公司业绩预期 - Clearway Energy Inc (CWEN) 将于2025年8月5日发布第二季度财报 上一季度公司盈利超出预期112% [1] - 第二季度每股收益共识预期为67美分 同比增长55.8% 营收预期4.267亿美元 同比增长16.57% [4] - 量化模型显示公司当前盈利ESP为-35.07% Zacks评级为3级(持有) 降低本季盈利超预期的可能性 [5][6] 业绩驱动因素 - 新收购的137兆瓦Tuolumne风电项目将为季度业绩带来贡献 [2] - 季节性因素推动业绩 5-9月是营收高峰期 因合约电价和可再生能源资源处于年度峰值 [2] - 正在进行的风电场设备升级改造将延长项目寿命并提升效率 [3] 同业可比公司 - HighPeak Energy (HPK) 预计8月11日发布财报 盈利ESP +56.33% Zacks评级2级 每股收益预期12美分(同比降57.14%) [7][8] - Viper Energy (VNOM) 预计8月4日发布财报 盈利ESP +8.56% Zacks评级2级 每股收益预期34美分(同比降44.26%) [9] - Enbridge Inc (ENB) 预计8月1日发布财报 盈利ESP +0.35% Zacks评级2级 每股收益预期41美分(同比降2.4%) [9][10]

公司业绩预告 - Sealed Air Corporation (SEE) 将于2025年8月5日盘前公布第二季度财报 [1] - 第二季度营收共识预期为13.2亿美元 同比下滑1.9% [1] - 每股收益共识预期为0.72美元 过去60天下调1.4% 同比降幅达13.3% [2] 历史业绩表现 - 过去四个季度每股收益均超预期 平均超出幅度达20.6% [4] - 最近四季度每股收益超预期幅度分别为20.9%、11.94%、19.7%和29.69% [5] 业务板块分析 - 食品包装板块：一季度恢复增长后 二季度销量预计微降0.2% 营收预期8.91亿美元(同比-0.3%) [9][10] - 防护包装板块：连续13个季度销量下滑 二季度预计同比降4.8% 营收预期4.24亿美元(同比-6%) [8][11] - 整体销量预计下滑1.7% 但定价策略带来0.1%的增长 [11] 经营效率与股价 - Reinvent SEE战略推动生产效率提升 缓解供应链压力 [12] - 过去一年股价累计下跌20% 跑输行业7.9%的跌幅 [13] 同业公司比较 - 艾默生电气(EMR)：预期Q3每股收益1.51美元(同比+5.6%) 历史平均超预期3.4% [15][16] - 派克汉尼汾(PH)：预期Q2每股收益7.28美元(同比+4.6%) 历史平均超预期4.5% [16][17] - 伊顿公司(ETN)：预期Q2每股收益2.92美元(同比+6.9%) 历史平均超预期1.8% [17][18]

公司财报发布 - Gartner将于2025年8月5日盘前发布第二季度财报 [1] - 过去四个季度公司每股收益平均超出市场预期218% [1] 营收预期 - 第二季度总营收共识预期为17亿美元同比增长49% [2] - 研究部门营收预期13亿美元同比增长31%主要由研究合同增长驱动 [2] - 会议部门营收预期2018亿美元同比激增超100% [3] - 咨询部门营收预期1484亿美元同比增长163%受益于合同优化和咨询订单积压 [3] 盈利指标 - 每股收益共识预期337美元同比增长47%得益于强劲利润率与有效成本管控 [4] 模型预测 - 当前模型显示公司ESP为-273%且Zacks评级为2级不符合盈利超预期的典型条件 [5] 同业可比公司 - Stantec第二季度营收预期12亿美元同比增长84%每股收益预期098美元同比增长195%过去四季平均超预期6% [7] - Montrose Environmental第二季度营收预期1866亿美元同比增长77%每股收益预期025美元同比增长25%过去四季平均超预期381% [8][9]

