融资情况 - 公司完成第一轮非经纪私募配售，发行14,996,986单位，每单位0.3美元，募集资金总额4,499,095.80美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.4美元价格认购1股额外普通股 [1] - 公司将融资规模扩大至500万美元（含第一轮），预计于2025年8月18日完成最终轮次 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于Borralha和Vila Verde钨矿项目的勘探开发及补充营运资金 [2] 交易条款 - 配售需获加拿大证券交易所批准，所有发行证券设4个月限售期 [3] - 第一轮向合格中介支付310,386.30美元现金佣金及1,034,621份中介认股权证，佣金比例为募集金额的7% [4] - 最终轮次可能支付不超过募集金额7%的现金佣金及等比例中介认股权证 [5] 行业背景 - 钨被美国等西方国家列为关键金属，当前全球86%供应和储量集中在中国、俄罗斯和朝鲜 [8] - 全球钨市场规模约50-60亿美元，应用于国防、汽车、制造、电子及能源领域 [8] 公司概况 - Allied Critical Metals为加拿大矿业公司，全资持有葡萄牙北部的Borralha和Vila Verde钨矿项目 [7] - 项目定位为关键金属供应源，符合西方国家对友好供应链的需求 [8]

融资规模调整 - 公司将其非经纪私募配售融资规模从100万美元提高至约205万加元 [1] - 普通股发行价格为每股0.08加元 [1] 资金用途与监管要求 - 融资净收益将用于公司及其日本子公司的行政及一般开支 [2] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 所发行证券将受法定四个月零一天禁售期限制 [2] 公司业务概况 - 公司专注于在日本主要岛屿勘探和发现高品位浅成热液型金矿 [4] - 持有覆盖已知金矿产地和具高品位成矿前景区域的大量矿权租地 [4] - 与巴里克黄金公司建立联盟 共同勘探开发具有一级或二级金矿潜力的项目 [4] - 主要机构股东包括Equinox Partners Investment Management LLC和新mont公司 [4] 业务运营优势 - 地质学家、钻探人员和技术顾问团队在日本拥有丰富勘探运营经验 [4] - 团队在全球范围内具有成功发现矿产的记录 [4] - 在日本这一全球最稳定且勘探程度较低的地区开展业务 [4]

非经纪私募配售条款修订 - 公司宣布修订2025年7月24日公布的非经纪私募配售条款 计划发行最少10,000,000单位最多20,000,000单位 每单位价格0 50加元 募集资金总额最少5,000,000加元最多10,000,000加元 [1] - 配售依据加拿大国家仪器45-106的修订条款(LIFE豁免)进行 面向加拿大(除魁北克)及其他符合当地证券法的境外投资者 [1] - 公司已提交修订后的45-106F19表格募股文件 日期为2025年8月13日 [1] 单位构成与行权条款 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在36个月内以0 65加元/股行权 [2] - 根据LIFE豁免条款 配售单位不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [2] 中介机构补偿机制 - 仅向符合加拿大证券法的合格中介支付补偿 包括现金佣金(最高为引入投资者认购金额的4%)和非可转让认股权证(最高为引入投资者认购单位数的4%) [3] - 中介认股权证行权价为0 50加元/股 有效期36个月 发行证券需遵守交易所政策规定的4个月零1天法定持有期 [3] 资金用途与项目规划 - 募集资金净额将用于Bethania项目的勘探开发支出及营运资金 具体细节见募股文件 [4] 配售时间安排 - 配售分多批次完成 首批预计2025年8月14日左右截止 最终截止日不晚于2025年9月7日 需获得交易所等必要批准 [5] 顾问团队新增 - 聘请ECM Capital Advisors Inc提供融资及市场顾问服务 其管理合伙人Eugene C McBurney为公司董事 [8] - McBurney拥有25年国际投行经验 专注全球矿业及拉美地区 曾主导自然资源领域重大交易 [9] - ECM服务期三年 成功完成最低500万加元融资后可获350,000加元费用 本次配售相关费用需符合证券法规 [10] 公司背景 - Kuya Silver为加拿大成长型矿业公司 专注银矿开发 运营秘鲁Bethania银矿 并在秘鲁和加拿大开发区域级银矿项目 [11]

Announces Private Placement Financing of up to $2.5 Million The El Cristo vein system is interpreted as the northwestern extension of the prolific Veta Grande vein, which has reported - though unverified - historical production of over 200 million ounces of silver. The El Cristo system exhibits similar structural characteristics, vein orientation, and geological setting as Veta Grande, featuring a sigmoidal zone of dilation extending over 3 kilometres along strike and up to 600 metres in width. Multiple ste ...

融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售最终部分 发行1,877,000股普通股 每股价格1.60加元 募集资金总额3,003,200加元[1] - 结合8月7日完成的首轮募资34,246,800加元 本次发行总募集资金达37,250,000加元 较7月17日公告的最高规模超额7,280,000加元[1] - 向符合条件的第三方支付总计56,000加元中介费用[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于Perron黄金项目勘探 重点投入新靶区确定和钻探工作 并补充一般营运资金[2] 证券监管要求 - 本次发行所有证券将受四个月零一天禁售期约束 符合加拿大证券法要求[3] - 发行计划仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[3] 项目资源概况 - Perron黄金项目为100%自有权益 发现重要高品位金矿及富铜火山成因块状硫化物矿床 位于魁北克Rouyn-Noranda以北110公里[5] - 项目包含117个连续矿权 总面积45.18平方公里 存在大吨位和高品位两种金矿化类型[5] - 结合相邻Perron West项目（魁北克48个矿权17.37平方公里+安大略35个矿权134.55平方公里） 总区域面积达197.52平方公里[6] - 项目区域地质条件极有利于高品位金矿和VMS矿化[6] 基础设施优势 - 项目具备全年通行道路 距机场仅20分钟车程 距离Normétal镇约8公里[7] - 毗邻多家大型黄金生产商的加工厂[7]

