发行情况 - 公司拟公开发售5000000个单位，每个单位10美元，总金额50000000美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多750000个单位[9] - 公司发起人同意以每个单位10美元购买216750个私募单位，若超额配售权全行使则为228000个[11] - 发售前，公司发起人及独立董事提名人共持有1437500股B类普通股，最多187500股可能被没收[12] - 公司计划申请单位在纳斯达克资本市场上市，代码“EURKU”[13] - 构成公开单位的A类普通股和认股权将于招股书日期后第52个工作日分开交易[14] - 发售完成后，公司初始股东将持有20%已发行和流通股[19] 资金与收益 - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金0.15美元，公司所得9.85美元；总发行金额5000万美元，承销折扣和佣金75万美元，公司所得4925万美元[35] - 若承销商超额配售权全行使，公司发行及私募所得款项达5750万美元，否则为5000万美元，款项存入信托账户[37] - 信托账户预计每年产生约260万美元利息，年利率5.24%[124] - 本次发行和私募所得净收益支付约59.25万美元费用后，营运资金约82.5万美元[124] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，最多可延长2次，每次3个月，共18个月[65][123][146][188] - 每次延长3个月，保荐人等需存入信托账户50万美元，若承销商超额配售权全行使则为57.5万美元[65] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额的80%[64][125] - 交易后公司需拥有目标企业50%或以上有表决权证券或获得控制权[70][126] - 若未能在规定时间内完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[146] 风险因素 - 若与中国境内目标公司完成首次业务合并，可能面临法律、运营、监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[20][26][73] - 若PCAOB无法检查公司审计师连续两年，公司证券在美国交易将被禁止并可能被摘牌[30][80] - 若目标业务涉及收集和保留数据，可能需遵守中国网络安全法律法规[94] - 随着特殊目的收购公司增多，有吸引力的目标减少，竞争加剧，可能增加业务合并成本或导致无法完成[189] 监管政策 - 2022年12月15日，PCAOB确定能完全检查和调查总部位于中国内地和香港的注册公共会计师事务所[28][79] - 2022年12月29日，总统签署法案，将HFCAA下发行人被认定为需实施初始交易禁令的连续年数从三年减至两年[30][80] - 国内公司境外证券发行和上市需满足一定条件[23] - 若《草案规则》生效，与中国目标公司业务合并时，目标公司和合并公司需向CSRC备案，且无法确保及时获批[90] 其他要点 - 公司成立于2023年6月13日，注册地为开曼群岛，目的是与企业进行业务合并[44][45] - 公司管理层团队经验丰富[50] - 公司收购目标初期聚焦亚洲，可能与中国实体进行业务合并[45][60] - 公司作为空白支票公司，目前无子公司和自身运营业务，预计业务合并完成后分配收益[33] - 公司发行的单位包含开曼群岛空白支票公司的股份，而非可能合并的运营实体的股份[34]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 26, 2024. Registration No. 333-277780 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EUREKA ACQUISITION CORP (Exact name of registrant as specified in its charter) ___________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Emplo ...

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总金额5000万美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[9] - 发行总收入5000万美元，承销折扣和佣金75万美元，公司所得4925万美元[34] 股权结构 - 发售前发起人持有143.75万个B类普通股，B类股在首次业务合并时按1:1转换为A类股[12] - 初始股东（含发起人）发售完成后将持有20%已发行和流通股份[18] - 创始人股份占发行后股份20%，最多18.75万股可能被没收[111] 资金安排 - 发行及私募所得款项，5000万美元（若超额配售权全行使则5750万美元）存入信托账户[36] - 每单位发行公司所得9.85美元，发行总收入5000万美元，公司所得4925万美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内（最多延至18个月）完成首次业务合并[10] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户余额（扣除应付利息税）的80%[63] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%或更多有表决权证券或取得控制权[124] 风险因素 - 与中国公司合并，可能面临法律、运营、监管等风险[19] - 若中国当局阻碍PCAOB检查，公司审计或受影响[27] - 中国公司储备金提取规定可能限制公司分配收益能力[31] 公司情况 - 公司2023年6月13日在开曼群岛注册，为与目标企业合并[43][44] - 公司作为空白支票公司目前无子公司和运营业务[32] - 公司管理团队由经验丰富专业人士组成，首席执行官等为张芬博士[47][48][49] 股东权益 - 发起人同意放弃私募股份特定情况下赎回权[114] - 发起人等同意放弃创始人股份和公开发行股份特定情况下赎回权和清算分配权[115] - 创始人股份在首次业务合并完成后6个月内或特定交易前不得转让[117] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司实际营运资金赤字333,076美元，调整后888,929美元[157] - 截至2023年12月31日，公司实际总资产317,923美元，调整后50,962,856美元[157] - 截至2023年12月31日，公司实际总负债355,067美元，调整后73,927美元[157]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 23, 2024. Registration No. 333-276857 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 AMENDMENT NO.1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 4125 B ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 23, 2024. Registration No. 333-276857 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 AMENDMENT NO.1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 BLACK HAWK ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) 4125 B ...