Palomar Holdings 2025年第二季度业绩预期 - 公司预计2025年第二季度营收和利润将实现增长 财报将于8月4日盘后公布 [1] - 营收共识预期为1.8621亿美元 同比增长42.1% [1] - 每股收益共识预期为1.68美元 同比增长34.4% 但过去60天下调1.2% [2] 业绩预测模型分析 - Zacks模型预测公司将实现盈利超预期 因其具备正收益ESP(+0.25%)和Zacks Rank 3评级 [3][4] - 收益ESP指标显示公司有0.25%的超预期空间 [4] 驱动业绩的关键因素 - 费用型收入流和保费增长是主要驱动力 新业务拓展和分销网络扩大推动多数业务线保单量提升 [5] - 农作物保险业务的强化将助力业绩表现 [6] - 保费收入共识预期1.74亿美元 投资收入共识预期1206万美元 受益于投资规模扩大和资产收益率提升 [6] 财务指标预期 - 综合成本率预计为78 再保险策略有效控制巨灾损失 [7][9] - 费用率预计升至43.4 主要因损失调整费用及承保费用增加 [8][10] - 损失率预计35.5 反映费率提升和审慎承保策略 [8] 可比保险公司表现 - AIG第二季度每股收益预期1.58美元(+36.2%) 过去四次财报三次超预期 [11][12] - Assurant每股收益预期4.43美元(+8.5%) 连续四次财报超预期 [12] - MarketAxess每股收益预期1.94美元(+12.7%) 同样连续四次超预期 [13]

动量投资方法论 - 动量投资的核心是追踪股票近期趋势 无论上涨或下跌 在多头情境下投资者遵循"买高卖更高"逻辑[1] - 该策略依赖股价趋势持续性 一旦方向确立 大概率延续原有路径 目标是通过趋势捕捉实现及时盈利[1] Dillard's动量指标表现 - 公司当前动量风格评分B级 关键驱动因素包括价格变动和盈利预测修正[2] - 短期表现优异 过去一周股价上涨8.1% 略低于行业8.78%涨幅 但月度涨幅5.32%超越行业4.83%[5] - 中长期持续跑赢大盘 季度涨幅34.31%远超标普500的14.59% 年度涨幅19.02%也超过大盘18.48%[6] 交易量分析 - 20日平均交易量达112,884股 量价配合良好 上涨趋势中高于均值的成交量通常为看涨信号[7] 盈利预测修正 - 过去60天全年盈利预测获1次上调 共识预期从29.84美元提升至30.47美元 下财年预测也获1次上调且无下调[9] - 盈利预测修正与股价动量形成正向循环 强化其Zacks1(强力买入)评级[8][10] 行业比较优势 - 在区域百货零售行业中 公司短期与中长期价格表现均处于领先地位[5][6] - 动量评分系统显示其具备持续跑赢市场的特质 被列为近期值得关注标的[3][11]

矿业黄金板块投资机会 - 矿业黄金板块投资者可关注巴里克矿业(B)和三旗贵金属(TFPM)两只股票 [1] - 巴里克矿业当前Zacks评级为1级(强力买入) 三旗贵金属评级为3级(持有) [3] - 巴里克矿业盈利预期改善趋势更明显 [3] 价值评估方法论 - 价值投资需结合Zacks评级与价值风格评分系统 [2] - 评估指标包括市盈率(P/E) 市销率(P/S) 盈利收益率 每股现金流等 [4] - PEG比率同时考量公司预期盈利增长率 [5] 估值指标对比 - 巴里克矿业前瞻市盈率10.75倍 显著低于三旗贵金属27.51倍 [5] - 巴里克矿业PEG比率0.32 三旗贵金属为1.04 [5] - 巴里克矿业市净率1.08倍 三旗贵金属达2.62倍 [6] 综合评估结论 - 巴里克矿业获价值评分A级 三旗贵金属为D级 [6] - 巴里克矿业在盈利修正活跃度和估值吸引力方面全面占优 [7]

行业分析 - 建筑产品-杂项行业中的两家公司Quanex Building Products(NX)和Holcim Ltd Unsponsored ADR(HCMLY)被投资者关注 [1] - 价值投资的最佳方式是结合Zacks Rank排名和Style Scores系统中的价值类别评分 [2] 公司比较 - Quanex Building Products当前Zacks Rank为2(买入) Holcim Ltd Unsponsored ADR为5(强烈卖出) 显示NX的盈利预测修正活动更积极 [3] - NX的远期市盈率为7.51 HCMLY为20.82 [5] - NX的PEG比率为0.54(考虑盈利增长率) HCMLY为2.07 [5] - NX的市净率为0.9 HCMLY为1.44 [6] 估值分析 - 价值投资关注的关键指标包括市盈率 市销率 盈利收益率 每股现金流等 [4] - NX在价值类别评分为A HCMLY为C [6] 投资建议 - NX显示出盈利前景改善 结合估值指标 当前是更优的价值投资选择 [7]

