文章核心观点 因市场需求强劲，Bonterra Resources公司与代理商达成协议，增加此前宣布的私募配售规模，总收益最高约达1050万美元，公司计划用所得款项资助未来12个月的运营 [1][5] 私募配售情况 - 此次发售包括最多22727272个“硬美元”单位，价格为每个0.22美元；最多14583333个“流通”单位，价格为每个0.24加元；最多6557377个“优质流通”单位，价格为每个0.305加元 [1] - 代理商不再拥有此前披露的“代理商期权”来增加发售规模 [2] 单位构成 - 每个“硬美元”单位由一股公司普通股和半份普通股购买认股权证组成，每份认股权证持有人有权在发行日起三年内以0.30美元的行使价购买一股股票 [3] - 每个“流通”单位和“优质流通”单位由一股股票和半份认股权证组成，均符合“流通股”定义，认股权证行使所得款项无流通资格 [3] 发售完成情况 - 发售将于2025年6月30日完成，或由公司和Canaccord Genuity商定日期，发售完成需满足包括获得TSX Venture Exchange批准等惯常条件 [4] - 发售的证券不受加拿大适用证券法规定的持有期限制 [4] 所得款项用途 - 公司计划用发售所得款项资助未来12个月的运营 [5] - “硬美元”单位销售所得净收益用于一般公司和行政事务，“流通”单位和“优质流通”单位销售所得总收益用于产生符合条件的“加拿大勘探费用”，并于2025年12月31日将所有合格支出让渡给认购者 [6]

文章核心观点 - 公司完成第二轮非经纪私募配售，筹集资金用于项目勘探和公司运营 [1][3] 私募配售情况 - 公司完成第二轮非经纪私募配售，总收益约1770万美元（约2443.3万加元） [1] - 第二轮配售向新机构投资者管理的基金发行81.1416万股普通股，价格为每股4.6加元 [2] - 第一、二轮配售共发行531.1416万股普通股 [2] 资金用途 - 私募配售净收益将用于勘探、推进智利安托法加斯塔地区的旗舰项目及一般公司用途 [3] 股份限制 - 配售发行的股份需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天的法定持有期，并根据澳交所上市规则10.11的豁免发行 [3] 其他信息 - 格林斯通资源有限合伙公司及其某些关联方同意放弃按比例参与公司股权融资的选择权 [5] - 三菱公司获邀在私募配售结束后30个工作日内按相同条款按比例购买股份，目前持股约4.6% [5] 公司概况 - 公司是专注于智利安托法加斯塔地区100%控股的旗舰项目及周边勘探物业的铜勘探和开发公司 [6] - 项目包含斑岩型铜矿床，公司正通过确定性可行性研究推进项目，并探索安托法加斯塔地区的土地 [7]

融资公告 - Panoro Minerals Ltd宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议 进行最多1000万加元的私募配售 发行2000万单位 每单位0 5加元 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 认股权证行权价为0 7加元 有效期36个月 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可在截止日期前48小时行使 额外发行15%单位 最多融资150万加元 [2] - 融资净收益将用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探 冶金测试 预可行性研究和更新初步经济评估 以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行细节 - 发行将通过私募方式进行 在加拿大各省(除魁北克)适用上市发行人融资豁免 在美国适用证券法注册豁免 在其他司法管辖区根据当地法律要求进行 [4] - 发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行 [5] - 投资者可通过SEDAR+平台或公司官网获取发行文件 [6] 时间安排 - 发行预计于2025年6月23日完成 或双方同意的新闻发布后45天内 [8] - 完成发行需满足多项条件 包括与承销商达成代理协议 获得多伦多创业板等监管机构批准 [9] 公司战略 - 公司专注于完成Cotabambas项目的技术目标 包括优化研究和初步经济评估 为预可行性研究奠定基础 [10] - 公司预计2025年将收到Antilla项目出售的第三笔款项 以及基于项目净现值的或有对价 这些资金将用于推进Cotabambas项目 [11] - 公司正就Cotabambas项目的战略替代方案与多方进行早期讨论 以推动项目进入建设和运营阶段 [12]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售第一期交易，第二期预计近期完成，所得款项将用于勘探、推进项目及一般公司用途 [1][3][4] 私募配售情况 - 第一期AIH和Ithaki各认购225万股公司普通股，每股4.6加元，公司总收益约2070万加元 [2] - 第二期额外机构投资者将认购811416股，总收益3732514加元，预计6月12日左右完成 [3] 相关方情况 - AIH因重大持股和提名董事权利、Ithaki因持股超10%成为公司关联方 [4] - AIH和Ithaki参与构成关联方交易，公司依赖豁免条款，因其交易未超公司市值25% [6] 股份限制 - 第一期和第二期发行股份需遵守加拿大证券法四个月零一天的法定持有期，且按澳交所规则发行 [5] 其他信息 - Greenstone Resources L.P.及其关联方放弃按比例参与公司股权融资的选择权 [8] - 三菱获30个工作日内按私募配售条款按比例购买股份的选择权，目前持股约4.6% [8] 公司介绍 - 公司专注智利安托法加斯塔地区100%控股的旗舰项目及周边勘探资产 [9] - 项目包含IOCG型铜矿床，公司正推进项目的最终可行性研究 [9]

