审视该机会 [4]

融资与收购计划 - 公司计划通过非经纪私募配售筹集总计约150万加元资金 第一轮约100万加元计划于2025年12月19日结束 第二轮约50万加元计划于2025年12月23日左右结束 [1] - 第一轮融资所得将用于支付收购Pico Machay项目所需的50万美元对价 该款项需在收购完成时支付给泛美白银公司 [2] - 私募配售及Pico Machay项目的收购均需获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] 融资条款细节 - 私募配售以每单位0.10加元的价格发行1500万个单位 预计筹集总收益约150万加元 [4] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在18个月内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股 [4] - 若在2026年4月19日之后 公司普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续10个交易日达到或超过每股0.30加元 公司可通过新闻稿通知将认股权证的到期日加速至通知之日起40天内 [4] - 配售中发行的普通股及因行使认股权证而发行的股票 自私募结束之日起均需遵守四个月零一天的强制持有期 [4] 资金用途与项目背景 - 约75%的私募净收益将用于Pico Machay项目的收购和勘探 其余部分将用作营运资金及一般公司用途 [5] - 根据多伦多证券交易所创业板的政策 可能会就部分私募配售支付6%的现金中间人费用和6%的不可转让中间人权证 [5] - Pico Machay是位于秘鲁的一个高级勘探阶段项目 具有近期生产目标 [2] - 公司是一家专注于美洲地区金银勘探的公司 致力于推进Pico Machay项目的收购、勘探和开发 [8] 投资者与市场反应 - 公司对秘鲁投资者在此次融资中的积极参与以及长期股东和管理团队的持续支持表示满意 [4] - 若私募配售的单位认购总量超过计划发售的最大数量 在获得多伦多证券交易所创业板批准的前提下 公司可能增加私募规模 否则将按“先到先得”原则接受认购 [6]

公司融资方案调整 - 公司重新定价了其私募配售 总收益目标为724,000加元 该融资最初于2026年10月9日宣布[1] - 融资由两部分组成 所有发行的证券将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天 融资仍需交易所批准[1] 融资具体条款 - 第一部分将发行最多9,164,000个单位 每单位价格0.055加元 总收益504,020加元 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[3] - 每份认股权证行权价为0.12加元 期限为发行之日起两年 若公司股票在特定持有期后连续10个交易日收盘价达到或超过0.16加元 权证可能加速到期[3] - 第二部分将发行最多3,385,000个流转单位 每单位价格0.065加元 总收益220,025加元 每流转单位包含一股普通股和半份认股权证[3] - 流转单位所附的每整份认股权证行权价同样为0.12加元 期限两年 用于购买非流转股 并适用与单位融资相同的加速到期条款[3] 资金用途 - 单位融资所得资金计划用于营运资本及公司在美国华盛顿州金矿项目的勘探钻探[3] - 流转资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省南部南赫德利项目上新发现的金、铜、锌矿点的合格加拿大勘探支出 并可能符合30%的关键矿产勘探税收抵免资格[3] 公司业务概览 - 公司专注于在华盛顿州和不列颠哥伦比亚省勘探高品位金矿[2] - 公司在过去有生产历史的区域拥有多个具备钻探条件的金、银、铜靶区[2]

