市场整体表现与驱动因素 - 外围地缘动荡影响边际递减，市场重新锚定内部基本面，A股在冲击中展现出较强韧性，回调幅度可控，反弹力度可观 [1] - 上周初市场调整后，随着霍尔木兹海峡停火谈判及国际油价大幅回落，全球风险偏好快速修复，A股于4月8日走出放量长阳线，上证指数涨2.69%，深证成指涨4.79%，科创综指涨5.64% [1] - 进入4月中旬，年报和一季报密集披露，市场焦点将从外部扰动转向内部基本面验证，业绩确定性高、景气度向好的行业有望延续强势 [1] 行业板块表现与驱动逻辑 - 科技成长与周期板块共振成为上周资金关注主线，市场风险偏好回升，科技成长弹性凸显 [2] - 通信板块周涨10.74%，AI算力需求持续释放，光模块、数据中心等细分方向景气度维持高位，运营商资本开支提供支撑 [2] - 电子板块周涨10.64%，半导体国产化进程加速，消费电子备货周期叠加存储芯片涨价预期，行业景气度回升 [2] - 电力设备(新能源)板块周涨6.98%，其中储能方向表现突出，驱动因素包括国内大储强制配储政策落地、海外需求增长以及锂电池成本下降改善项目收益率 [2] - 有色金属板块周涨5.77%，基础化工板块上涨，受益于油价高位运行及供需格局改善 [2]