股份发售 - 公司拟发售130万股A类普通股，发行价每股5.00 - 7.00美元[9][10][110] - 发售完成后，已发行和流通股份包括1200万股A类和100万股B类[14][110] - 承销折扣为A类普通股公开发行价格的7.0%[25] - 发行预计总现金支出约966,064美元，不包括折扣和佣金[27] 业绩数据 - 2025年6月30日止六个月及2024年、2023财年，总营收约为140万、230万和200万美元[47] - 2025年6月30日止六个月及2024年、2023财年，净收入约为20万、80万和50万美元[47] - 2025和2024年上半年，营收分别为1357023和867469美元，净收入分别为246650和184982美元[118] - 2024年和2023年，营收分别为2276017和1956894美元，净收入分别为793670和455407美元[119] 财务状况 - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，总资产分别为2280938、3570206和3112978美元[116] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日和2023年，银行借款分别为150万、160万和200万美元，现金分别为150万、40万和7万美元[129] 股东情况 - 发售完成后，控股股东将拥有7554200股A类和100万股B类，占总投票权79.80%[14] - 除Ga Sai Tong Limited和Ga Sai Tong Capital Limited外，六名股东持股均低于5%[57] 未来展望 - 假设发行价每股6.00美元，发售净收益约620万美元，40%用于扩张餐厅，15%用于招聘和培训厨师，15%用于升级设施，30%用于行政管理和营运资金[110] 业务运营 - 截至招股书日期，公司运营3家位于香港尖沙咀的餐厅[45][123] - 旗下餐厅在Openrice上平均评分为4.5/5.0（截至2025年6月30日）[46] 监管与合规 - 公司作为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，遵守简化上市公司报告要求[11] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构或SEC认定连续三年提交未经检查审计报告，A类普通股可能被禁止交易[20] - 国内企业境外证券发行上市有相关条件，公司认为A类普通股在纳斯达克上市不构成“中国国内公司间接境外发行上市”，无需备案[70][71][91][186] 风险因素 - 业务面临依赖餐厅成功、品牌管理、食品质量等多种风险[78] - A类普通股面临法律诉讼困难、审计师资格审查等多种风险[81] - 扩张新餐厅面临找位置难、融资难等风险[124] - 餐厅品牌管理、菜品质量和一致性维持存在挑战[125][127] - 无法获得足够资金会严重影响业务和增长前景[128] 其他 - 2025年3月18日，香港运营子公司宣派并派发1070万港元（约140万美元）股息[23][58] - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“GST”[111]

业绩数据 - 2025年和2024年截至3月31日的六个月，公司收入分别约为870万美元和290万美元[45] - 2024年和2023财年，公司收入分别约为1550万美元和1530万美元[45] - 2025年截至3月31日的六个月净亏损368815美元，2024年同期净利润约为387660美元[45] - 2024年和2023财年，公司净利润分别约为100万美元和150万美元[45] - 2022 - 2024财年，公司向东芝采购设备和材料分别占总采购的58.9%、28.2%和38.9%[105] - 截至2025年3月31日，公司实际总债务为3451983美元，实际股东权益为3953792美元，实际总资本化为7405775美元[159] - 公司IPO净收益约为450万美元[159] - 2025年3月31日，公司历史每股有形账面价值为0.70美元，发行后预计每股有形账面价值为1.41美元，新投资者每股稀释2.20美元[163][164][166] 用户与合作 - 2024和2023财年，公司前五大客户中有两家与公司合作服务期约8 - 10年以上，自2016年以来与两家客户签订81份合同[47] - 截至招股说明书日期，公司在46个客户的招标邀请批准名单上[47] - 公司与前五大供应商保持约3 - 13年合作关系，与前两大分包商合作约2年[48] - 公司自2011年成为东芝分销商，2019年成为格力分销商，2020年成为AO Smith授权代表和美的空调授权销售经销商，2025年成为日立和海信分销商[48][50] 未来展望 - 公司预计本次发行所得净收益约为390万美元，假设发行价格为每单位3.61美元[148] - 公司业务计划成本高昂，需筹集大量额外资金，计划通过公开发行或私募股权或股权关联证券、传统贷款、商业合作和政府资金等方式筹集[151] - 公司资金约20%用于人才招聘，约80%用于一般公司用途和营运资金[154] 新产品与新技术研发 - 公司将继续与第三方软件开发公司合作开发业务流程管理系统[50] 市场扩张和并购 - 公司计划通过收购获取东芝控制系统解决方案批发分销商资格和三菱电机四川地区批发分销商资格等[50] - 公司计划建立综合销售渠道并拓展零售市场，提供家用集成产品系统[50] 其他新策略 - 公司计划提供有竞争力的薪酬和职业发展机会，吸引和培养销售、技术和管理人才[50] 发行相关 - 