融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 募集资金总额26万美元 以每股0.12美元价格发行2,166,332个单位[1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年8月22日前以每股0.18美元价格认购额外普通股[2] - 公司董事及高管合计认购184,000个单位 该交易适用MI 61-101条款的豁免条款 因交易价值未超过公司市值25%[3] 资金使用安排 - 募集资金净额将用于支持Ruby Creek旗舰项目的勘探开发 包括技术评估和基础工作以指导未来钻探目标确定[5] - 部分资金将用于公司倡议和一般营运资本用途[5] 交易相关安排 - 本次发行证券受监管转售限制期约束 截止日期为2025年12月23日[4] - 向Research Capital支付4,672.80美元和Canaccord Genuity支付1,800美元中介费 相当于中介销售单位总额的6%[4] - 本次私募仍需获得TSX Venture交易所最终批准[4] 公司背景 - Stuhini为矿产勘探公司 专注于加拿大西部贵金属和贱金属资产勘探开发[7] - 项目组合包括位于BC省Atlin以东16公里的Ruby Creek项目 曼尼托巴省Grand Rapids西北35公里的South Thompson镍项目 以及BC省Revelstoke以南57公里的Big Ledge项目[7]

私募融资条款修订 - 公司修订非经纪私募融资条款 将发行最多5,000,000个单位 每单位价格0.80加元 融资总额最高4,000,000加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 较之前披露的半份认股权证有所增加 [1] - 每份认股权证可在发行后24个月内以1.10加元价格认购一股额外普通股 [1] 融资用途与战略规划 - 融资净收益将主要用于评估和寻求收购机会 包括运营矿山或其他矿业公司战略股权 [3] - 公司正通过塞罗普列托矿山优化计划实现有机增长 同时寻求矿业领域针对性收购 [3] - 公司已对多个矿产项目进行尽职调查 但尚未完成任何收购交易 [3] 交易执行与监管要求 - 私募融资需获得TSX Venture交易所批准 所有证券将受四个月零一天法定持有期限制 [2] - 公司拟向合格中介支付finder's fees 符合证券法和交易所政策要求 [2] - 本次发行未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内发行或向美国人士销售 [4][7] 公司背景信息 - Goldgroup为加拿大矿业公司 拥有并运营位于墨西哥索诺拉州的塞罗普列托堆浸金矿 [5] - 管理团队在矿山开发、企业融资和墨西哥勘探领域拥有丰富经验 [5]

公司融资动态 - 公司宣布于2025年8月22日完成此前于2025年8月15日公布的非经纪私募配资 但未支付任何中间人费用 [2] - 本次私募未在任何EEA成员国公开发行证券 且未编制或计划编制符合欧盟招股章程条例的招股说明书 [3] - 公司证券在多伦多创业板(TSXV)代码"LEM" 纳斯达克第一北斯德哥尔摩交易所代码"LEMSE" 及OTCQB市场代码"LEMIF"挂牌交易 [6] 公司业务概况 - 公司为加拿大上市公司 专注于在欧盟地区开发关键原材料项目组合 [4] - 关键原材料被欧盟认定为具有经济重要性和供应风险的战略资源 主要应用于锂离子电池 永磁电机 风力涡轮机及国防领域的高增长技术 [4] - 项目组合包括100%控股的瑞典Woxna石墨矿 100%控股的瑞典Norra Kärr重稀土元素项目 以及51%控股的罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟 [4] 信息披露与合规 - 本次新闻稿根据欧盟市场滥用法规要求进行披露 于温哥华时间2025年8月22日11:30提交发布 [5] - 公司指定Svensk Kapitalmarknadsgranskning(SKMG)作为纳斯达克第一北成长市场(斯德哥尔摩)的认证顾问 [6] - 声明本次新闻稿不构成在任何司法管辖区的证券发售要约或招揽要约 [7]

私募配售完成情况 - Fort Technology完成500万加元可转换债券私募配售 由Jeffs' Brands控股75.02%的子公司实施[1] - 配售代表Fort Technology估值约2700万加元[2] 可转换债券条款 - 债券期限2年 年利率10% 按季度付息 首次付息覆盖从发行截止日至2025年9月30日期间[2] - 持有人可选择以每单位0.185加元价格转换为Fort Technology组合单元(含普通股+认股权证)[2] - 认股权证行权价每股0.185加元 有效期5年[2] 参与方及监管合规 - Jeffs' Brands及其首席执行官共同参与配售 其中公司认购220万加元可转换债券[4] - 该交易构成关联方交易 已根据多伦多创业板政策和以色列公司法完成审批[4] - 债券及转换证券将遵守适用证券法和多伦多创业板规则的持有期要求[3] 资金用途 - 净收益将用于Fort Technology一般营运资金需求[5] - 部分资金将用于支持根据已披露贷款协议展期贷款[5] 公司业务概况 - Jeffs' Brands为数据驱动型电商公司 专注于通过亚马逊FBA模式打造市场领先产品[6] - Fort Technology专业从事害虫防治和维修养护行业的业余及专业产品制造销售[7]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES. TORONTO, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into an agreement with Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud"), as sole underwriter and bookrunner, pursuant to which Red Cloud has agreed to purchase ...

