文章核心观点 Titan Pharmaceuticals完成向Blue Harbour Asset Management的私募融资，出售新指定的C系列可转换优先股[1] 交易详情 - 公司与Blue Harbour达成证券购买协议，完成私募发行新指定的C系列可转换优先股 [1] - Blue Harbour以60万美元总价购买60000股优先股，转换价格为每股3.40美元 [1] 转换限制 - 优先股授权证书含有益所有权转换“限制器”，防止Blue Harbour在未获股东批准情况下，收购纳斯达克规则允许的最大比例普通股或公司已发行普通股的19.99%（以较低者为准） [2] 注册情况 - 本次交易股份未涉及公开发行，未根据1933年《证券法》注册，依据Regulation S进行 [3] - 公司与Blue Harbour同时签订注册权协议，公司同意在特定事件发生时提供某些注册权，相关信息可在提交给美国证券交易委员会的8 - K文件中查看 [3] 财务顾问 - ARC Group Ltd.担任公司此次私募的唯一财务顾问 [4]

文章核心观点 公司完成非经纪融资私募配售，发行250万单位证券获100万加元收益，资金将用于项目勘探及行政开支 [1][4] 分组1：私募配售情况 - 公司完成非经纪融资，发行250万单位证券，每单位0.4加元，总收益100万加元 [1] - 每单位含1股普通股和半份认股权证，每份认股权证可在18个月内以0.6加元购买1股普通股 [2] - 一名董事参与配售，获23万单位，价值9.2万加元，构成关联方交易 [2] 分组2：关联方交易说明 - 关联方交易符合MI 61 - 101豁免估值和少数股东批准要求，因其公平市值未超公司市值25% [3] 分组3：证券限制及费用 - 配售发行的证券有4个月零1天锁定期 [4] - 公司支付现金找头费5.54万加元 [4] 分组4：资金用途 - 私募配售收益用于公司豪厄尔斯湖锑金项目勘探及一般行政开支 [4] 分组5：公司介绍 - 公司是专注关键矿物和上游能源的公司，有豪厄尔斯湖项目，业务涉及加拿大锑金勘探和纳米比亚铀投资 [5]

文章核心观点 XORTX Therapeutics Inc.宣布进行非经纪私募配售，拟通过发行普通股单位筹集资金，用于推进痛风项目及满足运营资金和公司一般用途需求 [1][5] 公司情况 - 公司是专注于开发治疗痛风和进行性肾病创新疗法的后期临床制药公司，有三款临床后期产品和一款临床前产品正在研发 [6] 私募配售情况 - 拟通过发行最多1,267,123个普通股单位筹集最多92.5万美元，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证行使价为每股1.20美元，有效期60个月，若纳斯达克普通股收盘价连续10个交易日高于2.00美元，认股权证将加速到期 [1] - 单位将根据相关法规向加拿大（除魁北克）及其他合格司法管辖区的购买者发售，依据相关豁免条款，发售证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 发售相关文件可在www.sedarplus.ca公司资料和公司网站https://www.xortx.com/获取，潜在投资者投资前应阅读 [3] - 公司可能就部分发售支付介绍费，美国投资者购买的单位为受限证券，转售受限制 [4] - 发售所得净收益将用于推进痛风项目及满足运营资金和公司一般用途需求 [5] - 发售预计于2025年7月4日左右完成，需满足包括获得TSX Venture Exchange批准等条件 [5] 联系方式 - 如需更多信息，可联系CEO Allen Davidoff（adavidoff@xortx.com或+1 403 455 7727）或传播总监Nick Rigopulos（nick@alpineequityadv.com或+1 617 901 0785） [7]

文章核心观点 Mustang Energy Corp.宣布进行非经纪私募配售，最高募资300万加元，用于铀项目勘探和一般营运资金，预计7月9日左右完成交易，需获得必要监管批准 [1][3][5] 私募配售情况 - 公司将出售非流通股、关键流通股和慈善关键流通股，价格分别为每股0.14加元、0.165加元和0.235加元 [7] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证，每份认股权证可在发行后36个月内以0.21加元价格购买1股普通股 [2] - Red Cloud Securities Inc.将担任此次配售的财务顾问 [1] 资金用途 - 公司计划将配售所得净收益用于勘探萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀项目以及一般营运资金 [3] - 流通股发行所得将用于资源勘探开支，相关费用将在2025年12月31日前转让给购买者 [3] 发行方式和限制 - 证券将通过私募方式在加拿大除魁北克省外的省份、美国以及其他司法管辖区发售，需遵守相关法律 [4] - 加拿大发行的证券有四个月的限售期 [4] 交易时间和条件 - 配售预计在2025年7月9日左右完成，需获得包括加拿大证券交易所在内的必要监管批准 [5] - 财务顾问费用将根据适用证券法和加拿大证券交易所政策支付 [5] 公司概况 - 公司是一家专注于收购和开发高潜力铀和关键矿产资产的资源勘探公司 [7] - 公司在阿萨巴斯卡盆地拥有92,211公顷土地，包括多个项目 [8]

