Private Placement
搜索文档
Lighthouse Gold Announces Upsize of Non-Brokered Private Placement of Units
Thenewswire· 2026-01-16 21:00
私募配售详情 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从70万美元增加至85.4万美元 增幅约为22% [1] - 此次增发将发行最多1220万个单位 每个单位价格为0.07加元 预计募集资金总额最高达85.4万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在18个月内以每股0.13加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 配售预计将于2026年1月29日左右完成 [3] - 募集资金将用于矿产资产勘探和一般营运资金 [2] 股权激励计划 - 公司向董事、高管和顾问授予了总计485万份股票期权 [5] - 每份期权可在授予之日起五年内以每股0.10加元的价格认购一股普通股 [5] 公司背景 - Lighthouse Gold Inc 是一家矿产勘探和开发公司 业务包括收购和勘探黄金资产 重点区域在南美洲圭亚那 [6] - 公司目前拥有位于圭亚那的两处矿产资产的100%权益 [6]
Nations Royalty Announces Upsize of Bought Deal LIFE Private Placement for Gross Proceeds of C$13 Million
TMX Newsfile· 2026-01-16 07:58
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 15, 2026) - Nations Royalty Corp. (TSXV: NRC) (OTCQB: NRYCF) (FSE: Y96) ("Nations Royalty" or the "Company") is pleased to announce that as a result of strong investor demand, the Company and Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") have agreed to increase the size of its previously announced "bought deal" private placement (the "Underwritten Offering") from gross proceeds of C$10,000,000 to gross proceeds of C$13,000,000. Pursuant to the upsized Underw ...
Kuya Announces Closing of Brokered Private Placement for $25 Million
TMX Newsfile· 2026-01-16 06:11
All references to dollar amounts are references to Canadian DollarsToronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 15, 2026) - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (FSE: 6MR1) (the "Company" or "Kuya Silver") is pleased to announce that it has closed its previously-announced "best efforts" brokered private placement (the "Offering") of units (each, a "Unit") for aggregate gross proceeds of $25,500,000. Pursuant to the Offering, the Company sold 25,500,000 Units at a price of $1.00 per Unit. Each ...
Lighthouse Gold Announces Non-Brokered Private Placement of Units
Thenewswire· 2026-01-15 21:00
公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多10,000,000个单位 每单位价格为0.07加元 预计募集总收益最高达700,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行结束后的18个月内 以每股0.13加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 本次发行所得款项计划用于勘探和一般营运资金用途 发行完成需满足惯例条件 包括获得加拿大证券交易所等监管机构批准 根据证券法 发行所涉证券将有四个月零一天的禁售期 [3] - 公司预计此次发行将于2026年1月29日左右完成 [4] 公司业务概况 - 公司是一家矿产勘探和开发公司 业务包括收购和勘探黄金资产 重点区域在南美洲圭亚那 公司目前拥有位于圭亚那的两处资产的100%权益 [6]
Nations Royalty Announces Bought Deal LIFE Private Placement for Gross Proceeds of C$10 Million
Accessnewswire· 2026-01-15 20:15
融资方案概要 - Nations Royalty Corp 宣布与承销商达成协议 以私募形式进行包销发行 将发行6,250,000个单元 每单元价格为1.60加元 总融资额预计为10,000,000加元 [1] - 每个单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在交割日后的36个月内 以每股2.25加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割前48小时内行使 以额外购买最多1,250,000个单元 最多可再筹集2,000,000加元 [3] 资金用途与发行细节 - 本次发行所得净资金计划用于收购特许权使用费、收入和商品流、年度收益支付及类似权益 并用作营运资金 [4] - 发行预计将于2026年1月30日交割 交割需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 并发行相当于发行单元总数6.0%的认股权证 行权价等于发行价 有效期36个月 [7] 发行结构与投资者信息 - 本次发行将依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向除魁北克省外的加拿大各省居民发售 相关股份预计可立即自由交易 [5] - 在美国或向美国人士的发售将依据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式进行 [5] - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [6] 公司背景与资产基础 - Nations Royalty Corp 的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 吸引外部投资者作为股东加入 共同整合来自资源项目的特许权使用费、收入流和年度收益支付权益 [9] - 公司作为经济和解精神的领导者 其使命包括提升原住民在上市公司和资本市场的能力建设 [9] - 公司的基础资产始于与加拿大境内五处资产相关的五项年度收益支付权益 包括Newmont运营的Brucejack高品位金矿、Seabridge Gold开发中的KSM铜金银钼矿床等 [12]
Micromem Announces Private Placement Closing
TMX Newsfile· 2026-01-15 05:00
