募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,000,000股，发行价格为每股14.28元，募集资金总额为人民币642,600,000元，扣除发行费用9,832,001.94元后，实际募集资金净额为632,767,998.06元 [1] - 募集资金到位情况已由容诚会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署三方监管协议 [2] 募投项目原计划 - 公司原计划募集资金总额不超过112,420万元，扣除发行费用后拟用于募投项目，项目投资总额为119,420万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司董事会可调整投入顺序和金额，不足部分由公司自筹资金解决 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为63,276.80万元，较原计划112,420万元减少49,143.20万元 [3][5] - 本次调整不改变募集资金用途，不足部分由公司自筹资金解决 [3] 调整影响及审议程序 - 本次调整基于募投项目实施和募集资金到位的实际情况，不会损害公司及股东利益 [5] - 公司已召开董事会和监事会会议审议通过调整议案，履行了必要决策程序 [5] - 监事会认为调整事项符合法规要求，未变相改变募集资金用途 [5] - 保荐人中信证券对调整事项无异议，认为其符合监管规则和公司制度 [5][6]

公司募集资金情况 - 公司于2025年5月29日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额32,759.00万元，期限6年，每张面值100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额32,759.00万元 [1] - 扣除发行费用529.05万元（不含税）后，募集资金净额为32,229.95万元，募集资金到位情况已由中汇会计师事务所验证 [1] - 公司已将募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募投项目资金调整情况 - 由于实际募集资金净额少于原计划，公司对募投项目募集资金投资额进行调整，调整前拟投资总额45,353.00万元，调整后拟投资金额32,229.95万元 [3] - 调整涉及两个项目：泰国新建汽车零部件生产基地项目和年产1,954万件汽车微电机、清发中心扩建项目 [3] 调整影响及审批程序 - 调整基于募投项目实施及募集资金实际情况，未改变募集资金投向，不影响公司正常生产经营或损害股东利益，同时提高资金使用效率和资源配置 [3] - 公司董事会、监事会审议通过调整议案，认为调整符合实际经营需要，履行了必要程序 [4][5] - 保荐机构核查后无异议，认为调整符合相关法规要求，不影响募投项目正常进行 [5]