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Cre8 Enterprise Limited Announces Pricing of Initial Public Offering and Listing on Nasdaq
Globenewswire· 2025-07-23 07:29
文章核心观点 - 香港综合金融印刷服务提供商Cre8 Enterprise Limited于2025年7月22日宣布首次公开募股定价,预计将获资金用于业务发展 [1][3][4] 公司首次公开募股基本信息 - 公司于2025年7月22日宣布首次公开募股定价,发售145万股A类普通股,每股4美元 [1] - A类普通股预计于2025年7月23日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“CRE”,预计7月24日完成交易 [2] - 公司预计此次发行获得约580万美元毛收入,承销商有45天选择权可额外购买最多21.75万股A类普通股 [3] 资金用途 - 公司计划将净收益用于升级香港中环办公室、拓展业务、扩大员工队伍和培训、升级或购置设备和信息技术系统以及营运资金等一般公司用途 [4] 发行相关方 - 此次发行以包销形式进行,美国信托投资服务公司为承销商代表,Prime Number Capital, LLC为联合承销商 [5] - Ortoli Rosenstadt LLP担任公司美国证券法律顾问,Winston & Strawn LLP担任承销商法律顾问 [5] 发行依据及文件获取 - 此次发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交并于7月22日生效的F - 1表格注册声明进行,仅通过招股说明书发售 [6] - 可在SEC网站EDGAR免费获取相关文件,也可从承销商处获取招股说明书电子版 [6] 公司业务范围 - 公司以“Cre8”品牌为香港金融和资本市场的上市公司、首次公开募股申请人和私营公司提供24/7综合金融印刷服务 [8] - 服务涵盖概念创作、排版、校对等,还扩展到网站设计等互补设计服务,并通过“Cre8IR”品牌网站提供技术支持 [8]
Dreamland Limited Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-23 02:38
文章核心观点 香港活动管理服务提供商梦幻乐园有限公司宣布首次公开募股定价,预计获得总收益800万美元,所得款项将用于多项业务发展 [1][2] 分组1:公司基本信息 - 梦幻乐园有限公司是一家香港活动管理服务提供商,专注为知名动漫卡通和/或真人电影角色的知识产权所有者组织、策划、推广和管理主题巡回体验活动 [6] 分组2:首次公开募股情况 - 公司将发售200万股A类普通股,其中公司发售134万股,现有股东发售66万股,公开发行价为每股4美元 [1] - 公司还将提交转售招股说明书,用于Prime Crest Holdings Limited等持有的5416740股A类普通股的转售 [1] - A类普通股已获纳斯达克资本市场上市批准,预计7月23日开始交易,股票代码为“TDIC” [1] - 公司预计从此次发行中获得总收益800万美元,出售股东和转售股东出售A类普通股的收益公司无法获得 [1] - 此次发行预计7月24日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] 分组3:所得款项用途 - 所得款项将用于获取多地区知识产权许可证、建立公司自有票务平台、可能的战略收购等多项业务发展及偿还贷款、补充营运资金等 [2] 分组4:发行相关安排 - 此次发行以包销形式进行,Bancroft Capital, LLC担任主承销商 [3] - Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任承销商的美国法律顾问 [3] - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会并于6月30日生效,发行仅通过招股说明书进行 [4] - 最终招股说明书可通过多种方式获取 [4]
Majestic Ideal Holdings Limited Announces Pricing of Initial Public Offering and Listing on Nasdaq
Globenewswire· 2025-07-18 06:50
