公司治理与股东会议安排 - 公司已召开年度特别股东大会，定于2025年12月30日举行 [1] - 会议将投票表决多项议案，包括任命审计师、选举董事、批准更名、确认股票期权计划、批准债务清偿、自愿从多伦多创业板退市并转板其他交易所、以及批准普通股合并，合并比例最高可达100股旧股合并为1股新股 [2] - 管理信息通函及相关材料将于2025年11月25日左右寄发给股东并在SEDAR+上提交 [1] 债务清偿方案详情 - 公司拟通过发行83,924,151股普通股清偿总额6,923,742.46加元债务，每股发行价为0.0825加元 [3] - 债务清偿对象包括公司控制人AIP可转换私募债务基金（清偿6,323,742.46加元，发行76,651,424股）、前董事兼高管Ferras Zalt先生（清偿573,487.98加元，发行2,424,243股）以及一份与第三方咨询协议终止相关的索赔声明（金额约1,121,998加元加利息成本） [3] - 公司于2025年9月16日宣布已发行67,014,183股普通股清偿5,528,670.19加元债务，但随后更正称实际未发行任何股份，因无法豁免少数股东批准要求 [4] 监管合规与批准要求 - 根据多伦多创业板政策4.4，向非保持距离方发行股票清偿债务且月度总额超10,000加元需无利害关系股东批准 [5] - 债务清偿构成多重文书61-101下的"关联方交易"，因公司内部人士将合计获得79,075,667股普通股 [5] - 公司依赖MI 61-101第5.5(g)条的估值要求豁免，但因未依赖第5.7(1)(e)条的少数股东批准豁免，故债务清偿仍需在股东大会上获得少数股东批准 [5][7] - 债务清偿已由独立董事批准，未设立特别委员会，且无董事提出实质性反对意见或弃权 [8] 公司背景信息 - Elixxer Ltd是一家加拿大上市公司，在多伦多创业板和美国OTC Pink市场交易，代码分别为ELXR.H和ELIXF [9] - 公司是一家投资公司，在加拿大及其他国家拥有投资，目前正寻求新的高增长投资机会 [9]

交易核心条款 - 公司计划通过发行总计1,396,428股普通股和420,238份认股权证，以每股0.21加元的认定价格，清偿总计293,250加元的债务 [1] - 其中976,190股普通股将发行给非关联方债权人，且不附带认股权证 [1] - 每份认股权证可在发行之日起三年内，以每股0.28加元的价格认购一股普通股 [2] 交易状态与影响 - 此次交易尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1][2] - 所有为清偿债务而发行的普通股和认股权证将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [2] - 完成交易将使公司改善其当前营运资金不足的状况 [2] 公司信息 - 公司名称为Rio Silver Inc，在多伦多证券交易所创业板代码为TSXV: RYO，在OTC市场代码为RYOOF [1]

债务结算完成情况 - 公司于2025年10月16日完成先前宣布的债务结算 发行1,015,000股普通股 每股价格0.075加元 用以抵偿76,250加元债务 [1] - 普通股发行对象包括独立第三方及公司一名董事 [1] 关联方交易与股权变动 - 向董事发行普通股构成关联方交易 该董事当前持股665,000股 占债务结算后公司已发行股本约16.86% [2] - 完成后续非经纪私募后 该董事持股比例将降至约15.48% [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准 因债务结算股份公允价值未超过公司市值25% [3] 私募融资详情 - 公司完成非经纪私募 发行350,000股普通股 每股价格0.075加元 募集资金总额26,250加元 [4] - 私募募集资金将用于营运资本需求 包括审计费、过户代理费及持续申报费用 [4] 股份锁定与监管批准 - 债务结算与私募所发行股份均受4个月锁定期限制 自发行日起至2026年2月17日到期 符合TSX创业交易所规则及加拿大证券法 [5] - 上述交易尚待获得适用最终监管批准 [5]

