融资情况 - 公司完成首轮非经纪私募配售 募集资金总额1575 319美元 [1] - 第二轮配售将发行10 882 352单位 由战略投资者和Crescat Capital LLC认购 总金额2500 319加元 Crescat在交易完成后将持有公司约9 3%的股份 [2] - 首轮配售发行18 533 163单位 每单位价格0 085美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在两年内以每股0 13美元的价格认购额外股份 [3] 资金用途 - 募集资金将用于澳大利亚塔斯马尼亚西部Hyde和Jukes项目的勘探钻探和开发 以及一般营运资金 [4] 交易细节 - 公司支付中介费用总计59 974 50加元 并发行705 582份中介认股权证 条款与普通认股权证相同 [5] - 公司内部人士参与认购352 941单位 该交易符合TSXV交易所政策5 9和MI 61-101的豁免条款 因参与金额未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - 公司为TSXV上市勘探企业 专注于澳大利亚塔斯马尼亚西部Skyline和AMC铜金稀土项目的勘探开发 [8]

文章核心观点 - 数字私人资本市场生态系统Netcapital公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计发行所得约300万美元，短期认股权证全部行使或额外获290万美元，所得用于偿还票据和补充营运资金 [1][3] 交易详情 - 公司以每股4.675美元价格出售641,712股普通股，同时私募发行无登记短期认股权证，可按每股4.55美元购买多达641,712股普通股，认股权证发行后可立即行使，有效期24个月 [1] - 发行预计7月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] 资金情况 - 发行毛收入约300万美元，扣除费用前；短期认股权证若全部现金行使，公司额外毛收入约290万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司拟用发行所得净额偿还未偿本票和作一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发行，通过招股书进行发售，最终招股书补充文件和招股书将提交SEC [4] - 无登记短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募发行，未在《证券法》或州证券法下登记 [5] 公司简介 - Netcapital是金融科技公司，有可扩展技术平台，助私人公司在线募资，为投资者提供私募股权投资机会；旗下咨询集团提供营销和战略建议并持股，资金门户和经纪交易商均在SEC注册且为FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 电话800 - 460 - 0815，邮箱ir@netcapital.com [10]

融资公告 - 公司宣布非经纪私募配售，计划发行最多16,666,700单位，每单位价格0.30加元（0.23美元），总融资额最高达500万加元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证，权证行权价为0.45加元，有效期36个月[2] - Red Cloud Securities Inc将担任此次配售的中间人[1] 资金用途 - 融资净收益将用于Gunnison铜矿项目的高附加值工作计划，包括钻探和冶金测试，这些将纳入预可行性研究[3] - 部分资金将用于美国总部未来12个月（2026年4月至2027年3月）的一般行政开支，而接下来9个月至2026年3月的开支将由现有营运资金覆盖[3] 发行细节 - 配售将在加拿大所有省份（除魁北克）通过上市发行人融资豁免进行，所发证券在加拿大居民购买后可立即自由交易[4] - 配售也可能面向离岸和美国投资者，依据美国证券法注册要求的豁免进行[5] - 预计配售将于2025年7月14日当周完成，需获得多伦多证券交易所等监管批准[6] 公司概况 - 公司专注于开发和生产铜，控制着亚利桑那州南部的Cochise矿区，该区域包含12个已知矿床，分布在8公里经济半径内[10] - 公司致力于在美国本土生产铜阴极，直接供应能源、国防和制造业供应链，强调本地雇佣和采购[11] 重点项目 - 旗舰项目Gunnison铜矿拥有测量和指示资源量8.31亿吨，铜品位0.31%，初步经济评估显示净现值13亿美元，内部收益率20.9%，投资回收期4.1年[12] - Johnson Camp资产正在建设中，预计2025年第三季度首次产铜，年产能可达2500万磅铜阴极，由Nuton LLC（力拓旗下）全额资助[14] - 公司还控制着Strong和Harris、South Star等潜在卫星矿床，可能为Gunnison项目基础设施提供补充[14] 技术信息 - 公司总裁兼CEO Dr. Stephen Twyerould是NI 43-101定义的合格人士，负责审核并确保新闻稿中技术信息的准确性[16] - 关于Gunnison项目的详细技术信息，包括初步经济评估和资源量估算，可参考2024年11月1日生效的技术报告[15]