公司计划发售最高1,246,537个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，假定发行价为每个单位3.61美元[7][8] - 认股权证行使价为每个单位发行价的125%，有效期为自初始发行日起五年[9] - 公司将支付配售代理现金费用为发行总收益的7.0%，非报销费用津贴为发行总收益的1.0%，并报销最高100,000美元的相关费用[15] - 公司预计本次发行不晚于注册声明生效日后两个工作日完成[13] - 公司将在本次发行结束后三个工作日内向中国证监会提交申报文件[16] - 本次发行完成后，公司普通股将发行8146537股[159][167] - 向配售代理发行购买本次发行单位中普通股5%的认股权证[99] 风险因素 - 若PCAOB未来无法完全检查中国大陆和香港的会计师事务所，且公司使用这些地区的会计师事务所出具审计报告，可能被认定为委员会认定发行人，连续两年被认定将被禁止交易[18] - 中国证券监督管理委员会发布的试行措施可能限制公司向投资者发售普通股的能力，导致股价大幅下跌或变得一文不值[66] - 中国政治和经济政策变化或中美关系变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[66] - 中国法律法规的解释和执行存在不确定性，可能限制公司和投资者的法律保护[67] - 中国政府对公司业务活动有重大影响，可能干预公司运营和此次发售，导致股价下跌或变得一文不值[67] - 若美国公众公司会计监督委员会无法检查公司审计机构，公司普通股可能根据《外国公司问责法案》被摘牌[68] - 公司依赖子公司的股息和其他分配来满足离岸现金和融资需求，中国子公司现金转移受限可能影响公司获取现金的能力[67] - 中国对离岸控股公司向中国实体的贷款和直接投资的监管以及货币兑换的政府控制，可能延迟公司使用此次发售所得款项向中国子公司提供贷款或追加资本[67]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成发售或认购邀约[3] - 公告不构成招股章程等，投资决策应基于最终上市文件[7] 上市情况 - 公司申请未获上市批准，港交所及证监会有不同处理方式[3] 发售要求 - 在香港向公众发售需公司招股章程在香港公司注册处注册[4] 协调人委任 - 已委任中金等三家为整体协调人，后续变动将公告[9][10] 人员信息 - 申请中执行董事为张少典等四人，拟委任独董为王欣琪等三人[10]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 29, 2025 Registration Statement No. 333-287735 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DirectBooking Technology Co., Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identification Numb ...

业绩数据 - 2025、2024和2023财年公司营收分别为1763.1489万美元、1474.8551万美元和2405.9556万美元[57] - 2025和2024财年公司净亏损分别为141.0465万美元和129.5163万美元，2023财年净利润为220.8152万美元[57] 股权结构 - 截至招股书日期，公司授权股本为25万美元，分为4.95亿股A类普通股和50万股B类普通股，面值均为每股0.0005美元[13] - 董事长邱志诚博士通过CCSC Investment Limited持有全部已发行和流通的B类普通股，约占已发行普通股总投票权的98.72%[13][15] 发行计划 - 公司拟发售最多1400万股A类普通股和最多2800万份认股权证，每股A类普通股搭配两份认股权证出售，假定公开发行价为每股0.60美元，认股权证行权价为每股0.72美元[7][8][95] - 假设本次发行的所有证券均售出，公司预计净收益约761万美元[96] 资金用途 - 公司计划将约40%净收益用于加强品牌和营销，35%用于战略收购和合作，25%用于一般公司用途[96] 员工与研发 - 公司中国子公司CCSC Interconnect DG有超260名员工，超25名质量保证专家[53] - 公司产品研发工程团队有20名员工，拥有71项专利[54] 市场与客户 - 公司主要从事互连产品的销售、设计和制造，客户分布在超25个国家[49] - 2025、2024和2023财年，超99%的销售归因于制造公司和EMSs [51] 税务相关 - 公司PRC子公司每年需从税后利润中至少提取10%作为法定储备金，直至达到注册资本的50%[24] - 公司若被视为PRC税务居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10%的PRC预提税；若香港居民企业持有PRC项目不少于25%的股份，预提税税率可降至5%[24] 监管与合规 - 截至招股书日期，中国政府的反垄断监管行动未对公司业务、接受外资或在美国或其他境外交易所上市的能力产生影响[19] - 若PCAOB自2022年起连续两年无法检查或全面调查公司审计师，公司证券将被禁止在全国性证券交易所或场外交易，纳斯达克可能会决定将其摘牌[30] 汇率情况 - 2025年3月31日，人民币兑美元年末汇率为1美元=7.2163人民币，平均汇率为1美元=7.2567人民币[45] - 2025年3月31日，欧元兑美元年末汇率为1美元=0.9310欧元，平均汇率为1美元=0.9263欧元[45] 其他要点 - 公司短期内不打算支付股息[80] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[86]

