债券发行概况 - Arco Vara AS于2025年9月19日完成债券公开发行，发行依据是2025年9月8日经爱沙尼亚金融监管局批准的招股说明书 [1] - 债券基础发行规模为10万份，每份面值100欧元，总基础发行额为1000万欧元，在超额认购情况下公司有权将发行量增加至15万份 [1] - 债券名称为"EUR 8.80 ARCO VARA BOND 25-2028"，年固定利率为8.8%，按季度付息，到期日为2028年9月24日 [1] 认购与分配结果 - 本次发行共吸引3,392名独立投资者参与认购，总认购金额达2190万欧元，基础发行规模获得2.2倍超额认购 [2] - 公司行使超额配售权，增加发行5万份债券，使总发行规模达到1500万欧元 [3] - 截至2025年9月9日结算日，公司现有股东或债券持有人认购了390万欧元，这部分投资者获得了100%的配额，占总发行量的26% [5] - 认购金额低于10万欧元的投资者，至少获得其认购金额40%的分配，但不少于50份债券（5000欧元） [5] - 认购金额至少10万欧元的投资者，至少获得其认购金额53.9%的分配 [5] 市场意义与管理层评论 - 此次发行是波罗的海地区房地产开发商迄今为止规模最大的独立债券发行，吸引了机构和零售投资者的广泛关注 [4] - 公司管理层认为发行成功得益于债券条款、公司声誉、发展前景以及管理层的营销工作，并承诺将明智运用所筹资金 [4] - 联合管理人指出，投资者有机会参与塔林重要城市项目Lutheri Quarter的开发和重建，公司财务实力和资本结构为项目成功实施提供了坚实基础 [4] 后续安排 - 债券预计于2025年9月24日或前后转入投资者证券账户，并于2025年9月25日或前后在纳斯达克塔林证券交易所的波罗的海债券名单开始交易 [3]

债券发行核心信息 - 公司成功发行8500万份长期债券凭证，总金额85亿墨西哥比索 [1] - 发行分为两个批次，订单簿获得198倍超额认购 [2] - 债券获得墨西哥国内最高信用评级：穆迪"Aaa mx"和标普"mxAAA"，展望均为稳定 [2] 债券具体条款 - 第一批次4050万份债券（代码GAP 25-2）期限3年，总额405亿比索，利率为TIIE基准加48个基点，每28天付息，2028年8月18日到期 [7] - 第二批次4450万份债券（代码GAP 25-3）期限6年，总额445亿比索，固定利率902%，每182天付息，2031年8月15日到期 [7] - 两批债券均设有提前偿还选项 [7] 资金用途 - 募集资金将用于资本性投资支出 [3] - 部分资金用于偿还桑坦德银行15亿比索的到期贷款，该贷款将于2025年10月17日到期 [3] 公司业务概况 - 公司运营墨西哥太平洋地区12个机场，包括瓜达拉哈拉、蒂华纳等主要城市，以及波多黎各瓦拉塔、洛斯卡沃斯等四个旅游目的地 [4] - 2006年2月在纽约证券交易所（代码PAC）和墨西哥证券交易所（代码GAP）上市 [4] - 2015年4月收购MBJ机场有限公司多数股权，运营牙买加蒙特哥湾桑斯特国际机场 [4] - 2018年10月获得牙买加金斯顿诺曼曼利国际机场特许经营权，2019年10月开始运营 [4]

文章核心观点 公司成功定价12.5亿欧元两期债券发行 [1][2] 债券发行情况 - 发行两期债券，规模分别为6亿欧元和6.5亿欧元，到期日分别为2029年6月和2032年6月，年利率分别为2.875%和3.375% [10] - 债券根据2025年5月16日的欧元中期票据计划发行，所得款项用于一般公司用途 [3] - 交易由法国巴黎银行、美银证券和花旗担任全球协调人，中投公司、汇丰银行、劳埃德银行、桑坦德银行和渣打银行担任联席牵头经办人 [3] 公司情况 - 公司是全球传播领域领导者，业务涵盖价值链各环节，结合营销和数字业务转型，在100多个国家拥有约10.8万名专业人员 [16] 联系方式 - 公司联系人包括Amy Hadfield、Jean - Michel Bonamy、Carla Foucaud，分别负责传播、投资者关系等，提供了联系电话和邮箱 [17]

文章核心观点 EssilorLuxottica成功发行10亿欧元债券，获机构投资者高度认可，资金用于一般公司用途，债券预计6月10日在泛欧巴黎证券交易所交易 [3][4][5] 债券发行情况 - 发行金额为10亿欧元，2030年1月到期，票面利率2.625%，收益率2.76% [4] - 订单峰值超25亿欧元，吸引优质机构投资者 [4] 发行对象 - 仅向符合MiFID II定义的合格投资者发售，不得向零售投资者发售 [2] 资金用途与交易安排 - 发行所得用于一般公司用途 [5] - 债券预计6月10日在泛欧巴黎证券交易所交易 [5]

债券发行情况 - 北京市通州区国有资本运营有限公司成功发行2025年非公开发行公司债券（第一期），简称"25通资01"，发行规模6 60亿元，期限3+2年，主体评级AA+，票面利率2 24% [1] - 本期债券募集资金全部用于偿还有息债务，为发行人2023年度首次发债后第二次获准发行公司债券，并再创融资成本新低 [1] - 本期债券发行后，通州国资公司非公开发行公司债券的规模累计达到21 60亿元 [1] 公司业务与发展前景 - 通国资公司经通州区政府授权对通州区内的土地进行一级开发，承担国有资产运营任务，主营业务涉及房产销售、土地整理、基础设施建设及相关国有资产经营管理 [1] - 随着北京城市副中心计划的实施，公司业务发展前景广阔，主体地位重要，发展潜力较大 [1]