供应链迁移的驱动因素与现状 - 美国海关启用全新“原产地核查系统”，对经越南、墨西哥等国转口避税行为严查，要求进口商提供三级供应链溯源文件[1] - 供应链迁移是地缘政治造成的被迫状态，美国掀起的世纪关税巨浪加快了企业出海进程[4] - 供应链安全已替代成本与效率，成为企业及国家第一优先考虑的事，导致近岸制造和友岸制造的争抢，并在东南亚、印度形成平行供应链[3][5] - 富士康供应链转移明显，2024年在印度的产能已接近20%，2025年预计还将增长[6] - 苹果产品正大规模向印度和越南迁移，例如苹果手机一年2.4亿部向印度集中，AirPods耳机上亿个向越南集中[8] 中国供应链的挑战与应对策略 - 中国供应链面临被平行供应链局部取代的风险，流失快慢取决于与亚洲替代体成长速度的较量[5] - 需正视外资企业如IBM、GE医疗、苹果为中国留下的贡献，包括对上游的反哺、留下的管理层和工人以及丰富的供应链[9] - 即使产能向海外转移，大部分仍由中资企业承接，例如浙江宁波申洲服饰在柬埔寨和越南设厂，产品标签虽变但制造商未变[11] - 供应链存在关联保护作用，例如2024年英特尔芯片在中国销售额市场占比排第一，美国对华征税可能伤及本国企业[13] - 企业出海是长周期战略，本质是决定未来谁在新的价值链体系中，国内二流企业也可能通过抢先出海获得新机会[29] 供应链的深层内涵与竞争力构建 - 供应链视角强调企业上下游关系的“连接力”，通过建立密切关系形成合力，其合集能对冲掉核心技术的“控制力”[16] - 真正重要的连接是知识流动，例如安全气囊技术的突破需要主机厂、控制器和芯片三方合作，体现组合效率[18][19] - 中国企业需忘记“中国速度”，不应以中国速度横扫世界，而要用世界平均速度有序释放产能[20] - 国内供应链存在逐底竞争问题，出海可帮助部分企业寻找新利润空间，避免过度内卷[21] - 实现上下游拉通创新有意义，创新驱动需让供应链将企业更好地绑定在一起[22] 企业出海与全球化路径 - 中国在国际上的品牌较少，链主企业对上游供应商成本算得过于清楚，留下利润少，难以在海外提供保护[24] - 并购是通往全球化的高效方式，核心在于并购后的整合与消化，例如上工申贝通过收购德国DA品牌成功融入全球汽车行业[25][26] - 海外并购可能面临当地反对，但困难是短期的，可通过有效沟通和本地化行动化解，例如海信在斯洛文尼亚的收购案例[27] - 链主在海外需善待供应链，通过合理的利益分配实现抱团取暖，因为链主在利益分配上有巨大主导性[24] - 企业跨国化需适应不同国家环境，面对当地差异是成为跨国公司的代价，企业需长出原来不具有的骨骼和组织能力[29][30]