January 27, 2026 BOSTON, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Helix Acquisition Corp. III (Nasdaq: HLXC) (the “Company”) announced today that on January 26, 2026, it closed the initial public offering of 17,250,000 Class A ordinary shares, which includes 2,250,000 shares issued pursuant to the full exercise by the underwriters of their over-allotment option. The offering was priced at $10.00 per share resulting in gross proceeds of $172,500,000, before deducting underwriting discounts and commissions and other ...

Children’s food producer Once Upon a Farm has outlined plans to raise more than $200m through an initial public offering in the US. In a registration statement filed with the US Securities and Exchange Commission (SEC) yesterday (26 January), the company said it will offer around 11 million shares at an indicative price range of $17 to $19 per share. At the top end of the range, that would mean Once Upon a Farm would raise $208.9m. The offer will comprise 7.63 million new shares issued by the California ...

Canada's dormant market for initial public offerings is poised for revival in 2026, signaling renewed economic confidence that could help reverse a years-long corporate exodus from the country's main stock exchange and validate the government's pro-business agenda. ...

IPO基本信息 - 公司计划发行1945万股股票进行首次公开募股 发行价格区间预计为每股17至19美元 [1][2] - 承销商拥有30天期权 可从现有股东处额外购买最多291万股 公司不会从这部分出售中获得收益 [1] - 公司申请在纽约证券交易所上市 股票代码为“BOBS” [2] 承销商阵容 - 摩根大通证券与摩根士丹利担任联合主簿记管理人 加拿大皇家银行资本市场与瑞银证券担任簿记管理人 [2] - 美国银行证券、Evercore集团和高盛也担任簿记管理人 [2] - Baird、KeyBanc资本市场等七家机构被任命为联席管理人 [3] 财务表现 - 截至2025年9月28日的2025财年前九个月 公司营收同比增长20%至17.1亿美元 净利润同比增长64%至8060万美元 [4] - 上年同期营收为14.2亿美元 净利润为4930万美元 [4] - 可比销售额增长10.5% 门店数量同比增长11.4%至206家 [5] 业务与风险因素 - 公司大部分商品采购自海外 越南占产品采购成本比例近63% 因此面临关税风险 [4] - 尽管面临通胀和关税压力 公司零售渠道仍推动了销售增长 [5]

公司及交易概述 - Mountain Lake Acquisition Corp II 是一家新成立的特殊目的收购公司 即SPAC 其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资产收购等初始业务合并 [5] - 公司由首席执行官 Paul Grinberg 和首席财务官 Douglas Horlick 领导 是一家根据开曼群岛法律组建的豁免公司 [1] 首次公开发行详情 - 公司宣布其增量的首次公开发行定价 发行31,320,000个单位 每个单位发行价为10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多4,698,000个单位 以覆盖超额配售 [2] 上市与交易安排 - 发行单位预计将于2026年1月27日开始在纳斯达克全球市场交易 股票代码为“MLAAU” [1] - 单位包含的证券开始单独交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“MLAA”和“MLAAW”进行交易 [1] - 不会发行零碎认股权证 只有完整认股权证可以交易 [1] 发行进程与文件 - 本次发行相关的注册声明已于2026年1月26日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可从BTIG, LLC或SEC网站获取 [3] - 本次发行预计将于2026年1月28日结束 但需满足惯例交割条件 [2] 发行相关方 - BTIG, LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人 [2] - 公司联系人为首席财务官 Douglas Horlick [7]

