TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 28, 2023. Registration No. 333-270337 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Himalaya Shipping Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 4412 N/A (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) S.E. Pear ...

Registration No. 333-270337 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 27, 2023. FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Himalaya Shipping Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 4412 N/A (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) S.E. Pear ...

首次公开发行 - 公司拟首次公开发行300万股A类普通股，预计价格为每股4 - 5美元，总发行额为1350万美元[10][11][26] - 承销折扣和佣金为发行价的7%，总计94.5万美元，扣除费用前公司所得款项总计1255.5万美元[26] - 承销商有权额外购买最多15%的A类普通股以覆盖超额配售，若行使，发行后将有11,663,040股A类普通股流通[13][27] 股权结构 - 截至目前，公司法定股本为50,000美元，已发行A类普通股8,213,040股，B类普通股3,786,960股[12] - 董事长兼首席执行官许瑞林将实益拥有公司已发行A类普通股的4.28%和B类普通股的100%，代表总投票权的87.66%（不行使超额配售权）或87.21%（行使）[13] 业绩表现 - 2021年营收为6294667美元，较2020年增加371.9%；净利润为2308626美元，较2020年增加579.1%[3] - 2022年9月30日止九个月，收入为280.1724万美元，较2021年同期下降15%，运营亏损为5.2051万美元，净亏损为10.7781万美元[122] 市场数据 - 2016 - 2021年，中国中小企业数量复合年增长率为14.0%，预计2021 - 2026年为9.8%[43] - 2016 - 2021年，中国新经济行业收入市场规模复合年增长率为28.2%，2021年底达到4.0万亿美元[45] - 2016 - 2021年，中国企业业务培训、咨询、咨询和交易行业市场收入复合年增长率分别为14.6%、7.6%、4.7%[59][60][61] 法规影响 - 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等2023年3月31日生效，公司境外上市需备案，有保密和档案管理要求[18] - 《外国公司问责法案》规定若审计机构连续两年无法被PCAOB检查，公司证券将被禁止在美国交易[85] 业务风险 - 新冠疫情对公司业务、财务状况等产生不利影响，预计将继续构成风险[5] - 人民币汇率波动、行业竞争激烈、客户业务风险等可能影响公司业务和财务状况[151][155][156] 未来规划 - 公司打算将未来收益留存用于再投资和资助中国子公司业务扩张，预计近期不支付现金股息[22] - 公司可能进行并购或投资，存在整合等风险，可能稀释现有股东权益[189]

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 17, 2023. Registration No. 333-270337 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Himalaya Shipping Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 4412 N/A (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) S.E. Pear ...

发行计划 - 公司计划公开发行250万股普通股，预计发行价在每股6.00 - 8.00美元之间[12][14][84] - 出售股东将转售25万股普通股[12] - 承销商有权在发行结束后30天内，按公开发行价减去承销折扣，购买最多占发行普通股总数15%的股份用于超额配售[19][84] - 假设首发价为每股7.00美元，公司预计本次发行净收益约1439万美元，若行使超额配售权则为1683万美元[84] 股权结构 - 创始人兼董事长贾力将实益拥有公司已发行和流通普通股总数及总投票权的72.82%[17][81] - AHYS持有SH Youteng 70%的股权，持有Youpin 53.1072%的股权，持有Youpin SD 87%的股权，持有ZJ Youguan 80%的股权[34] 公司运营 - 公司自2013年开始运营，主要提供车辆采购服务，搭建车辆采购网络[40] - 截至招股说明书日期，公司车辆采购网络约有100家批发商和30家位于中国低线城市的SME经销商[40] - 截至招股说明书日期，公司实现5个换电站的销售[44] 业绩情况 - 2022年上半年、2021财年和2020财年公司未盈利，净亏损分别为1300万元人民币、4910万元人民币和650万元人民币[196] - 2022年上半年、2021财年和2020财年公司经营活动现金流为负，分别为1210万元人民币、8220万元人民币和2240万元人民币[196] 市场前景 - 中国电动商用车销量预计从2021年的16.47万辆增长至2026年的43.1万辆，复合年增长率为21.2%[41] - 中国电动商用车换电解决方案市场规模预计从2021年的约86.615亿元增长至2026年的1766.151亿元，复合年增长率为82.8%[41] 研发情况 - 截至招股说明书日期，公司有14项已授权专利和24项待审批专利申请[42] - 截至招股说明书日期，公司研发团队有34人[42] 合作情况 - 截至招股说明书日期，公司与两家中国汽车制造商达成合作协议，与两家换电站制造商合作[43] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，也不进行资金实体间转移[54] - 公司主要增长策略有与中国主要汽车制造商联合开发UOTTA动力电动汽车、开发和制造换电站等[64] 风险因素 - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司证券将被禁止交易，纳斯达克可能决定摘牌[61] - 中国经济、政治、社会条件、法律法规或政府政策变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[65] - 公司可能面临中国关于隐私、数据安全、网络安全和数据保护的法律法规[67] - 若公司被视为中国税收居民企业，向海外股东支付股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[58] - 公司中国子公司员工福利缴费和个人所得税代扣可能不足，可能需补缴、支付滞纳金和罚款，影响财务状况和经营成果[124] - 人民币汇率波动可能对公司经营业绩和投资价值产生重大不利影响[159][160][161]