文章核心观点 - 2025年7月17日,服装行业供应链管理服务提供商Majestic Ideal Holdings Limited宣布首次公开募股定价,预计7月18日在纳斯达克资本市场交易,7月21日完成交易,公司将用净收益推进业务发展 [1] 分组1:首次公开募股情况 - 2025年7月17日,公司宣布首次公开募股定价,将发售250万股普通股,每股6美元,预计7月18日在纳斯达克资本市场以“MJID”为代码开始交易,7月21日完成交易,前提是满足惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商45天选择权,可按发行价减去承销折扣额外购买最多37.5万股普通股 [2] 分组2:募集资金用途 - 公司打算用净收益采购纺织和服装制造原材料、扩大客户群并开发新客户、提高效率和供应链管理服务能力、探索和引入环保可持续原材料、拓宽采购链以及满足一般营运资金需求 [1] 分组3:承销商及法律顾问 - Craft Capital Management, LLC和WestPark Capital, Inc.是此次发售承销商代表 [2] - Loeb & Loeb LLP担任公司美国法律顾问,Haneberg Hurlbert PLC担任承销商法律顾问 [2] 分组4:发售相关文件 - 此次发售依据公司此前向美国证券交易委员会提交并于2025年6月30日生效的F - 1表格注册声明进行,仅通过招股说明书进行发售,投资者可在SEC网站免费获取相关文件 [3] 分组5:公司简介 - 公司是服装行业供应链管理服务提供商,为客户提供一站式解决方案,服务涵盖市场趋势分析、产品设计开发、原材料采购、生产和质量控制以及物流管理等供应链关键环节 [6] 分组6:联系方式 - 公司投资者关系联系信息:地址为香港九龙长沙湾太子西街1008号中联广场22楼,电话( + 852) 3915 2600,邮箱ir@mcegroup.com [7][8] - 承销商咨询信息:Craft Capital Management, LLC地址为纽约州花园城Lower Concourse 377 Oak St.,邮箱info@craftcm.com;WestPark Capital, Inc.地址为加利福尼亚州洛杉矶世纪公园东1800号220室,邮箱jstern@wpcapital.com [8]
Aura Announces Closing of U.S. Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-18 05:48
文章核心观点 公司宣布完成美国首次公开募股,目的是转移主要上市地以增加股票流动性、拓宽股东基础,还计划用所得款项加强业务 [1][2][3] 首次公开募股情况 - 公司完成美国首次公开募股,发行8100510股普通股,每股发行价24.25美元 [1] - 公司普通股于2025年7月16日在纳斯达克全球精选市场以“AUGO”为代码开始交易 [4] - 公司授予承销商30天选择权,可按发行价减去承销折扣和佣金再购买最多1215077股普通股 [4] 募股目的 - 转移主要上市地至美国股票交易所,增加普通股流动性,拓宽股东基础 [2] - 用净收益加强业务,包括支付收购款项、支持战略增长计划及用于一般公司用途 [3] 承销与发行方式 - 美银证券和高盛担任全球协调人,BTG Pactual和Itaú BBA担任联席簿记管理人,多家机构担任联合管理人 [5] - 仅在美国通过招股说明书发行,招股说明书可从美银证券获取 [5] 股东权利与各地发行情况 - 股东在此次发行中无优先购买权,巴西存托凭证持有人也无相关优先购买权 [7] - 此次发行在巴西不构成公开发行,未在巴西证券委员会注册,在巴西销售需符合相关规定 [8] - 未在加拿大证券委员会备案招股说明书,在加拿大通过私募发行,仅特定投资者可参与并获多伦多证券交易所有条件批准 [9] 公司业务模式与资产 - 公司采用360°采矿模式,全面考虑业务对各利益相关方的影响 [11] - 公司专注于美洲金银和贱金属项目开发运营,拥有五个运营资产和多个项目 [12]
K-Tech Solutions Company Limited Announces Closing of US$6.4 million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-17 22:52
文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited完成首次公开募股,募资640万美元,股票已在纳斯达克资本市场上市,公司计划将净收益用于多方面发展 [1][2] 公司概况 - 公司是一家成熟的玩具产品设计公司,专注于婴幼儿和学前教育玩具及学习套件开发,总部位于香港,提供玩具产品全阶段开发解决方案 [1] - 公司2016年开始运营,与欧美客户建立了合作关系,具备产品创新、设计和项目管理能力 [8][9] 首次公开募股情况 - 公司完成160万股A类股的首次公开募股,每股发行价4美元,总收益640万美元 [1] - 股票于2025年7月16日在纳斯达克资本市场以“KMRK”为代码开始交易 [2] - 公司授予承销商30天选择权,可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多24万股A类股 [3] - 公司授予承销商认股权证,可在发行结束之日起三年内按发行价的125%购买最多8万股A类股,占发行A类股的5% [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师及工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [4] 相关服务机构 - American Trust Investment Services, Inc.