public offering

搜索文档
Palatin Technologies Announces Pricing of up to $23 Million Public Offering
Prnewswire· 2025-05-07 20:00
$11.5 Million Upfront with up to an Additional $11.5 Million Upon the Cash Exercise of the Milestone Related Warrants CRANBURY, N.J., May 7, 2025 /PRNewswire/ -- Palatin Technologies, Inc. (NYSE American: PTN) ("Palatin" or the "Company"), a biopharmaceutical company developing first-in-class medicines based on molecules that modulate the activity of the melanocortin receptor system, today announced the pricing of its public offering with participation from new and existing healthcare focused institutional ...
LyondellBasell prices public offering of guaranteed notes
GlobeNewswire News Room· 2025-05-07 05:00
Houston, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB) announced today that LYB International Finance III, LLC, its wholly-owned subsidiary, priced a public offering (the “Offering”) of $500,000,000 aggregate principal amount of 6.150% Guaranteed Notes due 2035 (the “Notes”). The Notes will be fully and unconditionally guaranteed by LyondellBasell. The Offering is expected to close on May 15, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The net proceeds of the Offering ar ...
Dune Acquisition Corporation II Announces Pricing of $125 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-07 04:30
NEW YORK, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dune Acquisition Corporation II (the “Company”) announced today the pricing of its initial public offering of 12,500,000 units at a price of $10.00 per unit. The units will be listed on The Nasdaq Global Market (the “Nasdaq”) and trade under the ticker symbol “IPODU” beginning on May 7, 2025. Each unit consists of one Class A ordinary share and three-quarters of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at a ...
SuRo Capital Corp. Reports First Quarter 2025 Financial Results
Globenewswire· 2025-05-07 04:05
文章核心观点 公司公布2025年第一季度财务结果,虽市场环境动荡,但投资组合表现良好,完成多笔投资和融资活动,同时进行了债券回购等操作 [1][2][3] 公司投资成果 - 投资组合公司CoreWeave完成2021年以来最大规模科技IPO,OpenAI以3000亿美元估值完成400亿美元融资 [1][2] - 4月公司完成对金融科技平台Plaid的500万美元投资,对可穿戴设备公司WHOOP进行100万美元追加投资,Colombier Acquisition Corp. II宣布与GrabAGun拟进行合并 [3] 投资组合情况 2025年3月31日投资组合 - 持有37家投资组合公司的头寸,其中32家为私人控股,5家为公开上市,总公允价值约2.136亿美元,前五大投资占总投资组合公允价值的46% [4] - 前五大投资分别为ARK Type One Deep Ventures Fund LLC(成本1770万美元,公允价值2780万美元,占比13%)、Whoop, Inc.(成本1100万美元,公允价值2130万美元,占比10%)、CW Opportunity 2 LP & CoreWeave, Inc.(成本2520万美元,公允价值1930万美元,占比9%)、Learneo, Inc.(成本1500万美元,公允价值1550万美元,占比7.3%)、ServiceTitan, Inc.(成本1000万美元,公允价值1340万美元,占比6.3%) [5] 2025年第一季度投资组合活动 - 2025年1月31日,对Orchard Technologies, Inc.进行两笔投资,分别为20万美元的1系列高级优先股和10万美元的未来股权简单协议 [8] - 2025年2月6日,对Whoop, Inc.进行100万美元的未来股权简单协议投资 [8] 2025年3月31日至5月6日投资活动 - 2025年4月4日,通过1789 Capital Nirvana II LP对Plaid Inc.进行500万美元的A类普通股投资,支付7%的发起费用 [9][10] 第一季度财务结果 财务数据 |项目|2025年3月31日|2024年3月31日| | ---- | ---- | ---- | |净投资损失|-370万美元(-0.16美元/股)|-320万美元(-0.13美元/股)| |投资净实现损失|-10万美元(-0.01美元/股)|-40万美元(-0.02美元/股)| |6%票据部分回购实现损失|-10万美元(-0.01美元/股)| - | |投资未实现增值/(贬值)净变化|290万美元(0.12美元/股)|-1840万美元(-0.73美元/股)| |运营导致的净资产净减少|-80万美元(-0.04美元/股)|-2210万美元(-0.88美元/股)| |基于股票的薪酬|10万美元(0.02美元/股)|40万美元(0.06美元/股)| |净资产价值减少|-80万美元(-0.02美元/股)|-2160万美元(-0.82美元/股)| [10][12] 加权平均普通股基本股数 - 2025年第一季度约为2360万股,2024年第一季度约为2540万股,截至2025年3月31日,公司普通股流通股数为23551859股 [13] 可转换票据相关 