债务结算 - 公司通过发行普通股结算总额为212,599加元的债务，该债务为根据比特币使用协议和可转换债券协议产生的应计利息[2] - 公司以每股0.145加元的价格发行681,290股普通股，结算98,787加元债务；以每股0.116加元的价格发行981,137股普通股，结算113,812加元债务[2] - 债务结算方案尚需获得多伦多证券交易所创业板批准，且股票发行后将受法定四个月零一天的限售期约束[3] - 一位公司董事通过全资子公司参与了此次债务结算，该交易构成关联方交易[4] - 公司拟依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值及少数股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25%[5] ATM股权计划季度更新 - 公司ATM计划允许其不定期发行并出售最多500万加元的库存股，该计划根据公司与Haywood Securities Inc的股权分销协议执行[6] - 在截至2025年9月30日的季度内，公司通过ATM计划在TSXV以每股0.19加元的平均价格发行262,000股，获得总收益49,411加元，支付佣金及相关成本1,966加元后，净收益为47,445加元[7] - 公司计划将ATM计划所得资金用于一般营运资金需求以及作为比特币国库策略的一部分购买比特币[7] - 年初至今，公司通过ATM计划以每股0.15加元的平均价格共发行1,962,000股，获得总收益289,249加元，支付佣金及相关成本11,036加元后，净收益为278,213加元[8] 公司业务概览 - 公司使命是通过使比特币对日常用户有用，为用户提供现代银行业的便利和比特币的优势，从而实现财务独立[9] - 公司现有的比特币ATM和在线比特币门户业务部门产生现金流以支持其使命[10]

融资交易概述 - 公司于2025年9月22日签署并完成了一次私募配售，涉及D系列可转换优先股和认股权证，总购买价格约为1290万美元 [1] - 约930万美元以现金支付，其余部分用于抵销公司欠某些投资者的特定款项 [1] - 公司已于2025年9月26日向美国证券交易委员会提交了8-K表格的当前报告，提供了交易的额外细节 [1] 融资工具具体条款 - D系列优先股最初可转换为总计4,362,827股普通股，并受某些反稀释调整的约束 [1] - 认股权证的初始行权价为每股3.6896美元，受某些反稀释调整的约束，自发行日起可行使，并于初始可行使日期的三周年到期 [1] - 公司同意根据纳斯达克股票市场的规则和条例，寻求股东批准D系列优先股转换和认股权证行权后可发行的所有普通股 [1] 资金用途与债务清偿 - 为全额清偿公司欠Veru Inc的大约880万美元债务，此次融资交易中的约630万美元现金收益支付给了Veru Inc [1] - 剩余的250万美元债务转换为3,125股D系列优先股和846,975份认股权证，作为融资交易的一部分 [1] - 公司计划将融资交易剩余的净现金收益用于支付与终止先前考虑的与Ocuvex Inc的业务合并相关的成本和费用，以及用于营运资本和一般公司用途 [1]

宏观经济环境 - 当前经济环境存在不确定性 利率波动 通胀起伏 新政府政策带来未知性 即使经济趋于稳定 价格仍不可预测 [2] - 大衰退期间失业率高达10% 房价下跌30% [1] 消费者行为变化 - 大衰退期间消费者收紧预算 专注于财务生存 储蓄率降至近20年低点 [1][8] - 经济向好且借贷便利时 消费者倾向于购买新电子产品和奢侈品 而非储蓄 [8] 零售行业策略 - 消费者转向从折扣零售商处购买杂货 例如沃尔玛、Aldi、Lidl或Trader Joe's [4][5] - 仓储式会员店如Costco或Sam's Club通过大宗商品采购吸引消费者 [4] - 仓储式会员店可能允许潜在客户在付费注册前参观了解 [5] 个人债务管理 - 大衰退初期美联储加息至与当前水平相似 但2008年利率骤降至近0% 借款人利用此机会偿还信用卡等信贷 [6] - 当前高利率环境下可通过债务结算或债务合并等方式解决问题 债务结算可协商减少还款总额 债务合并可将债务合并为一笔利率更低的新贷款 [7]

