融资活动摘要 - 公司已完成非经纪私募配售的第一部分，发行1,628,000个单位，每个单位价格为0.20加元，总收益为325,600加元 [1] - 根据适用证券法和加拿大证券交易所政策，向特定合资格发现者支付了8,400加元的发现者费用和42,000份经纪人认股权证 [2] - 配售发行的所有证券均受法定四个月零一天持有期的限制 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于一般公司用途，包括保持距离的应付款项 [3] 公司业务概览 - 公司是一家在加拿大证券交易所上市的矿产勘探公司，专注于推进位于不列颠哥伦比亚省北部Toodoggone地区的金、银和铜资产组合 [6] - 公司拥有100%所有权和期权项目，总面积超过27,791公顷，包括旗舰项目Golden Stranger、Lawyers矿区和Borealis项目，这些均被指定为高优先级目标 [6] - 其他期权资产包括Saunders、Northern Claims、Nub和Harmon Peak，另有1,300公顷土地正在申请矿产所有权 [6]

私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募发行的第一轮，发行了53,828,332个单位，每单位价格为0.03美元，募集资金总额约为1,614,850美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有人在发行后十二个月内以每股0.06美元的价格购买额外普通股的权利 [1] - 此次第一轮融资是公司更大规模发行的一部分，该发行计划通过非经纪私募方式发行最多100,000,000个单位，每单位0.03美元，最高募集资金总额可达3,000,000美元 [2] 资金用途 - 公司预计将发行所得款项用于继续开发Yandera铜矿项目以及一般营运资金用途 [2] - 公司不预计将任何部分发行所得用于投资者关系活动，也不预期用于向非公平交易方付款，除非是因其向公司提供服务而支付的正常薪酬 [2] 中介费用与内部人士参与 - 就第一轮融资的完成，公司向协助引入认购方的合格第三方支付了6,000美元的中介费，并发行了2,106,700份不可转让的中介认股权证 [3] - 公司内部人士在第一轮融资中认购了总计925,000个单位，此内部人士参与构成了“关联方交易” [5] Yandera勘探许可证更新进展 - 巴布亚新几内亚矿产资源管理局已确认收到公司关于更新勘探许可证1335的申请，该许可证覆盖了构成Yandera铜矿项目的245.5平方公里特许区域 [6] - 勘探许可证1335根据巴布亚新几内亚1992年《矿业法》由矿产资源管理局管理，标准两年期将于2025年11月19日结束 [8] - 作为所有勘探许可证更新过程的强制性部分，矿产资源管理局正在Yandera安排由高级矿业监督官主持的Wardens听证会，主要土地所有者将出席，社区和土地所有者继续支持许可证更新 [9] Yandera铜矿项目背景 - 公司于2021年收购了Yandera铜矿项目，自2005年以来，该许可证上已投入约2亿美元的勘探和开发支出 [10] - 已完成的工作和研究包括约154,600米的勘探钻探、范围研究、工程研究、环境研究、一份2017年的历史性国家仪器43-101预可行性研究以及其他基础设施相关研究 [10] - 项目位于马当省首府西南95公里处，距离巴布亚新几内亚最大的港口城市和重要工业中心莱城西北235公里，是世界上最大的未开发铜矿床之一 [12] 项目未来发展重点 - 公司仍专注于推进Yandera铜矿项目的开发，以做出经济性决策，并在勘探程度较低的土地包内对多个目标进行更广泛的勘探计划 [11] - 公司致力于负责任地开发Yandera铜矿项目，确保所有活动以安全、道德和环境可持续的方式进行 [11] - 项目潜在的经济影响可能跨越5个省，包括但不限于战略性道路和高速公路建设、发电及相关基础设施，为后代创造财富 [12]

