询价转让定价 - 初步确定的转让价格为18.28元/股 [1][2] - 价格根据2025年5月28日询价申购情况确定 [2] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者共18家 [1] - 机构类型包括基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、期货公司、合格境外投资者等 [1] - 合计有效认购股份数量为12,680,000股 [1] - 有效认购倍数为1.20倍 [1] 转让股份情况 - 拟转让股份获全额认购 [1] - 初步确定受让方为18名机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为10,560,855股 [1] 转让方式与限制 - 本次询价转让为非公开转让 [2] - 不通过集中竞价交易方式进行 [2] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [2] 公司控制权与治理 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [2] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [2]

股东减持 - 股东亦鼎投资拟通过询价转让方式转让380万股，占公司总股本的2 40% [1] - 出让方与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系 [1] - 所持股份已解除限售 [1] - 转让原因为自身资金需求 [1] 受让方要求 - 受让方需具备相应定价能力和风险承受能力 [1] - 符合条件的机构投资者可参与受让 [1] - 已在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人可参与受让 [1]

询价转让委托及核查情况 - 中金公司受杭州协丰投资管理合伙企业委托组织实施杭华股份股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 核查依据包括《科创板上市公司持续监管办法》《减持指引》《询价转让和配售指引》等2025年3月修订版法规 [1] 转让方协丰投资资格核查 - 协丰投资成立于2013年8月22日 注册资本3085.0156万元 执行事务合伙人为朱柏冬 主营业务为股权投资 [2] - 协丰投资与杭州市实业投资集团为杭华股份共同控股股东及实际控制人 双方保持行动一致 [3] - 拟转让股份属首发前股份 未质押或司法冻结 且已完成必要审议程序 [3] 杭华股份合规性核查 - 公司最近3个会计年度累计现金分红金额超过年均净利润30% [4] - 最近20个交易日股票收盘价（复权后）均高于最近年报每股净资产及IPO发行价 [4] 核查结论 - 中金公司确认协丰投资符合《询价转让和配售指引》全部资格要求 无任何禁止性情形 [4][5]

询价转让委托 - 中信证券受纳芯微三家股东委托组织实施首发前股份询价转让 [1] - 出让方包括苏州纳芯壹号、贰号、叁号三家有限合伙企业 [1] - 核查依据包括科创板监管办法、上市规则及询价转让指引等法规 [1] 股东资格核查 - 三家合伙企业均成立于2020年9月，注册于苏州工业园区人工智能产业园 [2][4][5] - 经营范围涵盖信息技术咨询、企业管理及技术服务等业务 [2][4][5] - 核查确认三家合伙企业均为合法存续主体，无解散或破产情形 [2][4][5] 股份合规性 - 拟转让股份均为首发前股份，无质押或司法冻结限制 [3][4][5] - 三家合伙企业均未违反减持规定及承诺 [3][4][5] - 转让方为纳芯微控股股东一致行动人 [3][4][5] 监管条件满足 - 纳芯微最近3年累计现金分红超年均净利润30% [7] - 股价持续高于发行价及最近一期每股净资产 [7] - 询价转让避开财报公告窗口期（2024年报已4月10日披露） [8] 程序完备性 - 转让已履行必要审议审批程序 [3][4][5] - 确认无重大事件影响股价的情形存在 [8] - 核查通过工商文件、公开信息及企业访谈完成 [9]