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多500万单位 每单位价格0.80加元 募集总额最高达400万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价1.10加元 有效期24个月[1] 资金用途 - 净收益将主要用于评估和寻求收购机会 重点收购有前景的矿业资产 包括运营矿山或矿业公司战略股权[3] - 公司正在通过Cerro Prieto矿山的优化计划实现有机增长 同时寻求矿业领域的定向收购[3] 交易条款 - 计划向合格中介支付finder's fee 具体符合证券法和多伦多创业板政策[2] - 私募配售需获得多伦多创业板批准 所有发行证券将受法定持有期限制 自交易结束起四个月零一天后到期[2] 业务背景 - 公司是加拿大矿业公司 拥有并运营位于墨西哥索诺拉州的Cerro Prieto堆浸金矿[5] - 管理团队在矿山开发、企业融资和墨西哥勘探方面拥有丰富经验[5]

Kuya Announces Second Tranche Closing of Non- Brokered Private Placement Pursuant to the Listed Issuer Financing Exemption August 21, 2025 7:30 AM EDT | Source: Kuya Silver Corporation Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 21, 2025) - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (FSE: 6MR1) (the "Company" or "Kuya Silver") announces the second and final tranche closing of its non-brokered private placement previously announced July 24, 2025 and amended August 13, 2025 (the "Offering"). The Compan ...

融资安排 - 公司安排非经纪私募融资 最高筹集200万美元资金 通过发行11111111个单位 每单位价格0.18加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于36个月内以0.25加元价格认购额外普通股[1] - 融资所得将用于勘探工作和营运资金需求 发行证券需经过四个月禁售期[1] 项目开发计划 - 融资资金将用于启动秘鲁Arikepay项目的勘探计划 主要目标包括验证历史钻探结果并寻找新靶区[3] - 公司计划在魁北克Chibougamau的Lac Big Rush矿区和BC省Kimberly的Kimber矿区完成数据汇编工作 后续将制定详细勘探方案[3] 公司战略定位 - 公司为加拿大初级黄金勘探公司 专注于构建具有发现潜力的勘探项目组合[4] - 项目选择标准包括位于高产矿区 存在重要历史钻探结果 且位于政治稳定的一级矿业友好管辖区[4] - 公司运营遵循严格的环境、社会和治理(ESG)标准[4] 顾问机构 - Canaccord Genuity Corp担任本次私募融资的财务顾问[2]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售的第一轮融资 包括2123 98万份非流通股单位(NFT Units) 每单位价格0 20美元 总融资额424 796万美元 以及131 5万份流通股单位(FT Units) 每单位价格0 20美元 总融资额26 3万美元 [1] - 由于市场需求旺盛 公司将融资规模从1200万美元上调至1500万美元 预计在2025年8月30日前完成第二轮融资 [6] - 调整后的融资计划包含最多7500万份FT Units和NFT Units组合 预计总融资额达1500万美元 [7] 证券条款 - 每份FT Unit包含1股流通普通股和1份认股权证 认股权证可在60个月内以每股0 26美元的价格认购额外流通股 [2] - 每份NFT Unit包含1股非流通普通股和1份认股权证 认股权证可在60个月内以每股0 26美元的价格认购额外非流通股 [3] - 向合格第三方中介发行66 8003万股NFT Shares和等量不可转让认股权证 行权价0 26美元 有效期60个月 [5] 资金用途 - FT Units融资将用于萨斯喀彻温省资源勘探 符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出" [8] - NFT Units净融资将用于Athabasca Basin项目勘探开发 以及营运资金和一般企业用途 [8] 公司控制权变更 - 预计融资完成后 Matthew Mason先生将通过认购1500万份FT Units成为新控股股东 持股比例超20% [7] - 该交易需获得公司无利害关系股东和TSX Venture Exchange批准 [9] 中介机构安排 - 已支付中介费用总计17 397667万美元给Accilent Capital Management和DJ Sheehan Consulting [5] - 与Canaccord Genuity签订咨询协议 支付15万美元服务费 以NFT Units形式支付 [10] 公司背景 - 公司在Athabasca Basin拥有约1700平方公里的勘探权 该地区拥有全球最大高品位铀矿床 [13] - 与合资伙伴Atha Energy共同持有Western Athabasca Basin最大连续项目 毗邻多个高品位发现区 [13]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行350万单位 每单位价格为0.15加元 融资总额为52.5万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.22加元 有效期两年 [2] - 所有发行证券将受加拿大四个月加一天禁售期限制 交易尚需多伦多交易所创业板批准 [3] 资金用途及项目信息 - 融资净收益将用于墨西哥索诺拉州Cerro Caliche金矿项目开发及营运资金 [3] - 公司持有开发阶段Cerro Caliche项目与勘探阶段San Marcial项目 位于墨西哥索诺拉州 [4] - 公司拥有经验丰富的运营管理团队 具备自然资源矿床发现与开发的往绩记录 [4] 公司治理与联系方式 - 公告由总裁兼首席执行官Kenneth MacLeod代表董事会签署 [5] - 提供投资者联系渠道 电话(604) 632-1764 邮箱info@sonorogoldcom [5] - 通过X Facebook LinkedIn Instagram YouTube及官网提供最新资讯订阅服务 [5]