募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股 募集资金总额199.999亿元 扣除发行费用691.36万元后实际募集资金净额199.31亿元 [1] - 募集资金于2025年6月25日经中兴华会计师事务所验资确认 [1] - 2025年6月30日公司将募集资金支付至子公司麒麟软件有限公司的专户并完成增资 同时签署四方监管协议 [2] 募投项目投资规划 - 募集资金投资项目总额30亿元 其中募集资金拟投入20亿元 [2] - 项目包含移固融合终端操作系统产品研发和面向云化的服务器操作系统产品研发两个方向 [2] 资金置换操作背景 - 根据监管规则 在支付人员薪酬及购买境外设备等场景中 若以募集资金直接支付存在困难 允许用自有资金支付后六个月内置换 [2] - 支付人员薪酬需通过基本存款账户办理 专户直接支付不符合银行结算账户管理办法要求 [2] - 社会保险/住房公积金及税金缴纳需通过银行托收 多账户支付可操作性差 [3] 资金置换操作流程 - 项目负责人/人力及财务部门确认支出明细后通过基本或一般存款账户支付 [4] - 财务部门根据审批文件从募集资金专户中等额划转至自有账户 [4] - 建立专项台账记录每笔置换交易的时间/金额/账户信息并定期向保荐人报备 [4] - 保荐人通过现场核查或书面问询方式实施持续监督 [4] 决策程序与合规性 - 2025年8月22日经第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过该置换方案 [5] - 保荐人认为该操作未改变募集资金用途 不影响项目正常实施 且符合法律法规要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2017年非公开发行普通股45,511,698股 扣除发行费用12,866,343.13元后 募集资金净额为590,163,655.37元[1][2] - 募集资金由立信会计师事务所验证 并签署三方监管协议存放于浦发银行青浦支行、交通银行徐汇支行及兴业银行南外滩支行[2] - 2023年因部分募投项目结项 公司与银行重新签署监管协议 截至报告日协议履行良好[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额与调整后总额均为59,016.37万元 累计使用募集资金28,235.72万元[3] - 资金主要用于智慧通讯云项目（基于客服平台建设）[3] 资金置换原因与操作流程 - 因银行结算账户管理办法限制 人员薪酬需通过基本存款账户支付 无法直接使用募集资金专户[3] - 为提升运营效率 公司以自有资金支付募投项目人员费用（含工资、社保、公积金） 再以募集资金等额置换至自有账户[3][4][5] - 操作流程包括：月度编制支付明细表、财务部登记台账、保荐人持续监督[5] 审议程序与合规性 - 该事项经第六届董事会第六次临时会议及监事会第六次临时会议审议通过[6][7] - 保荐人华泰联合证券认为该操作符合深交所自律监管指引及募集资金监管规则 对事项无异议[7][8] 对公司运营的影响 - 该安排可保障募投项目正常推进 提高资金使用效率 且不改变募集资金投向或损害股东利益[6]

渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光 国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对紫光国微使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 ...