公司融资计划 - 公司计划发行4亿美元2030年到期的优先票据[1] - 票据为高级无担保债务 由子公司提供担保 利率和发行条款将通过协商确定[2] - 募集资金将用于赎回2026年到期的6亿美元3 25%优先票据[3] 发行条款限制 - 票据发行采用私募方式 仅面向合格机构投资者及海外特定投资者[4] - 票据未在证券交易委员会注册 需符合豁免注册条件方可发售[5] 公司业务背景 - 总部位于巴尔的摩 主营高性能运动服饰、鞋类及配件的研发与销售[8] - 产品设计理念为提升运动员表现 通过创新科技赋能运动表现[8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含关于票据发行条款及资金用途的前瞻性陈述[7] - 实际结果可能因风险因素与假设条件变化而存在差异[7]

公司融资计划 - 公司计划通过私募方式发行7亿美元高级担保票据[1] - 同时启动现金要约收购以回购4.85亿美元2027年到期的6.875%现有高级担保票据[1] - 拟通过新票据发行净收益及现有资金完成要约收购并支付相关溢价费用[2] 资金用途 - 融资所得将用于赎回要约收购后剩余的现有票据[2] - 部分资金将用于填补长期养老金缺口及退休后负债[2] - 剩余资金将用于一般公司用途[2] 担保结构 - 新票据将由公司重要国内子公司提供高级担保[3] - 担保范围涵盖公司及子公司几乎所有资产包括国内外一级子公司100%股权[3] - 担保权益在ABL信贷安排担保物上处于次级地位[3] 发行条款 - 新票据未根据证券法注册仅面向合格机构投资者及境外特定投资者发行[4] - 要约收购及同意征求需满足包括新票据成功发行在内的多项条件[5] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商专注于云计算人工智能数字工作空间等领域[8] - 服务对象包括世界领先企业帮助其突破创新边界[8]

文章核心观点 - 安飞士预算集团旗下子公司定价发售6亿美元高级票据，公司拟将所得款项用于一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发售情况 - 安飞士预算集团全资子公司Avis Budget Car Rental和Avis Budget Finance定价发售6亿美元2032年到期、利率8.375%的高级票据，较此前宣布的发售规模增加1亿美元 [1] - 票据将于2032年6月15日到期，预计2025年5月19日完成发售，按面值发行，由公司及其部分美国子公司提供高级无抵押担保 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟将发售票据的净所得款项用于一般公司用途，包括偿还债务、支付相关费用 [2] 分组3：发售对象与限制 - 票据及相关担保仅向符合条件的机构买家发售，或在美国境外向非美国人士发售，未也不会在相关证券法规下注册，在美国发售需符合豁免条件 [3] 分组4：公司简介 - 安飞士预算集团是全球领先的出行解决方案提供商，旗下有安飞士、百捷乐和Zipcar等品牌，在约180个国家有10250个租车点 [5] 分组5：联系方式 - 投资者关系联系人：David Calabria，邮箱IR@avisbudget.com [7] - 媒体关系联系人：媒体关系团队，邮箱ABGPress@edelman.com [7]