私募融资完成情况 - 公司完成了其于2025年12月31日宣布的非经纪私募配售的一部分 此次融资共发行6,555,555个单位 每个单位价格为0.05加元 为公司筹集了约327,778加元的总收益[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证的行权价格为每股0.06加元 有效期为发行之日起一年 本次私募共发行了6,555,555股普通股和6,555,555份认股权证 所有证券均有四个月的限售期[1] - 公司内部人士未参与此次私募 所有认购方均为独立第三方 根据2025年12月31日的新闻稿 公司可自行决定是否进行最多167,000加元的额外部分融资[1] 融资资金用途与条件 - 公司计划将此次私募所得的净收益用于营运资金[2] - 此次私募的完成需满足某些条件 包括遵守加拿大证券交易所的收盘后要求[2] 证券发行法律状态 - 本次发行的证券尚未也无意根据美国《1933年证券法》修订版或任何州证券法进行注册 因此不得在美国境内发售或销售 除非符合相关注册要求或适用豁免[3] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的招揽[3] 公司业务概况 - Micromem Technologies Inc 是一家公开交易的公司 股票代码为OTCQB: MMTIF 和 CSE: MRM[4] - 公司通过分析特定行业领域 开发智能的、颠覆性的应用程序以满足未满足的市场需求[4] - 公司利用其在复杂传感器应用方面的专业知识和经验 成功推动并实施针对石油天然气、公用事业、汽车、医疗保健、政府、信息技术、制造业等多个行业的创新解决方案[4] 公司基本信息 - 公司股票在OTCQB市场交易 代码为MMTIF 在加拿大证券交易所交易 代码为MRM[6] - 公司已发行股份数量为622,645,969股[6] - 公司在美国证券交易委员会的备案编号为0-26005[6]
Beyond Air Announces $5.0 Million Private Placement Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
Globenewswire· 2026-01-14 21:30
融资活动详情 - Beyond Air公司于2026年1月14日宣布与一家机构投资者签订证券购买协议,进行私募配售[1] - 公司将发行并出售3,930,818股普通股(或等额的预融资认股权证),同时发行可认购总计3,930,818股普通股的认股权证[1] - 普通股(或预融资权证)及附带认股权证的合并购买价格为每股1.272美元,预计总收益约为500万美元[1] - 认股权证的行权价格为每股1.147美元,发行后即可行权,有效期为五年[1] - 本次发行预计于2026年1月16日左右完成,需满足惯例交割条件[2] - 本次证券发行属于非公开发行,未根据《证券法》进行注册,因此在美国的转售受到限制[3] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,以登记本次发行给投资者的普通股(包括认股权证行权后可发行的股票)的转售[3] 资金用途与交易顾问 - 公司计划将本次私募的净收益用于营运资金及一般公司用途[2] - Rodman & Renshaw LLC担任本次私募的独家配售代理[2] - Roth Capital Partners和D. Boral Capital担任公司本次私募的财务顾问[2] 公司业务概览 - Beyond Air是一家商业阶段的医疗器械和生物制药公司,专注于利用一氧化氮改善患者生活[5] - 公司首个系统LungFit PH已获得FDA批准和CE标志,用于治疗足月及近足月患有低氧性呼吸衰竭的新生儿[5] - 公司目前正在通过临床试验推进其他革命性的LungFit系统,用于治疗严重肺部感染,如病毒性社区获得性肺炎(包括COVID-19)和非结核分枝杆菌[5] - 公司的关联公司Beyond Cancer, Ltd.正在临床前研究中,利用专有输送系统研究超高浓度一氧化氮靶向治疗某些实体瘤[6]
Advanced Gold Upsizes Private Placement
TMX Newsfile· 2026-01-14 06:30
私募配售详情 - 公司将此前于2025年12月16日宣布的非经纪私募配售规模从最多2,000,000个单位提升至最多3,500,000个单位 [1] - 每个单位发行价格为0.15加元,预计募集资金总额最高可达525,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在发行之日起两年内,以每股0.20加元的价格认购一股普通股的权利 [1] 资金用途与发行条件 - 募集资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] - 本次发行需满足特定条件,包括获得所有必要的监管机构(如加拿大证券交易所)和其他批准 [2] - 根据适用证券法规定,本次发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 [2] 公司背景 - Advanced Gold Exploration Inc 是一家加拿大矿产勘探公司 [4] - 公司专注于识别和收购具有大量历史工作、但价值被低估的加拿大金矿和铜矿资产 [4] - 公司旨在通过当前价格提升这些资产的经济价值,为合作伙伴和股东带来即时和长期价值 [4] 其他相关事项 - 公司可能支付最高达募集资金总额10%的中间人费用和佣金,以股票或现金形式支付 [2]
CMX Announces Private Placement
Thenewswire· 2026-01-14 06:30
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICESOR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Calgary, Alberta – January 13, 2026 – TheNewswire - CMX Gold & Silver Corp. ("CMX" or the “Company”) (CSE: CXC; OTC: CXXMF) announces that it intends to undertake a non-brokered private placement financing for aggregate gross proceeds of up to $2,000,000 (the “Offering”).The Offering will be comprised of up to 8,000,000 units (“Units”) at $0.25 per Unit with each Unit consisting of one common share in the cap ...
GoldQuest Closes Third and Final Tranche of Private Placement for Gross Proceeds of Approximately C$3.3 Million
TMX Newsfile· 2026-01-14 03:11
私募融资完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的非经纪私募配售的第三批即最终批次融资,该配售最初于2025年12月16日宣布,第一批次于2025年12月23日完成,第二批次于2026年1月9日完成 [1] - 在第三批次中,公司以每股1.21加元的价格发行了2,744,542个单位,总收益约为330万加元 [2] - 结合第一批和第二批,公司在此次私募配售中总共发行了34,710,743个单位,总收益约为4200万加元 [3] 融资单位结构与条款 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证,每份完整权证可在私募配售相应截止日期起的24个月内,以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [2] - 根据加拿大证券法,所有依据此次私募配售发行的普通股和权证均需遵守四个月的法定持有期 [4] - 在第三批次融资中,公司向独立第三方Paradigm Capital Inc.支付了100,000.45加元,向Milenio Partners, S.A.支付了66,044.34加元的现金中间人费用 [3] 资金用途与公司背景 - 公司预计将私募配售所得资金用于罗梅罗项目的早期开发活动、绿地勘探钻探的扩展以及一般公司用途 [4] - 公司是一家加拿大勘探和开发公司,拥有多米尼加投资者的强力参与,专注于推进其在多米尼加共和国的黄金和铜资产,其董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [5]