全球稀土产业格局 - 中国商务部2025年7月发起稀土走私专项行动，显示全球稀土产业进入洗牌阶段[1] - 美国2024年对中国稀土实施严厉制裁并颁布出口禁令，但仍有3834吨稀土通过第三方国家流入美国[1] - 稀土转运利润率在2024年下半年高达450%，暴利驱使部分国家充当转运角色[3] 技术垄断现状 - 中国稀土精炼技术全球占比达88%，高端磁材级稀土占比94%[7] - 美国虽拥有本土矿山和澳大利亚联合项目，但精炼提纯仍依赖中国设备和技术标准[7] - 美国2025年Q1投入13亿美元扶持本土稀土企业，但试产良品率不足20%[7] 各国战略布局 - 印度计划三年内实现稀土氧化物自产率超50%[9] - 澳大利亚计划2026年前将稀土生产能力翻倍[9] - 中国发布《超高纯稀土氧化物提纯工艺》新标准，持续强化技术优势[9] 产业链竞争焦点 - 行业竞争已从矿产资源转向技术垄断和产业话语权[1] - 中国正推动从"卖矿"向"卖技术、卖产品"的战略转型[9] - 未来竞争将聚焦高磁、高导稀土核心技术和不可复制的顶级材料[9]

印太稀土联盟现状 - 美国本土稀土产出全球占比不到15%，90%以上的冶炼分离依赖中国 [4] - Lynas公司在德州建设的轻稀土分离工厂因审批流程停滞，美国国防部已投入3000万美元支持 [6] - MP Materials控股美国最大稀土矿，2023年扩建计划目标年产15000吨高纯稀土氧化物，但实际每季度仅产500吨且需从中国进口半成品 [6] 联盟内部矛盾 - 日本因特朗普关税政策导致汽车工业亏损，拒绝牺牲农业利益 [11][13] - 印度对中国钢铁加征12%关税但拒绝触碰农业和乳制品领域 [13][15] - 澳大利亚因美国可能退出奥库斯核潜艇协议与法国关系恶化，核潜艇项目面临停滞 [15] 中国稀土政策调整 - 新版《矿产资源法》实行"推倒重来"式改革，将稀土纳入战略性矿产目录并明确保护性开采原则 [17][19] - 建立探矿与采矿"直通车"制度，强制采矿权人承担生态修复责任 [19] - 中国稀土集团高层更换，民用与军工审批分离，国际业务团队更专业化 [21] 中国配套措施 - 对欧盟、英国、韩国、印尼不锈钢产品征收20.2%-103.1%反倾销税，持续五年 [23] - 4月4日起对稀土相关物项实施出口管制，4月26日实行开采和冶炼分离总量调控 [23] 技术格局对比 - 中国掌握全球稀土产业链完整性，美国90%冶炼分离依赖中国 [33] - 美国F-35战机87%稀土供应链、弗吉尼亚级核潜艇及阿利·伯克级驱逐舰制造均依赖中国稀土 [33] 潜在发展路径 - 美国需数年时间及巨额投入建立独立冶炼分离体系 [28] - 中美可能进入长期博弈，中国通过制度优势强化与中亚、非洲资源国合作 [31] - 中国政策调整基于国内法规，不针对特定国家 [29]

稀土资源储量 - 美国稀土储量为180万吨 [1] - 中国稀土储量为4400万吨，占全球37% [3] 稀土产业链与技术 - 稀土开采后需提纯和加工，技术复杂，美国在该领域落后 [3] - 中国稀土技术扎实，供应占比超70%，全球依赖度高 [3] - 美国早年外包稀土业务，导致产业链中断，现正加大投资重建 [3] 稀土应用与需求 - 稀土为高科技领域刚需，应用于手机、电动车、风力发电机及5G技术 [3] - 中国限制稀土出口，主因环保及长远发展考虑 [5] 行业竞争格局 - 短期内美国难以摆脱对中国稀土的依赖 [7] - 美国若开发新技术或联合盟友，可能缩小差距 [5] - 稀土竞争反映深层资源争夺问题 [7]