私募配售详情 - 公司将其非公开发行（"配售"）的规模从先前宣布的总收益100万加元增加到150万加元 [1] - 配售定价为每单位0.075加元，将发行最多20,000,000个单位 [1] - 每个单位将继续由一股公司普通股和半份认股权证组成 [2] 认股权证条款 - 每份完整的认股权证（"单位认股权证"）赋予持有人权利，可在发行之日起两年内（"到期日"）以每股0.12加元的价格购买一股额外普通股（"单位认股权证股份"） [2] - 若公司合并后普通股在其交易的主要交易所的成交量加权平均价在连续10个交易日内等于或高于0.15加元，公司有权加速到期日 [2] - 若加速到期，到期日将提前至公司通过新闻稿发布加速通知之日起30天后，前提是该通知在特定10天期间结束后10个工作日内发出 [2] 资金用途与公司业务 - 配售所得款项将用于公司在内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金目的 [3] - Lodestar Metals Corp 是一家加拿大矿产勘探公司，致力于在北美推进高潜力项目 [4] - 公司的旗舰资产包括内华达州新获得选择权的Gold Run Property，以及马尼托巴省雪湖地区的Peny Property [4]

融资条款修订 - 公司修订了先前于2025年10月15日宣布的非经纪人私募配售融资的条款 [1] - 每个关键矿产流转单元现包含一份符合加拿大所得税法的关键矿产流转股份及一份公司不可转让的流转股份认购权证 [2] - 每个非流转单元现包含一份非流转股份及一份公司不可转让的非流转股份认购权证 [3] - 每份权证允许持有人在发行之日起36个月内以每股0.25加元的价格认购额外股份 [2][3] - 私募配售的所有其他条款保持不变 [3] 公司核心资产 - 公司的核心资产是位于不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain项目 [4] - Turnagain项目拥有全球少数重要的未开发硫化镍和钴资源之一 [4] - 该项目由Giga Metals与三菱公司的合资子公司Hard Creek Nickel持有 [4] - 该项目的预可行性研究已于2023年10月发布 [4] - Turnagain超基性杂岩体在已知镍资源附近的Attic区域还具有铜、铂和钯的成矿潜力 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，最低融资总额为81万美元，最高融资总额为91万美元 [1] - 每单位发行价格为0.25加元，最低发行324万个单位，最高发行364万个单位 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份可转让普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内，以每股0.55加元的价格认购额外一股普通股 [2] - 认股权证在发行结束后的61天内禁止行权 [2] 资金用途 - 融资所得将用于项目许可、南达科他州关系维护、钻探保证金、市场营销、投资者关系、营运资金及一般公司用途 [3] - 公司不打算就此次发行支付任何中间人费用 [3] 发行条款与条件 - 发行依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，适用于除魁北克省外的加拿大所有省份和地区 [4] - 根据该豁免条款，向加拿大居民发行的单位所含证券不受转售限制 [4] - 发行预计于2025年11月7日或之前结束，或由公司在10月22日起45天内决定的其他日期 [6] - 发行仍需满足特定条件，包括获得所有必要批准及符合加拿大证券交易所政策 [6] 公司业务简介 - Nexus Uranium Corp是一家加拿大铀勘探公司，专注于绿色能源领域的矿产勘探与开发 [7] - 公司在美国持有五个铀项目：南达科他州的Chord和Wolf Canyon、怀俄明州的South Pass和Great Divide Basin、犹他州的Wray Mesa [7] - 这些项目均经过广泛的历史勘探，并位于前景广阔的开发区 [7] - 公司还在加拿大萨斯喀彻温省北部的阿萨巴斯卡盆地持有Mann Lake铀项目 [7]

