公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消监事会并变更经营范围 需提交股东会审议 [1] - 公司同步制定及修订部分内部治理制度 包括《内部审计制度》和《会计师事务所选聘制度》 [2] - 提名邱文生为非独立董事候选人及陈铤为独立董事候选人 需股东会批准 [2][3] H股发行上市计划 - 董事会全票通过发行H股并于香港联交所主板上市计划 旨在深化全球化战略布局并拓宽融资渠道 [4] - 发行规模不超过总股本10%（超额配售权行使前） 并授予承销商不超过15%超额配售权 [6] - 发行价格将通过市场化簿记建档方式确定 面向香港公众投资者及国际机构投资者 [5][7] H股募集资金用途 - 募集资金将用于工艺技术研发升级、制程平台产品研发及智能工厂改造等项目 [9] - 董事会获授权根据实际需求调整资金投向及使用计划 具体用途以招股说明书披露为准 [9][18] - 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享 扣除已批准分配的股利 [21] 上市相关授权及安排 - 股东会拟授权董事会及授权人士（董事长及董事会秘书）全权处理H股发行上市事宜 有效期24个月 [10][20][21] - 公司拟转为境外募集股份有限公司 并聘请容诚（香港）会计师事务所作为上市审计机构 [8][26] - 将修订《公司章程》及相关治理制度以适应两地上市要求 并于H股上市日起生效 [22][23] 半年度经营情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告 反映当期财务状况及经营成果 [27][28] - 半年度计提资产减值准备 符合企业会计准则规定 [30] - 增加2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 [30] 其他重大事项 - 公司拟设立香港子公司以搭建境外业务平台 [31] - 将投保董事及高级管理人员责任险以及招股说明书责任险 [25][26] - 确定2025年第一次临时股东会于9月16日召开 审议H股发行等相关议案 [31]

公司H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以推进全球化战略和国际化资本运作平台建设 [3] - 发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并可能授予15%超额配售权 [11] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者等全球范围内符合监管规定的投资者 [13] - 定价采用市场化方式，综合考虑股东利益和市场需求 [15] 发行方案细节 - 股票种类为普通股，面值人民币1.00元，以外币认购 [6] - 发行时间在股东会决议后24个月内择机完成 [8] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，可能适用美国144A规则或S条例 [9] - 募集资金将用于AI研发、全球业务网络建设、营销业务开拓及并购等 [41] 公司治理调整 - 拟修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求 [52][55] - 新增独立董事冈栋俊，并调整董事会专门委员会成员 [65][72][74] - 聘任联席公司秘书及授权代表负责香港监管沟通 [78] - 投保董事及高管责任保险以满足香港上市规则要求 [80] 股东会及程序安排 - 定于2025年6月23日召开临时股东会审议H股发行相关议案 [82][94] - 需以特别决议方式通过发行方案、章程修订等10项提案 [101] - 股东会决议有效期24个月，若获监管批准可延长至发行完成日 [25][38] 财务与资本变更 - 2024年转增股本后总股本增至35.37亿股，注册资本同步调整 [49] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [45] - 拟聘请天职香港会计师事务所作为H股发行审计机构 [59]