行业战略地位 - 稀土是军工产业的关键命脉，1艘阿利・伯克级驱逐舰需消耗2.4吨稀土，1艘弗吉尼亚级潜艇需消耗4.2吨 [1] - 全球稀土总储量约1.2亿吨，中国储量占比34%，稳居世界第一 [1] - 稀土是高端制造和新能源等领域不可或缺的关键添加剂，其战略价值持续提升 [3][9] 产业发展历程 - 早年产业缺乏规划，存在乱采滥挖现象，稀土矿石曾以极低价格作为普通资源出售 [3] - 意识到稀土真正价值后，产业从源头开始整改，走出一条从惨痛教训中清醒发展的道路 [3][9] - 当前产业已从单纯资源出口转型，牢牢占据产业链高端，掌握核心分离提纯技术 [5][9] 技术与产业链优势 - 拥有完整的产业流程，包括探矿开矿、粗加工、氯化工艺和成熟的萃取分离技术 [5] - 成熟的萃取分离技术是将混合稀土拆分为单一金属的关键，成为其他国家难以突破的瓶颈 [5] - 产业思路是严管出口、做强产业链，以保障国内需求和在国际博弈中占据主动 [9] 出口管控政策 - 商务部与海关总署联合发布新规，稀土出口需严格审批，审核买家资质并防止转卖 [7] - 出口管控政策堵住了通过第三国转卖规避管制的路子，是对资源的合理保护和国家产业安全的守护 [7] - 德国几家企业因愿意接受监督抽查并提供全部数据，成功申请到稀土许可证 [7]

全球稀土产业格局 - 中国商务部2025年7月发起稀土走私专项行动，显示全球稀土产业进入洗牌阶段[1] - 美国2024年对中国稀土实施严厉制裁并颁布出口禁令，但仍有3834吨稀土通过第三方国家流入美国[1] - 稀土转运利润率在2024年下半年高达450%，暴利驱使部分国家充当转运角色[3] 技术垄断现状 - 中国稀土精炼技术全球占比达88%，高端磁材级稀土占比94%[7] - 美国虽拥有本土矿山和澳大利亚联合项目，但精炼提纯仍依赖中国设备和技术标准[7] - 美国2025年Q1投入13亿美元扶持本土稀土企业，但试产良品率不足20%[7] 各国战略布局 - 印度计划三年内实现稀土氧化物自产率超50%[9] - 澳大利亚计划2026年前将稀土生产能力翻倍[9] - 中国发布《超高纯稀土氧化物提纯工艺》新标准，持续强化技术优势[9] 产业链竞争焦点 - 行业竞争已从矿产资源转向技术垄断和产业话语权[1] - 中国正推动从"卖矿"向"卖技术、卖产品"的战略转型[9] - 未来竞争将聚焦高磁、高导稀土核心技术和不可复制的顶级材料[9]