私募融资完成情况 - 公司已完成其于2025年10月9日宣布的非经纪私募配售的第二批发行 [1] - 在第二批发行中，公司以每单位0.125加元的价格发行了8,765,000个单位，筹集了1,095,625加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整权证可在发行之日起两年内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] - 若公司股票在10个交易日内成交量加权平均价达到每股0.35加元，公司可决定通过新闻稿宣布将权证到期日加速至公告后30天 [1] - 连同2025年11月12日宣布的第一批发行，本次私募配售总计筹集了2,700,000加元的总收益 [1] 融资资金用途 - 本次发行的净收益将用于推进公司的Galena银铜锰项目、Usicayos黄金项目以及一般公司运营和营运资金用途 [2] 证券发行与监管细节 - 根据第二批发行发行的所有证券受法定持有期限制，该持有期将于2026年4月17日结束 [2] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板接受相关监管文件 [2] - 本次发行所涉及的证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售，除非获得注册豁免 [5] 关联方交易 - 公司董事Sean Spraggett（“关联方”）根据本次发行购买了总计112,000个单位，构成“关联方交易” [3] - 公司豁免了MI 61-101关于关联方交易的估值和少数股东批准要求，因为公司未在MI 61-101第5.5(b)条指定的证券交易所上市，且关联方购买单位的公平市场价值以及公司从关联方参与发行中获得的收益均未超过2,500,000加元 [3] 中介费用 - 公司向符合资格的中介人支付了23,287加元的现金中介费，并发行了186,300份中介认股权证，数量相当于该中介人促成的发行单位总数的百分之六 [4] - 每份中介认股权证可在截止日期起两年内，以每股0.125加元的行权价格认购一股公司普通股 [4] 公司概况 - Palamina是一家勘探公司，在秘鲁东南部和东北部拥有高品位铜银资产矿权地，并在普诺造山带金矿带拥有黄金项目矿权地 [6] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易，代码为PA，在OTCQB市场交易，代码为PLMNF [6]

Not for distribution to United States news wire services or for dissemination in the United States VANCOUVER, British Columbia, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asante Gold Corporation (TSX-V: ASE | GSE: ASG | OTCQX: ASGOF) ("Asante" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into an agreement with BMO Capital Markets ("BMO"), pursuant to which BMO has agreed to act as lead underwriter and sole bookrunner, on behalf of a syndicate of underwriters (together with BMO, the "Underwriters"), t ...

“THIS PRESS RELEASE, REQUIRED BY APPLICABLE CANADIAN LAWS, IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.”VANCOUVER, Canada, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoro Gold Corp. (TSXV: SGO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) (“Sonoro” or the “Company”) is pleased to announce a fully-committed non-brokered private placement offering (the "Offering") consisting of 20,000,000 units (the “Units”) at a price of CAD $0.20 per Unit, for gross proceeds of CAD $4,000,000. Each Unit w ...

融资规模与条款 - 由于需求强劲 公司已签订修订协议 将此前宣布的私募可转换债券发行规模扩大至最高1200万加元总收益 [1] - 每份可转换债券面值1000加元 可按每股2.00加元的转换价转换为公司普通股 期限为发行日起36个月 [2] - 债券年利率为12% 每半年以现金支付一次利息 到期日以现金偿还本金 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束前48小时内行使 将发行规模增加最多15% [3] 资金用途 - 发行净收益将用于加速乌兹别克斯坦的开发活动 包括调动第二台钻机以在2026年执行计划的12口井钻井计划 以及用于现场压缩设施 [4] - 预计现场压缩设施将显著提高运营产量和现金流 资金还将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 公司计划在2026年全年运营两台钻机进行连续钻井 同时另有一台修井机专注于生产优化 并继续推进正在进行的再进入计划 [4] 发行与承销细节 - 发行预计将于2025年12月22日当周或前后结束 具体时间可由承销商和公司商定 [6] - 发行条款与完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所的批准 [6] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金 并向承销商发行相当于可转换债券可转换普通股数量3%的经纪人认股权证 [7] - 对于特定的总裁名单订单 公司同意支付相当于发行总收益2%的降低后现金佣金 [7] - 经纪人认股权证行权期为发行结束后36个月 行权价为每份2.00加元 [7] 证券发行信息 - 本次发行将通过加拿大各省的私募豁免方式进行 也可能在其他允许合法发行的司法管辖区进行 包括根据适用私募豁免在美国发行 [5] - 根据发行发行的可转换债券及其转换后可发行的普通股 将自发行结束之日起有法定四个月零一天的持有期 [5] - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内向美国人士发售或销售 [8]