工业母机项目概况 - 南郑区工业母机生产线建设项目是陕西省汉中市重点推进的高端装备制造产业项目，聚焦高端技术突破，推动本地工业母机向高精度、自动化、节能环保方向升级 [2] - 项目规划占地22亩，预计2026年全面投产，可实现年产高端工业母机500台，核心部件及控制系统突破国外技术垄断，填补西北区域高端数控机床制造空白 [2] - 项目亩均投资达1580万元，建成后预计亩均产值750万元、亩均税收50万元，可直接带动就业200人 [2] 技术及产品特点 - 项目聚焦数控龙门铣床、卧式加工中心、立式加工中心等高端数控机床制造 [2] - 数控龙门铣床具备"一键启动"切削加工功能，降低操作者劳动强度，同时具有自动化、智能化功能，提升加工效率 [4] - 公司20%的产品销售至海外，包括北美、东南亚、中东等地区 [4] 产业链及区域发展 - 项目落地完善了汉中市数控机床产业链条，为国内高端装备制造行业提供"陕西智造"的解决方案 [4] - 陕西宝鸡、汉中和甘肃天水三市工业母机产业基础扎实，集聚了秦川机床、星火机床等行业龙头企业，拥有完备的工业母机制造产业链 [4] - 汉中市2024年实施装备制造重点项目31个总投资52亿元，结合《汉中市打造千亿级装备制造产业集群实施方案》，力争2025年装备制造产业规模达到280亿元 [4] 行业影响 - 项目"技术突破+高效产出"的模式为区域制造业高端化、智能化发展树立典范 [4] - 汉中市正以高端装备制造为笔，书写从"制造"跨越到"智造"的发展新篇，为秦巴腹地产业升级注入全新动能 [5]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，注册地址位于广东省东莞市长安镇，注册资本为人民币166,486.2589万元 [1] - 公司属于通用设备制造业，经营范围涵盖专用设备制造、通用设备制造、工业机器人制造、数控机床制造等 [1] - 公司法定代表人为蔡万峰，组织形式为股份有限公司，营业期限为2003年4月11日至无固定期限 [1] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，符合企业会计准则要求，并基于重要会计政策和会计估计 [2] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项 [2] 重要会计政策及会计估计 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日 [3] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值 [3] - 重要性标准包括单项应收款项金额超过资产总额0.5%认定为重要应收款项，单项在建工程金额超过资产总额3%认定为重要在建工程 [3] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类 [9] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类 [11] - 预期信用损失模型用于计提金融资产减值准备，分为三个阶段进行会计处理 [13] 收入确认 - 收入确认时点为客户取得相关商品控制权时，分为按时点确认和按履约进度确认两种方式 [31] - 按时点确认的收入通常在到货验收完成时点确认，按履约进度确认的收入采用投入法确定履约进度 [32] - 交易价格计量考虑可变对价、重大融资成分、非现金对价和应付客户对价等因素 [33] 税收政策 - 主要税种包括增值税（税率13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%）、企业所得税（税率25%、8.25%、15%）等 [35] - 部分子公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率为15% [36] 会计政策变更 - 2024年1月1日起采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，后者对保证类质量保证的会计处理进行调整，影响2023年度营业成本和销售费用 [36] 合并财务报表主要项目 - 货币资金期末余额为667,242,936.08元，其中银行存款640,335,498.92元 [36] - 交易性金融资产期末余额为74,340,709.59元，均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资 [36]

