财务数据 - 2023年前9个月公司净亏损5562.6937万美元，2022年全年净亏损1378.3198万美元[95] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为负6404.7831万美元，截至2022年12月31日，成员赤字为38.152万美元[95] - 2023年11月16日，公司普通股在OTCQB收盘价为14美元[13][64] - 截至2023年11月16日，公司流通股为7,475,315股，认股权证行权后为9,475,315股；假设所有优先股转换和认股权证行权，流通股将达31,561,715股[80] - D系列PIPE通过私募出售约1738万美元的D系列优先股和D系列PIPE认股权证[45] - E系列PIPE融资中，公司出售约2000万美元的E系列优先股和E系列PIPE认股权证[50] - 2023年11月13日，O'Neill Trust行使D类B认股权证，公司获1200万美元收益[77] 股权交易 - 公司拟转售的普通股总数达24286304股，包含直接普通股、优先股转换股及认股权证行权股[9] - 2023年5月3日，公司向D系列PIPE投资者发行17376.25股D系列优先股，调整后转换价5美元/股[47] - 2023年5月3日，D系列PIPE投资者获D系列A和B认股权证，各可购买3475250股普通股，调整后行权价6美元/股[44] - Exok关联方于2023年8月14日获670499股普通股认股权证，行权价6美元/股[35] - 2023年8月14日，公司向E轮PIPE投资者发行E系列A类认股权证和E系列B类认股权证，可分别以每股6美元的行权价格购买400万股普通股[49] - 2023年10月13日，AR债券持有人将债券转换为400,667股普通股[77] - 合并前，公司发行3375288股普通股和4423股D系列优先股[65] - 合并生效时，Prairie LLC成员权益转换为获得2297669股普通股的权利[67] - 公司承接并转换Prairie LLC期权，可获得800万股普通股，行权价0.25美元[68] 资产收购 - 公司以300万美元从Exok购买约3157净矿权英亩和4494总英亩的油气租赁权益[34][69] - 2023年8月14日，公司支付1800万美元现金并发行股权，购买约20328净矿权英亩（约32695总英亩）油气租赁权[72] 业务运营 - 2023年9月18日，公司提交Genesis油气开发计划初始许可证申请，包含72口井[76] - 公司与Atlas Power Hosting签订主服务协议，依赖其提供加密货币挖矿服务[102] 风险因素 - 公司历史上有重大亏损，可能无法实现盈利，或需削减运营[85] - 公司比特币开采业务面临政治审查、法规政策变化等风险[85] - 公司依赖少数加密货币挖矿设备供应商，失去任何供应商可能显著减少收入[108] - 公司对加密货币挖矿设备供应商有预付款，存在信用风险[109] - 公司可能无法为受物理和环境损害的加密货币挖矿设备获得足够保险[110] - 公司保险保费随时间增加，未来可能继续增加[111] - 公司可能丢失数字钱包私钥，导致所有数字资产损失[113] - 比特币价格大幅下跌或运营成本增加将对公司挖矿业务产生重大不利影响[128] - 公司比特币挖矿需大量电力，政府监管可能限制电力供应，停电会影响业务[129] - 公司加密货币挖矿依赖高速互联网，长时间断网会影响业务[130] - 公司主要依赖单一型号矿机（比特大陆蚂蚁矿机），机器问题会影响整个系统[131] - 公司移动数据中心可能无法找到合适位置，影响业务[132] - 公司依赖少数关键人员，若无法留住或吸引合格人员，业务运营和增长能力将受不利影响[133][135] - 公司依赖关键合同和业务关系，合作伙伴或交易对手方违约、终止协议或停止运营，公司业务可能中断，声誉受损[136] - 公司数据系统存在安全风险，数据泄露或系统故障可能导致高额修复费用，还可能面临法律诉讼和声誉损失[137] - 公司需遵守PCI DSS标准，失去合规状态可能增加运营成本、面临罚款，极端情况下信用卡处理权限可能被撤销[138] - 公司面临市场竞争，竞争对手的扩张或新竞争对手的进入可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[144] - 公司战略可能涉及收购、合资等交易，这些交易可能导致重大减值损失、业务中断、整合困难等问题[145][146] - 若公司被要求根据《投资公司法》注册为投资公司，可能需大幅改变结构和运营，业务可能受重大不利影响[147] - 新冠疫情可能对公司未来运营和业绩产生负面影响，其影响程度取决于疫情持续时间和严重程度等因素[149][150] 监管政策 - 拜登政府2023年3月9日预算提案拟对数字资产挖矿用电成本征收最高30%消费税[157] - 2021年11月15日生效的IIJA扩大“经纪人”定义，其加密货币条款自2023年起适用于数字交易，IRS已暂停实施直至财政部发布最终法规[157] - 2022年3月美联储主席表示需监管加密货币以防用于恐怖主义融资和犯罪行为，同年3月8日拜登发布行政命令寻求建立统一联邦监管制度[158] - 2022年FTX及其附属对冲基金Alameda