股权情况 - 2025年9月16日，发起人支付10000美元获5750000股创始人股份，约每股0.002美元[9] - 发起人转让1110000股后持有4640000股，最多750000股或因承销商超额配售被没收[9] - 创始人股份预计占发行后流通股20%（不含特定股份和认股权证）[9] 私募承诺 - 发起人承诺发行结束同时私募中以每股0.10美元购1000000份15美元行权价认股权证[11] - 发起人承诺发行结束时私募中购275000份私募单位，每份含一股普通股和半份认股权证[11] 注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明第1号修订，仅为附件文件提交[8] - 注册声明包含1.1至5.2等多项附件[13] - 注册声明Part II包含10.1至107等多项附件[14] - 注册声明于2025年12月30日由相关人员签署[19][21][23] 公司属性 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6]

私募配售规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原计划的最高12,500,000个单位提升至最高17,500,000个单位 [1] - 每个单位发行价格为0.20加元 预计募集资金总额最高可达3,500,000加元 [1] 单位构成与行权条款 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 [2] - 每份权证可在发行日起两年内 以每股0.40加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX Venture交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定加速权证到期 权证将在到期日或公司发布加速事件新闻稿后30天两者中较早的日期到期 [2] 募集资金用途 - 发行单位所募集的资金将用于勘探成本和一般营运资金 [3] 配售相关安排 - 公司可能根据TSXV政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 [4] - 配售预计将在获得所有必要监管批准后尽快完成 可能分一次或多次进行 [4] - 根据配售发行的所有证券将受到适用监管持有期的限制 该持有期自发行日起四个月零一天后到期 [4] 发行范围与监管声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 [5] - 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或出售 [5] - TSX Venture交易所及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [6]

融资方案变更 - 公司宣布将此前于2025年12月1日公布的、规模高达1.5亿加元的普通股包销私募配售，修改为以相同发行价进行的单位融资 [1] - 每个融资单位将包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证可在第一笔交割完成后的12个月内，以每股0.85加元的行权价认购一股普通股 [1] - 融资可能会分一次或多次完成，首次交割预计在2025年12月30日进行，除此之外，融资条款保持不变 [1][2] 融资执行与条件 - 融资将以“尽最大努力”的完全营销代理方式进行，面向加拿大各省和地区的“合格投资者”、美国居民投资者以及加拿大和美国以外的投资者进行私募配售 [3] - 融资的完成取决于获得必要的证券交易所批准和豁免，以及公司在多伦多证券交易所创业板的重新激活 [2] - 根据加拿大证券法，此次发行的证券将有四个月的禁售期，且这些证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售 [4] 公司背景信息 - Ascot Resources Ltd 是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [6] - 公司是Premier Gold矿山的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部著名的“金三角”地区，属于尼斯加民族条约土地 [7]

私人配售完成情况 - 公司完成了先前宣布的非经纪私人配售的第二批即最终批次的发行 总募集资金为1,007,000加元 加上第一批次于2025年11月21日完成 私人配售总募集资金合计达到2,112,000加元 [1] - 最终批次通过发行以下方式完成 以每股0.05加元的价格超额认购发行了11,690,000股公司流通普通股 以每单位0.04加元的价格发行了10,562,500个单位 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行后24个月内以每股0.08加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 就最终批次私人配售 公司向符合条件的发现者支付了总计25,305加元的现金发现者费用 并发行了520,130份发现者补偿权证 每份发现者权证赋予持有人在发行后24个月内以每股0.08加元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 私人配售最终批次发行的所有证券自发行之日起需遵守为期4个月零1天的法定持有期 配售完成仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [4][5] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将主要用于公司一般及营运资金用途 没有单项用途占募集总资金的10%或以上 [4] - 出售流通股所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流通关键矿产开采支出”资格的勘探费用 [4] 公司业务概况 - TomaGold是一家加拿大初级矿业公司 专注于收购、勘探和开发高潜力的贵金属和贱金属项目 主要聚焦于魁北克省和安大略省的金和铜 [6] - 公司核心资产位于魁北克北部的Chibougamau矿区 拥有Obalski金-铜-银项目 并持有收购12处额外资产的期权 包括Berrigan Mine、Radar、David和Dufault项目 [6] - 公司在安大略省红湖矿区附近的Baird黄金资产中持有24.5%的合资权益 此外 公司在詹姆斯湾地区拥有锂和稀土元素项目 战略上靠近近期的重要发现 [6]

融资完成情况 - MineHub Technologies Inc 已完成其先前宣布的非公开发行第一部分的交割 发行了7,063,684个单位 每单位价格为0.95加元 募集总金额为6,710,499.80加元 这包含了承销商期权的全部行使 [1] - 公司预计将于2025年12月15日左右完成第二部分发行 该部分将发行526,316个单位 募集总金额为500,000.20加元 [1] - 本次发行由ATB Securities Inc 作为牵头代理人和独家簿记管理人 Haywood Securities Inc 共同参与 以“尽最大努力”的代理方式完成 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证可于2027年12月10日前以每股1.35加元的行权价认购一股普通股 [2] 发行依据与监管状态 - 发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资”豁免条款完成 根据该豁免 本次发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行在美国依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区则依据相关法律下的招股说明书或注册豁免进行 [3] 资金用途与中介报酬 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为发行交割的一部分 公司向承销商发行了报酬期权 该期权可在2027年12月10日前以发行价认购普通股 这些报酬期权受限于四个月零一天的持有期 将于2026年4月11日到期 [4] 关联方参与 - 公司部分内部人士参与了本次发行 这构成了关联方交易 但根据多边文书61-101的相关条款 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [5] 公司业务介绍 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字化供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率 韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字化解决方案 在物理商品供应链中连接买家 卖家 实验室和金融机构 通过可用 可共享 可验证且不可伪造的数据驱动数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源使用 更好更快地应对中断 并提供更优质的客户服务 全球企业已将其解决方案用于物流 合规 贸易管理和融资运营 [7]