可转换票据发行 - 2024年8月6日,公司与购买方签订最高7500万美元的6.5%可转换票据购买协议,8月14日发行2500万美元初始票据 [14] - 2024年10月9日和2025年1月16日分别发行500万美元额外票据,截至2025年3月31日,未偿还可转换票据本金总额为3500万美元 [16] 可转换票据条款 - 利息按6.5%年利率每季度支付,2029年8月14日到期,可在满足条件下赎回,初始转换率为每1000美元本金兑换129.0323股普通股 [15] 票据回购计划 - 2024年8月6日,董事会批准最高3500万美元的6%票据回购计划 [19] - 2025年第一季度回购199990份6%票据,截至2025年3月31日,共回购1413294份,回购本金总额达3530万美元 [20] 会议安排 - 2025年5月6日下午2点PT(下午5点ET)举行投资者电话会议和网络直播,美国参与者拨打+1 786 697 3519,其他地区参与者拨打866 580 3963,会议ID为6883588或SuRo Capital,也可在公司网站收听直播,直播回放将保留12个月 [21] - 电话会议回放可在2025年5月13日下午5点PT(下午8点ET)前拨打1 866 - 583 - 1035(美国)或+44 (0) 20 3451 9993(国际),使用会议ID 6883588收听 [22] 公司概况 - 公司是一家公开交易的投资基金,寻求投资高增长、风险投资支持的私人公司,通过可重复和有纪律的投资方法构建投资组合,为投资者提供投资此类公司的途径 [24] - 公司总部位于纽约,在旧金山设有办事处,业务涉及人工智能基础设施、新兴消费品牌和前沿软件解决方案等领域 [24]
Pasithea Therapeutics Announces Pricing of $5 Million Public Offering
Globenewswire· 2025-05-06 23:10
文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司Pasithea Therapeutics宣布公开发行股票及认股权证定价,预计募资约500万美元用于公司业务发展 [1][4] 公司概况 - Pasithea是临床阶段生物技术公司,专注中枢神经系统疾病、RASopathies和MAPK通路驱动肿瘤创新疗法的发现、研究和开发 [7] 发行情况 - 公司公开发行3571428股普通股(或预融资认股权证),同时发行C类认股权证和D类认股权证,分别可购买最多3571428股普通股,组合发行价为每股普通股(或每份预融资认股权证)及附带认股权证1.40美元 [1] - C类普通股认股权证行使价为每股1.40美元,发行后可行使,五年后到期;D类普通股认股权证行使价为每股1.40美元,发行后可行使,18个月后到期 [2] - 发行预计于2025年5月7日左右完成,需满足惯常成交条件 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [3] 募资用途 - 发行毛收入预计约500万美元,扣除配售代理费和其他发行费用后,公司拟将净收入用于一般公司用途,包括正在进行的研究和临床前研究、临床试验、新生物和制药技术开发等 [4] 发行相关文件 - 上述证券根据2025年5月1日向美国证券交易委员会提交并于5月6日生效的S - 1表格注册声明发售,仅通过招股说明书进行发售,初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会 [5] 公司联系方式 - 公司企业传播联系人是Patrick Gaynes,邮箱为pgaynes@pasithea.com [10]
Concorde International Group Announces Underwriter’s Full Exercise and Closing of Over-allotment Option
Globenewswire· 2025-05-03 04:05
文章核心观点 - 协和国际集团有限公司宣布承销商全额行使超额配售权,额外购买187,500股A类普通股,使此次发行的A类普通股总数增至1,437,500股,总收益增至575万美元 [1] 公司发行情况 - 公司此前宣布的首次公开募股承销商全额行使超额配售权,额外购买187,500股A类普通股,每股发行价4美元,额外收益75万美元 [1] - 行使超额配售权后,公司此次发行的A类普通股总数增至1,437,500股,总收益增至575万美元(未扣除承销折扣和佣金) [1] - 公司A类普通股于2025年4月22日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“CIGL” [2] - 此次发行以包销形式进行,R.F. Lafferty & Co., Inc.担任唯一簿记管理人 [2] - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明于2025年3月31日获美国证券交易委员会宣布生效,发行仅通过招股说明书和免费撰写招股说明书进行 [3] 公司概况 - 协和国际集团有限公司是一家新加坡公司,专注于综合安全解决方案和设施管理服务,1997年成立,已从传统安保服务向技术驱动模式转型 [5] - 转型涉及部署CCTV、传感器和移动指挥车等先进系统,减少对安保人员的需求并提高运营效率 [5] 信息获取途径 - 可通过向R.F. Lafferty发送电子邮件offerings@rflafferty.com、邮寄至其纽约地址或访问美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书 [3] - 可访问公司官网https://www.concordesecurity.com/获取更多信息 [6] 投资者关系联系方式 - 投资者关系联系人为Crescendo Communications, LLC的David Waldman和Natalya Rudman,电话(212) 671 - 1020,邮箱CIGL@crescendo - ir.com [9]
Republic Digital Acquisition Company Completes $300,000,000 Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-05-03 04:00
New York, NY, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Republic Digital Acquisition Company (the “Company”) announced today the closing of its initial public offering of 30,000,000 units, which includes 3,600,000 units issued pursuant to the exercise by the underwriters of their over-allotment option. The offering was priced at $10.00 per unit, resulting in gross proceeds of $300,000,000. The Company’s units began trading on May 1, 2025 on the Nasdaq Global Stock Market LLC (“Nasdaq”) under the ticker symbol “RDAGU ...
