交易概述 - 国家燃料天然气公司宣布与一组投资者签订认购协议，进行普通股私募配售 [1] - 配售预计于2025年12月17日完成，前提是满足认购协议中规定的交割条件 [1] 融资细节 - 公司预计在扣除费用和开支前，本次配售将获得总收益3.5亿美元 [1] - 公司将以每股79.50美元的价格出售约440万股普通股 [1] - 普通股仅向合格投资者发售 [3] 资金用途 - 配售所得净收益计划用于一般公司用途 [2] - 部分资金将用于为国家燃料此前宣布收购CenterPoint俄亥俄州受监管燃气公用事业业务提供部分收购价款融资 [2] - 通过本次配售，公司已满足该交易相关的普通股权益需求，符合其维持当前投资级信用评级的目标 [2] 法律与监管安排 - 普通股的出售和发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及其颁布的D条例506规则提供的豁免进行，未根据该法注册，并依据适用州法律的类似豁免 [4] - 公司预计将在配售结束日后的15个日历日内，准备并向美国证券交易委员会提交对其现有S-3表格注册声明的招股说明书补充文件，以涵盖普通股股票的转售 [3] 公司背景 - 国家燃料天然气公司是一家多元化能源公司，总部设在纽约州西部 [6] - 公司运营着横跨三个业务板块的综合性天然气资产组合：综合上游与收集、管道与储存以及公用事业 [6] 交易中介 - 富国银行证券和道明证券担任本次配售的配售代理 [5]

融资活动公告 - Supreme Critical Metals Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 即LIFE Offering 计划发行最少3,600,000单位 最多6,666,667单位 每单位价格为0.15加元 预计最低募集资金540,000加元 最高募集资金约1,000,000.05加元 [1] - 该LIFE Offering与此前宣布的Concurrent Offering同时进行 Concurrent Offering计划发行最多4,651,162流通股单位 每单位价格为0.215加元 最高募集资金1,000,000加元 且LIFE Offering的完成不以Concurrent Offering的完成为条件 [1] - LIFE Offering的预计截止日期为2026年1月15日左右 具体取决于包括获得加拿大证券交易所的有条件批准在内的各项条件 [5] 融资条款细节 - 在LIFE Offering中 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在截止日期后的12个月内行使 行权价格为每股0.21加元 [3] - 此次发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省 纽芬兰与拉布拉多省和爱德华王子岛省以外的加拿大各省居民投资者 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2][3] - 与LIFE Offering相关的发行文件将在SEDAR+网站和公司网站上公布 公司计划将募集资金用于一般公司用途和营运资本 [4] 公司背景 - Supreme Critical Metals Inc 是一家公开上市的多元化勘探公司 股票代码为CSE: CRIT, FSE: VR6, OTC Pink: VRCFF [7] - 公司专注于在北美推进一系列具有高潜力的银 铜 铀和金矿资产 其收购策略注重数据驱动 并优先选择矿业政策友好 基础设施完善 许可流程可预测且监管框架支持的地区 [7] 发行范围与限制 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [6]

私募融资完成情况 - Silver Elephant Mining Corp 已完成其非经纪私募配售的第一部分 共筹集总收益29万美元 通过以每单位0.25美元的价格出售116万个单位[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证 每份权证赋予持有人在发行日起三年内以每股0.30美元的价格购买一股额外普通股的权利[1] - 私募配售的第二部分即最终部分预计在获得监管批准后于2025年12月29日左右完成[3] 内部人士参与情况 - 公司董事John Lee认购了25万个单位 贡献总收益6.25万美元[2] - 持有公司超过10%普通股的股东Ron Motz认购了15万个单位 贡献总收益3.75万美元[2] - 向Lee先生和Motz先生发行单位构成关联交易 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条豁免了正式估值和小股东批准要求 因其参与未超过公司市值公平市场价值的25%[2] 资金用途与证券细节 - 私募配售所得款项预计将用于一般公司用途[3] - 根据私募配售发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制[3] 公司背景 - Silver Elephant Mining Corp 是一家矿产勘探公司 在玻利维亚拥有金银项目[5]