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 2, 2023 Registration No.333-269961 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OCEANPAL INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) 4412 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) N/A (I.R.S. Employer Identification No.) Seward & Kissel LLP Attention: Edward S. Horton, Esq. One Batter ...

业绩数据 - 2021财年和2022财年分别交付102套和94套单户住宅土地、50套和81套单户住宅建筑[25] - 2021财年和2022财年分别交付4套和12套公寓土地、4套和9套公寓建筑[25] - 2021财年和2022财年分别运营4家酒店，2022年10月开始运营第5家[25] - 2021财年和2022财年分别将17栋公寓的118套和77套单元出租给个人客户[25][27] - 2022财年和2021财年总营收分别为143.21亿日元（约1.0554亿美元）和112.55亿日元（约8295万美元）[27] - 2022财年和2021财年利润分别为4.94亿日元（约364万美元）和2.77亿日元（约204万美元）[27] - 2022和2021财年，公寓开发销售营收分别为5,207,600千日元（约38,378千美元）和1,583,643千日元（约11,671千美元），分别占总营收约36%和14%[51] 财务状况 - 截至2022年6月30日，短期借款约6,361,415千日元（约46,881千美元），2022财年偿还7,535,860千日元（约55,537千美元），续签9,446,200千日元（约69,616千美元）；截至2021年6月30日，短期借款约4,451,075千日元（约32,803千美元），2021财年偿还7,626,187千日元（约56,203千美元），续签8,046,791千日元（约59,302千美元）[53] - 截至2022年6月30日，有短期借款约6,361,415千日元（约46,881千美元）和长期借款约2,231,544千日元（约16,445千美元）[55] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物实际为2971千美元，调整后（未行使超额配售权）为8554千美元，调整后（全额行使超额配售权）为9816千美元[181] - 2022年6月30日，公司净有形账面价值为15369747美元，每股普通股和每股美国存托股份为1.23美元[187] 上市相关 - 公司拟公开发售114.3万份美国存托股份（ADS），每份代表1股普通股[5][6] - 预计ADS初始公开发行价格在每股7.00美元至9.00美元之间[6] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买最多171,450份ADS[46] - 发行前有12,498,900股普通股，假设承销商不行使超额配售权，发行后有1,143,000份ADS和13,641,900股普通股；若全额行使，发行后有1,314,450份ADS和13,813,350股普通股[46] - 公司董事、高管和持有5%以上流通普通股的股东同意180天内不处置相关证券[47] - 承销商预计2023年交付ADS[47] - 购买ADS将产生每股6.46美元的立即摊薄，假设首次公开募股价格为8.00美元[110] - 基于假设的每股ADS初始发行价8美元，若承销商不行使超额配售权，公司预计净收益约558.35万美元；若行使，预计净收益约684.53万美元[172] 用户数据 无明确相关内容 未来展望 - 公司目标是在关东地区寻找优质房地产机会，加强与当地房地产中介关系，发展改进Glocaly平台，拓展海外业务[29] - 公司计划将约50%的净收益用于国内业务扩张，约30%用于Glocaly平台开发，约20%用于一般公司用途[174] 新产品和新技术研发 - 公司于2021年10月推出Glocaly平台，截至招股书发布日未产生营收[59] 市场扩张和并购 - 公司计划在美、港及东南亚等地拓展业务，面临多种国际运营风险，可能影响经营业绩[93][94] 其他新策略 无明确相关内容 风险因素 - 东京和神奈川县豪华住宅市场竞争激烈、公寓开发销售营收不确定、依赖短期借款、负债过高、Glocaly平台处于初期、建筑材料和劳动力短缺或成本上升、业务受疫情等公共威胁影响、难以吸引和留住员工、业务地域集中、国际业务拓展可能不成功、日元汇率波动、ADS交易市场不活跃、ADS价格波动等[30][31] - 公司酒店运营面临诸多风险，如获取许可延迟、材料短缺等，可能减少收入和限制增长[71] - 全球经济收缩或低增长会影响酒店服务需求，减少酒店业务的收入和盈利能力[74] - 公司住宅租赁业务面临多种风险，如市场供需变化、政策法规变化等，可能影响运营和财务状况[75] - 租金控制法律等限制租金上涨的规定可能对住宅租赁业务的租金收入和盈利能力产生负面影响[78] - 租户提前终止租约或违约会对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[79] - 商标被侵权会影响业务[83] - 公司保险不足，缺乏交付前房产潜在损失或损害保险，承包商保险及赔付能力存疑[84] - 公司业务受多项日本法律法规约束，违规可能导致许可证吊销、业务暂停等后果[86][87][88] - 公司可能卷入法律纠纷，导致成本增加、资源分散和项目延迟[96] - 公司房产可能存在环境污染问题，会影响房产价值、开发进度并产生治理成本[97][99] - 公司业务面临自然灾害、人为灾害、疫情等风险，可能导致人员受伤、业务中断和财产损失[100] - 日本政府住房政策变化可能影响房产需求，进而影响公司业务和财务状况[102][103] - 公司可能因房产缺陷承担责任，产生赔偿和修复成本[105] - 日元兑外币汇率波动可能对公司经营业绩、合并财务结果、资产和负债产生重大不利影响[106] - 未来收购可能对公司管理业务的能力、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[107] - 公司ADS可能无法形成活跃交易市场，若未形成，其市场价格和流动性可能受到重大不利影响[109] - 成为上市公司后，公司将产生大量额外成本，包括法律、会计等费用，且难以找到合格人员担任董事或高管[122] - 若公司不再符合外国私人发行人资格，将需全面遵守美国《交易法》报告要求并承担额外费用[144] - 公司申请ADS在纳斯达克上市，无法保证满足初始上市要求及持续上市[146] - 若公司被认定为被动外国投资公司（PFIC），美国纳税人可能面临不利的联邦所得税后果[152]

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 23, 2023 Registration No.333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Republic of The Marshall Islands (State or other jurisdiction of incorporation or organization) OceanPal Inc. c/o Steamship Shipbroking Enterprises Inc. Pendelis 26, 175 64 Palaio Faliro, Athens, Greece + 30-210-9485-360 (Address and telephone number of Reg ...

