融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划筹集最高达100万加元的总收益 [1] - 此次配售的融资工具为流转单元，每个单元的发行价格为0.025加元 [1] 融资工具结构 - 每个流转单元包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元，可转换为一股普通股，有效期为自发行之日起36个月 [2] 资金用途 - 融资所得将专门用于公司在加拿大纽芬兰与拉布拉多省中部矿产带的Harrier项目的钻探、勘探和开发 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 项目与公司业务 - 公司是一家加拿大资源公司，专注于收购、勘探和开发替代能源/燃料项目，包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目，以及均位于拉布拉多中部矿产带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]

私募配售完成情况 - 公司完成其先前宣布的非经纪私募配售的第二批也是最终一批发行 以每股0.05加元的价格发行了10,400,000股普通股 总收益为520,000加元 [1] - 连同第一批配售 公司通过发行13,750,000股普通股 累计筹集总收益687,500加元 [1] 配售资金与监管状态 - 第二批发行的所有证券均受限于持有期 将于2026年2月18日到期 以符合适用的证券法和TSX创业交易所政策 [2] - 配售所得款项将用于一般营运资金和公司用途 [2] - 公司已获得TSX创业交易所对此项配售的有条件批准 第二批发行的证券尚需获得TSX创业交易所的最终接受 [2] 股权激励计划 - 公司向某些董事、高级管理人员和顾问授予了总计2,625,000份股票期权 每份期权可在授予之日起两年内以每股0.075加元的价格认购一股公司普通股 [3] - 这些期权受公司股票期权计划条款和TSX创业交易所政策的约束 [3] 公司业务与资产 - 公司是一家自然资源公司 从事矿产资产的勘探和开发 [4] - 公司持有位于努纳武特地区的Yath铀矿项目100%的权益 [4]

融资方案概述 - 公司宣布安排一项非经纪私募配售，计划以每单位0.12加元的价格筹集最高300万加元资金 [1] - 每单位包含一股公司普通股和一份可转让的认股权证，权证允许在发行截止日期后的60个月内以每股0.17加元的价格购买一股普通股 [1] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般营运资金，以及评估和推进现有项目，包括预期的黄金和锂矿钻探计划 [2] - 融资将使公司能够运作多个项目并拥有充足的营销预算 [3] 公司估值与管理层观点 - 融资前公司估值低于300万加元，流通股数量约为2500万股 [3] - 管理层认为此次配售提供了一个有吸引力的机会，并预计在2025-26年度将非常活跃 [3] 交易条款与条件 - 融资中发行的所有证券均受法定持有期限制，该期限在融资结束后四个月零一天到期 [1] - 融资完成需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板所有必要的批准 [2] - 公司可能就部分认购向符合条件的保持一定距离的个人支付中间人费用 [2]

融资活动总结 - 公司已完成第二轮非经纪私募配售，发行27,600,000个单位，每单位价格为0.05加元，募集总收益为1,380,000加元 [1] - 每个单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可于2027年10月8日前以0.10加元的价格认购一股次级投票权股份 [1] - 公司预计在2025年10月24日或之前完成额外最多55,200,000个单位的配售以及此前宣布的债务重组 [2] - 此次私募配售的净收益将用于公司发展和一般营运资金用途 [1] 公司业务概况 - 公司是一家领先的体育博彩和iGaming运营商，主要服务于数字原住民玩家，业务涵盖电子竞技、传统体育和赌场在线投注 [3] - 公司总部位于多伦多，团队遍布全球20多个国家，并持有马恩岛博彩牌照及安大略省网络游戏注册资格，目前正在获取更多国家牌照 [3] - 公司拥有世界级的创意执行能力、在线文化品牌定位、原生加密代币，并在数字原生用户中展现出市场领导力 [3]