文章核心观点 公司宣布完成注册直接发行和私募配售，获得约500万美元毛收入，行使短期认股权证最高可额外获得490万美元，所得款项用于偿还票据和一般营运资金 [1][3] 发行情况 - 公司完成注册直接发行，按纳斯达克规则以每股7美元价格出售714,286股普通股，同时私募配售发行未注册短期认股权证，可购买714,286股普通股，行权价6.88美元，发行后可立即行权，有效期24个月 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 收入情况 - 发行毛收入约500万美元，扣除费用前所得；未注册短期认股权证若全部现金行权，公司潜在额外毛收入约490万美元，但无法保证会行权 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收入用于偿还未偿还本票和一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和招股书已提交SEC [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 公司简介 - 公司是金融科技公司，拥有可扩展技术平台，让私人公司在线筹集资金，为投资者提供私募股权投资机会 [7] - 公司咨询部门Netcapital Advisors提供营销和战略建议，并在部分公司持有股权 [7] - 公司资金门户Netcapital Funding Portal Inc.和经纪交易商Netcapital Securities Inc.均在SEC注册，是FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 联系电话800 - 460 - 0815 [10] - 邮箱ir@netcapital.com [10]

文章核心观点 Actelis Networks公司宣布进行私募配售发行股票和认股权证，预计募资约100万美元，净收益用于公司一般用途 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司签订最终协议，将发行1,626,019股普通股、A - 3认股权证（可购买1,626,019股普通股）和短期A - 4认股权证（可购买3,252,038股普通股），每股及相关认股权证购买价0.615美元 [1] - 认股权证行使价0.615美元/股，自股东批准发行可行权股份的生效日期起可行使，A - 3认股权证有效期5年，短期A - 4认股权证有效期18个月 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：募资情况 - 此次发行预计总毛收益约100万美元，扣除费用前，预计7月2日左右完成，认股权证若全部现金行权，潜在额外毛收益约300万美元 [3] - 公司打算将发行净收益用作一般公司用途的营运资金 [3] 分组3：证券相关 - 上述证券通过私募发行，未在相关法律下注册，仅向合格投资者发售，公司将向SEC提交注册声明以涵盖转售未注册证券 [4] 分组4：公司介绍 - Actelis Networks是物联网和宽带应用网络解决方案市场领导者，提供混合光纤 - 铜缆、网络安全解决方案，有创新产品组合和网络安全保护措施 [6]

文章核心观点 公司宣布与Anyox Copper Ltd.达成合并协议，拟收购其全部已发行和流通证券，同时进行2500万加元的私募融资，交易完成后公司将在两个矿区开展勘探活动，还将进行董事会变更和股份合并 [1][2] 交易概述 - 公司与Anyox签订合并协议，拟通过三角合并收购其全部证券 [1] - 公司与BMO等达成协议，进行2500万加元私募融资 [1] 交易亮点 - 合并使股东接触两个矿区的贵金属和关键矿产目标 [2] - 交易成功后公司有能力全年勘探，资金充足且股东优质 [2] 人员变动 - 任命Paul Geddes为公司副总裁 [3] - 2025年6月16日，Michael Kosowan担任董事会主席 [6] 股份合并 - 公司拟在下次股东大会寻求股东批准，以五比一比例合并股本 [7] Anyox项目 - 位于“金三角”南端，有历史矿山和未开发矿点，有潮汐通道 [10] - 该地区有重新发现和新发现潜力 [11] - 历史矿山1901年发现，1935年因经济原因停产，产铜约7.5亿磅 [12] 合并协议条款 - Anyox与子公司合并，公司以普通股交换Anyox股份，完成后Anyox股东持股20% [13] - 收购需满足多项条件，包括融资完成、股东投票和监管批准 [14] 私募融资 - 融资包括发行不同类型股份，Skeena拟认购666.6667万股，出资400万加元 [15][18] - 公司授予承销商购买额外证券的期权，支付6%佣金 [17] - 融资所得用于勘探、收购和营运资金等 [23] 公司情况 - 公司在Toodoggone区拥有约5万公顷勘探地 [21] - 2023 - 2025年公司确定多个勘探目标区并完成收购 [21][22] - 公司其他项目有历史开采记录，2025年更新Shasta资源估计 [23][24]

