融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，募集总收益为240万美元，通过发行480万个单位实现，每个单位价格为0.50美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在2027年11月27日前以每股0.80美元的价格购买一股普通股 [1] - 配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受，所发行证券受四个月禁售期限制，至2026年3月28日到期 [3] 资金用途 - 融资收益将用于支付收购智利瓦尔帕莱索大区Alicahue铜矿项目100%权益期权相关的成本 [2] - 部分资金将用于Alicahue项目的勘探活动、期权付款和物业承诺 [2] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途 [2] 中介费用与关联方交易 - 公司向某些保持一定距离的中介人支付了总计133,784美元现金的中介费，并发行了267,568份不可转让的中介人权证 [3] - 公司董事长兼董事J Campbell Smyth旗下公司Clariden Capital Ltd 参与了配售，认购了345,400个单位，构成关联方交易 [4] - 该关联方交易获得了公司董事会的一致批准，J Campbell Smyth在涉及自身参与的表决中声明并回避 [4] 股权结构变动 - 配售完成前，J Campbell Smyth实益拥有或行使控制权的普通股为1,560,000股，权证为80,000份，约占公司已发行普通股的13.73%（按非摊薄基础计算） [7] - 配售完成后，其持股变为1,905,400股普通股和252,700份权证，约占公司已发行普通股的11.79%（按非摊薄基础计算） [7][8] - 持股比例下降是由于公司总股本因本次配售而增加，触发了早期预警披露要求 [6]

股东批准与OceanaGold的交易 - 股东在2025年11月26日的特别会议上以压倒性多数投票批准了与OceanaGold Corporation的拟议交易 [1] - 投票赞成票比例高达99.8%，远超所需的66.7%股东批准门槛 [3] - 该决议授权公司推进与OceanaGold全资子公司的“投入赚取”合资协议 [2] OceanaGold协议核心条款 - 协议授予OceanaGold一项期权，可通过在未来五年内投入高达2000万美元，获得Brewer金铜项目最高80%的权益 [3] - OceanaGold有权行使Brewer项目的底层购买期权 [3] - 新成立的联合技术委员会已批准第一阶段勘探计划和预算，计划从2026年1月5日开始钻探约3000米 [3] - 该阶段工作预计将使OceanaGold履行其150万美元的最低出资承诺 [3] 非经纪私募配售增额 - 由于投资者需求强劲，公司拟将此前宣布的非经纪私募配售规模从最高300万加元增加至最高350万加元 [4] - 配售将由最多31,818,182个单位组成，每个单位价格为0.11加元，总收益最高可达350万加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以0.16加元的行权价认购一股额外普通股 [5] - 配售预计于2025年12月4日左右完成，所得净款将用于营运资金和一般公司用途 [6] 公司及项目背景 - Carolina Rush是一家专注于美国东南部的勘探公司，正在推进位于南卡罗来纳州的Brewer金铜项目 [7] - Brewer是一个勘探不足的大型矿化系统，具有浅成热液型和深部斑岩型矿化的潜力 [7] - 该项目距离OceanaGold正在生产的Haile金矿仅13公里，该金矿2025年的产量指引为17万至20万盎司黄金 [7]