业绩数据 - 2022年九个月（截至9月30日）收入为8,089,132美元，2021年为13,362,567美元，2020年为11,390,440美元[73] - 2022年九个月（截至9月30日）毛利润为919,803美元，2021年为2,193,820美元，2020年为1,719,823美元[74] - 2022年九个月（截至9月30日）净利润为 - 198,997美元，2021年为751,571美元，2020年为1,094,098美元[74] - 截至2022年9月30日，流动资产为5,408,975美元，总资产为7,798,236美元，流动负债为1,334,923美元，总负债为1,374,582美元，总权益为6,423,654美元[74] 产品与业务 - 90%的收入来自FRP等原材料销售，10%的收入来自无创血液检测销售[28][31] - 无创血液检测可检测11种不同疾病，包括8种癌症、2种肠道疾病和骨关节炎[29] - 提供超100种FRP产品，为客户提供一站式服务[41] - 与六家企业客户达成协议，为其员工提供11种疾病筛查服务[37] - 筛查采用简单抽血方式，属于液体活检，利用RNA生物标志物[37] 市场与扩张 - 专注于东南亚地区化学原料销售，以及开发无创液体活检检测[24][25] - 计划在印尼、中东、美国、中国和德国设立RNA筛查实验室[142][143] 资本运作 - 计划发售普通股，承销商有45天的选择权可额外购买相当于发售总数15%的普通股以覆盖超额配售[12] - 与承销商代表约定，给予相当于本次发售总收益8%的折扣[11] - 预计普通股发售价格在每股US$[●]至US$[●]之间，此前普通股在OTCQB交易，最终发售价格可能有折扣[9] - 拟按10比1的比例对已授权和已发行普通股进行反向股票拆分，拆分在发售生效后但结束前进行[10] - 估计本次发售总费用约为$[●][12] - 收购Chemrex全部已发行和流通的股本，向其股东发行68487261股普通股[59] 未来展望 - 未来可能需要通过股权、债务融资、合作或授权安排筹集额外资金[80] - 未来财务前景取决于服务和产品的成功商业化，未来几年创收能力主要取决于业务各关键阶段的成功，但存在重大不确定性[116] 风险因素 - 面临财务、业务、运营等多方面风险，如可能出现净亏损、面临竞争等[48] - 全球经济状况波动或对公司产品和服务需求产生重大不利影响[92] - 法规变化或增加运营成本，阻碍业务扩张[98] - 业务中断可能严重损害未来收入和财务状况，增加成本[101] - 未对所有业务风险类别投保，可能面临重大未保险责任[102] - 可能因内部控制问题导致财务报表重大错报，影响投资者信心[110] - 外汇汇率波动可能对财务业绩产生重大不利影响[113] - 目前无产品和服务责任保险，产品和服务营销等可能导致超出公司资源的赔偿，相关诉讼或负面宣传会对业务产生不利影响[117][118] - 增加新测试和拓展新地区可能面临技术转移挑战和费用，调整试剂配置和软件需时间和成本，且不一定能成功[119] - 生物标志物未进行临床试验，若开展结果可能不如预期，相关测试可能无法在要求临床试验的市场获批销售[120] - 目前及未来很大一部分收入来自基因组筛查产品，若提升产品使用和采用率的努力失败，业务将受损害[121] - 增加服务销售和提高测试采用率及报销水平存在不确定性，受多种因素影响[123] - 研发改进或新测试复杂、成本高且结果不确定，研发过程可能延迟，若不能及时推出新测试，业务将受影响[125][127] - 面临不断变化的监管环境和公众对隐私等问题的关注，不遵守相关法律法规会对业务和声誉产生不利影响[128] - 使用开源软件可能导致专有软件公开、影响测试销售并引发诉讼，虽有监控但不能保证避免风险[133] - 面临来自其他生物技术公司的竞争，若竞争对手产品更优或更早进入市场，公司可能无法取得商业成功[135][137] - 合作伙伴等可能未充分履行义务、开发竞争产品、停止研发等，给公司带来潜在风险[169] - 东南亚地区政策变化、政府控制等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[171] - 面临外汇管制政策，子公司支付股息或其他款项可能受限[179] - 证券发行价格可能无法准确反映投资价值，受行业市场趋势和公告影响[180] - 股票可能成为“低价股”，交易难度增加，交易活动可能减少[187] - 普通股价格可能受多种不可控因素影响而波动，可能导致股价下跌并引发证券诉讼[192] - 普通股可能出现与经营表现无关的极端波动，低交易量使投资者难评估股票价值[193] - 因交易低量，普通股持有者可能难变现或被迫低价出售，波动会使投资者受损[194] - 购买普通股会立即且大幅稀释净有形账面价值[195] - 假设发行价下，购买普通股每股会立即稀释US$[●]，后续行权或授股可能进一步稀释[197] - 因小公开发行和内部人持股多，纳斯达克可能对公司上市应用更严格标准[198] - 属新兴成长公司，可豁免部分披露要求，这可能使股票对投资者吸引力降低[199]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 10, 2023. Registration No. 333-267999 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ________________________ AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ________________________ Prestige Wealth Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) ________________________ (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principa ...