指数表现 - 上证科创板100指数上涨0.62% [1] - 成分股乐鑫科技上涨8.54%，源杰科技上涨5.18%，铂力特上涨4.74%，华曙高科上涨4.50%，奥比中光上涨4.22% [1] - 科创100ETF华夏上涨0.72%，最新价报0.98元，近2周累计上涨2.63% [1] 公司业绩 - 瑞芯微上半年净利同比预增185%到195% [1] - 乐鑫科技上半年净利同比预增65%到78% [1] - AIoT市场延续2024年增长态势，AI技术渗透和应用场景拓展推动行业增长 [1] 行业分析 - 国内半导体存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖 [2] - SoC厂商指引下游需求依然旺盛 [2] - 建议关注半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域 [2] - 建议关注存储/SoC/模拟/材料等板块 [2] ETF配置 - 科创100ETF华夏跟踪上证科创板100指数，200亿以下持仓股数量占比达80% [2] - 聚焦电子、医药、新能源三大前期超跌但景气度持续回升的行业 [2]