Research破产，可能引来美国监管机构如SEC和CFTC更严格审查[159] - 2021年9月中国全面禁止所有加密交易和挖矿，2022年1月俄罗斯央行呼吁禁止从挖矿到交易的加密货币活动[167] - 2023年3月6日美国参议院引入《加密资产环境透明度法案》，若通过将对耗电超阈值的挖矿业务施加排放报告义务[166] - 2022年7月一群美国参议员致信EPA和能源部，敦促调查挖矿公司的能源和气候影响并考虑相关监管[166] - 2022年9月拜登政府发布报告，建议联邦政府制定加密资产技术环境绩效标准等[166] - 美国SEC认为某些加密资产属“证券”，至今将比特币视为商品，不同司法管辖区对加密资产分类有差异[170] 其他事项 - 2023年10月12日，公司向特拉华州州务卿提交修订证书，10月16日生效1:28.5714286的反向股票分割[21][77] - 公司拟申请普通股在全国证券交易所上市，若不满足上市标准将继续在OTCQB交易，可能影响股票流动性和价值[172] - 公司为扩张业务可能发行额外证券，会导致现有股东股权被稀释，还可能影响普通股价值[173] - 公司普通股在OTCQB报价，市场流动性低、价格波动大，影响股票价格和流动性[174] - 公司董事会有权发行最多5亿股普通股和5000万股优先股，额外证券发行可能导致股东股权大幅稀释[184] - 流通在外的D系列优先股、E系列优先股等证券的转换或行使，可能大幅稀释投资并影响普通股市场价格[186] - 因认股权证行使，公司向O'Neill信托额外发行200万股普通股，导致现有股东立即稀释约21.1%[187] - 若无法按照《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条实现和维持有效的内部控制，可能导致财务报表重述，影响公司业务和股价[188] - 公司普通股交易价格有时与比特币交易价格相关，比特币价格波动及市场信心变化可能影响公司股价[189] - 公司未支付现金股息，且预计可预见未来也不会支付，投资回报可能仅依赖股价上涨[183] - 公司普通股交易清淡，投资者可能无法按要价出售股票，活跃公开交易市场的发展和维持存在不确定性[179]

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 3, 2023 Registration No. 333-272743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6199 98-0357690 (I.R.S. Employer Identification No.) Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Chart ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 24, 2023 Registration No. 333-272743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6199 98-0357690 (I.R.S. Employer Identification N ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 5, 2023 Registration No. 333-272743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Approximate date of commencement of proposed sale to the public: From time to time after the effective date of this registration statement. (State or Other Jurisdiction of Incor ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 24, 2023 Registration No. 333-272743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 6199 98-0357690 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 27, 2023 Registration No. 333-272743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 6199 98-0357690 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 16, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Prairie Operating Co. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 6199 98-0357690 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 8636 N. Classen Boulevar ...