股权结构 - 公司采用双重股权结构，A类普通股每股1票表决权，B类普通股每股30票表决权[10] - 2025年4月8日，公司股东批准采用双层股权结构，将授权股本重新指定和重新分类为4.5亿股A类普通股和5000万股B类普通股，每股面值0.0001美元[59] - 截至招股说明书日期，已发行和流通的A类普通股为580,029股，B类普通股为166,667股[64] 财务业绩 - 2024、2023和2022财年营收分别为470万美元、1690万美元和850万美元，2021年税前亏损约1.69万美元，2022年税前盈利约230万美元，2023年税前盈利约300万美元，2024年税前亏损约200万美元[53] - 2024和2023财年，前五大客户分别占公司总收入的94.8%和92.0%[55] - 2024年10月14日，公司完成尽力发售，发行2700万股普通股，每股面值0.0001美元，发行价0.4美元，总收益1080万美元[57] 发售计划 - 公司拟发售最多787,401股A类普通股，每股面值0.009美元，假设发售价格为每股6.35美元[7] - 公司还将发售最多787,401份A类A系列认股权证、787,401份A类B系列认股权证、787,401份预融资认股权证和59,055份配售代理认股权证，这些认股权证均可购买A类普通股[7] - 预计发售扣除费用后净收益约4,289,308美元，用于一般公司和营运资金用途[107] 监管风险 - 公司经营子公司位于香港，目前不受中国大陆监管，但存在监管和法律不确定性[66] - 中国法律法规的制定、解释和执行存在重大不确定性，可能对公司运营和证券价值产生重大影响[69] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，SEC将禁止公司股票交易[93] 市场风险 - 中美贸易紧张局势可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[93] - 公司A类普通股交易价格可能因多种因素波动，包括市场和行业因素、公司业绩变化、汇率波动等[187] - 作为小市值且公众流通股较少的公司，公司A类普通股可能比大市值公司经历更大股价波动、极端价格上涨、更低交易量和流动性[190]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 23, 2025 Registration No. 333-290122 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 HAMA Intelligence Limited (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) British Virgin Islands 7380 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R ...

财务数据 - 2025年4月30日止六个月，公司总收入从852,928美元增至1,239,197美元，增加386,269美元[40] - 2024财年，公司总收入从2,459,102美元降至2,381,851美元，减少77,251美元[40] - 2025年4月30日止六个月，公司净亏损19,835,994美元，2024年同期净收入为48,900美元[40] - 2024财年，公司净收入从852,042美元降至478,561美元，减少373,481美元[40] - 截至2025年4月30日公司股东权益为4250440美元，总资本化为5832432美元[102] 用户数据 - 截至2025年4月30日，公司直接经营店约有8000名零售客户，95%为女性[175][176] 股权相关 - 公司拟发售最多11428571股普通股及相同数量认股权证，假设行使价每股0.42美元，公开发行价每股0.35美元[8] - 截至招股说明书日期，公司获授权发行2,500,000,000股普通股[49] - 2024年12月公司完成120万股普通股IPO，每股4美元，总收益480万美元[51] - 2025年1月22日承销商部分行使超额配售权，购买174,403股普通股，公司获收益697,612美元[51] - 2025年2月28日公司通过2025年股份激励计划，授权发行300万股普通股[52] - 2025年7月7日公司通过修订后的2025年股份激励计划，额外授权发行450万股普通股[53] - 截至招股说明书日期，公司已发行和流通的普通股为33,874,403股[53] 业务运营 - 截至2025年4月30日和2024年10月31日，公司在中国分别有39和45家加盟商[38] - 区域门店加盟商年加盟费约278,730美元，现金补贴约50,050美元[142] - 皮肤管理中心加盟商年加盟费约76,650美元，现金补贴约7,007美元[142] - 单店加盟商年加盟费约13,936美元，无现金补贴[142] - 产品线包括近70种产品，分为10个系列[158] 未来展望 - 公司预计此次发售净收益约为[*]百万美元，用于直营门店扩张[78][92][93] - 计划在贵州、宁夏等中国内陆和西部省份开设职业培训学校[152] 合规与风险 - 公司已完成首次公开募股的备案程序，此次发行需在完成后三个工作日内向中国证监会备案[15] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法完全检查或调查公司审计师，公司证券在美国市场的交易可能被禁止[17] - 2025年9月2日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于每股1美元，不再符合持续上市要求，有180天合规期[86] 