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 此次发行单位已于2025年12月11日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“BLRKU”，未来其包含的证券将分开交易，A类普通股和认股权证预计将分别以代码“BLRK”和“BLRKW”上市 [2] 同步私募发行与资金托管 - 在完成首次公开发行的同时，公司完成了4,500,000份认股权证的私募发行，价格为每份1.00美元，总收益为4,500,000美元 [3] - 其中，公司的发起人Bluerock Acquisition Holdings, LLC购买了3,000,000份私募认股权证，Cantor Fitzgerald & Co.购买了1,500,000份私募认股权证，每份私募认股权证同样可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从首次公开发行和同步私募认股权证中获得的收益中，有172,500,000美元（相当于公开发售中每单位10.00美元）被存入信托账户 [3] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [4] - 公司可能在任何行业或业务领域寻求首次业务合并 [4] - 公司高级副总裁表示，其价值主张是为考虑进入公开市场的公司提供机会，并将重点寻找处于增长轨迹拐点、寻求战略资本合作伙伴的公司 [5] 发行相关方与法律文件 - 此次发行的唯一账簿管理人是Cantor Fitzgerald & Co.，联合经理人是Brookline Capital Markets和Clear Street LLC [5] - 与此批证券相关的注册声明已于2025年12月10日获得美国证券交易委员会宣布生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可从Cantor Fitzgerald & Co.获取 [7]

后续发行公告摘要 - 公司Ensurge Micropower ASA宣布后续发行的认购期将于2025年12月12日16:30 CET结束 [1][2] - 此次后续发行旨在向未参与2025年11月9日私募配售的股东提供机会 以每股0.90挪威克朗的认购价格购买发行股份 [1][2] - 后续发行包含最多22,222,222股新股 认购价格与私募配售价格相同 [1] 认购程序与信息获取 - 已填写的认购表格必须在认购期结束前送达Arctic Securities AS或DNB Carnegie 或完成在线认购登记 [3] - 未在认购期结束前使用的认购权将失效且无任何价值 [3] - 有关后续发行及认购程序的详细信息 请参阅2025年12月4日的招股说明书 该文件可在经理人Arctic Securities AS和DNB Carnegie的网站上获取 [4] 公司业务介绍 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术 其技术提供卓越的性能和安全性 [5] - 公司总部位于加利福尼亚州圣何塞 其电池专家团队开创了采用高精度卷对卷生产工艺的薄膜电池 [5] - 这些创新为消费、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用带来了新的可能性 [5] - 公司与全球领先客户合作 以加速其产品上市 并在奥斯陆证券交易所上市 [5]

增发融资公告 - Regency Silver Corp 宣布将其先前公布的由 Centurion One Capital Corp 作为主承销商和独家簿记管理人牵头的尽力承销私募配售规模上调至 300 万美元 原因是投资者需求强劲 [1] - 根据修订后的条款 公司将按每单位 0.175 加元的价格发行 17,142,857 个单位 总收益最高可达 3,000,000 加元 [1] - 主承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多 2,571,428 个单位 若该选择权被全额行使 将总共发行 19,714,285 个单位 总收益达 3,450,000 加元 [3] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后 36 个月内 以每股 0.26 加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 此次发行所筹集的资金将用于公司在墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目进行钻探 以及用作一般营运资金 [3] 发行与监管细节 - 融资单位将通过私募方式发售 在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省依据国家文件 45-106 中的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据经修订的 1933 年美国证券法注册要求的豁免进行 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 公司已提交日期为 2025 年 12 月 11 日的修订重述发行文件 [5] - 发行预计将于 2025 年 12 月 18 日左右完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能会参与此次发行 这构成关联方交易 [7] - 公司预计该参与将豁免于正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市值或支付的对价预计均不超过公司市值的 25% [7] 公司及项目背景 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜和银的加拿大资源公司 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 [10] - 钻探结果包括：钻孔 REG 23-21 中 38 米品位 7.36 克/吨的金；钻孔 REG 22-01 中 36 米品位 6.84 克/吨的金、0.88% 的铜和 21.8 克/吨的银；钻孔 REG 23-14 中 29.4 米品位 6.32 克/吨的金 [10] 承销商信息 - 此次发行的主承销商和独家簿记管理人是 Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 是一家投资银行 其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络 [11]