融资完成情况 - 公司完成私募配售的最终部分，发行625,000个单位，每单位价格0.12加元，总收益为75,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证允许持有者以0.17加元的价格额外认购一股，有效期至2030年11月17日 [3] - 私募配售两轮总计募集资金1,913,640.08加元，共发行15,947,001股 [5] 资金用途与项目计划 - 融资净收益将用于一般营运资金，并评估和推进公司现有项目，包括计划中的黄金和锂矿钻探计划 [5] - 公司管理层表示现有充足资金用于执行多个工作计划和稳健的市场营销计划 [6] 行业背景与市场观点 - 根据Kitcocom数据，黄金价格交易于历史高位附近 [6] - 根据TradingEconomicscom数据，碳酸锂价格处于年内高点 [6] - 有利的黄金和锂价格环境对公司即将开展的工作计划构成利好 [6]

融资概况 - 公司非经纪私募配售获得强劲投资者需求，超额认购10%，总收益达700万加元 [1] - 投资者需求超出原计划超过40% [1] - 原计划发行5000万股普通股，现调整为发行5500万股 [1] 融资结构细节 - 发行1500万股普通股，每股发行价0.10加元，收益150万加元 [1] - 发行3500万股慈善流转普通股，每股发行价0.14加元，收益490万加元 [1] - 发行500万股流转普通股，每股发行价0.12加元，收益60万加元 [1] - 配售对象包括部分现有股东及内部人士 [1]

私募配售完成情况 - K9 Gold Corp 已完成其于2025年10月2日宣布并于10月8日修订的非经纪私募配售的第二批发行 [1] - 公司已于2025年10月30日完成了该配售的第一批发行 [1] - 在第二批发行中 公司以每单位0.25加元的价格发行了400,000个单位 共筹集总收益10万加元 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.35加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] - 与第二批发行相关 公司未支付任何中间人费用 [2] - 根据适用的证券法规和多伦多证券交易所创业板政策 第二批发行的所有证券自发行之日起需遵守四个月零一天的法定持有期 [3] - 该配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [3] - 公司确认没有内部人士参与第二批发行 [3] 市场营销活动 - 公司于2025年10月2日宣布与1123963 B.C. Ltd (以Capitaliz名义运营) 签订了市场营销和投资者认知协议 [4] - 该协议日期为2025年10月1日 并已获得交易所批准 根据协议条款 Capitaliz将在六个月内为公司提供营销和推广服务 以换取10万加元的费用 [4] - 公司宣布决定增加根据该协议所获得的服务量 这些增加的服务额外花费了10万加元且已支付 协议项下的服务费用已从公司现有的普通营运资金中支付 [4] 公司概况 - K9 Gold Corp 是一家矿产勘探公司 专注于北美地区矿产资产的收购 勘探和开发 [5] - 公司的主要资产是位于内华达州珀欣县的Trinity白银项目 该项目覆盖约14,523英亩自有和租赁土地 并拥有一个历史上的露天堆浸白银作业 [5] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市 [5]