公司业绩表现 - 公司2026财年第一季度每股收益(EPS)为3.22美元，同比下降10%，低于市场预期的3.38美元 [4] - 报告期内EPS为2.90美元，同比大幅下降39% [4] - 净销售额同比下降5.5%至25.2亿美元，低于市场预期的25.7亿美元 [4] 业务部门表现 啤酒业务 - 啤酒业务销售额同比下降2%至22.3亿美元，主要由于出货量下降3.3% [5] - 库存消耗量下降2.6%，其中Modelo Especial、Corona Extra和Modelo Chelada品牌分别下降4%、7%和3%，但Pacifico品牌增长超过13% [5] - 啤酒业务营业利润下降5%至8.734亿美元，营业利润率收缩150个基点至39.1% [8] 葡萄酒和烈酒业务 - 葡萄酒和烈酒业务销售额同比下降28%至2.805亿美元 [6] - 出货量下降30.4%，库存消耗量下降8.1% [6] - 该业务营业亏损600万美元，而去年同期营业利润为5970万美元 [9] 财务状况 - 截至2025年5月31日，公司现金及等价物为7390万美元，长期债务98亿美元，股东权益73亿美元 [10] - 2026财年第一季度经营现金流6.372亿美元，调整后自由现金流4.444亿美元 [10] - 公司通过股票回购向股东返还3.81亿美元 [11] 未来展望 - 预计2026财年经营现金流27-28亿美元，自由现金流15-16亿美元 [12] - 计划资本支出12亿美元，其中10亿美元用于墨西哥啤酒业务扩张 [12] - 预计2026财年企业有机净销售额下降2%至增长1%，啤酒业务增长0-3%，葡萄酒和烈酒业务下降17-20% [13] - 预计2026财年可比EPS为12.60-12.90美元，报告EPS为12.07-12.37美元 [15]

核心观点 - Allison Transmission Holdings Inc (ALSN) 将于2025年8月4日公布第二季度财报 市场预期营收7.9443亿美元 每股收益2.20美元 [1] - 每股收益预期同比增长3.29% 但过去30天下调2美分 营收预期同比下降2.64% [2] - 公司过去四个季度每股收益均超预期 平均超出幅度达8.68% [2] 第一季度表现 - 2025年第一季度调整后每股收益2.23美元 超出预期1.97美元 同比增长17% [2] - 季度营收7.66亿美元 同比下降3% 低于预期的7.75亿美元 [2] 业务驱动因素 - 北美公路终端市场需求强劲 特别是Class 8专业车辆 该细分市场2024年推动收入显著增长 2025年有望延续 [3] - 2025年调整后EBITDA预期11.7-12.3亿美元 高于2024年的11.65亿美元 [3] - 2025年净利润预期7.35-7.85亿美元 高于2024年的7.31亿美元 [3] 研发投入影响 - 电气化推进计划导致研发支出增加 2024年研发成本同比增长约3% [4] - 2025年研发费用预计继续上升 将影响第二季度利润表现 [4] 同业公司比较 - Lucid Group (LCID) 预计第二季度每股亏损0.22美元 营收2.5343亿美元 过去四个季度有一次超预期 [9] - Cummins Inc (CMI) 预计第二季度每股收益4.99美元 营收84.7亿美元 过去四个季度均超预期 平均超出14.22% [10] - Rivian Automotive (RIVN) 预计第二季度每股亏损0.65美元 营收12.6亿美元 过去四个季度两次超预期 [11]

Key Takeaways Apollo will report Q2 2025 earnings on Aug. 5, with both earnings and revenues likely to rise year over year.AUM is expected to reach $812.1B, up 3.5% sequentially, boosting management and performance fees.Elevated expenses from team expansion and merger charges may weigh on Apollo's quarterly results.Apollo Global Management, Inc. (APO) is scheduled to announce second-quarter 2025 results on Aug. 5, before market open. APO’s quarterly earnings and revenues are expected to have increased from ...