公司融资活动澄清 - 公司发布新闻澄清并更正其于2025年10月6日及16日公布的证券发行结构信息 [1] - 公司目前正在进行三项证券发行：一项单位发行、一项债务转换及一项可转换债券发行 [5] 单位发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多8,333,333个单位，每单位价格0.15加元，总收益最高达1,250,000加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和一股认股权证，认股权证允许持有人在24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股 [5] 债务转换安排 - 进行约520,000加元的债务转换，以换取最多3,466,667个单位，这些单位条款与单位发行中的单位相同 [5] - 被转换的债务代表已于2025年8月到期的可转换债券的本金和利息，无内部人或非保持距离方参与此债务转换 [5] 可转换债券发行详情 - 进行非经纪私募发行，最多250个可转换债券单位，总收益最高达250,000美元 [5] - 每个债券单位包含一张1,000美元本金、10%利率的无担保可转换债券和5,200股普通股认股权证 [5] - 债券年利率10%，以美元计息，按季付息，发行之日起两年后到期，本金可按每股0.25加元的转换价格转换为普通股 [5] - 用于转换价格计算时，债券本金固定汇率为1美元兑1.30加元，债券附带的认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.25加元购买普通股 [5] 内部人参与及豁免 - 公司内部人可能参与单位及/或债券发行，此类参与将构成“关联方交易” [1] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101下的正式估值和少数股东批准要求，因内部人认购的证券公允价值及对价均预计不超过公司市值的25% [1] 证券持有期及费用 - 根据上述发行发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 公司可根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] 公司业务概览 - Colibri Resource Corporation是一家在加拿大成立的矿产勘探公司，于多伦多证券交易所创业板上市，专注于在墨西哥收购、勘探和开发前景良好的金银矿藏 [3] - 公司拥有四个高潜力贵金属项目：100%拥有Caborca金矿带内的EP黄金项目，49%权益的Pilar金银项目（具近期生产潜力），以及60%权益的Sierra Madre地区Diamante金银项目 [3]

融资计划 - Rise Gold Corp 计划通过非公开发行筹集最多 7,000,000 美元资金 [1] - 公司将发行最多 28,000,000 个单位，每个单位价格为 0.25 美元（约合 0.35 加元） [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行后三年内以每股 0.45 美元（约合 0.63 加元）的价格认购一股普通股 [1] 资金用途与时间 - 此次私募所得资金将用于一般营运资金、法律费用和技术工作 [2] - 公司预计此次发行将于 2025 年 10 月下旬完成 [2] 公司背景 - Rise Gold Corp 是一家在美国内华达州注册的勘探阶段矿业公司 [4] - 公司主要资产是位于美国加利福尼亚州内华达县的历史性生产矿山——爱达荷-马里兰金矿 [4]

融资交易核心条款 - 公司通过非公开发行方式向特定机构及合格投资者募集资金，共发行11,450,000个普通单位和2,550,000个预融资单位 [1] - 每个普通单位由一股普通股和一份认股权证组成，购买价格为2美元；每个预融资单位由一份预融资认股权证和一份认股权证组成，购买价格为1.999美元 [1] - 认股权证行权价为每股3美元，可立即行权，有效期为五年；预融资认股权证行权价为每股0.001美元，可立即行权直至全部行权完毕 [1] - 此次非公开发行预计总融资额约为2800万美元（扣除费用前），交易预计于2025年10月20日完成 [1] 资金用途与承销商 - 此次融资的净收益将用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - Canaccord Genuity担任此次非公开发行的主承销商，Roth Capital Partners担任联席承销商 [2] 公司业务与项目背景 - 公司正在开发Autazes钾盐项目，旨在为全球最大的农产品出口国之一供应可持续肥料 [5] - 巴西是全球粮食安全的关键国家，但在2021年其95%以上的钾肥依赖进口，而公司所在区域预计拥有全球最大的未开发钾盐盆地之一 [5] - 项目计划初始年产钾盐高达240万吨，有望满足巴西当前约20%的钾肥需求，所有产品计划在国内销售以减少进口依赖 [5] - 钾盐产品计划主要通过与巴西大型农场及农产品物流运营商Amaggi合作，利用低成本的内河驳船系统进行运输 [5] - 若项目成功，公司管理层认为其每年可能减少约140万吨的温室气体排放 [5]