私募配售完成情况 - 公司完成两轮非经纪私募配售，第一轮于2025年10月31日结束，发行9,004,816个单位，总收益为1,350,722加元[3] - 第二轮及最终轮于2025年11月5日结束，发行939,867个单位，总收益为140,980加元[3] - 两轮配售合计发行9,944,683个单位，募集资金总额为1,491,702加元，此次配售出现超额认购[1][3] 配售单位结构 - 每个配售单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后24个月内，以每股0.25加元的价格认购一股额外普通股的权利[2] 中间人费用与认股权证 - 公司同意支付总计71,504加元的中间人费用，并发行476,693份不可转让的中间人认股权证[4] - 每份中间人认股权证赋予持有人在发行后24个月内，以每股0.25加元的价格认购一股普通股的权利[4] 内部人士参与 - 公司董事兼首席执行官Ian McGavney先生购买了269,000个单位，成本为40,350加元[5] - 该参与构成关联方交易，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节获得豁免，因其购买价值未超过公司市值的25%[5] 资金用途与项目背景 - 配售净收益将用于资助公司在墨西哥旗舰黄金项目的勘探，包括Pilar和EP项目，以及用于一般营运资金[6] - 公司是一家加拿大初级矿业公司，专注于墨西哥索诺拉州贵金属资产的收购、勘探和开发[7] - 公司持有EP黄金项目100%权益，Pilar金银项目49%合资权益，并在Diamante金银项目高前景矿地拥有额外60%权益[7]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第二部分的发行，以每股0.20美元的价格发行2,500,000个单位，筹集资金总额为500,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在24个月内以每股0.30美元的价格购买公司一股普通股 [1] - 连同第一部分融资，公司已累计发行10,154,995个单位，筹集资金总额为2,030,999美元 [1] 融资资金用途与项目进展 - 此次融资是整体资金计划的第一步，旨在支持Santo Tomas项目在2026年初启动第二阶段钻探计划 [2] - 融资资金将用于推进Santo Tomas项目的预可行性研究以及一般公司用途 [2] - 此次融资阶段特意限定于少数当地墨西哥投资者，公司视其为项目推进的重要组成部分 [2] 公司资产与项目概况 - 公司持有位于墨西哥西北部的Santo Tomas项目核心特许权（1,173公顷）85.5%的净权益，该区域总计拥有9,034公顷（22,324英亩）的项目面积 [3] - 项目所在区域存在重要的铜斑岩矿化，此前的勘探（1968年至1994年）已通过超过100个钻孔、总计约30,000米进尺进行了界定 [3] - 自2021年起，公司在该项目进行了第一阶段钻探，共完成76个金刚石钻孔，总进尺48,481米 [3] - 2024年8月，公司根据钻探及后续研究公布了修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [4] 项目地理位置与基础设施 - Santo Tomas项目距离Topolobampo深水港170公里，可通过高速公路和邻近的铁路抵达，并靠近主干电网和天然气管道 [5] - 项目地部分可通过一条长32公里的通道到达，该通道最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [5]

首次公开发行(IPO)详情 - 公司完成首次公开发行，发行28,750,000个单位，每个单位价格为10.00美元，总收益为287,500,000美元 [1] - 承销商全额行使超额配售权，额外发行3,750,000个单位 [1][6] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [2] 单位结构与交易信息 - 公司单位在纽约证券交易所上市，交易代码为"ALUB U" [2] - 构成单位的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"ALUB"和"ALUB WS"在纽约证券交易所上市 [2] - 单位分拆时不发行零碎认股权证，只有完整认股权证可进行交易 [2] 同步私募配售 - 在首次公开发行结束的同时，公司完成私募配售，发行2,500,000份认股权证，每份价格为1.00美元，总收益为2,500,000美元 [3] - 私募配售认股权证由公司的发起人Alussa Energy Sponsor II LLC购买 [3] - 每份私募配售认股权证可于行权时以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金托管与公司背景 - 首次公开发行和同步私募配售认股权证所得款项中的287,500,000美元已存入信托账户 [4] - 公司是一家开曼群岛豁免公司，作为特殊目的收购公司设立，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 [5] - 公司可能寻求任何行业或地理区域的初始业务合并目标，但计划重点搜索能源和电力基础设施领域具有高潜力的企业 [5] 承销商与注册信息 - Santander US Capital Markets LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [6] - 公司授予承销商45天期权，可按首次公开发行价格购买最多额外3,750,000个单位以覆盖超额配售（如有） [6] - 与首次公开发行结束同时，承销商已全额行使该期权，购买额外3,750,000个单位 [6] - 与此类证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2025年11月12日生效 [8]