首次公开募股 - 公司拟发售375万股普通股，预计发行价每股4 - 6美元[6][7][8] - 假设发行价4美元，总发行价1500万美元，公司所得收益（扣除费用前）1387.5万美元[14] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多占总发售股份15%的股份，若全部行使，公司总收益（扣除承销折扣、佣金和费用前）1725万美元[16] - 发售完成后，已发行股份将达785万股，若承销商全额行使超额配售权则为841.2万股[74] - 公司预计发售净收益约1290万美元，若全额行使超额配售权则约1500万美元[74] - 本次发行对新投资者的稀释为每股2.34美元，行使超额配售权后为每股2.20美元[173] 用户数据 - 截至2025年9月30日，约售出22500瓶SWOL龙舌兰酒[43] - 截至2024年12月31日，所有收入均来自与CWS和OTE的合同关系，未来二者仍将是唯一分销渠道[92] 未来展望 - 全球酒精饮料市场预计到2028年增长约37%，价值超2.1万亿美元[46] - 预计公司可能持续出现经营亏损[96] - 公司认为发售结束后筹集的净收益将消除对持续经营能力的疑虑，若获得全额款项，预计至少未来36个月可满足运营资金需求[90] 新产品和新技术研发 - SWOL龙舌兰酒是限量版Añejo龙舌兰酒，有三种产品[32] 市场扩张和并购 - 2025年9月2日，LQR将与SWOL龙舌兰酒业务相关资产等贡献给公司，换取200万股普通股[31] - CWS每年需至少购买30000瓶SWOL龙舌兰酒，并保持至少100瓶库存[37] - OTE每年将购买200000瓶SWOL龙舌兰酒，获加拿大、泰国和希腊独家分销权[39] 其他新策略 - 公司计划在纽约证券交易所美国板上市，股票代码为“SWOL”[8] - 公司下生产订单时预付50%货款，发货时支付剩余50% [35] - 公司承诺每年至少购买600瓶SWOL龙舌兰酒[33] 风险因素 - 公司依赖单一供应商，合作终止可能影响业务[100] - 墨西哥当局取消注册，公司进口产品可能被暂停[104] - 市场需求不如预期，收入和利润将受影响[105] - 无法获取和保留新客户，可能无法盈利[106] - CWS和OTE失去分销许可证，公司需找替代方案[109] - 人均酒精饮料消费量下降，影响公司业务[111] - 产品质量问题可能导致召回等[112] - 消费者支出变化影响财务状况和业务结果[114] - 美国烟酒税贸易局税收或法规变化影响公司[118] - 公司面临竞争压力[123] - 失去高级管理层和关键员工，对公司不利[124] - 无法有效管理增长，会带来成本增加等问题[125] - 公司面临关税变化风险[139] - 公司面临外汇汇率波动风险[132] - 公司面临网络攻击和信息安全风险[133] - 公司面临市场条件和衰退压力[138] - 公司面临政治、贸易和监管发展影响[139] - 公司面临不断增长的监管和合规要求[141] - 未能遵守数据隐私和安全法律法规，影响公司[144] - 违反欧盟数据保护法规可能面临高额罚款[146] - 公司股价可能因多种因素波动[161][163][164] - 公司作为上市公司增加合规成本，分散管理层精力[152][153] - 无法维持有效内部控制系统，影响财务报表和上市资格[154] - 行业和市场数据可能不准确[155] - 金融服务行业不利发展影响公司业务和财务状况[156] - 宏观经济或金融服务行业恶化影响公司业务[160] - 公司普通股价格波动大，难评估价值[165] - 无法维持在NYSE American上市，公司股价等可能受损[166] 公司身份及治理 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，可享受某些披露要求豁免等[11] - 首次公开募股完成后，首席执行官Alexandra Hoffman将拥有约74.51%的有表决权股票，公司将成为“受控公司”[10][193] - 作为“受控公司”，可选择豁免某些公司治理规则[194][197]

