公司融资进展 - 顾家家居向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否及何时获得注册决定尚存在不确定性 [1] 融资方案细节 - 本次发行募集资金总额不超过199,699.06万元人民币 [1] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1.00元 采取向特定对象发行方式 [2] - 发行价格为19.15元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行股份数量不超过104,281,493股 且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 发行对象为盈峰集团有限公司 共1名特定对象 以现金方式认购全部股票 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后 将用于六个具体项目及补充流动资金 [1] - 家居产品生产线智能化技改项目 拟使用募集资金19,992.00万元 [2] - 功能铁架生产线扩建项目 拟使用募集资金15,009.35万元 [2] - 智能家居产品研发项目 拟使用募集资金15,158.00万元 [2] - AI及零售数字化转型项目 拟使用募集资金39,449.71万元 [2] - 品牌建设数字化提升项目 拟使用募集资金10,090.00万元 [2] - 补充流动资金 拟使用募集资金100,000.00万元 [2] 发行方关联关系与控制权 - 发行对象盈峰集团为公司的间接控股股东 本次发行构成关联交易 [3] - 截至募集说明书签署日 实际控制人何剑锋通过盈峰睿和投资控制公司29.42%的股份 [3] - 按发行上限计算 发行完成后何剑锋通过盈峰睿和投资及盈峰集团合计控制公司股份比例将变为37.37% [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次发行的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司 [3] - 保荐代表人为牛婷、唐经纬 [3]

公司定增计划 - 公司计划以19.15元/股向盈峰集团发行1亿股，募资上限20亿元 [1] - 定增资金用于家居产品生产线智能化技改、功能铁架生产线扩建、智能家居产品研发、AI及零售数字化转型、品牌建设数字化提升及补充流动资金 [1] - 发行后盈峰集团及其一致行动人合计持股比例达37.37% [1] 股权结构变动 - 原实控人顾家集团顾江生等5名股东于2023年11月将29.42%股份转让给盈峰睿和 [1] - 盈峰集团实控人为美的集团创始人何享健之子何剑锋 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营收49.14亿元，同比增长12.95% [2] - 2025年第一季度净利润5.19亿元，同比增长23.53% [2] - "五一"期间整体销售额同比增长69.1% [2] 行业趋势 - 家居行业正从"规模扩张"向"存量精耕"转型 [2] - 公司定增计划反映行业转型期的战略调整 [2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过19.97亿元[1] - 发行对象为间接控股股东盈峰集团[1] - 发行价格为19.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价[1] - 发行股份数量不超过104,281,493股，不超过发行前总股本的30%[1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于家居产品生产线智能化技改项目、功能铁架生产线扩建项目、智能家居产品研发项目、AI及零售数字化转型项目、品牌建设数字化提升项目以及补充流动资金[1] 股权结构变化 - 发行完成后实际控制人何剑锋通过盈峰睿和投资、盈峰集团合计控制公司股份比例将从29.42%增至37.37%[2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[2] - 盈峰集团认购触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务[2] 财务表现 - 2024年营业收入184.80亿元同比下降3.81%，净利润14.17亿元同比下降29.38%[2] - 2024年扣非净利润13.01亿元同比下降26.92%，经营活动现金流净额26.80亿元同比增长9.73%[2] - 2025年第一季度营业收入49.14亿元同比增长12.95%，净利润5.19亿元同比增长23.53%[3] - 2025年第一季度扣非净利润4.59亿元同比增长22.15%，经营活动现金流净额850.53万元[3]