Pineapple Financial Inc. (PAPL) Announces Pricing of $1.5 Million Public Offering
Newsfile· 2025-05-02 21:00
公司融资动态 - Pineapple Financial Inc宣布以每单位0.15美元的价格公开发行1000万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证[1] - 发行预计于2025年5月5日左右完成 D Boral Capital担任独家配售代理[2] - 发行依据SEC于2025年5月1日生效的S-1表格注册声明 最终招股说明书将提交至SEC网站[3] 公司业务概况 - 公司为加拿大领先的抵押贷款科技及经纪公司 专注于为抵押贷款经纪人、贷款方及客户提供终极体验[5] - 提供前沿工具、营销自动化、分析及专有技术 旨在简化和增强抵押贷款流程[5] - 拥有不断扩大的全国业务版图 致力于创新 为抵押贷款行业树立新标准[5] 信息披露渠道 - 最终招股说明书电子版可通过D Boral Capital的纽约办公室或电子邮件电话获取[3] - 更多公司信息可访问官网www.gopineapple.com[6] - 新闻原文发布于Newsfile Corp网站[9]
Draganfly Announces Pricing of US$3.6 Million Underwritten Public Offering
Globenewswire· 2025-05-02 20:30
文章核心观点 - 无人机解决方案和系统开发商Draganfly宣布公开发行定价,拟用所得款项用于一般公司用途,发行预计于2025年5月5日左右完成 [1][3] 发行情况 - 公司宣布171.5万个单位的包销公开发行定价,每个单位含一股普通股和一份认股权证,发行价为每股2.10美元,总收益约360万美元 [1] - 认股权证行使价为每股3.9779加元(或2.875美元),可立即行使,发行日期起五年后到期 [1] - 公司授予承销商45天超额配售选择权,可额外购买最多15%的普通股和/或认股权证 [1] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于一般公司用途,包括满足新产品需求、增长计划、营运资金需求、核心产品开发营销、潜在收购和研发 [3] 发行时间 - 发行预计于2025年5月5日左右完成,需满足惯常成交条件 [3] 成交条件 - 发行需满足惯常成交条件,包括获得所有必要监管批准,如加拿大证券交易所批准和通知纳斯达克股票市场 [4] 发行依据 - 发行依据有效货架注册声明和公司加拿大简式基础货架招股说明书进行,仅在美国发售证券,不向加拿大购买者发售 [5] 招股文件 - 与发行相关的初步招股说明书补充文件和基础货架招股说明书已提交,可在SEDAR+网站或SEC网站免费获取,最终招股说明书补充文件将提交相关监管机构 [6] 公司简介 - Draganfly是无人机解决方案、人工智能驱动软件和机器人领域的先驱,拥有超25年创新历史,为多领域提供解决方案 [8]
Draganfly Announces Proposed Public Offering of Common Shares & Warrants
Globenewswire· 2025-05-02 04:05
文章核心观点 - 无人机解决方案和系统开发商Draganfly公司宣布在美国开展包销公开发行,所得款项用于一般公司用途,发行受市场条件和常规成交条件限制 [1][2][3] 发行情况 - 公司已开始在美国进行包销公开发行,发行包括普通股单位(或预融资认股权证)和购买普通股的认股权证,受市场条件限制 [1] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 发行依据是2023年7月5日向美国证券交易委员会提交并生效的F - 10表格有效暂搁注册声明及2023年6月30日的加拿大简式基础暂搁招股说明书,仅在美国发售证券,不向加拿大购买者发售 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途,包括满足新产品需求、增长计划、营运资金需求、核心产品的持续开发和营销、潜在收购以及研发 [2] 成交条件 - 发行需满足常规成交条件,包括获得所有必要的监管批准,如加拿大证券交易所的批准和通知纳斯达克股票市场 [3] 招股文件 - 与发行相关的初步招股说明书补充文件和基础暂搁招股说明书将在加拿大和美国相关证券委员会备案,可在SEDAR+网站或美国证券交易委员会网站免费获取,也可联系Maxim Group LLC获取,最终发行条款将在最终招股说明书补充文件中披露 [5] 公司介绍 - Draganfly是无人机解决方案、人工智能驱动软件和机器人领域的先驱,拥有超过25年创新历史,为公共安全、农业等领域提供解决方案,致力于提供高效、可靠和行业领先的技术 [7]