公司基本情况 - 公司全称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票代码300083，成立于2003年4月11日，2010年5月20日在深圳证券交易所上市 [8] - 注册地址为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室，法定代表人为蔡万峰 [8] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,664,862,589股，其中无限售条件股份占比89.68% [8] - 公司控股股东及实际控制人为夏军，直接持股13.64%，与其一致行动人合计持股15.10% [9] 主营业务与产品 - 主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 [33] - 产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一 [33] - 核心产品钻铣加工中心全球累计销售量超过10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品 [34] - 主要产品系列包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕加工中心等 [35][36][37][38] 行业概况 - 所属行业为金属切削机床制造（C3421），主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部 [10] - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10,974亿元，同比下降10.3%；2024年金属加工机床生产额同比增长5.1%至2,050亿元 [15] - 2024年我国金属切削机床数控化率达到43.71%，但与发达国家80%左右的水平仍有较大差距 [19] - 行业主要竞争对手包括日本发那科、日本兄弟公司、山崎马扎克等国际企业，以及海天精工、纽威数控、科德数控等国内上市公司 [22][23][24][25] 技术研发优势 - 拥有"一站一室两中心"四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心 [31] - 研发团队规模较大，被国家知识产权局认定为"国家知识产权优势企业" [31] - 正在加快突破高端机床平台和核心零部件相关技术，实现自主化、国产化替代 [31] 产能布局与市场地位 - 在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地 [32] - 2024年数控机床业务相关收入46.05亿元，在金属切削机床行业市场份额为2.73%，在已上市同行中排名第一 [26] - 客户包括比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等知名企业 [33] 下游应用领域 - 消费电子行业：主要应用于3C产品金属结构件加工，2023年全球市场规模7,734亿美元，预计2032年达14,679.40亿美元 [27] - 新能源汽车行业：2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.50% [29] - 精密模具行业：我国已成为全球模具产值最大的国家 [30] - 航空航天行业：对高端机床需求集中在复杂结构件与关键零部件精密加工 [30]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司注册于广东省东莞市，成立于2003年4月11日，主营业务涵盖专用设备制造、工业机器人、数控机床等高端装备领域 [5] - 公司2025年3月末总资产88.04亿元，负债54.30%，归属于母公司所有者权益51.49亿元，2024年营业收入46.05亿元，净利润2.48亿元 [6] - 控股股东夏军及其一致行动人合计持股15.10%，国家制造业转型升级基金持股9.43%，前十大股东合计持股30.14% [5][6] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行不超过1.01亿股股票，募集资金不超过5.5亿元，全部由控股股东夏军现金认购，发行价5.45元/股（定价基准日前20日均价80%） [13][14][15] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款，有助于优化资本结构（当前资产负债率54.30%），提升抗风险能力 [13][26] - 发行需经深交所审核及证监会注册，发行股份限售期18个月，发行后夏军持股比例进一步提升但控制权不变 [15][16] 行业竞争格局 - 国内机床行业集中度低，高端市场被日本发那科、山崎马扎克等国际品牌主导，国产替代空间大但面临技术追赶压力 [20] - 核心部件如数控系统、丝杆等依赖日本三菱、THK等供应商，存在供应链风险和成本压力 [20] - 下游消费电子（占比高）需求波动明显，2023年AI产品带动行业复苏，但需警惕全球经济下行风险 [22] 财务与经营风险 - 应收账款及长期应收款规模较大，2025年3月末合计23.22亿元（占总资产26.38%），坏账准备7.11亿元 [22] - 存货中发出商品占比达57.09%，存货周转率1.25次，存在跌价风险 [23] - 综合毛利率23.03%（2025年Q1），较2022年26.51%有所下滑，反映市场竞争加剧 [23] - 商誉账面价值16.57亿元（2015年并购形成），需关注减值风险 [24] 发展前景 - 国家推进工业母机国产化战略，新能源汽车、航空航天等新应用场景拓展行业空间 [26] - 公司在钻攻机、立式加工中心等产品具备技术积累，正发力五轴联动数控机床等高端领域 [26] - 通过本次融资可增强资金实力，把握AI、低空经济等新兴领域机遇，提升市场份额 [26]

展会概况 - 第28届青岛国际机床展览会暨第8届中日韩智能制造大会在青岛即墨举办，展示行业创新与升级应用 [1] - 展会聚焦国际化市场需求，集聚国际优质机床工具品牌展商，展示最新产品、智能化切削加工、激光钣金/成形技术与装备、工业自动化/机器人、3D打印及特种加工等解决方案 [3] - 展会为期5天，同期举办共建"一带一路"先进制造采购对接会，组织跨国装备采购洽谈、创新成果展示及产能合作高端对话 [7] 参展企业技术亮点 - 济南邦德激光股份有限公司展示的激光切割设备可切割厚度达160毫米的碳钢板材，在机械设备、汽车配件、钢结构、石油化工等重工业领域具有优势 [3] - 友嘉国际数控机床展示的四款立式加工中心中，有一款三轴重复定位精度达0.002毫米，处于国际同类型设备领先梯队 [5] 行业需求与趋势 - 全球对新能源和智能制造的重视推动高端精密零部件制造行业需求增长，新能源汽车、航空、低空经济、人形机器人、半导体、电子、医疗器械、光伏储能、风电以及工程机械等领域需求上升 [7] - 第8届中日韩智能制造大会吸引1500余名机械制造工程师，围绕高精密轴承、齿轮、电机、减速器、滚珠丝杠、液压系统以及自动化智能化加工、激光智能制造等核心技术展开研讨 [7] 国际合作与平台建设 - 展会搭建"政府机构+行业龙头+国际买家"三位一体合作平台，加速中国高端装备"走出去"与全球产业升级需求对接 [7] - 展会打造开放共享的全球制造业合作平台，促进国际产业合作 [7]