融资计划 - 公司拟通过非经纪上市发行人融资豁免(LIFE)私募发行普通股 每股定价0 30美元 最高融资1200万美元 最低融资目标800万美元 [1] - 同时进行另一项非经纪私募 最高融资100万美元 发行333 3333股普通股 每股定价0 30美元 两项合并称为"私募发行" [3] - LIFE发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分豁免条款 证券不受法定持有期限制 并发私募证券需遵守4个月零1天的法定持有期 [2][3] 资金用途 - 私募资金将用于：(1) Buen Retiro项目勘探及矿区承诺 (2) Caballos项目勘探及矿区承诺 (3) 一般行政开支 (4) 营运资金 [4] 交易细节 - 预计交易将于2025年7月5日左右完成 需满足多伦多创业板(TSXV)批准等条件 [5] - 可能向合格中介支付现金及证券形式的介绍费 需经TSXV批准 [5] - 公司内部人士可能参与并发私募 根据MI 61-101规定 该交易豁免正式估值及少数股东批准要求 因分配证券价值不超过公司市值25% [6] 公司概况 - 专注于美洲地区具高增长潜力的矿产资产勘探开发 [9] - 资产组合包括：智利Buen Retiro铜矿项目、Caballos铜/多金属金铜银项目 阿根廷Taquetren金矿项目 加拿大BC省Cariboo项目 [9] - 股票在多伦多创业板(TSXV)交易代码FTZ 在OTCQB市场交易代码FTZFF [9]

文章核心观点 公司宣布拟进行非经纪私募配售，以筹集资金用于勘探和运营，并介绍了公司项目情况 [1][3][6] 私募配售情况 - 拟进行非经纪私募配售，最多发售10,571,438个单位，单价0.35美元，最高募资3,700,003.30美元 [1] - 每个单位含一股普通股和一份可转让普通股认购权证，权证持有人有权在交割日起24个月内以0.46美元的行使价再购买一股 [2] - 募资用于公司物业勘探和/或一般营运资金，向合格投资者发售，部分配售可依投资经销商豁免规定完成 [3] - 公司将向合格中间人支付佣金，配售发行的所有证券有四个月零一天的限售期 [4] 公司项目情况 - 公司是一家专注于在优质地区寻找、收购和开发经济矿产物业的勘探公司，拥有约7,244公顷勘探物业组合 [6] - 佩妮铜矿项目占地约3,122公顷，过去100多年有勘探活动，2017年工作项目的17个样本中，铜含量最高达2,388 ppm Cu [7] - 采石场锑矿项目一个历史样本含0.89% g/t金、3.8%铜等多种元素，洛托钨矿项目1980年样本含10.97%三氧化钨 [8] - 阿尔图拉锑矿项目与Equinox Resources近期锑矿发现处于同一走向，赫利锑矿项目毗邻耐力黄金公司的信赖金矿项目 [8]

融资交易 - 公司通过私募方式向合格投资者出售可转换F系列优先股，筹集总金额300万美元（扣除发行费用前）[1] - 每份优先股可转换为3.27股普通股，转换需遵守纳斯达克规则并获得股东批准[3] - 优先股持有人有权按转换比例参与普通股分红（若宣布分红）[3] 权证发行 - 向投资者发行三类普通股认购权证：A系列（行权价0.51美元/股）、B系列（0.60美元/股）、C系列（0.68美元/股），每类权证对应3,270,000股普通股[1] - 权证有效期为发行日起5年[1] 资金用途 - 净融资款将用于营运资金及一般公司用途[2] - 结合现有现金储备，预计资金可支撑运营至2025年第三季度[2] 交易结构 - 证券发行依据《证券法》Regulation S条款，未在美注册或符合州证券法豁免条件[4] - 发行未通过承销商或经纪商，直接面向投资者完成[4] 公司背景 - 临床阶段生物制药公司，专注于基于细胞周期、转录调控和有丝分裂生物学的抗癌药物开发[7] - 核心管线包括PLK1抑制剂plogosertib，针对实体瘤和血液恶性肿瘤[7] - 战略方向为构建覆盖肿瘤学及血液学适应症的多元化创新药管线[7] 顾问团队 - Arc Group Ltd担任财务顾问，Rimon PC担任法律顾问[6]

