不良贷款转让市场概况 - 2024年银行业共处置3.8万亿元不良资产[1] - 个人不良贷款批量转让向短账龄项目倾斜 个人消费类不良贷款占比持续增长[1] - 转让资产多为已核销资产 未诉讼资产数量持续上升[1] 借款人特征分析 - 借款人授信额度呈现小而分散特点 主要集中在30万元以内[1] - 借款人年龄主要集中在40至45岁[1] - 借款人地域集中于华东华南地区 华东地区连续4年占比最高 转让未偿本息合计占比超30%[1] 市场交易特征 - 批量个人业务多数采用多轮竞价方式 平均合格意向受让方数量近5家[1] - 转让价格较2023年略有上升 与逾期时间呈现显著负相关关系[1] - 投资者偏好整体规模大但户均规模小的资产包 青睐借款人平均年龄30至50岁的资产[1] 行业发展趋势 - 2025年银行业不良资产处置压力仍存 不良资产转让业务有望持续纵深发展[2] - 市场参与度提升将推动征信报送、档案移交、消保投诉处理等环节经验积累[2] - 监管叫停消费贷价格战 产品年化利率上调至不低于3%[3] 消费贷市场动态 - 个人消费贷不良占比增多源于银行加大产品投放[2] - 经济回暖带动居民收入增长和消费意愿增强 政策支持金融机构发展消费类贷款[2] - 部分银行推出最高1200万元房抵组合贷产品 可用于消费或经营[3] 风险管控措施 - 过度竞争曾降低客户准入标准 导致资金流向低资质客户[2] - 严监管态势已使问题得到缓解[2] - 银行需强化资金流向监控 避免资金挪用[3]

不良贷款转让业务整体情况 - 2024年不良贷款转让业务试点持续深化 共有337家机构在银登中心开立1004个业务账户 覆盖第一批和第二批试点机构 [1] - 参与者结构优化 更多类型市场机构开始深度参与个人不良贷款转让业务 [1] - 展望2025年 银行业不良资产处置压力仍存 不良资产转让业务有望持续纵深发展 [4] 个人不良贷款转让业务特点 - 出让方结构明显变化 参与主体更加多元 市场集中度显著下降 [1] - 全国性股份制银行市场投放量保持首位但占比显著下降 国有大型银行、城商行和消费金融公司业务规模放量增长 [1] - 金融资产管理公司加速入场 地方资产管理公司仍是受让主力军 [1] - 业务向短账龄项目倾斜 个人消费类不良贷款占比持续增长 转让多为已核销资产 [2] - 借款人授信额度小而分散 主要集中在30万以内 年龄集中在40至45岁 [2] - 借款人主要集中于华东、华南地区 华东地区连续4年占比最高 转让未偿本息合计占比超30% [2] - 成交业务多采用多轮竞价 平均合格意向受让方数量近5家 转让价格较2023年略有上升 [2] - 投资者偏好整体规模大但户均规模小的资产包 青睐借款人平均年龄30至50岁的资产 [2] 对公不良贷款转让业务情况 - 单户对公业务市场供给稳中有升 参与主体日趋多元 [3] - 4家国有大型银行和8家全国性股份制银行连续四年通过单户转让试点转出对公不良贷款 [3] - 5家城商行连续两年通过单户对公试点转出不良贷款 信托公司首单对公业务成功落地 [3] - 金融资产管理公司和地方资产管理公司收购规模平分秋色 7家资产管理公司首次受让单户对公资产 [3] - 底层资产中流动资金类型占比最高 资产结构和质量稳定 逾期时间进一步缩短 [3] - 2024年新增批量对公业务 12家机构成功开展 17家资产管理公司受让 金融资产管理公司是主要受让力量 [3]