公司基本信息 - 1993年5月由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂联合发起成立，1996年7月在深交所上市，是国家重点高新技术企业等，拥有国家级企业技术中心 [1] - 主业属装备制造行业，在新能源汽车领域有系列专业化解决方案，为机床行业提供关键功能部件，拥有铸件配套企业 [1] 重大资产重组情况 - 已获中国证监会同意注册批复，正推进工商变更、资产交割等事项及配套募集资金工作 [2][3] - 有助于优化和丰富产品矩阵，提升市场竞争力和盈利能力 [2] 后续工作 - 拿到批复后还有工商变更、资产交割、新股上市等法定程序，公司正积极推进 [3] 未来业务规划 - 逐步恢复经典产品，打造拳头产品，提供全套解决方案，制定专项计划 [3] 产品拓展规划 - 通过重组及配套募投项目，补充加强高端数控机床产品，增加高端数控重型液压成形机床，优化产品矩阵 [4] - 加强整机产品行业适配性，增强对主要下游领域客户服务能力 [4] 行业发展前景 - 在政策支持、市场需求升级和技术创新推动下，呈现发展机遇，国产化率提升，高端机床市场增长 [5] 营销方式 - 有独立营销部门及团队，采用直销与分销结合方式深耕市场 [6] 人形机器人业务 - 人形机器人生产需多种机床设备，公司已形成相关产品谱系并拓展新兴领域 [7] 2025年提升业绩举措 - 坚持稳中求进，深耕主业，推进产品升级和结构调整，开拓市场，强化质量，深化管理，提升供应链效率 [7]

公司基本信息 - 1993 年 5 月由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂联合发起成立，1996 年 7 月在深交所上市（证券代码 000410），是国家重点高新技术企业等，拥有国家级企业技术中心 [1] - 主业属装备制造行业，在新能源汽车领域有系列专业化解决方案，为机床行业提供关键功能部件，拥有铸件配套企业 [1] 重大资产重组情况 - 已获中国证监会同意注册批复，正推进工商变更、资产交割等事项及配套募集资金工作，有助于优化产品矩阵，提升竞争力和盈利能力 [1][2] 未来业务规划 - 逐步恢复经典产品，打造拳头产品，提供全套解决方案，制定专项计划 [3] 产品拓展规划 - 通过重组及配套募投项目，补充加强高端数控机床产品，增加高端数控重型液压成形机床，优化产品矩阵，提升竞争力和盈利能力，加强整机行业适配性，增强对主要下游领域客户服务能力 [4] 行业发展前景 - 在政策支持、市场需求升级和技术创新推动下，呈现发展机遇，国产化率提升，新能源汽车、航空航天等领域需求增加，推动高端机床市场增长 [5] 人形机器人业务 - 人形机器人生产需多种机床设备，公司已形成相关产品谱系，应用于多领域并拓展新兴领域 [6] 2025 年提升业绩举措 - 坚持稳中求进，深耕主业，推进提质增效，包括产品升级和结构调整、开拓市场、强化质量、深化精益管理、推进供应链提质提效等，推动变革，实现高端化转型升级 [7][8]

