山西省农商行收购进展 - 国家金融监督管理总局山西监管局批复同意山西省农商行收购清徐农商行和柳林农商行 [2] - 山西省农商行分别持有清徐农商行10.07亿股（93.2%股权）和柳林农商行0.79亿股（22.68%股权） [3] - 此前已入股5家下属农商行包括灵石农商行（1000万股/1.46%）、五台农商行（1000万股/1.31%）、榆次农商行（1170万股/1.46%） [3] 山西省农商行投资与股权结构 - 2024年投资县级行社8.6亿元其中侯马农商行5亿元（44.25%股权）尧都农商行3.6亿元（9.84%股权） [3] - 公司注册资本50亿元由山西省财政厅（94%）、汾酒集团（4%）、山西出版传媒集团（2%）共同持有 [3] - 全国首批采取"上参下"改制模式拥有11家市级机构、108家县级机构、3005个营业网点从业人员近5万人 [4] 财务表现 - 2024年营业收入9.27亿元营业利润3.99亿元净利润3.02亿元同比增长72.02% [5][6] - 截至2024年末存款余额13765.03亿元（较年初+884.03亿元/+6.86%）贷款余额8758亿元（较年初+628.4亿元/+7.73%） [6] 股权收购背景 - 收购的柳林农商行和清徐农商行股权源于对涉黑人员陈鸿志资产的处置其曾通过名下公司间接持股并担任清徐农商行董事 [2][7] - 陈鸿志涉黑案涉及骗取银行贷款近600亿元两家农商行后由山西省财政厅实际控制 [8] 行业模式分析 - "上参下"联合银行模式旨在通过省级机构参股优化农信机构股权并提升公司治理水平 [8]

山西农商联合银行改革进展 - 公司近期获批收购山西清徐农商行93 2%股权和山西柳林农商行22 68%股权[1] - 公司是2021年以来第四家完成省联社改革的农商联合银行 注册资本50亿元 山西省财政厅持股94%[1] - 公司采用"上参下"模式改制 计划通过分步参股基层机构形成风险防御联合体[1] 参股扩张情况 - 截至2025年上半年已完成7家农商行参股 其中2024年入股2家 2025年入股5家[2] - 2025年4月参股灵石农商行 五台农商行 榆次农商行 持股比例分别为1 46% 1 31% 1 46%[2] - 2024年12月收购侯马农商行44 25%股权 参股尧都农商行9 84%股权[2] 财务表现 - 2024年末总资产645 75亿元 同比下降14 28% 负债581 18亿元 下降16 21% 所有者权益64 57亿元 增长8 19%[2] - 2024年营业净收入9 27亿元 同比增长10 36% 利润总额4 05亿元 增长47 27%[3] - 收入增长主要来自管理费收入及其他收入占比达43% 资产规模下降对资金业务影响较小[3] 2025年经营目标 - 计划存款净增1000亿元 贷款投放750亿元 其中普惠贷款400亿元[3] - 目标实现收入735亿元 拨备前利润226亿元[3] - 计划将不良资产率控制在3 5%以内 不良贷款率3 4%以内 拨备覆盖率不低于109%[3]

山西农商联合银行入股进展 - 山西农商联合银行获批收购清徐农商行和柳林农商行 持股比例分别为93.2%和22.68% 持股数量达10.07亿股和0.79亿股 [2] - 该行4月已入股灵石农商行 五台农商行和榆次农商行 持股比例均为1.46%左右 持股数量分别为1000万股 1000万股和1170万股 [2] - 2024年该行投资8.6亿元入股县级行社 包括5亿元入股侯马农商行(持股44.25%)和3.6亿元入股尧都农商行(持股9.84%) [3] - 目前已完成对辖内7家农商行的"上参下"动作 [4] 农商联合银行模式特点 - "上参下"模式通过省级农商联合银行参股农信机构来优化股权结构和提升公司治理水平 [4] - 在农信机构数量多的省份如山西 广西 四川更倾向采用联合银行模式 [4] - 参股市级农商行并间接持股基层信用社可能是改革下一步 [4] - 山西农商联合银行成立于2023年11月 是全国首批采取该模式的机构 [5] 经营数据表现 - 截至2024年12月末 山西农商联合银行系统存款余额13765.03亿元 较年初增长6.86% [6] - 贷款余额8758亿元 较年初增长7.73% [6] 四川农商联合银行进展 - 四川农商联合银行2024年12月出资40.03亿元入股9家农商行 持股比例提升至10%-16% [8] - 首次入股6家农商行 并对3家农商行进行增持 [9] - 该行2024年1月挂牌 使四川成为西部首个创立农商联合银行的省份 [10] - 四川全省市县级法人机构已完成农商行改制 [11]