文章核心观点 马来西亚玻璃纤维增强塑料产品制造商WF Holding Limited的承销商部分行使超额配售权，额外购买240,000股普通股，使公开发行总收益增加 [1][2] 公司基本信息 - 公司为马来西亚的玻璃纤维增强塑料（FRP）产品制造商，获ISO 9001:2015认证，有超30年历史，提供相关服务 [5] - 公司股票于2025年3月27日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“WFF” [2] 超额配售情况 - 承销商部分行使超额配售权，以每股4.00美元价格额外购买240,000股普通股，额外收益960,000美元 [1] - 行使超额配售权后，公开发行普通股总数增至2,240,000股，总收益增至约896万美元，期权交割日期为2025年5月7日 [2] 发行相关方 - Dominari Securities LLC担任主承销商，Revere Securities LLC担任副承销商 [2] - Bevilacqua PLLC担任公司美国法律顾问，The Crone Law Group, P.C.担任承销商美国法律顾问 [2] 注册声明与招股书 - 与发行相关的F - 1表格注册声明于2025年3月26日获美国证券交易委员会（SEC）生效，发行通过招股书和免费撰写招股书进行 [3] - 可从Dominari Securities LLC和Revere Securities LLC获取最终招股书副本，也可在SEC网站免费获取 [3]

文章核心观点 公司公布2025年第一季度财务结果，虽市场环境动荡，但投资组合表现良好，完成多笔投资和融资活动，同时进行了债券回购等操作 [1][2][3] 公司投资成果 - 投资组合公司CoreWeave完成2021年以来最大规模科技IPO，OpenAI以3000亿美元估值完成400亿美元融资 [1][2] - 4月公司完成对金融科技平台Plaid的500万美元投资，对可穿戴设备公司WHOOP进行100万美元追加投资，Colombier Acquisition Corp. II宣布与GrabAGun拟进行合并 [3] 投资组合情况 2025年3月31日投资组合 - 持有37家投资组合公司的头寸，其中32家为私人控股，5家为公开上市，总公允价值约2.136亿美元，前五大投资占总投资组合公允价值的46% [4] - 前五大投资分别为ARK Type One Deep Ventures Fund LLC（成本1770万美元，公允价值2780万美元，占比13%）、Whoop, Inc.（成本1100万美元，公允价值2130万美元，占比10%）、CW Opportunity 2 LP & CoreWeave, Inc.（成本2520万美元，公允价值1930万美元，占比9%）、Learneo, Inc.（成本1500万美元，公允价值1550万美元，占比7.3%）、ServiceTitan, Inc.（成本1000万美元，公允价值1340万美元，占比6.3%） [5] 2025年第一季度投资组合活动 - 2025年1月31日，对Orchard Technologies, Inc.进行两笔投资，分别为20万美元的1系列高级优先股和10万美元的未来股权简单协议 [8] - 2025年2月6日，对Whoop, Inc.进行100万美元的未来股权简单协议投资 [8] 2025年3月31日至5月6日投资活动 - 2025年4月4日，通过1789 Capital Nirvana II LP对Plaid Inc.进行500万美元的A类普通股投资，支付7%的发起费用 [9][10] 第一季度财务结果 财务数据 |项目|2025年3月31日|2024年3月31日| | ---- | ---- | ---- | |净投资损失|-370万美元（-0.16美元/股）|-320万美元（-0.13美元/股）| |投资净实现损失|-10万美元（-0.01美元/股）|-40万美元（-0.02美元/股）| |6%票据部分回购实现损失|-10万美元（-0.01美元/股）| - | |投资未实现增值/（贬值）净变化|290万美元（0.12美元/股）|-1840万美元（-0.73美元/股）| |运营导致的净资产净减少|-80万美元（-0.04美元/股）|-2210万美元（-0.88美元/股）| |基于股票的薪酬|10万美元（0.02美元/股）|40万美元（0.06美元/股）| |净资产价值减少|-80万美元（-0.02美元/股）|-2160万美元（-0.82美元/股）| [10][12] 加权平均普通股基本股数 - 2025年第一季度约为2360万股，2024年第一季度约为2540万股，截至2025年3月31日，公司普通股流通股数为23551859股 [13] 可转换票据相关 可转换票据发行 - 2024年8月6日，公司与购买方签订最高7500万美元的6.5%可转换票据购买协议，8月14日发行2500万美元初始票据 [14] - 2024年10月9日和2025年1月16日分别发行500万美元额外票据，截至2025年3月31日，未偿还可转换票据本金总额为3500万美元 [16] 可转换票据条款 - 利息按6.5%年利率每季度支付，2029年8月14日到期，可在满足条件下赎回，初始转换率为每1000美元本金兑换129.0323股普通股 [15] 票据回购计划 - 2024年8月6日，董事会批准最高3500万美元的6%票据回购计划 [19] - 2025年第一季度回购199990份6%票据，截至2025年3月31日，共回购1413294份，回购本金总额达3530万美元 [20] 会议安排 - 2025年5月6日下午2点PT（下午5点ET）举行投资者电话会议和网络直播，美国参与者拨打+1 786 697 3519，其他地区参与者拨打866 580 3963，会议ID为6883588或SuRo Capital，也可在公司网站收听直播，直播回放将保留12个月 [21] - 电话会议回放可在2025年5月13日下午5点PT（下午8点ET）前拨打1 866 - 583 - 1035（美国）或+44 (0) 20 3451 9993（国际），使用会议ID 6883588收听 [22] 公司概况 - 公司是一家公开交易的投资基金，寻求投资高增长、风险投资支持的私人公司，通过可重复和有纪律的投资方法构建投资组合，为投资者提供投资此类公司的途径 [24] - 公司总部位于纽约，在旧金山设有办事处，业务涉及人工智能基础设施、新兴消费品牌和前沿软件解决方案等领域 [24]