融资方案概述 - 公司宣布扩大私募融资规模，总收益最高可达约750万加元 [1] - 融资包括三种证券：最高11,538,462个硬美元单位，单价0.26加元；最高7,537,690个慈善流转单位，单价0.398加元；最高5,000,000股流转普通股，单价0.30加元 [1] 证券条款细节 - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在收盘后24个月内以0.37加元的价格认购一股普通股 [2] - 每慈善流转单位由一股流转股和半份认股权证组成 [2] - 流转股符合加拿大所得税法中的“流转股”资格，以及萨斯喀彻温省矿物勘探税收抵免法规中的“合格流转股”资格 [2] 资金用途 - 单位销售的净收益将用于勘探和额外营运资金 [4] - 慈善流转单位和流转股销售的毛收益将用于产生合格的“加拿大勘探支出”，这些支出需在2026年12月31日前用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目 [4] - 所有合格支出将于2025年12月31日放弃给慈善流转单位和流转股的认购者 [4] 发行与监管信息 - 证券将在加拿大各省通过认可投资者等豁免方式发行，单位也可能在海外和美国通过私募方式发行 [5] - 根据发行可发行的单位股、流转股和认股权证股将受到持有期限制，截止日期为收盘日后四个月加一天 [5] - 发行预计于2025年12月4日左右完成，需满足所有必要批准条件，包括多伦多创业板交易所的批准 [6] 中介佣金安排 - 公司将向中介支付融资毛收益5.0%的现金佣金，但对于总统名单上最高150万加元的证券，佣金率为3.0% [7] - 公司将向中介发行补偿期权，可在收盘后24个月内行使，以单位发行价认购相当于发行证券总数6.0%的普通股，总统名单上的购买者除外 [7] 公司业务与项目背景 - 公司是一家加拿大铀勘探公司，在萨斯喀彻温省北部拥有约237,000公顷的矿权地，多数位于已建立的铀矿走廊内或附近 [10] - 2025年1月，公司与Denison Mines达成战略合作，获得了多个高前景的东部阿萨巴斯卡铀勘探项目的准入权，Denison作为公司最大股东 [11] - 管理团队拥有成功记录，曾因发现Hurricane铀矿床获奖，并在Denison的Gryphon矿床等发现中发挥关键作用 [12] 2026年勘探计划 - 2026年公司重点是在东部阿萨巴斯卡盆地的Darby和Murphy Lake North项目进行钻探，这两个项目均由公司运营，是与Denison的70/30合资企业 [13] - Darby项目的钻探将测试历史数据确定的优先靶区，Murphy Lake North项目将跟进2025年钻探结果，该结果在约2公里走向长度上发现了广泛的结构控制蚀变带 [13]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划募集总额最高达1800万美元 [1] - 配售单位包括国家流转股单位，价格为每单位0.08加元；关键矿物流转股单位，价格为每单位0.085加元；以及非流转股单位，价格为每单位0.07加元 [1] - 非流转股单位的募集资金预计最高为1200万美元 [1] 融资单位结构 - 每种单位均由一股相应类别的普通股和一份认股权证组成 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内，以每股0.10加元的价格认购公司额外非流转普通股的权利 [1] 投资者与监管安排 - 公司董事长兼首席执行官对现有股东的支持表示感谢，并欢迎新的战略投资者加入 [2] - 非流转股单位的发售依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省以外的加拿大居民发售 [2] - 据此豁免条款发售的非流转股单位所含的普通股和认股权证将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 与非流转股单位相关的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 [3] - 国家流转股单位和关键矿物流转股单位所含证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天持有期限制 [4] 资金用途与项目规划 - 非流转股单位募集资金将用于公司一般运营用途 [5] - 国家流转股单位募集资金将用于产生《所得税法》定义的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" [5] - 关键矿物流转股单位募集资金将用于产生该法案第127(9)条定义的"流转关键矿物采矿支出" [5] - 勘探支出将主要用于在卑诗省的Thorn铜金项目及安大略省的Langis银钴项目进行钻探 [5] 其他相关事项 - 可能向介绍认购者的人士支付金额待定的中间人费用 [6] - 公司内部人士可能参与此次配售 [6] - 本次配售需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6]