私募发行方案 - 公司宣布进行非公开发行，计划募集最高100万加元资金 [1] - 发行包括最多8,333,333个单位及最多2,500万个单位与税务流转单位的组合，每单位价格为0.03加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许以0.05加元购买一股额外普通股，有效期24个月或在特定条件下提前30天到期 [2] - 每个税务流转单位包含一股普通股和半份认股权证，该等股份根据加拿大所得税法作为“税务流转股份”发行 [2] 资金用途 - 若全额认购，募集资金计划用于矿产资产勘探750,000加元 [3] - 计划用于矿权和勘探许可35,000加元 [3] - 计划用于营运资金79,000加元，其中包含支付高级管理人员欠款32,000加元及其他应付账款47,000加元 [3] - 计划用于公司管理费用136,000加元，包含约4个月的高级管理人员薪酬24,000加元及其他公司管理费用112,000加元 [3] 发行相关细节 - 发行可能支付中间人费用，费用可以现金、单位或认股权证的组合形式支付 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的普通股及因行使认股权证而发行的普通股，自发行之日起有四个月零一天的交易限制期 [4] 公司背景 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [6] - 公司专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，具备将勘探项目从早期推进至可行性阶段的经验 [6]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划筹集总额高达252万美元资金 [1] - 配售将发行最多1800万个单位，每个单位定价0.14美元，包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在发行后24个月内以0.20美元的行权价转换为一股额外普通股 [1] - 此次发行预计将于2025年12月19日左右完成 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进墨西哥杜兰戈州的高品位El Potrero金银项目、进行项目评估以及补充一般营运资金 [2] 项目资产：El Potrero - El Potrero项目位于墨西哥西部多产的西马德雷 Occidental 山脉，距离四个运营矿山35公里范围内，包括日处理4000吨的Ciénega矿、日处理1000吨的Tahuehueto矿和日处理250吨的Topia矿 [5] - 高品位金银矿化存在于一个低硫化浅成热液角砾岩脉系统中，沿500米走向长度有三个历史矿山 [6] - 该资产近40年来为私人所有，从未经过现代方法的系统勘探，具有显著的勘探潜力 [6] - 现场有一个曾运营的日处理100吨的选矿厂可进行翻新或重建，历史地下矿井巷道可以较低成本修复，以便在获得许可后实现近期生产 [7] 公司战略与所有权 - 公司内部人士将参与此次发行，其参与构成关联方交易，但公司豁免获得正式评估或少数股东批准的要求 [3] - 公司将在开始生产后立即获得50%的初始权益，目标是产生足够现金流以进一步发展项目，并将所有权增至100%（需支付2%的净熔炼所得权益金） [8] - 若成功，该方法相比依赖股权市场融资公司增长，对股东的稀释更小 [8] 公司概况 - 公司专注于美洲贵金属项目的开发，主要资产包括墨西哥西马德雷带的高品位Potrero金银项目以及加拿大安大略省红湖地区过去生产的高品位Argosy金矿和相邻的North Birch项目 [9]

公司融资活动 - 公司通过非公开配售向合格投资者发行约220万股普通股 [1] - 每股购买价格为1.10美元，预计总收益约为240万美元 [1] - 主要投资者包括Bradley Radoff及公司董事会部分成员 [1] 公司战略与治理 - 此举旨在加强公司资产负债表并推进战略重新定位 [1] - 公司董事会同时得到加强 [1]

非流通私募权证条款修订 - 公司宣布修订其非流通单位私募配售中权证的行权期，行权期从发行日起由24个月延长至36个月 [1] - 每单位私募配售价格为0.76加元，每份权证可以0.95加元的行权价认购一股普通股，私募配售的其他条款与2025年10月15日公告保持一致 [1] 公司业务与资产概况 - Powermax Minerals Inc 是一家加拿大矿产勘探公司，主要专注于推进稀土元素项目 [3] - 公司持有收购Cameron REE Property的期权，该资产包含3个矿产声明，总面积约2,984公顷，位于不列颠哥伦比亚省 [3] - 公司还期权收购Atikokan REE Property，该资产由位于安大略省西北部的455个未专利采矿声明组成 [3] - 公司拥有位于怀俄明州克罗克县的Ogden Bear Lodge项目100%的权益 [3]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行，募集资金总额为117万美元 [1] - 发行2425万份流转股单位，每股0.04加元，募集资金97万美元 [2] - 发行500万份非流转股单位，每股0.04加元，募集资金20万美元 [3] 融资单位结构 - 每份流转股单位包含1股流转普通股和1份可转让非流转认股权证，认股权证行权价为每股0.06加元，有效期24个月 [2] - 每份非流转股单位包含1股非流转普通股和1份可转让非流转认股权证，认股权证行权价为每股0.06加元，有效期36个月 [3] 资金用途 - 流转股募集资金将用于符合加拿大所得税法定义的勘探支出和关键矿产勘探支出，并用于公司在不列颠哥伦比亚省的资产 [4] - 非流转股募集资金将用于一般营运资金 [4] - 融资款项不会用于支付给非保持距离的关联方或从事投资者关系活动的人员 [4] 证券发行细节 - 所有发行证券均受法定持有期限制，自发行日起四个月，于2026年3月22日到期 [5] - 公司支付中介费总计8.68万美元，并发行217万份行权价为0.06加元的认股权证给中介方，认股权证有效期24个月，于2027年11月21日到期 [5]