发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，每单位售价10美元，总金额1亿美元[7][9] - 承销商有30天选择权，可额外购买最多150万单位以弥补超额配售[9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.3美元，公司所得收益每单位9.7美元，总收益9700万美元[15] - 本次发行1000万单位，每单位包含一股普通股和十分之一股普通股的权利[56] - 发行前单位数量为0，发行后为1000万（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前普通股数量为3243590股，发行后为13740513股（假设承销商超额配售权未行使）[56] - 发行前权利数量为0，发行后为10570000（假设承销商超额配售权未行使）[56] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募单位销售所得收益中，存入信托账户1.005亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.15575亿美元），每单位10.05美元[16] - 此次发行和私募所得至少90%存入信托账户，发行和私募总收益1.057亿美元，行使超额配售权为1.21105亿美元，存入信托账户分别为1亿美元和1.15575亿美元[66] - 完成首次业务合并前，信托账户资金不可用，可用资金约120万美元，行使超额配售权为108万美元[66] - 本次发行和私募配售单元出售的净收益中，最初约120万美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为108万美元）将用于公司营运资金需求[148] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟与企业价值至少5亿美元的公司进行初始业务合并，但尚未选定具体目标[8][27][38] - 公司需在本次发行结束后的18个月内完成首次业务合并，否则需赎回全部公众股份[49][66][86][135][136][187] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[47][68] - 业务合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[69] - 若完成与I - Bankers介绍的目标公司的业务合并，公司将向I - Bankers支付相当于交易对价1%的介绍费，还需在业务合并完成时向其支付相当于本次发行总收益3.5%的并购费[15][24][120] 股东权益 - 公司将给予公众股东机会，在完成初始业务合并时按一定价格赎回部分或全部普通股；若18个月内未完成合并，将100%赎回公众股[10] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会按每股10.05美元赎回股份[72] - 赎回方式可选择股东大会或要约收购，由公司决定[73] - 要约收购期限至少20个工作日，且有赎回股份数量限制[76] - 赎回公众股份后公司净有形资产不得低于500.0001万美元[79] - 持有本次发售股份15%及以上的公众股东赎回股份受限，以防止小部分股东不合理阻碍业务合并[80] 风险因素 - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标企业稀缺，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本或导致无法完成[110] - 与部分潜在目标公司的业务合并可能需监管机构审查批准，若未获批准或审查超期，可能无法完成交易[115] - 公司可能成为个人控股公司（PHC），需对未分配的PHC收入额外缴纳20%的税[121][122] - 公司可能考虑管理层专业领域之外的业务合并，这可能导致股东股份价值下降[149] - 公司可能与不符合评估标准和准则的目标公司进行初始业务合并[150] - 公司可能与关联实体进行业务合并，存在潜在利益冲突[156] - 公司可能仅完成一次业务合并，依赖单一业务，缺乏多元化[157] - 公司尝试同时与多个目标企业合并，会增加完成难度、成本和风险[158] - 公司可能与信息有限的私人公司合并，结果可能不如预期[159] - 公司业务合并时可能重新注册，股东可能面临税务责任[160] - 公司寻找业务合并对象及完成初始业务合并可能受新冠疫情和债务、股权资本市场状况的不利影响[166] - 完成业务合并后，公司可能需进行资产减记或注销、重组和减值等操作，这可能对财务状况、经营成果和股价产生重大负面影响[168] - 公司不受特定行业限制进行业务合并，无法评估特定目标业务的优缺点和风险，业务完成后可能受多种固有风险影响[169] - 公司可能为完成业务合并发行票据或其他债务证券、承担大量债务，这可能对杠杆率和财务状况产生不利影响[170] - 若与美国以外的公司进行业务合并，公司将面临管理跨境业务、遵守不同商业和法律要求等额外风险[171][174] - 公司依赖数字技术，可能面临网络攻击，这可能导致信息被盗、数据损坏、运营中断和财务损失[175] 其他 - 公司是新兴成长公司，适用联邦证券法规定的简化报告要求[5][13] - 公司投资策略不局限于特定行业，看好金融科技、医疗保健和生命科学等领域[27] - 公司管理层团队和董事会成员在私募投资、企业融资等方面经验丰富，人脉广泛[29] - 公司计划专注收购或合并高增长公司，为目标公司和投资者创造价值[36] - 公司评估目标企业时会考虑企业价值、基本面、市场地位等多项标准[38][43] - 公司评估目标企业时会进行全面尽职调查[44] - 一名公司官员每月可获最多5000美元用于办公场地、行政等费用[93] - 公司可报销与确定、调查和完成首次业务合并相关的自付费用[93] - 公司发起人、官员和董事（或其关联方）为业务合并提供的贷款最多1500000美元可转换为私募单位，价格为每股10美元，且在注册声明生效60天后才可转换[93] - I - Bankers关联方拥有约52.2%的公司发起人股份，本次发售需遵守FINRA Rule 5121[95] - 若供应商或潜在目标业务的索赔使信托账户资金降至每股10.05美元以下，发起人需承担赔偿责任[96] - 2023年9月30日，实际营运资金缺口为5434美元，调整后为98194566美元[104] - 2023年9月30日，实际总资产为52553美元，调整后为10194566美元[104] - 2023年9月30日，实际总负债为57987美元，调整后为3500000美元[104] - 初始业务合并时可赎回的普通股价值，调整后为100500000美元，预计每股10.05美元[104] - 2023年9月30日，实际股东赤字为5434美元，调整后为2305434美元[104]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 17, 2023. Registration No. 333-__________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bayview Acquisition Corp (I.R.S. Employer Identification Number) Bayview Acquisition Corp 420 Lexington Ave Suite 2446 New York, NY 10170 Tel: (347) 627-0058 (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Execut ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 17, 2023. Registration No. 333-__________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bayview Acquisition Corp (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) ...

