机构调研概况 - 10月以来近160家公司接待机构调研 [1][3] - 容百科技和帝科股份两家电力设备公司均接待超100家机构调研，关注度最高 [1][2] - 能科科技、惠城环保、当升科技、柳工、富士达等公司接待调研机构数量均在50家以上 [3] 电力设备行业 - 10月以来有15家电力设备行业上市公司接待机构调研，数量位居第二 [1][4] - 电力设备板块今年以来累计涨幅近40%，在31个申万一级行业中排名第四 [4] - 国家发改委等六部门提出到2027年底建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [4] - 政策推动充电桩产业链各环节受益，包括充电桩、充电模块、充电枪及线缆、充电运营及充电聚合等 [4] - 容百科技磷酸铁锂产品采用全新技术，可应用于动力电池和高端储能市场，其韩国基地产能正逐步爬坡 [2] - 帝科股份在收购江苏晶凯后，其存储业务实现DRAM芯片应用性开发设计、晶圆测试分选、存储封装测试一体化布局 [2] 机械设备行业 - 10月以来有24家机械设备行业上市公司接待机构调研，数量位居第一 [1][5] - 工程机械板块有望迎来业绩与估值双重提升，龙头企业业绩弹性有望持续释放 [1][5] - 看好工程机械主机厂龙头以及核心零部件企业龙头等细分品种 [5]