文章核心观点 Cyclacel公司宣布进行私募配售可转换F系列优先股，获得300万美元融资，资金用于营运资金和一般公司用途，预计延长现金储备至2025年第三季度 [1][2] 融资情况 - 公司与特定合格投资者达成证券购买协议，私募配售可转换F系列优先股，毛收入300万美元 [1] - 公司向投资者发行A、B、C系列普通股购买认股权证，分别可购买327万股普通股，行使价分别为0.51美元、0.60美元、0.68美元，认股权证有效期五年，发行于2025年6月20日结束 [1] 资金用途 - 此次融资净收益用于营运资金和一般公司用途，预计与现有现金一起将现金储备延长至2025年第三季度 [2] 优先股情况 - 每股优先股可转换为3.27股普通股，转换需获公司股东批准，优先股股东有权参与普通股股息分配 [3] 证券发行 - 私募配售证券未根据相关证券法规注册，依据相关条例发行销售，不得在美国发售，优先股和认股权证直接向投资者发售，无中介 [4] 顾问情况 - Arc Group Ltd.担任公司私募配售财务顾问，Rimon P.C.担任法律顾问 [6] 公司简介 - 公司是临床阶段生物制药公司，基于细胞周期等生物学开发创新癌症药物，有抗有丝分裂项目plogosertib，策略是建立多元化生物制药业务 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系方式为IR@cyclacel.com [11]

文章核心观点 - 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发行不超过600万股普通股，每股0.1加元，预计募资60万加元，用于潜在战略交易及日常运营 [1][2] 公司情况 - 公司是一家生命科学生物技术公司，在加拿大多伦多证券交易所上市，专注天然迷幻剂，利用天然裸盖菇素产品治疗心理创伤及其心理健康后果 [5] - 公司以自然为灵感、科学为指导，开发用于临床研究和开发的先进天然裸盖菇素产品 [6] 私募配售情况 - 公司拟进行非经纪私募配售，最多发行600万股普通股，每股0.1加元，预计募资60万加元，不支付任何中介费或佣金 [1] - 公司计划将募资净额用于评估和寻求潜在战略交易，包括识别、尽职调查和谈判收购、业务合并等重大交易，未开展交易时也可用于一般行政费用、维持上市地位和一般营运资金 [2] - 配售预计于2025年6月25日左右完成，需获得必要监管批准 [3] - 配售发行的证券有四个月零一天的法定持有期，若公司进行重大交易，转售限制可能延长，且无法保证能确定或完成交易，公司可能根据业务需求和市场情况重新分配募资用途 [4] 联系方式 - 公司官网为www.psyence.com，邮箱有ir@psyence.com、media@psyence.com、info@psyence.com，电话为+1 416 - 477 - 1708 [7]

融资情况 - 公司完成总计4100万美元的融资 包括2500万美元的经纪私募和1600万美元的非经纪私募 [1][2] - 经纪私募部分发行1.15亿单位 每单位0.22美元 总收益2530万美元 由Canaccord Genuity领投 [1] - 非经纪私募部分发行7131.8万单位 同样以每单位0.22美元定价 总收益1569万美元 [2] 投资者构成 - 非经纪私募的投资者包括Pallinghurst Nickel International Ltd的董事和高管 以及Robert Friedland控制的Ivanhoe Capital Holdings [3] - 公司一名董事与Pallinghurst Nickel内部人士共同购入622.3万非经纪私募单位 价值136.9万美元 交易后持股占比0.55% [7][8] 证券条款 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.28美元行权 [4] - 若普通股在多伦多交易所连续20个交易日收盘价超过0.56美元 公司可提前30天通知加速权证到期 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Tamarack镍矿项目 以及支付一般行政费用和营运资金 [5] 项目背景 - Tamarack镍铜钴项目位于明尼苏达州 拥有18公里矿脉 当前资源区外发现高品位矿段 [10] - 公司通过合资拥有该项目51%权益 可增持至60% 已获得美国能源部1.148亿美元基础设施拨款和国防部2060万美元勘探资助 [10] - 项目开发团队包括美国钢铁工人联合会认可的中立性劳动力发展协议 [10] 监管状态 - 融资仍需多伦多交易所最终批准 [5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美公开发行 [9]