文章核心观点 - 协和国际集团有限公司宣布承销商全额行使超额配售权，额外购买187,500股A类普通股，使此次发行的A类普通股总数增至1,437,500股，总收益增至575万美元 [1] 公司发行情况 - 公司此前宣布的首次公开募股承销商全额行使超额配售权，额外购买187,500股A类普通股，每股发行价4美元，额外收益75万美元 [1] - 行使超额配售权后，公司此次发行的A类普通股总数增至1,437,500股，总收益增至575万美元（未扣除承销折扣和佣金） [1] - 公司A类普通股于2025年4月22日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“CIGL” [2] - 此次发行以包销形式进行，R.F. Lafferty & Co., Inc.担任唯一簿记管理人 [2] - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明于2025年3月31日获美国证券交易委员会宣布生效，发行仅通过招股说明书和免费撰写招股说明书进行 [3] 公司概况 - 协和国际集团有限公司是一家新加坡公司，专注于综合安全解决方案和设施管理服务，1997年成立，已从传统安保服务向技术驱动模式转型 [5] - 转型涉及部署CCTV、传感器和移动指挥车等先进系统，减少对安保人员的需求并提高运营效率 [5] 信息获取途径 - 可通过向R.F. Lafferty发送电子邮件offerings@rflafferty.com、邮寄至其纽约地址或访问美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书 [3] - 可访问公司官网https://www.concordesecurity.com/获取更多信息 [6] 投资者关系联系方式 - 投资者关系联系人为Crescendo Communications, LLC的David Waldman和Natalya Rudman，电话(212) 671 - 1020，邮箱CIGL@crescendo - ir.com [9]

SHANGHAI, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chagee Holdings Limited (NASDAQ:CHA) (“Chagee” or the “Company”), a leading premium tea drinks brand serving healthy and delicious freshly-made tea drinks, today announced the Underwriters of its previously announced U.S. initial public offering (the “Offering”) have exercised their over-allotment option to purchase an additional 2,202,598 American Depositary Shares (“ADSs”) at an initial public offering price of US$28.00 per ADS, resulting in additional gross proc ...

文章核心观点 - 凤凰亚洲控股有限公司完成首次公开募股，介绍募股情况及公司用途等信息 [1][4] 公司基本信息 - 凤凰亚洲控股有限公司是香港公共和私营部门项目的基础结构承包商，通过提供工艺、客户满意度以及高标准的工作和安全服务运营 [7] - 公司主要通过全资子公司永菲工程（香港）有限公司开展业务，该子公司成立于1990年，专注香港基础结构工程，还提供钢结构等额外建筑服务 [8] 首次公开募股情况 - 公司于2025年4月28日完成首次公开募股，发售160万股普通股，每股公开发行价4美元，总收益640万美元 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可在发售结束日期起45天内，按公开发行价减去承销折扣，额外购买最多24万股普通股以弥补超额配售 [2] - 此次发售以包销形式进行，D. Boral Capital LLC担任唯一簿记管理人，CFN Lawyers LLC和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP分别担任公司和承销商的美国法律顾问 [3] 募资用途 - 公司计划将此次发售所得款项的35%用于招聘额外员工，15%用于购置创新机械，10%用于提升品牌“Winfield”，剩余40%用于营运资金和其他一般公司用途 [4] 注册文件与招股说明书 - 与此次发售相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会，并于2025年4月24日生效，发售仅通过招股说明书进行 [5] - 可从D. Boral Capital LLC、美国证券交易委员会网站获取最终招股说明书副本 [5]

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,121.8200 万股， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 168.2730 万股，占发行总规模的 15.00%，参 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）： 由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人（主承销商）"） 保荐并主承销的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请文件已 于2023年3月1日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524号文 批复同意注册。 《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向 书 》 及 附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn)， 并置备于发行人、深交所、保荐人（主承销商）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

发行情况 - 发行价格为40.83元/股，发行数量为18,421,053股[4] - 初始战略配售发行数量为921,052股，占比5.00%，最终数量不变[4] 发行分配 - 回拨前网下发行数量为12,250,001股，占70%；网上发行数量为5,250,000股，占30%[5] - 网上发行初步有效申购倍数为3,151.27倍，回拨1,750,500股[7] - 回拨后网下最终发行数量为10,499,501股，占60.00%；网上最终发行数量为7,000,500股，占40.00%[7] 投资者情况 - 战略配售投资者华泰创新投资获配股数92.1052万股，占比5.00%，获配金额37,606,553.16元，限售24个月[10] - 网上投资者缴款认购6,944,274股，金额283,534,707.42元，放弃认购56,226股，金额2,295,707.58元[11] - 网下投资者放弃认购金额为0元[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为1,054,113股，占网下发行总量10.04%[11] - 主承销商包销股份数量为56,226股，包销金额为2,295,707.58元[12]

苏州锴威特半导体股份有限公司 特别提示 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1512 号）。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券交易所交易系统网上定价初始发行"锴威特"A 股 5,250,000 股。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐 人（主承销商）协商确定本次发行股份数为 18,421,053 股。本次发行初始战略配 售数量为 921,052 股，占本次发行总数量的 5.00%。参与战略配售的投资者承诺 的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价 格确定的最终战略配售数量为 921,052 股，占本次发行总数量的 5%。初始战略 配售与最终战略配售股数相同 ...