银行业金融机构数量变化 - 截至2025年6月末，银行业金融机构法人数量为4070家，较2024年末的4295家减少225家 [1] - 农村金融机构是数量减少的主要部分，半年内共减少222家，其中村镇银行减少98家 [1] - 农村商业银行数量为1505家，较上年末减少58家；农村合作银行20家，减少3家；农村信用社401家，减少57家；农村资金互助社15家，减少6家 [1] 农村金融机构收缩趋势 - 农村金融机构退出速度在2025年上半年明显加快，半年内减少222家 [1] - 2022年至2024年三年间，农村中小金融机构累计减少283家，呈现加速收缩态势，其中2022年减少27家，2023年减少64家，2024年减少192家 [1] 行业整合原因分析 - 银行业金融机构数量减少的主要原因是近年来中小银行改革进程持续，部分机构经历合并重组 [2] - 部分省级银行获批筹建，反映出银行业“优进劣出”的态势正在持续 [2]

合并事件核心信息 - 河南农商银行于9月28日公告，经监管批准吸收合并开封、平顶山等9市的82家机构 [1] - 被吸收合并的主体包括55个农村商业银行、4个村镇银行和23个农村信用合作联社 [1] - 公司承继82家机构的全部资产、负债、业务、人员及网点等一切权利义务，原机构变更为其分支机构 [1] - 客户账户、合同及服务均保持不变 [1] 改革进程与方案调整 - 河南农商银行筹建工作小组于2024年2月7日获同意筹建，并于2月26日举行开业仪式并获得金融许可证 [1] - 改革方案出现调整，最初方案为组建“河南农商联合银行”，该行于2023年6月获批筹建，11月7日正式揭牌 [2] - 2024年7月，省政府文件提出“推进河南农商银行组建”，改革方案调整为以新设合并方式组建河南农商银行 [2] - 新方案涉及河南农商联合银行与郑州农商行等共25家法人机构合并，其所有债权债务由新银行承接 [2] 行业改革模式分析 - 联合银行模式被认为未打破原有二级法人体制，股权和管理结构倒置问题依然存在 [3] - 省级统一法人机构改革需要理顺股权、整合资产，对于法人众多的地区合并重组工作更为复杂 [3] - 河南地区农信改革方案的调整或源于统一法人模式在解决深层问题上的考量 [3] 后续改革展望 - 除已合并的9市外，河南地区还有洛阳、鹤壁、许昌等地的农信机构有待进一步改革 [1]

河南农商银行吸收合并事件概述 - 河南农商银行于9月28日公告，经监管批准，吸收合并开封、平顶山、安阳、焦作、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口9个地市的82家机构 [1] - 被吸收合并的主体包括55个农村商业银行、4个村镇银行和23个农村信用合作联社 [2] - 合并后，河南农商银行承继82家机构的全部资产、负债、业务、人员、网点及其他一切权利义务，原机构变更为其分支机构 [1] 合并方案的历史演变 - 河南省农信社改革方案最初在2022年获批组建“河南农商联合银行”，该联合银行于2023年11月7日正式揭牌 [3] - 2024年7月，改革方案调整为“推进河南农商银行组建”，河南农商联合银行与另外25家法人机构拟通过新设合并方式组建河南农商银行 [3] - 25家法人机构的所有债权债务由新设立的河南农商银行承接，其经营损益也由新银行全体股东享有和承担 [3] 改革模式调整的潜在原因 - 有券商观点认为，联合银行模式未打破原有二级法人体制，股权和管理结构倒置的问题依然存在 [4] - 与联合银行模式不同，省级统一法人机构改革需理顺股权、整合资产，因河南地区中小银行法人众多，合并重组工作更为复杂 [4] 后续改革展望 - 除此次合并的9个地市外，河南地区还有洛阳、鹤壁、许昌等地的农信机构有待进一步改革 [2] - 河南农商银行筹建工作小组于今年2月7日获同意筹建，并于2月26日举行开业仪式并获得金融许可证 [2]

银行业绩表现与结构分化 - 商业银行2021年整体盈利能力明显提升但全国性银行业绩增速显著高于区域中小银行 [1] - 中小银行在资本补充、治理结构和资产质量等方面存在显著短板 [1] - 全国性银行与中小银行的发展差距持续拉大 [1] 中小银行现状与重要性 - 国内有4000多家以城商行、农商行为代表的中小银行 [1] - 中小银行是服务实体经济的重要生力军尤其在助力中小微企业发展方面发挥关键作用 [1] - 2021年第四季度城商行整体不良贷款率达1.9%农商行达3.63%均较上季度抬升 [3] 公司治理与股权结构问题 - 部分中小银行治理体系和内控体系不健全存在股东大量关联交易和资金掏空问题 [2] - 包商银行和锦州银行均出现大股东违法违规占用资金导致严重信用危机 [2] - 公司治理不完善可能使中小银行沦为大股东提款机或高管谋利工具 [2] 不良资产处置与风险防控 - 2022年银行新增信贷供给压力持续新增不良贷款余额预计增加 [4] - 资管新规过渡期结束导致信托、保险、租赁等非银金融机构不良资产持续释放 [4] - 监管部门正推进全国性金融资产管理公司参与中小银行不良资产处置 [3] 政策支持与改革方向 - 政府工作报告明确提出深化中小银行股权结构和公司治理改革 [1] - 首次提出"加快不良资产处置"凸显其重要性 [3] - 需鼓励更多市场主体参与不良资产处置并创新处置方法和手段 [4]

中小银行改革重组加速 - 今年前5月约180家中小银行获批复合并或解散 [1] - 江苏银行收购丹阳苏银村镇银行并设立分支机构 [1] - 宁夏银行吸收合并宁夏贺兰回商村镇银行并新设分支机构 [1] - 内蒙古农村商业银行将100多家涉改机构组建为统一法人农商银行 [1] - 河南农商银行通过新设合并方式组建25家机构 [1] 中小银行数量持续减少 - 截至2024年3月末全国3713家银行业金融机构参加存款保险 较2024年末减少48家 [2] - 截至2024年末银行业金融机构法人4295家 较2023年末减少195家 [2] - 农村商业银行 农村信用社 村镇银行分别较上年减少44家 41家 98家 [2] 中小银行面临的问题 - 治理不完善 缺乏约束与制衡 [2] - 股权结构有待优化 部分股东资质较弱 [2] - 个体体量小 抗风险能力较弱 [3] - 宏观经济下行压力加大 银行业净息差收窄 [3] 改革化险措施 - 对流动性风险突出机构优先使用再贷款 专项债补充资本 [3] - 对治理失效机构通过引入战投 压实主发起行责任重组 [3] - 推动农村中小银行兼并重组减量提质 改体制 转机制 强管理 增动能 [3] - 支持"一省一策"推进农信社改革 [3] 农村中小银行的作用 - 是农村金融体系的关键支柱 涉农金融服务对农村发展意义重大 [4] - 在乡村振兴 粮食安全 产业就业 居民增收及养老保障等方面发挥不可替代作用 [4] - 通过多样化信贷产品支持农村基础设施建设 人居环境整治等项目 [4]