帮主这就把筛选好的核心标的和实操要点说透，全是中长线能落地的干货，不搞虚头巴脑的推荐，每只标的都对应明确产业逻辑： 一、AI硬科技方向（核心逻辑：产业趋势+业绩兑现，盯上游硬需求） 1. 兆易创新（HBM+存储龙头） • 核心逻辑：布局HBM（AI芯片超级内存）产业链，与国内算力芯片企业深度合作，受益于HBM涨价潮；存储芯片行业触底回升，AI服务器存储需求爆发 带动营收增长，当前估值处于合理区间。 • 关注节点：HBM产品量产进度、存储芯片价格走势、季度营收及毛利率增速。 2. 中际旭创（算力光模块龙头） • 核心逻辑：全球800G/1.6T光模块出货量稳居前列，AI算力中心建设离不开光模块升级，海外大客户订单饱满；1.6T光模块进入量产爬坡期，未来业绩增长 确定性强。 • 关注节点：英伟达等算力厂商扩产节奏、公司季度出货量数据、1.6T产品毛利率。 3. 阳光电源（储能+电力设备龙头） 二、出口受益方向（核心逻辑：经贸回暖+关税缓解，盯海外业绩弹性） 1. 美的集团（家电出口龙头） • 核心逻辑：海外营收占比超40%，东南亚、欧洲工厂布局完善，直接受益于中美关税调整；白电、小家电海外份额持续提升，美元汇率稳 ...