公司融资活动 - Gray Media Inc 宣布与特定合格投资者签订购买协议 进行私募发行 出售本金总额2.5亿美元的9.625%优先担保第二留置权票据 该票据将于2032年到期 [1] - 本次发行的额外票据将与公司现有于2025年7月发行的9亿美元本金总额的9.625%优先担保第二留置权票据构成同一批次 并与之享有同等权益 形成同一系列 其条款与现有票据基本相同 [2] - 额外票据的发行价格为票面价值的102.000% 外加自2025年7月18日起计的应计利息 发行预计于2025年12月12日完成 取决于惯常交割条件 [3] 募集资金用途 - 发行额外票据所筹集的资金将用于以下用途：赎回部分公司未偿还的10.500%优先担保第一留置权票据（2029年到期） 支付与本次发行相关的费用和开支 以及用于一般公司用途 [3] 发行方式与法律依据 - 本次额外票据及相关担保的发行与销售为私募交易 依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及其下的D条例豁免注册要求 该票据未且将不会根据《证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册或适用的豁免 或在不属于《证券法》及其他适用证券法注册要求的交易中进行 [4] - 本新闻稿不构成关于2029年到期票据的赎回通知 也不构成出售要约或购买要约的招揽 在任何司法管辖区 若根据该司法管辖区的证券法 此类要约、招揽或销售在注册或取得资格前属于非法行为 则不得在该司法管辖区销售额外票据 本通知系根据《证券法》下的规则135c发布 [5]

公司融资活动 - Barnwell Industries Inc 完成了先前宣布的私募配售 筹集了约240万美元的总收益[1] - 公司向合格投资者发行了总计220万股普通股 每股购买价格为1.10美元[1]

融资完成情况 - 公司通过加速簿记建档方式成功完成非公开发行，发行17,000,000股新股[2] - 发行价格为每股57.25挪威克朗，募集资金总额约为9.7325亿挪威克朗[3] - 新股预计将于2025年11月27日（T+1）在挪威企业注册局完成增资登记后可进行交易，结算预计于2025年11月28日（T+2）完成[7] 资金用途 - 约8.14亿挪威克朗的净收益将用于支付收购DeltaNordic AB的现金对价[4] - 剩余净收益将用于一般公司用途并加强公司资产负债表，以把握进一步战略机遇[4] - 若收购未按计划完成，全部净收益将用于一般公司用途和加强资产负债表[4] 股权结构影响 - 完成增资登记后，公司股本将变为21,640,285.90挪威克朗，分为216,402,859股，每股面值0.10挪威克朗[9] - 此次非公开发行代表了对股东优先认购权的偏离，但董事会认为此举符合公司及股东的共同利益[10] - 非公开发行导致的新股稀释比例为8.5%，发行价较2025年11月25日奥斯陆证券交易所收盘价折价约4.9%[12] 公司治理与参与方 - 公司首席执行官Peter Nilsson、首席财务官Cathrin Nylander及多位董事会成员均参与了新股配售[17] - 此次发行的全球协调人及联合账簿管理人为Nordea Bank Abp, filial i Norge AS、DNB Carnegie和Pareto Securities AS[14] - 公司是一家领先的斯堪的纳维亚电子制造服务公司，业务覆盖互联、电气化、工业、医疗设备及国防/航空航天等领域，2024年营收为6.47亿欧元，拥有约2400名员工[14]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的第一部分，发行2,262,500股普通股，每股价格为0.08加元，募集资金总额为181,000加元 [1] 资金用途 - 从募集资金中立即支付38,000加元现金给Treewalk Ventures Inc，以部分结清一笔真实未偿债务 [2] - 支付后公司获得净收益143,000加元，将用于潜在收购和一般营运资金用途 [2] 关联方交易 - Treewalk Ventures Inc为公司首席财务官Alexander McAulay控制的咨询公司，其参与配售构成关联方交易 [5] - Treewalk在本次配售中收购了475,000股 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值和少数股东批准，因向Treewalk发行的证券公允价值及债务结算的公允价值均未超过公司市值的25% [5] 公司业务 - 公司是一家位于温哥华的锂勘探公司，拥有魁北克省的James Bay Pontax项目和CYR South锂矿资产 [6]

融资交易核心信息 - 公司宣布进行一项注册直接发行和同步私募配售，向现有股东发行3,540,000股普通股及可购买8,570,203股普通股的预融资权证，每股（或每份权证）购买价格为0.3303美元 [1] - 在同步私募配售中，公司将发行未注册权证，购买一股普通股需一份权证，最多可购买12,110,203股普通股，行权价为每股0.3303美元 [4] - 此次发行预计总收益约为400万美元，若未注册权证未来全部以现金行权，公司可能再获得约400万美元收益 [5] 交易结构与支付方式 - 购买价格并非以现金支付，而是以主权发行的0.9999纯金金币支付，金币价值基于签署购买协议时每盎司4,069.18美元的黄金现货价格 [3] - 预融资权证可随时行权，行权价为每股0.00001美元，且无到期日 [1] - 未注册权证的行权需待股东批准后方可开始，并在股东批准后五年到期 [4] 资金用途与公司前景 - 公司拟将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括偿还债务 [5] - 公司创始人兼首席执行官表示，此次融资获得了主要股东的持续支持，有助于增强资本结构，使公司能更专注于管线建设并加速创新 [2] - 公司是一家临床阶段生物技术公司，拥有270多项已授权和申请中的专利，专注于利用成纤维细胞开发慢性疾病疗法 [10]