文章核心观点 公司宣布拟进行不超过400万加元的非经纪私募配售，用于项目及运营，介绍了配售单位构成、相关方参与情况、投资者范围、条件等信息 [2][3] 私募配售基本信息 - 公司拟完成不超过2500万个单位的非经纪私募配售，单价0.16加元，总收益最高达400万加元 [2] - 每个单位含1股普通股和1份认股权证，认股权证持有人可在配售结束日起4年内以0.32加元/股的价格购买普通股 [4] 资金用途 - 公司计划将净收益用于瑞典和罗马尼亚的项目，以及一般营运资金和公司用途 [3] 相关方参与情况 - 公司部分内部人士预计参与私募配售，此为“关联方交易”，但公司预计可豁免相关评估和股东批准要求，因其认购单位的公平市值和支付对价均不超公司市值的25% [5] 投资者范围与限制 - 私募配售面向加拿大、北欧和其他国际投资者，所有发行证券将从加拿大交付，有4个月零1天的限售期 [6] - 证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国发售或出售 [8] - 在英国，相关文件仅面向“合格投资者” [21] 公司情况 - 公司是加拿大上市公司，专注开发欧盟关键原材料项目，包括瑞典的石墨矿、稀土项目和罗马尼亚的镍钴勘探联盟 [11] - 公司在TSXV、OTCQB和纳斯达克第一北方市场上市 [2][13]

文章核心观点 公司宣布最佳努力非经纪私募配售条款，拟发行NFT和FT单位，所得款项用于资源勘探和营运资金 [1][6] 私募配售条款 - 拟发行400万份非流通单位，每份0.12加元；600万份流通单位，每份0.14加元，总收益达132万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行后24个月内以0.16加元价格购买一股非流通普通股 [2] - 公司可能支付由现金和不可转让认股权证组成的中介费，所有证券有4个月零1天的限售期，完成交易需满足常规条件 [2] 证券销售限制 - 所发售证券未在美国证券法及相关州证券法注册，不得向美国人士发售 [3] 合格人员 - 公司总裁兼首席执行官Kevin Brewer是注册专业地球科学家和合格人员，批准了报告中的技术信息 [4] 公司概况 - 公司是成长阶段勘探公司，专注内华达州和育空/不列颠哥伦比亚省的金银多金属矿床勘探，计划推进艾米项目至资源定义阶段，该项目勘探许可证申请正在审核中 [5] 资金用途 - 资金用于支付育空、不列颠哥伦比亚和内华达州物业的费用和勘探，包括不列颠哥伦比亚艾米项目的钻探活动，以及一般营运资金 [6]

文章核心观点 公司宣布增加非经纪私募配售规模至最多1870万个单位，筹集资金用于项目钻探和一般营运资金 [1][3] 私募配售情况 - 公司将非经纪私募配售增加至最多1870万个单位，每个单位0.09美元，总收益最多168.3万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，认股权证可在发行日起24个月内以0.12美元每股的价格购买一股普通股 [1] 相关费用与权益 - 公司可能向合格人士支付相当于私募配售总收益7%的现金佣金，并发行相当于配售单位数量7%的经纪认股权证 [2] - 经纪认股权证可在发行日起24个月内以0.09美元每股的价格购买一股普通股 [2] - 部分合格人士将获得相当于配售单位数量7%的单位 [2] 资金用途与限制 - 私募配售净收益将用于公司在秘鲁全资拥有的Esquilache项目的钻探计划和一般营运资金 [3] - 与私募配售相关的所有证券将有四个月零一天的限售期，并受适用证券法规的转售规则约束 [3] 公司概况 - 公司是一家在TSX Venture Exchange上市的公开交易的贵金属和贱金属勘探公司 [5] - 公司由经验丰富的采矿和地质专业团队管理，项目集中在秘鲁和澳大利亚等主要采矿地区 [5]