股价表现与市值 - 截至2025年5月23日收盘，沈阳机床报收于7.06元，较上周的6.92元上涨2.02% [1] - 5月21日盘中最高价报7.33元，5月19日盘中最低价报6.99元 [1] - 当前最新总市值145.77亿元，在通用设备板块市值排名12/215，在两市A股市值排名1046/5148 [1] 重大资产重组进展 - 重大资产重组已获得中国证监会同意注册批复，正在积极推进工商变更、资产交割等事项 [2] - 推动配套募集资金的相关工作，重组有助于优化和丰富产品矩阵，提升市场竞争力和盈利能力 [2] 产品与业务规划 - 目前已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机自动线等产品家族 [2][6] - 产品主要应用于汽车、通用机械、消费电子等领域，并积极拓展新兴领域 [2][6] - 未来将逐步恢复经典产品，打造拳头产品，提供全套解决方案 [3] - 通过重组及配套募投项目，增加高端数控重型液压成形机床，优化产品矩阵 [4] - 加强整机产品的行业适配性，增强对航空航天、新能源、汽车产业、工程机械等下游领域的服务能力 [4] 行业前景 - 未来机床行业在政策支持、市场需求升级和技术创新的推动下，呈现显著的发展机遇 [5] - 国产化率不断提升，新能源汽车、航空航天等重点领域的需求增加，推动高端机床市场增长 [5] 2025年业绩提升举措 - 坚持稳中求进，深耕主业，推进提质增效，力争经营效益最大化 [7] - 推进产品升级和结构调整，向中高端加速迈进 [7] - 聚焦细分行业及重点客户，全力开拓市场 [7] - 强化质量管理，深化精益管理，打造高效稳定的供应链体系 [7][8] - 推动产品变革、质量变革和效率变革，提升经营管理水平，夯实核心竞争力 [8]

公司业务与产品 - 公司主业属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业，在新能源汽车领域已形成摩擦焊专机、副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化解决方案 [1] - 公司聚焦核心功能部件和基础件，为机床行业企业提供主轴等关键功能部件，实现核心功能部件自主可控 [1] - 拥有铸件配套企业沈阳机床银丰铸造有限公司，为机床、风电等行业提供高精度、高强度、大尺寸、低应力的高品质铸件 [1] - 目前已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机自动线等为主的产品家族，主要应用于汽车、通用机械、消费电子等领域 [1] 行业机遇与战略 - 未来机床行业在政策支持、市场需求升级和技术创新的推动下，呈现显著的发展机遇，国产化率不断提升 [1] - 重点在新能源汽车、航空航天等重点领域的需求不断增加，推动高端机床市场不断增长 [1] - 2025年公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，加强战略统筹，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效 [2] - 通过推进产品升级和结构调整，向中高端加速迈进，聚焦细分行业及重点客户，全力开拓市场 [2] 资产重组与募投项目 - 公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78 45%股权 [2] - 拟募集配套资金不超过17亿元，用于"高端数控加工中心产线建设项目""面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目""大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目""自主化伺服压力机技术研发项目"等募投项目 [2] - 重大资产重组已获得中国证监会同意注册批复，正在积极推进工商变更、资产交割等事项 [3] - 本次重组及配套募投项目的实施将有效补充和加强公司高端数控机床产品，增加高端数控重型液压成形机床，优化和丰富产品矩阵 [3] 未来发展方向 - 公司将加强整机产品的行业适配性，增强对航空航天、新能源、汽车产业、工程机械等主要下游领域客户的服务能力 [3] - 通过产品变革、质量变革和效率变革提升经营管理水平，夯实核心竞争力，推进高端化转型升级，加快发展新质生产力 [2]

公司基本信息 - 1993 年 5 月由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂联合发起成立，1996 年 7 月在深交所上市（证券代码 000410），是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心 [1] - 主业属装备制造行业，在新能源汽车领域有系列专业化解决方案，为机床行业提供关键功能部件，拥有铸件配套企业 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动 [1] - 参与单位有江西大成资本、源益资本等多家 [1] - 时间为 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 - 16:30，地点在上海 [1] - 上市公司接待人员为总会计师秦琴、董事会秘书张天右 [1] 重大资产重组情况 - 已获得中国证监会同意注册批复，正推进工商变更、资产交割和配套募集资金工作 [1][2] - 有助于优化和丰富产品矩阵，提升市场竞争力和盈利能力 [2] 业务规划 - 逐步恢复经典产品，打造拳头产品，提供全套解决方案，制定专项计划 [3] 产品拓展规划 - 通过重组及配套募投项目，补充加强高端数控机床产品，增加高端数控重型液压成形机床 [4] - 加强整机产品行业适配性，增强对主要下游领域客户服务能力 [4] 行业发展前景 - 在政策支持、市场需求升级和技术创新推动下，呈现发展机遇，国产化率提升，高端机床市场增长 [5] 下游行业 - 产品家族主要应用于汽车、通用机械、消费电子等领域，积极拓展新兴领域 [6] 2025 年业绩提升举措 - 坚持稳中求进，深耕主业，推进提质增效 [7] - 推进产品升级和结构调整，开拓市场，强化质量管理，深化精益管理，推进供应链提质提效 [7][8] - 推动产品、质量和效率变革，推进高端化转型升级，发展新质生产力 [8]