融资方案概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，发行最多20,000,000个单位，每单位价格为0.015加元，旨在筹集最高300,000加元的总收益 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起24个月内，以每股0.05加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 作为配售一部分发行的所有证券将受制于四个月零一天的持有期 [2] - 此次私募配售目前未预期支付任何中间人费用、代理人期权、佣金或任何形式的补偿 [2] 定价与资金用途 - 配售定价为每单位0.015加元，较公司市场价格有25%的折扣，符合TSX Venture Exchange的私募政策 [3] - 配售所得款项计划用于支付应付账款、推进电池和移动矿物分离技术以及一般营运资金需求 [3] 交易完成条件 - 配售的完成需满足惯例条件并获得监管批准，包括TSX Venture Exchange的批准 [4] - 公司预计在大约30个交易日内完成配售 [4] - 无内部人士计划参与此次配售，且配售不会产生新的控制人 [4] 公司业务简介 - Volt Carbon Technologies是一家公开交易的碳科学公司，专注于能源存储和绿色能源创造 [6] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有采矿权地资产 [6]

公司股权交易 - European Lithium (EUR) 向一家美国机构投资者出售了303万股Critical Metals Corp (CRML)股票，获得约5000万美元（合7600万澳元）净收益 [1] - 此次场外交易的每股价格为16.50美元 [1] - CRML同时完成了一笔私募配售，筹集了等额的5000万美元股权资金 [1] 私募配售细节 - CRML根据证券购买协议发行了147万股普通股，每股价格16.50美元，总购买价格为5000万美元 [2] - 此外还发行了预融资权证，允许收购约156万股额外股份 [2] - 此次私募配售中分配的股票和权证均附带转售登记权 [2] 公司资产价值与战略 - EUR目前持有53,036,338股CRML股份，以2025年10月16日纳斯达克22.72美元的收盘价计算，该持股价值约12亿美元（合18.5亿澳元） [4] - 该持股价值相当于每股EUR股票价值1.23澳元，远高于EUR当前市值 [4] - 公司意识到这一价值差异，正在执行一系列战略选项以更好地反映其内在价值 [5] - 公司目前拥有超过1.9亿美元的现金储备 [5] 资金用途与项目发展 - CRML筹集资金将用于开发格陵兰的Tanbreez稀土项目 [1] 管理层评论与市场信心 - EUR执行董事长表示，CRML的此次融资表明了美国市场投资者对其关键矿产资产战略组合的信心 [3] - 公司收到大量EUR股东关于其市值与所持CRML股份价值之间存在差异的问询 [3] - 去年EUR与Sizzle Acquisition的业务合作促成了Critical Metals公司的成立 [5]

融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募发行的规模从最初的最多7,000,000个单位增加至最多12,000,000个单位，发行价格为每单位0.05加元，总融资额最高可达600,000加元 [1] - 每单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内，以每股0.075加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 资金用途与发行条件 - 此次发行募集的资金将用于公司在内华达州的黄金、铜和锂矿权资产的勘探工作、其他矿产资产调查以及一般营运资金 [7] - 发行面向符合资格的 accredited investors 及符合特定法定豁免条件的个人，所发行证券受法定四个月禁售期限制，发行尚需多伦多证券交易所创业板接受 [2] 公司资产概况 - 公司是一家初级矿产勘探公司，在内华达州拥有金、铜和锂勘探项目的权益 [4] - 公司拥有收购 Griffon 金矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州伊利西南约50公里处 [4] - 公司拥有获得 Coronado 铜矿项目100%权益的权利，该项目位于内华达州温尼马卡东南约48公里处 [5] - 公司100%拥有 Gemini West、Jackson Wash 和 Badlands 三个锂项目，均位于内华达州埃斯梅拉达县的利达河谷 [5] - 作为勘探项目的补充，公司在利达河谷盆地拥有内华达州水权许可86863 [5]