产品销售 - 120ml的PARKHA CLEAN AND BALANCED CLEANING GEL零售价为123元[160] - 500ml的PARKHA CLEAN AND BALANCED CLEANING GEL零售价为293元[160] - 30ml的PAPKHA FIBROIN ISOLATION REPAIR MILK零售价为156元[161] - 30ml的PARK HA POLYPEPTIDE PREESSENCE零售价为188元[161] 其他 - 公司为首席执行官、首席财务官和董事购买董事及高级职员责任保险，未为资产、运营和业务中断损失投保[197] - 公司依靠商标、专利和专有技术等保护知识产权，截至招股书日期，有21个注册商标、12个注册专利、5个注册版权和1个域名[199]

公司基本情况 - 公司于2023年2月1日在开曼群岛注册成立，是有限责任豁免公司[49] - 公司是开曼群岛的控股公司，通过香港的运营子公司开展业务[21] - 公司是香港快速增长的鱼子酱产品供应商，自2021年8月开展鱼子酱业务，同年11月推出自有品牌“Imperial Cristal Caviar”[49][50] - 公司采用双层股权结构，A类普通股每股1票，B类普通股每股30票[11] 业绩数据 - 2024、2023和2022财年葡萄酒贸易业务收入分别为0美元、4460092美元和0美元，2024财年已停止该业务[51] - 2024、2023和2022年公司营收分别为470万美元、1690万美元和850万美元[54] - 2021 - 2024年公司税前利润分别约为 - 16888美元、230万美元、330万美元和 - 200万美元[54] - 2023和2022年公司前五大客户分别占总收入的92.0%和91.1%[55] 股权与发行 - 公司计划发行A类普通股，每股面值0.009美元[8] - 若购买者及其关联方在发行后实益拥有公司A类普通股超过4.99%（或经购买者选择为9.99%），可获预融资认股权证，购买价格为A类普通股及认股权证公开发行价减0.001美元，行权价格为每股0.001美元[9] - 公司将向配售代理支付费用，并发行配售代理认股权证，数量为A类普通股销售总数的一定百分比，行权价格为A类普通股及认股权证公开发行价的一定百分比[16] - 2024年10月14日公司完成尽力销售发行，发行2700万股普通股，每股0.4美元，总收益1080万美元[57] - 2025年4月8日公司股东批准将法定股本重新指定和分类为4.5亿股A类普通股和5000万股B类普通股[59] - 2025年6月4日公司采用股权奖励计划，预留1120万股A类普通股用于发行奖励[60] - 2025年7月17日公司宣布批准A类和B类普通股1比90的股份合并[61] - 2025年8月22日公司股东批准将法定股本增加至1980万美元，分为20亿股A类普通股和2亿股B类普通股，同时采用第二个股权奖励计划，预留20%的A类普通股用于发行奖励[63] - 截至招股书日期，已发行和流通的A类普通股为580029股，B类普通股为166667股[64] 风险与法规 - 公司面临与在香港开展业务以及中国大陆客户相关的法律和运营风险[22] - 若PCAOB无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止在全国性证券交易所交易[24] - 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，若发行人相关指标满足条件需向中国证监会履行备案程序，公司可能受影响[80] - 公司管理层认为目前无需向香港或中国内地当局申请运营业务或向外国投资者发售证券的许可或批准，但未来法规可能变化[83][84] - 公司运营受中国法律法规影响存在不确定性，可能对业务、财务状况和股价造成重大不利影响[110] - 公司香港子公司支付股息或其他款项可能受限，影响满足流动性需求和业务开展[139] - 香港法律体系存在不确定性，可能限制运营子公司的法律保护[144] - 2020年7月美国取消香港优惠贸易地位，可能影响公司业务[146] - 中美贸易紧张，可能影响公司股票交易和运营[147][149] - 公司A类普通股交易价格可能波动，可能导致投资者重大损失，且可能交易清淡[186][193] - 2024年12月9日公司收到纳斯达克通知，因连续30个工作日每股收盘出价低于1美元，未遵守最低收盘出价要求[196] 其他 - 2024和2023财年，公司子公司均未进行股息分配或利润分配[26] - 2024年和2023年12月31日止年度，美元兑港元平均汇率均为7.8[46] - 金冠雄持有57,334股A类普通股，约占已发行和流通A类普通股的9.88%，持有166,667股B类普通股，占已发行和流通B类普通股的100%，截至招股说明书日期拥有90.63%的投票权[12]

GLOBAL DEVELOPMENT ENGINEERING COMPANY LIMITED (Exact name of registrant as specified in its charter) British Virgin Islands 1700 Not Applicable UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (I.R.S. Employer Identification Number) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Flat B1, 13/F, Hoi Bun Industrial Building, Kwun Tong, Kowloon, Hong K ...