融资规模扩大 - 公司Perpetua Resources Corp宣布增加此前宣布的包销融资规模 将发行24,622,000股普通股 每股价格为13 20美元 总收益约为3 25亿美元 [1] - 公司授予承销商超额配售选择权 可额外购买3,693,300股普通股 占发行股数的15% 若完全行使选择权 总收益将增至约3 74亿美元 [2] - Paulson & Co Inc 已同意以私募方式购买1亿美元普通股 价格为每股13 20美元 [1] 资金用途 - 融资所得资金将用于开发Stibnite Gold项目 作为综合融资方案的一部分 该项目已向美国进出口银行申请高达20亿美元的项目融资 [3] - 资金将主要用于满足进出口银行债务融资的股权要求 剩余资金将用于勘探活动 营运资金和一般公司用途 [3] - 公司已获得5,920万美元的国防生产法案第三篇技术投资协议资金 用于推进Stibnite Gold项目的建设准备和许可工作 [7] 项目背景 - Stibnite Gold项目位于爱达荷州中部 是美国品位最高的露天金矿之一 同时是美国唯一可满足国防需求的锑矿来源 [7] - 项目采用现代负责任采矿方法 旨在恢复废弃矿场 生产黄金和锑 锑三硫化物是满足美国国防需求的唯一已知国内储备 [7] - 项目具有国家防御效益 创造就业机会和环境效益等多重预期收益 [9] 融资时间表 - 公开发行预计于2025年6月16日左右完成 私募预计与公开发行同时完成 [3][5] - 若尽职调查成功 公司预计将于2026年完成进出口银行的债务融资 [3] - 公开发行和私募的完成均需满足惯例条件 [3][5]

文章核心观点 公司完成首笔非经纪私募配售，获资金用于项目及运营，同时与营销机构合作提升知名度 [1][3][4] 私募配售情况 - 完成首笔非经纪私募配售，总收益39.44万加元，发行262.9333万个单位，单价0.15加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，行权价0.30加元，2027年6月11日到期，有加速条款 [2] - 所有证券有4个月持有期，公司向Ventum Financial Corp支付5500加元中介费 [2] 资金用途 - 净收益用于确定旗舰项目钻探目标、一般营运资金和市场推广 [3] 咨询服务协议 - 与Capitaliz On It签订咨询服务协议，为期3个月，预算11万加元 [4][5] - 服务需获加拿大证券交易所批准，包括制定营销战略、提供咨询、协调活动等 [5] - Capitaliz及其相关人员不持有公司证券，报酬不包含公司证券 [6] 营销机构情况 - Capitaliz是内容驱动数字营销机构，连接上市公司与社交媒体影响者，创作者网络超1亿订阅者 [7] 公司概况 - 是一家矿产勘探开发公司，目标是通过开发勘探项目等提升股东价值 [9] - 拥有9个非测量连续矿权，总面积2797公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [9]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，筹集资金超目标，介绍配售股份情况、资金用途等，还提及公司项目情况 [1][3][5] 私募配售情况 - 完成非经纪私募配售，发行7350000股流通股，每股0.36美元，4635000个单位，每个单位0.33美元，总收益4175550美元，超过原目标4000000美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有者可在私募配售结束日起3年内以每股0.50美元价格购买一股非流通普通股 [2] - 流通股符合加拿大所得税法相关定义，私募配售所得将用于“加拿大勘探费用”，并将在不晚于2025年12月31日转让给认购者 [3] - 独立中间人将获116640美元现金佣金，所有发行证券有4个月零1天限售期，至2025年10月1日，私募配售尚需TSX Venture Exchange最终批准 [4] 公司项目情况 - 专注通过勘探和可持续开发加拿大两个100%控股项目创造每股价值 [5] - 旗舰项目Clarence Stream是大西洋加拿大重要黄金产区，Estrades是前高品位多金属矿，两项目资源丰富 [5] 联系方式 - 可通过电话1 - 800 - 771 - 0680、网站www.galwaymetalsinc.com、邮箱info@galwaymetalsinc.com联系公司 [6]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售融资50万美元用于推进项目和补充营运资金，配售完成需满足一定条件且所发行证券有锁定期 [2][3][4] 融资信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，最多发行8333333个单位，每个单位0.06美元，融资总额50万美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在融资结束日起24个月内以0.12美元价格购买一股普通股 [2] - 若适用，将根据监管政策支付介绍费 [2] 资金用途 - 融资所得将用于推进公司收购的位于安大略省西北部的雷湾黄金项目，并用作一般营运资金 [3] 配售条件 - 私募配售完成需满足一定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] - 此次私募配售发行的所有证券自发行日起有四个月零一天的锁定期 [4] 公司概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 [5] - 如需更多信息，可联系Irene Dorsman，电话+1 (604) 200 7874，或访问www.winshear.com [5]