订阅服务优化 - 中产家庭通常订阅多个流媒体服务、数字杂志和月度配送盒 每月支出超过100美元[3] - 取消未使用或内容重叠的订阅服务可节省30至50美元月支出[4] - 建议保留1-2个主要流媒体平台替代多个订阅以降低成本[4] 债务管理策略 - 高息债务会持续吞噬月度预算 导致还款困难[4] - 债务结算可通过协商减少待还本金 降低负债总额[5] - 债务合并将多项负债整合为单一低息贷款 加速还款并减少利息支出[5] 餐饮消费调整 - 外出就餐年均支出达3000美元 成为显著财务负担[6] - 减少外食频率并通过家庭烹饪可实现显著资金节约[6] - 餐饮习惯调整是中产家庭改善财务状况的有效途径[6] 中产财务优化路径 - 控制月度支出是实现财务改善的核心手段[1] - 在不牺牲生活品质前提下调整消费习惯可有效改善债务状况[2] - 针对性削减非必要开支对负债人群具有显著财务改善效果[2]

债务结算安排 - 公司计划通过发行5,765,425股普通股（每股0.055加元）清偿总额317,098.37加元的未偿还债务 [1] 关联交易情况 - 其中3,191,923股债务结算股份将发行给公司关联方 构成MI 61-101规则下的关联交易 [2] - 公司援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免条款 因股份公允价值未超过公司市值的25% [2] 交易批准要求 - 债务结算方案需获得多伦多创业板交易所的最终批准 [3] 前瞻性声明 - 新闻稿包含基于当前估计和意见的前瞻性表述 涉及计划、预期、项目等不确定性因素 [4] - 实际结果可能因监管审批延迟等风险与前瞻性陈述存在重大差异 [4]

债务结算方案 - 公司计划通过发行83,924,151股普通股（每股0.0825加元）结算总计6,923,742.46加元的债务 [1] - 股份将受四个月持有期限制 且交易需获得多伦多创业板最终批准 [1] 关联方债务处理 - 控制方AIP Convertible Private Debt Fund L.P.的6,323,742.46加元债务将通过发行76,651,424股结算 [2] - 其中涉及并购咨询费和管理层薪酬的14,485,724股发行需无利害关系股东批准 [2] - 公司拟召开特别股东大会寻求批准 [2] 高管薪酬结算 - 与前高管Zalt的573,487.98加元欠款将通过发行2,424,243股结算 [3] - 该交易同样需要无利害关系股东批准 [3] 法律争议处理 - 针对第三方咨询协议终止产生的809,998加元净索赔（原索赔1,121,998加元抵消反索赔312,000加元）将通过发行4,848,484股解决 [4] 关联交易性质 - 本次债务结算构成MI 61-101定义的关联交易 因内部人士将合计获得79,075,667股 [5] - 公司依据MI 61-101第5.5(g)和5.7(1)(e)条豁免估值及少数股东批准要求 理由为财务困境改善目的 [5] 公司治理程序 - 交易已由独立董事批准 未设立特别委员会且无董事提出异议或弃权 [8] - 未提前21天提交重大变更报告 但公司认为此举合理 [7] 人事变动 - Ferras Zalt已于2025年7月24日辞任董事职务 [9] 公司背景 - Elixxer为加拿大上市投资公司 在多伦多创业板(ELXR.H)和美国OTC粉单市场(ELIXF)交易 专注于高增长投资机会 [10]

股票期权授予与债务结算 - 公司授予总计10,400,000份激励性股票期权 行权价格为每股0.23加元 涵盖部分董事、高管及员工[1] - 同意发行656,250股普通股用于债务结算 每股发行价0.20加元 抵消应付董事债务131,250加元[1] - 期权有效期为五年 行权后可获得每股普通股 需遵守董事会确定的归属条款[2] 债务结算监管细节 - 债务结算需获得多伦多创业板及监管机构批准 发行证券将受四个月加一天法定限售期约束[3] - 该交易构成关联方交易 因内部人士将获得656,250股 但豁免正式估值及少数股东批准要求[3] - 豁免依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条 因发行股份价值未超公司市值25%[3] 公司业务概况 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营一元店 2019年于墨西哥城及周边区域启动运营[4] - 目前运营28家门店 商品涵盖家居用品、宠物用品、季节性商品、派对用品、健康美容及零食糖果等[4] - 门店选址策略聚焦高密度、高人流量区域 提供标准化商品组合[4]