融资活动详情 - 公司宣布通过私募方式向加拿大合格投资者发行总额5亿美元的高级无担保票据[2] - 票据年利率为4.387%，将于2035年6月16日到期，按面值出售[2] - 发行预计于2025年12月16日完成，净收益将用于偿还公司银团循环信贷额度下的未偿债务及一般公司用途[3] 发行安排与结构 - 票据发行由CIBC资本市场、RBC资本市场、TD证券、BMO资本市场和Scotia资本牵头的承销团代理进行[3] - 票据的发行完成需满足条件，即获得Morningstar DBRS至少“BBB（高）”且趋势为“正面”的评级，以及标普至少“BBB+”的评级[4] - 票据为公司的无担保债务，与公司所有现有及未来的无担保非次级债务享有同等清偿地位[4] 公司背景信息 - 公司是加拿大食品和药品领域的领导者，也是全国最大的零售商[6] - 公司业务涵盖杂货、药房及健康服务、健康美容产品、服装、一般商品、金融服务以及无线移动产品和服务[6] - 公司及其特许经营商和合伙人拥有超过2,800个地点，雇佣超过22万名全职和兼职员工，是加拿大最大的私营部门雇主之一[6] - 公司旗下拥有众多品牌，包括Shoppers Drug Mart、Pharmaprix、PC Financial、Joe Fresh、Life Brand、Farmer's Market、no name和President's Choice[7]

公司融资完成情况 - Brixton Metals Corporation于2025年12月11日完成了先前宣布的非经纪私募配售的第二部分[1] - 本次配售共发行250,000股国家流转股单位，每股0.08加元，以及56,827,497股非流转股单位，每股0.07加元，募集资金总额为3,997,924.79加元[2] 融资单位构成与条款 - 每个流转股单位包含一股国家流转股，每个非流转股单位包含一股普通股，且每个单位均附有一份不可转让的认股权证[3] - 每份认股权证赋予持有人在2028年12月11日之前，以每股0.10加元的价格购买公司一股额外的非流转普通股[3] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得资金将用于产生《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出”[4] - 出售非流转股单位所得资金将用于一般公司用途[4] 证券持有期与发行豁免 - 流转股单位认购者获得的证券将根据加拿大证券法持有至2026年4月12日[4] - 非流转股单位包含的普通股和认股权证是根据NI 45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款发售的，因此不受加拿大证券法规定的持有期限制[5] 中介费用 - 公司向为本次配售介绍认购者的独立第三方支付了总计1,200加元现金和3,364,649份不可转让认股权证作为中介费，每份认股权证可在2028年12月11日前以每股0.10加元的价格购买公司普通股[6]

公司融资活动 - Gold Strategy Inc 完成了一项非经纪私募配售 以每股0.05625加元的价格发行了5,225,000股普通股 募集资金总额为293,906.25加元 [1] - 此次发行所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途 [1] - 本次发行未支付任何中间人费用或佣金 [2] 证券发行细节 - 根据相关证券法 本次发行所涉及的所有证券在2026年4月11日之前禁止转售 [2]

非公开发行完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 以每单位0.54加元的价格发行了855,370个单位 募集资金总额为461,899.80加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在私募结束后的3年内 以每股0.80加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 公司向一名保持一定距离的中间人支付了13,859.10加元现金中间人费用并发行了25,665份中间人权证 每份中间人权证行权价为0.54加元 期限同样为3年 [3] - 根据加拿大证券法 本次私募发行的所有证券有4个月零1天的禁售期 将于2026年4月12日到期 交易仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [3] 公司业务与项目概况 - 公司专注于通过其在加拿大全资拥有的两个项目的勘探和可持续发展来创造显著的每股价值 [4] - 旗舰项目Clarence Stream位于新不伦瑞克省西南部 是加拿大 Atlantic地区最重要的金矿区之一 拥有大型高品位黄金资源 [4] - 另一重要项目Estrades位于魁北克省西部Abitibi地区北部 是一个曾投产的富含高品位黄金和锌的多金属火山成因块状硫化物矿 位于一个主要金矿集中区 拥有重要资源 [4] - 公司此前从Galway Resources分拆给现有股东 而Galway Resources已完成3.4亿美元出售 公司旨在以其两个前景广阔的项目在加拿大复制同样的成功 [4]