公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司注册于广东省东莞市，成立于2003年4月11日，主营业务涵盖专用设备制造、工业机器人、数控机床等高端装备领域 [5] - 公司2025年3月末总资产88.04亿元，负债54.30%，归属于母公司所有者权益51.49亿元，2024年营业收入46.05亿元，净利润2.48亿元 [6] - 控股股东夏军及其一致行动人合计持股15.10%，国家制造业转型升级基金持股9.43%，前十大股东合计持股30.14% [5][6] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行不超过1.01亿股股票，募集资金不超过5.5亿元，全部由控股股东夏军现金认购，发行价5.45元/股（定价基准日前20日均价80%） [13][14][15] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款，有助于优化资本结构（当前资产负债率54.30%），提升抗风险能力 [13][26] - 发行需经深交所审核及证监会注册，发行股份限售期18个月，发行后夏军持股比例进一步提升但控制权不变 [15][16] 行业竞争格局 - 国内机床行业集中度低，高端市场被日本发那科、山崎马扎克等国际品牌主导，国产替代空间大但面临技术追赶压力 [20] - 核心部件如数控系统、丝杆等依赖日本三菱、THK等供应商，存在供应链风险和成本压力 [20] - 下游消费电子（占比高）需求波动明显，2023年AI产品带动行业复苏，但需警惕全球经济下行风险 [22] 财务与经营风险 - 应收账款及长期应收款规模较大，2025年3月末合计23.22亿元（占总资产26.38%），坏账准备7.11亿元 [22] - 存货中发出商品占比达57.09%，存货周转率1.25次，存在跌价风险 [23] - 综合毛利率23.03%（2025年Q1），较2022年26.51%有所下滑，反映市场竞争加剧 [23] - 商誉账面价值16.57亿元（2015年并购形成），需关注减值风险 [24] 发展前景 - 国家推进工业母机国产化战略，新能源汽车、航空航天等新应用场景拓展行业空间 [26] - 公司在钻攻机、立式加工中心等产品具备技术积累，正发力五轴联动数控机床等高端领域 [26] - 通过本次融资可增强资金实力，把握AI、低空经济等新兴领域机遇，提升市场份额 [26]

公司定向增发及募集资金情况 - 公司向特定对象程立力发行普通股55,922,501股，发行价22.71元/股，募集资金总额12.7亿元，扣除承销保荐费用800万元及其他发行费用135.59万元后，募集资金净额为12.61亿元 [1] - 募集资金净额经致同会计师事务所验资报告验证，验资报告编号为致同验字（2022）第110C000485号 [1] - 本次发行股票于2022年8月31日在深交所上市 [2] 保荐机构持续督导工作 - 中泰证券作为保荐机构，持续督导期至2024年12月31日届满 [2] - 保荐机构在持续督导阶段完成12项工作，包括督导公司规范运作、完善治理结构、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注关联交易及对外担保等 [4][5] - 保荐机构对公司进行现场检查，并向深交所报送检查报告及跟踪报告 [5] 募集资金使用变更及延期 - 2023年8月公司调整募投项目，将"洛阳立华种鸡场项目"剩余资金6,018.96万元变更用于"扬州立华家禽育种项目" [5] - 公司将"扬州阳雪肉鸡屠宰项目"等3个项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日 [5] - 变更及延期事项经董事会、监事会及临时股东大会审议通过 [5] 保荐代表人变更 - 2023年5月保荐代表人由齐修超变更为苑亚朝，与孙志伟共同负责持续督导 [6] - 2023年12月孙志伟因工作变动由仓勇接替，最终持续督导保荐代表人为苑亚朝和仓勇 [6] 公司配合保荐工作情况 - 在尽职推荐阶段，公司及时提供发行所需文件资料，保证真实性并配合中介机构核查 [6] - 在持续督导阶段，公司规范运作并履行信披义务，重要事项及时与保荐机构沟通 [8] 募集资金使用审阅结论 - 保荐机构确认公司募集资金存放与使用符合监管规定，资金专户存储且审批程序合法 [9] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕并完成销户手续 [9]