北向资金持仓变化 - 北向资金连续两个季度加仓A股 截至二季度末持仓市值2.29万亿元 较一季度末2.24万亿元增加532亿元 增长2.4% 较去年年末2.21万亿元增加855亿元 增长3.9% [1] - 北向资金持仓市值最高的五大行业为电池 半导体 白酒 股份制银行和白色家电 [1] - 7月多个交易日重点加仓半导体 新能源车等科技成长板块 [1] 行业配置动向 - 电池 半导体 白酒 股份制银行和白色家电为北向资金持仓市值前五大行业 [1] - 科技成长板块中的半导体和新能源车获北向资金重点加仓 [1] 宏观环境影响 - 美联储降息预期增加 全球资本寻找更好投资标的 [1] - A股 港股等新兴市场或成为全球资本配置的受益者 [1]