文章核心观点 公司宣布修改向承销商和特定中间人发行的普通股购买认股权证的行使价格，同时两笔私募发行的完成仍需获得某些监管批准 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司“包销交易”私募发行6310000股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益20002700加元；非经纪私募发行最多1281545股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益最多4062500加元 [1] 分组2：补偿情况 - 承销商将获得包销交易总收益6.0%的现金佣金，以及包销交易出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（经纪认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [2] - 特定中间人将获得非经纪私募发行总收益6.0%的现金中介费，以及非经纪私募发行出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（中间人认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [3] 分组3：条款修改 - 公司与承销商和中间人达成协议，将经纪认股权证和中间人认股权证的行使价格从每股1.95加元改为2.12加元，其他条款不变 [4] 分组4：监管批准 - 包销交易和非经纪私募发行的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的某些监管批准 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区勘探贵金属项目的公司，项目位于优质地质环境和适合采矿的地缘政治安全地区，是CASERM成员和积极支持者，主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募融资 新增85,000美元 使此前完成的505,500美元融资总额增至590,500美元 [1] - 私募发行850,000个单位 每单位价格0.10美元 包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在18个月内以0.15美元认购1股普通股 [2] - 权证含加速条款 若公司股票在TSXV交易所连续10日收盘价≥0.20美元 公司可缩短权证行权期至通知后30天 [3] 关联方交易 - 公司CEO兼董事Jeremy Yaseniuk拟认购350,000个单位 构成关联交易 适用TSXV政策5.9和MI 61-101规定 [4] - 公司援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值及少数股东批准 因关联方投资额未超公司市值25% [4] 资金用途与监管 - 融资所得将用于勘探项目推进及营运资金 交易需获TSXV等监管机构批准 所发证券受4个月限售期约束 [5] - 公司取消2025年5月8日宣布的3,000,000份行权价0.15美元的股票期权 [5] 公司背景 - 公司为勘探企业 专注于内华达州新兴矿区开发 旗舰项目为Kinsley Mountain金矿 属卡林型矿床 距Newmont/Barrick合资运营的Long Canyon矿山90公里 [6]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售的第二部分也是最后一部分，以每单位0.05美元的价格出售860万单位，总收益为43万美元 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在18个月内以每股0.075美元的价格购买额外股份 [2] - 包括第一部分在内，公司共发行1950万单位和71.4284万股普通股（按“流动通过”基础发行，每股0.07美元），总收益为100.5万美元 [3] 资金用途 - 融资所得将用于公司资产的勘探以及营运资金和一般公司用途 [3] 股权与权证限制 - 股份和认股权证受法定四个月零一天的持有期限制，仍需获得TSX Venture Exchange的最终批准 [4] - 公司向符合条件的介绍人支付了相当于融资总额6%的现金费用，并发行了可认购股份数量相当于融资总额6%的介绍人权证，行权价格为每股0.05美元 [4] 高管参与 - 公司董事长Chad Williams和首席执行官John Tait各购买了3.5万美元的单位，该交易被视为“关联方交易”，但公司豁免了正式估值或少数股东批准的要求 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家黄金公司，拥有位于魁北克Chibougamau附近的大规模高潜力矿权，Muus项目覆盖约25,250公顷，位于Abitibi绿岩带的东北部 [6] - Muus项目具有黄金矿化潜力，毗邻IAMGOLD的830万盎司Nelligan黄金项目，并与IAMGOLD进行技术合作，后者持有公司约8.3%的股份 [6] - 2022年的实地工作证实，Muus项目的北部区域具有铜金火山成因块状硫化物矿化潜力，以及类似于IAMGOLD附近Monster Lake金矿床的高品位黄金矿化潜力 [6]