融资方案修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募配售融资的定价 [1] - 配售现在将包括最多12,000,000个单位，每单位价格为0.025加元，总收益最高可达300,000加元 [2] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起24个月内以每股0.05加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 此次私募配售目前未预计支付任何发现者费用、代理人期权、佣金或任何补偿 [2] 定价调整原因 - 定价调整反映了公司对TSX Venture Exchange Policy 1.1的认可，该政策规定当发行人股价低于0.05加元时，不允许在市场价格基础上进一步折价 [3] - 因此，配售重新定价为每单位0.025加元，与公司最初公告时的市场价格一致 [3] 资金用途与完成条件 - 公司拟将配售收益用于支付应付账款、推进电池和移动矿物分离技术以及一般营运资金 [4] - 配售完成需满足惯例条件并获得监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准 [4] - 公司预计在大约30个交易日内完成配售，且无内部人士计划参与此次配售，也不会产生新的控制人 [4] 公司业务概览 - Volt Carbon Technologies是一家公开交易的碳科学公司，专注于能源存储和绿色能源创造 [6] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有矿业权持有权益 [6]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售，发行20,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，总收益为4,100,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证允许持有人在私募结束后三年内以每股0.28加元的行权价购买额外普通股 [1] - 公司支付10,500加元中介费并发行52,500份不可转让中介权证，行权价为0.28加元，有效期三年 [2] - 与发行相关的所有证券受限于4个月加1天的持有期，至2026年2月23日结束 [2] - 本次发行已获得多伦多证券交易所创业板的有条件接受，但仍需获得最终接受 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士参与认购2,007,297个单位，总金额为401,459.40加元，构成关联方交易 [3] - 交易依据MI 61-101获得豁免，因交易公允价值未超过公司市值的25% [3] 资金用途 - 融资净收益将主要用于资助公司旗舰项目墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿的持续开发 [4] - 资金将用于委托更新初步经济评估及完成Rosario期权协议下的最终付款，从而确保100%拥有整个Cerro Caliche采矿特许权 [4] - 部分资金将分配给墨西哥采矿业务所需的土地使用变更付款及区域许可 [4] - 公司还将分配资金用于将San Marcial金银项目分拆至全资子公司Oronos Gold Corp [5] 公司背景 - Sonoro Gold Corp是一家公开上市的勘探和开发公司，拥有开发阶段的Cerro Caliche项目和勘探阶段的San Marcial项目，均位于墨西哥索诺拉州 [6] - 公司拥有经验丰富的运营和管理团队，在自然资源矿床的发现和开发方面拥有良好业绩记录 [6]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第一部分 累计总收益为13万美元 通过以每单位0.02美元的价格发行650万单位实现 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份公司普通股认购权证 [2] - 每份权证允许持有人在发行结束日后的24个月内以每股0.05美元的价格认购一股额外普通股 [2] - 本次发行未支付任何中间人费用 [2] 资金用途与参与者 - 发行净收益计划用于一般营运资金目的 但需符合适用证券法和加拿大证券交易所政策 [3] - 无内部人士参与本次发行 [3] 证券限制条款 - 所有与发行相关的证券以及因行使权证可能发行的额外股份将受到法定持有期限制 为期自发行之日起四个月零一天 [4] - 证券同时受到加拿大证券交易所政策的转售限制 需加注交易所规定的图例直至持有期届满 [4] 公司背景信息 - Spod Lithium Corp 是一家勘探和开发公司 专注于释放锂资源的巨大潜力 [7] - 公司成立于2020年 其主要锂资产战略性地位于加拿大魁北克省和安大略省 这些地区以富含宝贵的锂资源而闻名 [7]

融资完成情况 - 公司完成其先前宣布的非经纪私募配售的最终部分，总收益为20万美元 [1] - 最终部分发行了110万个非流转单位，每单位价格为0.05美元，筹集资金5.5万美元 [2] - 此次融资迅速完成，原因是此前根据加拿大证券交易所政策，公司发行规模受限 [2] 融资工具细节 - 每个非流转单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人以0.06美元的行权价购买一股普通股的权利，有效期为24个月 [2] - 认股权证包含加速条款：若公司普通股在CSE的收盘价连续10个交易日达到或超过0.15美元，公司可将权证到期日加速至触发日起30天内 [2] 资金用途与证券规定 - 出售非流转单位所得款项将用于一般营运资金用途 [3] - 与此次发行相关的所有证券将受到法定持有期限制，该持有期自发行之日起四个月零一天后到期 [3] 公司业务与资产 - 公司目前专注于加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的勘探与开发 [5] - Maple Birch项目位于安大略省萨德伯里东南约30公里处，是一个高纯度石英伟晶岩项目，拥有年产3000吨的生产许可 [5] - 公司持有Ptarmigan Silica项目100%的权益，该项目处于勘探阶段并已获得完整的5年钻探许可，位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城约130公里处 [5] - 公司还100%拥有Silica Ridge Silica项目和Longworth Silica项目，两者均处于勘探阶段 [5]