融资完成 - Silver North Resources Ltd 已完成非经纪私募配售 总融资额达210万美元 每慈善流转单位(CFT Unit)价格为0.21加元[1][2] - 每CFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于48个月内以0.35加元行权[2] - 部分购买者将CFT Units捐赠给注册慈善机构或转售给第三方投资者 转售价格为0.15加元/单位[3] 资金用途 - 融资所得将用于育空地区Haldane和GDR矿产项目的勘探及相关计划[4] - 公司将在2026年底前将资金用于符合加拿大税法规定的"合格勘探支出" 并于2025年底前向认购者放弃这些税务优惠[5] - Haldane项目将实施10孔(2500米)金刚石钻探 目标是扩大Main Fault靶区的银铅锌矿化带 该靶区已发现至少三条高品位银矿脉 2024年钻探曾见1.83米厚矿段 含银1088克/吨 金3.9克/吨 铅1.89% 锌0.63%[12] - GDR项目将开展Veronica矿块的地表采样和填图工作 跟进未解释的多元素土壤地球化学异常[11] 公司资产 - 主要资产包括100%持有的Haldane银矿项目(毗邻Hecla矿业公司的Keno Hill项目) Tim银矿项目(由Coeur Mining期权持有)以及位于Silvertip/Midway矿区的GDR项目[13] - 计划在有利管辖区收购更多银矿资产[13] 市场信息 - 股票在多伦多创业板(代码SNAG) 美国OTCQB市场(代码TARSF)和法兰克福交易所(代码I90)交易[14] - 向中介机构支付了54,420加元现金和362,800份不可转让认股权证作为中间人费用 每份中介认股权证行权价0.15加元 有效期至2027年8月12日[6] - 本次发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款完成 加拿大居民认购的证券不受限售期限制[7][8]

Volt Carbon Technologies Announces Closing of First Tranche of Private Placement for Gross Proceeds of $100,000 August 12, 2025 8:00 AM EDT | Source: Volt Carbon Technologies Volt Carbon is a publicly traded carbon science company, with specific interests in energy storage and green energy creation, with holdings in mining claims in the provinces of Ontario, Quebec and British Columbia in Canada. For the latest information on Volt Carbon's properties and news, please refer to the website www.voltcarbontech. ...

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行1500万单位 每单位价格0 02加元 募集资金总额30万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 05加元 有效期24个月 [2] - 向中介机构支付发现者费用 包括现金合计9450加元及47 25万份发现者权证 权证条款与主权证一致 [3] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于营运资金 旗舰项目Trident铜金矿勘探及营销活动 [4] - 公司计划2025年在Trident启动金刚石钻探 该铜金斑岩靶区首次接受验证 [4] - Trident项目位于不列颠哥伦比亚省中北部 公司持有总面积2 25万公顷的矿区 [8] 交易相关方信息 - 公司董事及高管参与认购合计2 35万加元 构成关联交易 但豁免MI 61-101的估值与小股东批准要求 [5] - 交易获TSXV有条件批准 所有发行证券受法定禁售期限制至2025年12月9日 [6] 公司背景 - 公司专注于铜矿勘探 在TSXV上市 代码PEMC [8] - 不列颠哥伦比亚省具备"绿色"铜矿管辖区优势 拥有丰富水电资源及基础设施 [8]

融资规模与条款 - 公司宣布将非经纪私募配售规模扩大至23,913,043个单位 每个单位价格为0 23美元 总融资额达550万美元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0 5份可转让认股权证 每份认股权证可在24个月内以0 40美元价格认购额外普通股 但需在融资完成后61天才可行使 [2] 融资结构与监管 - 融资依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 魁北克省除外 加拿大居民认购的证券不受转售限制 [3] - 修订后的募资文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 投资者需在决策前审阅 [4] 资金用途与项目 - 融资所得将用于苏里南Sela Creek和Nassau Gold项目的勘探活动 以及一般营运资金和公司用途 [5] - Sela Creek金矿项目面积约215平方公里 公司持有70%权益并有100%收购选择权 Nassau项目同样持有70%受益权及完全收购权 [9] 交易时间与条件 - 融资预计于2025年8月21日或公告日起45天内完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [6] - 公司内部人士可能参与最高50万美元的认购 该关联交易适用MI 61-101的豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25% [7] 中介费用安排 - 公司可能支付最高6%的现金中介费 并向中介方发行相当于融资单位总数6%的非转让认股权证 行权价0 40美元 有效期24个月 [8] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业 在加拿大证券交易所(代码MMET) OTCQB(代码MMETF)和法兰克福交易所(代码8NQ)上市 [9]

公司融资动态 - Cariboo Rose Resources Ltd 宣布将不再推进2025年5月29日公布的私募配售计划 [1] - 公司正在考虑基于重组私募条款的意向表达 后续信息将适时披露 [1] 公司联系方式 - 更多信息可通过公司官网 http://www.cariboorose.com 获取 [2] - 首席财务官 David M Douglas 联系方式为 (604) 681-7913 或免费电话 888-656-6611 [2]