担任承销商代表和独家簿记管理人 [5] - Loeb & Loeb LLP、CLKW Lawyers LLP、Beijing Dacheng Law Offices, LLP (Shenzhen)和Harney Westwood & Riegels分别担任公司的美国、香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问 [5] - Audit Alliance LLP担任公司的申报会计师 [5] - DeMint Law, PLLC担任American Trust Investment Services, Inc.此次发行的美国法律顾问 [5] 发行依据及文件获取 - 此次发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2025年6月30日生效的F-1表格注册声明进行,仅通过招股说明书进行发售 [6] - 可从American Trust Investment Services, Inc.获取最终招股说明书副本,也可通过美国证券交易委员会网站获取 [6]
Pyrophyte Acquisition Corp. II Announces Pricing of $175 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-17 05:30
文章核心观点 公司宣布首次公开募股定价,预计上市交易,公司为空白支票公司,期望在能源领域进行业务合并 [1][2] 分组1:首次公开募股信息 - 公司宣布以每股10美元价格发行1750万单位首次公开募股,单位将于2025年7月17日在纽交所以“PAII.U”代码交易,每个单位含一股A类普通股和半份可赎回认股权证,整份认股权证可按每股11.50美元购买A类普通股,证券分开交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“PAII”和“PAII WS”代码在纽交所交易,交易预计于2025年7月18日完成 [1] - 公司授予承销商45天选择权,可按首次公开募股价格额外购买最多262.5万单位以应对超额配售 [3] 分组2:公司性质与目标 - 公司是空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合,预计目标是能源领域机会和公司 [2] 分组3:发行相关方 - 瑞银投资银行担任此次发行的牵头簿记管理人,布鲁克林资本市场担任联合管理人 [3] 分组4:注册与文件获取 - 有关这些证券的注册声明于2025年7月16日获美国证券交易委员会生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行,招股说明书副本可从瑞银证券有限责任公司获取 [5] 分组5:联系方式 - 公司总裁兼首席财务官为Sten Gustafson,联系邮箱为sten.gustafson@pyrophytespac.com [7]
Bit Digital, Inc. Announces Public Filing for WhiteFiber's Proposed Initial Public Offering
Prnewswire· 2025-07-16 20:00
公司动态 - Bit Digital旗下全资子公司WhiteFiber已向美国证券交易委员会提交Form S-1注册声明 计划进行普通股首次公开募股 [1] - 本次IPO的发行股票数量和价格区间尚未确定 上市取决于市场条件及SEC审查进程 [2] - WhiteFiber拟在纳斯达克资本市场挂牌 股票代码为"WYFI" 由B Riley Securities和Needham & Company担任联合账簿管理人 [2] 业务背景 - Bit Digital是一家专注于以太坊原生资金管理和质押策略的上市数字资产平台 [6] - 公司自2022年起积累并质押ETH 目前运营全球最大规模的机构级以太坊质押基础设施之一 [6] - 平台功能包括高级验证节点运营 机构级托管服务 主动协议治理及收益优化 [6] - 通过以太坊生态系统的战略合作 公司致力于提供安全 可扩展且合规的链上收益接入方案 [6] 信息披露 - 证券注册声明已提交SEC但尚未生效 生效前不得出售或接受购买要约 [4] - 新闻稿依据《1933年证券法》Rule 134条款发布 不构成证券出售要约或购买要约招揽 [5]
Aura Announces Pricing of U.S. Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-16 07:48