公司IPO完成情况 - 阿基米德科技SPAC合作伙伴III公司完成增发后的首次公开发行 发行2760万个单位 包括承销商全额行使超额配售权而发行的360万个单位[1] - 本次发行定价为每单位10美元 在不扣除承销折扣和预估发行费用前 总募集资金为2.76亿美元[1] - 公司单位已于2026年1月23日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"ARCIU"[2] 发行证券结构 - 每个发行单位包含一股普通股和四分之一份可赎回认股权证[2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利[2] - 当单位中的证券开始独立交易后 普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"ARCI"和"ARCIW"上市[2] 发行相关中介机构 - BTIG LLC担任此次发行的唯一账簿管理人[3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司的法律顾问[3] - White & Case LLP担任承销商的法律顾问[3] 发行文件与注册 - 此次发行仅通过招股说明书进行 相关文件可从BTIG LLC或美国证券交易委员会网站获取[4] - 与本次首次公开发行所售证券相关的注册声明已于2026年1月22日被美国证券交易委员会宣布生效或自动生效[4] 公司业务与投资策略 - 公司是一家空白支票公司 即特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或其他类似的业务合并[6] - 公司可能在任何行业、业务或地理区域寻找业务合并目标 但计划将搜索重点放在科技行业[6] - 公司的投资重点将放在人工智能、云服务和汽车技术领域[6]

费用相关 - 公司发行和分销估计费用55万美元，含法律费用25万美元、纳斯达克上市和备案费用8万美元等[10] 股份与认股权证 - 2025年8月22日，赞助商支付2.5万美元，以每股约0.003美元获8333333股B类普通股，占发行后股份25%，最多833333股视承销商超额配售情况无偿交出[14] - 赞助商和承销商承诺购买650万份私募认股权证（超额配售权行使后为700万份），每份1美元，共650万美元（超额配售权行使后为700万美元），赞助商买425万份（超额配售权行使后为450万份），承销商买225万份（超额配售权行使后为250万份）[16] 公司性质与注册 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于德克萨斯州Farmers Branch[2] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] - 本次修订仅针对附件提交，注册声明其余部分不变[8] 赔偿与保险 - 公司将为董事和高级管理人员提供法律允许的最大程度赔偿，并预计购买董事和高级管理人员责任保险[11] - 公司董事和高级管理人员同意放弃对信托账户资金的权利，赔偿需公司有信托账户外足够资金或完成初始业务合并才能满足[12] - 就证券法案产生的赔偿责任，证券交易委员会认为违反公共政策，不可执行[13] 其他 - 未就近期未注册证券销售支付承销折扣或佣金[17] - 公司承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供指定面额和指定名称的证书[20] - 注册声明于2026年1月26日在得克萨斯州Farmers Branch签署[23] - 首席执行官兼董事长Stephen Silver于2026年1月26日签署注册声明[25] - 首席财务官Arthur Chen于2026年1月26日签署注册声明[25] - 公司授权代表于2026年1月26日在得克萨斯州Farmers Branch签署注册声明[26]

This story was originally published on Retail Dive. To receive daily news and insights, subscribe to our free daily Retail Dive newsletter. Bob’s Discount Furniture is eyeing up to a $2.48 billion valuation in its initial public offering, according to a Monday filing. The company is looking to raise up to $369.6 million by offering 19.45 million shares of its common stock, priced between $17 and $19 per share. Bob’s Discount Furniture earlier this month filed for an IPO seeking to pay off debt. As of ...

首次公开发行详情 - 公司以每股10美元的价格增发2400万个单位 总募集资金达2.4亿美元[1] - 每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证允许持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股[1] - 公司授予承销商一项45天期权 可额外购买最多360万个单位以覆盖超额配售[3] 交易与上市安排 - 单位预计于2026年1月23日开始在纳斯达克全球市场交易 代码为“ARCIU”[2] - 单位中的证券开始单独交易后 普通股和权证预计将分别在纳斯达克以代码“ARCI”和“ARCIW”进行交易[2] - 本次发行预计于2026年1月26日结束[3] 发行相关方 - BTIG LLC担任本次发行的唯一账簿管理人[3] - Loeb & Loeb LLP和Walkers (Cayman) LLP担任公司法律顾问 White & Case LLP担任承销商法律顾问[3]