发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位证券，每个单位10美元，募集资金60000000美元[7][9] - 单位发行价格10美元，承销折扣和佣金0.4美元，公司所得扣除费用前为9.6美元；总发行金额6000万美元，承销折扣和佣金240万美元，公司所得扣除费用前为5760万美元[31] - 本次发行向公众出售的每单位10.1美元存入美国信托账户，资金在特定情况发生时才会释放给公司[33] - 公司授予承销商代表一项45天选择权，可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[35] - 赞助商同意在私募中以每股10美元价格购买30.5万单位（若超额配售权全部行使则为33.2万单位），总购买价为305万美元（若超额配售权全部行使则为332万美元）[95] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，若延长则最多24个月，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[10][36][80][143][145] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的目标业务公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[81][155][171] - 公司预计首次业务合并后将拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需至少拥有50%有表决权证券[82] 财务数据 - 2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益（赤字）为3,618美元[139] - 2023年9月30日，营运资金短缺203,567美元，总资产234,949美元，总负债213,567美元，股东权益为21,382美元[139] - 本次发行和私募单位销售净收益约为6130万美元（承销商全额行使超额配售权为7039万美元），用于完成初始业务合并[180] 未来展望 - 公司拟收购生物制药、医疗技术/设备行业或诊断及其他服务领域的小市值企业[72] - 公司关注未来五年有显著增长潜力的医疗保健细分领域公司[74] 风险因素 - 中国政府监管行动和声明可能对公司与中国目标公司的业务合并及运营产生重大不利影响[16] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按《试行办法》进行备案[19][60][88] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并，否则将清算，公众股东赎回时每股仅能获得10.10美元或更少，认股权将失效[133][183][185][186] - 公司面临来自私募股权集团、风险投资基金等的激烈竞争，财务资源有限，寻求股东批准可能延迟交易[163] - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标减少，竞争加剧，或增加业务合并成本[189] 其他信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于美国纽约[3] - 公司是空白支票公司，目前没有具体业务合并目标在考虑中[8] - 公司作为“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，有资格享受某些报告要求豁免[28][97][98] - 公司将在最多五年内保持新兴成长公司身份，但若三年内非可转换债务或收入超过10.7亿美元，或任何财年第二财季最后一天非关联方持有的股份市值超过7亿美元，将从下一财年起不再是新兴成长公司[99]

发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[9][11] - 承销商折扣和佣金总计200万美元，公司预计获收益4800万美元[15] - 发售完成后，每个单位10.20美元存入美国信托账户[17] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[19] - 发起人同意以每个单位10美元价格购买32.5万个（若超额配售权全行使则35.5万个）私人单位，总价325万美元（全行使则355万美元）[21] 证券相关 - 公司将申请在纳斯达克资本市场上市，单位代码“AFJKU”，普通股、权利和认股权证预计代码分别为“AFJK”、“AFJKR”和“AFJKW”[22] - 发行前已发行和流通普通股为1,437,500股（含最多187,500股可能被没收创始人股份），发行及私募后预计为6,625,000股（假设超额配售权未行使且187,500股创始人股份被没收）[58][60] - 发行前权利和认股权证数量为0，发行及私募后权利预计为5,325,000个（若超额配售权全行使则6,105,000个），认股权证预计为5,325,000个（假设超额配售权未行使）[60] - 每份认股权证可购买3/4股普通股，行使价每股11.5美元，初始业务合并完成后90天内无有效注册声明，公开认股权证持有人可无现金行使[61] 业务合并 - 公司有12个月（最多18个月）时间完成初始业务合并，未完成将向公众股东赎回股份并分配信托账户资金[20] - 首次业务合并目标企业公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[45] - 公司预计首次业务合并后拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[46] - 若与关联公司首次业务合并，公司或独立董事委员会需获取独立投资银行或评估机构公平性意见[47] 财务状况 - 截至2023年5月8日，营运资金赤字69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益 -3,618美元[96] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，因截至2023年5月8日现金为0且营运资金赤字[99] 其他 - 公司于2023年4月27日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年免税承诺[30] - 公司旨在与目标企业业务合并，不与主要业务在中国（含港澳）目标企业进行首次业务合并[31,35] - 公司投资侧重医疗保健创新领域小市值公司，目标区域为北美、欧洲和亚太[35]