私募配售核心信息 - 公司计划进行非经纪私募配售 包括流转股单位和非流转股单位 预计在2025年11月20日或之前完成交割 [1] - 计划发行最多1250万股流转股单位 每股0.04加元 募集资金总额最高50万加元 [2] - 计划发行最多1428.5714万股非流转股单位 每股0.035加元 募集资金总额最高50万加元 [3] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含1股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 [2] - 每份完整的流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在24个月内认购公司非流转普通股 [2] - 每个非流转股单位包含1股非流转普通股和1份非流转普通股认股权证 [3] - 每份非流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在60个月内认购公司非流转普通股 [3] 资金用途与项目背景 - 流转股单位募资将用于公司在纽芬兰和安大略省物业的勘探 包括Ogden黄金项目 [5] - 公司通过勘探支出使其符合加拿大所得税法中的"流转采矿支出"资格 [5] - 公司拥有Ogden黄金物业50%的权益 包括过去生产的Naybob金矿 位于安大略省Timmins以南6公里处 [7] - 该物业拥有长达8公里的Porcupine-Destor断裂带(P-DF)走向长度 [7] 公司基本信息与监管状态 - Metals Creek Resources Corp是一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的初级勘探公司 [6] - 公司在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省是报告发行人 其普通股在交易所的交易代码为"MEK" [6] - 本次私募配售需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有发行的证券将有四个月的禁售期 [4] - 公司可能根据交易所政策支付中间人费用 形式可为现金、证券或两者结合 [4]

融资方案概述 - 公司宣布一项非公开发行 计划通过发售最多31,250,000个单位筹集最高15,000,000加元 每个单位发行价为0.48加元 [1] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 由SCP Resource Finance LP和Raymond James Ltd作为联合牵头代理人和联合簿记管理人 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证使其持有人有权在24个月内以0.68加元的价格购买一股额外普通股 但附带自交割日起61天内禁止行使的限制 [2] 资金用途与代理安排 - 发行净收益计划用于推进Quiulacocha尾矿项目可行性阶段所需的技术、环境和工程工作 以及一般公司用途 [3] - 代理机构将以"商业合理"的代理基础行事 作为服务报酬 代理机构将获得相当于发行总收益6.0%的现金费用 以及6.0%的经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在2年内以发行价认购一个单位 [3][7] 发行与交易安排 - 根据上市发行人融资豁免发行的证券预计可立即自由交易 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 发行预计将于2025年11月6日左右完成 交割需满足获得所有必要批准等条件 [6] 公司背景 - 公司主要专注于其全资拥有的El Metalurgista采矿特许权 该资产包含富含银的矿物尾矿和堆存料 是世界上最大的地上资源之一 [9]

融资安排 - 公司已与Centurion One Capital Corp作为牵头代理和独家簿记管理人达成协议，进行经纪私募配售 [1] - 公司计划通过发行最多1500万个单位筹集最多150万美元资金，每个单位发行价为0.10美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.16美元的行权价认购一股普通股 [1] - 预计公司内部人士、牵头代理及某些关联方可能收购最多约占本次发行50%的单位 [3] 资金用途 - 发行所得款项将用于内华达州New Boston钨钼铜银斑岩项目和Bonita铜金斑岩项目的后续勘探计划，以及一般营运资金用途 [2] 交易条款与时间表 - 公司将向牵头代理支付相当于发行总现金收益8%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数8%的经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计于2025年11月14日左右完成，需满足包括交易所批准和完成合并在内的特定条件 [5] - 根据发行发行的证券将自截止日期起有四个月的禁售期 [5] - 单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省发行，在美国则依据1933年美国证券法的注册要求豁免发行 [6] 股份合并 - 公司将进行已发行普通股合并，合并比例为每5股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [8] - 合并需经交易所批准，并确认发行将完成，发行完成将以合并的提前实施为条件 [8] - 公司目前有133,443,467股已发行流通股，预计合并后（不包括发行将发行的股份）公司将拥有约26,688,695股已发行流通股 [9] - 发行价、行权价及根据发行可发行的证券均反映了合并的提前实施，并以合并后为基础披露 [10] 管理层变动 - Justin Daley已辞去公司首席执行官兼总裁职务，自2025年10月20日起生效 [12] - 董事会已任命创始人兼董事长Dr. Michael H. Gunning为总裁兼首席执行官 [12] 公司概况 - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于评估、勘探和推进美国内华达州和加拿大安大略省的铜、金及关键金属机会 [13] - 公司应用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，针对勘探不足地区的大型系统进行勘探 [13]