文章核心观点 公司宣布美国首次公开募股定价,旨在转移主要上市地、增强股票流动性和多元化股东基础,所得款项用于业务发展 [1][2][3] 分组1:首次公开募股情况 - 公司定价首次公开募股8100510股普通股,每股24.25美元 [1] - 公司普通股已获纳斯达克全球精选市场上市批准,7月16日开始交易,代码“AUGO”,预计7月17日结算 [4] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价购买最多1215077股普通股 [4] 分组2:募股目的 - 转移主要上市地至美国股市,增强普通股流动性,多元化股东基础 [2] - 使用净收益继续加强业务,包括收购资金、支持战略增长和一般公司用途 [3] 分组3:承销商情况 - 美银证券和高盛担任全球协调人,BTG Pactual和Itaú BBA担任联席账簿管理人,多家银行担任联合管理人 [5] 分组4:各地发售情况 - 仅在美国通过招股说明书发售,可从美银证券获取招股书副本 [6] - 发售不构成巴西公开发行,未在巴西证券委员会注册,在巴西发售需符合相关法律 [9] - 未在加拿大证券委员会备案,不在加拿大向公众发售,仅通过私募向特定投资者发售 [10] 分组5:公司业务 - 公司专注美洲金银和贱金属项目开发运营,有五个运营资产和多个项目 [13] - 公司奉行360°矿业理念,全面考虑业务对利益相关者的影响 [12]
K-Tech Solutions Company Limited Announces Pricing of US$6.4 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-07-16 05:20
文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited宣布首次公开发行A类股的定价,介绍了发行规模、价格、潜在收益、资金用途等信息,还提及相关参与方及交易安排 [1][2][5] 公司概况 - 公司专注于婴幼儿及学前教育玩具和学习套件开发,提供从设计到售后的全流程产品开发解决方案 [1][9] - 2016年开始运营,与欧美国家客户建立了合作关系,具备产品创新、设计和项目管理能力 [10] 首次公开发行情况 - 公司将以每股4美元价格发行160万股A类股,承销商有30天选择权可额外购买最多24万股 [1] - 若超额配售权未行使,发行总收益预计约640万美元;若行使,公司可能获得高达736万美元的总收益 [2][4] - 公司授予承销商认股权证,可在发行结束后三年内以发行价125%购买最多8万股A类股,占发行和超额配售股份的5% [3] - 股票预计于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易,代码为“KMRK”,发行预计于2025年7月17日左右完成 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师和工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [5] 相关参与方 - 美国信托投资服务公司担任承销商代表和独家簿记管理人 [6] - 多家律所分别担任公司美国、中国香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问,Audit Alliance LLP担任公司审计师,DeMint Law, PLLC担任美国信托投资服务公司美国法律顾问 [6] 信息获取方式 - 发行相关最终招股说明书可从美国信托投资服务公司获取,也可通过美国证券交易委员会网站获取 [7] 联系方式 - 公司投资者关系联系电话为(+852) 2741 3165,邮箱为johnnykwok@k-mark.com [12] - 承销商咨询电话为949 - 347 - 5222,邮箱为IB@amtruinvest.com [12]
GRANDE GROUP LIMITED ANNOUNCES FULL EXERCISE OF UNDERWRITER'S OVER-ALLOTMENT OPTION
GlobeNewswire News Room· 2025-07-14 23:35
公司IPO及超额配售 - 公司GRANDE GROUP LIMITED(纳斯达克代码:GRAN)宣布承销商全额行使超额配售权,额外购买281,250股A类普通股,每股发行价为5美元[1] - A类普通股于2025年7月1日在纳斯达克资本市场开始交易[2] - 超额配售完成后的总收益为1,406,250美元,IPO总收益增至约1,078万美元(扣除承销折扣前)[2] 资金用途 - 公司计划将IPO净收益用于加强企业财务咨询业务、发展资产管理业务、建立股权资本市场服务及一般营运资金[3] 发行相关方 - 发行采用包销方式,承销商为Cathay Securities, Inc[4] - 法律顾问包括Ortoli Rosenstadt LLP(美国证券法律顾问)、Ogier(英属维尔京群岛法律顾问)、Loong & Yeung和David Fong & Co(香港法律顾问)[4] - 独立审计机构为WWC, P.C,承销商美国证券法律顾问为Hunter Taubman Fischer & Li LLC[4] 公司背景 - 公司通过香港子公司Grande Capital Limited提供企业财务咨询及IPO保荐服务,持有香港证监会第1类(证券交易)和第6类(企业融资咨询)牌照[7] 监管文件 - 发行依据公司向美国SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-283705),该声明于2025年6月30日生效[5] - 最终招股说明书可通过承销商Cathay Securities或SEC官网获取[5]