公司业务与内容 - 公司为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业及金融新闻内容 [2] - 内容由经验丰富的合格新闻记者团队独立制作 [2] - 内容覆盖市场新闻和独特见解 重点领域包括生物技术、制药、采矿与自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术 [3] 市场定位与专业领域 - 公司在中型和小型市值市场领域是专家 同时亦向投资者社区更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛投资领域的信息 [3] - 新闻团队遍布全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有分社和演播室 [2] 技术与运营 - 公司采用前瞻性技术 人类内容创作者拥有数十年宝贵专业经验 [4] - 团队会使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司会偶尔使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布内容均经过人工编辑和创作 [5]

私募配售核心信息 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，旨在筹集总额最高达350万美元的资金 [1] - 配售由两种单位组成：最高发行1,190,476个流转股单位，每单位0.42美元，筹资最高50万美元；最高发行8,571,428个非流转股单位，每单位0.35美元，筹资最高300万美元 [9] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份普通股认股权证，认股权证行权价为0.50美元，有效期24个月 [3] - 每个非流转股单位包含一股非流转普通股和一份普通股认股权证，认股权证行权价为0.45美元，有效期24个月 [4] 资金用途 - 流转股单位的募集资金将用于在魁北克的Lac Ducharme资产和新不伦瑞克省的Burnt Hill资产产生符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出" [5] - 非流转股单位的净收益将用于公司资产的额外勘探工作、一般行政开支及营运资金需求 [7] 配售进展与批准 - 配售不设最低募集总额门槛，且公司确认无未披露的重大事实或重大变动 [2] - 若全额发行，将导致公司发行超过现有已发行普通股数量的100%，公司已根据加拿大证券交易所政策4，于2025年11月7日获得持有超过50%已发行普通股的股东书面同意批准 [6] - 配售预计于2025年12月5日左右完成，所有发行的证券将受制于自完成日起四个月零一天的法定持有期 [8] 公司业务背景 - 公司是一家初级矿业公司，主要从事矿产资产的收购、勘探和开发，目前重点开发位于魁北克省的Lac Ducharme资产和新不伦瑞克省的Burnt Hill资产 [11]

私募融资 - 公司计划在未来几周内完成一项私募配售，以每单位0.09加元的价格发行单位，总收益目标为200,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，权证行权价为0.12加元，有效期为三年 [2] - 此次私募融资所得将用于内华达州北部的锂矿勘探以及公司营运资本 [3] 股权激励措施 - 公司向顾问授予了总计883,332份股票期权，行权价为0.11加元，有效期三年，其中150,000份用于替换近期已过期的期权 [4] - 公司向董事和高管授予了总计11,240,531份股票增值权单位，每份行权价为0.11加元，有效期为五年 [5] - 股票增值权在授予一年后归属，行权时持有人有权获得行权日市价与行权价之间的差额，以现金或公司股份形式支付 [5] 公司基本信息 - 在完成上述配售前，公司已发行流通普通股数量为150,228,177股 [6] - 公司勘探资产组合包括位于内华达州东北部、拥有100%权益的North Elko锂项目，以及Golden Trail和Independence Valley卡林型金矿项目 [7][8] - 公司还在蒙大拿州比尤特附近的一个铜斑岩项目中持有非控股权益 [8]